5月，國資系品牌指數(shù)首超地產(chǎn)系品牌指數(shù)。

一、市場篇

（一）租金表現(xiàn)

1、全球重點(diǎn)國家租金動(dòng)態(tài)

（1）美國：據(jù)美國Apartment List全國房租報(bào)告，美國房租指數(shù)在5月環(huán)比上升0.5%（上月上升0.5%）至1404美元，連續(xù)第四個(gè)月上升，但本月的增速較上個(gè)月微微下降。

（2）加拿大：據(jù)加拿大智能租房平臺(tái)www.liv.rent統(tǒng)計(jì)，西溫哥華、北溫哥華、溫哥華、本拿比、萬錦是整個(gè)加拿大租金最貴的5大城市。以多倫多市中心為例，帶家具房源，一臥室出租單位平均租金2655加元/月；兩臥室出租單位平均租金為 3184加元/月，環(huán)比繼續(xù)下跌。

（3）英國：最新數(shù)據(jù)顯示，英國平均租金年漲幅為7.9%，較上月上漲1.6%，租金仍處于高位，為1294英鎊。

（4）德國：ImmoScout24在5月22日公布了德國八大城市的租金回報(bào)率數(shù)據(jù)，科隆租金回報(bào)率最高，達(dá)到4.0%；慕尼黑的租金回報(bào)率最低，為2.9%。

（5）法國：4月，巴黎和法蘭西島大區(qū)主要地區(qū)的租房價(jià)格繼續(xù)大幅下跌，最新一期的《巴黎人報(bào)》（Le Parisien）Lycaon Immo晴雨表顯示，巴黎20個(gè)區(qū)中有15個(gè)區(qū)的出租房價(jià)下跌了10%或更多。

（6）澳大利亞：房地產(chǎn)研究機(jī)構(gòu)CoreLogic發(fā)布的最新調(diào)查報(bào)告顯示，5月澳大利亞全國住房租金環(huán)比上漲0.7%，為今年年內(nèi)最低漲幅，同比漲幅達(dá)到8.5%。

（7）新加坡：根據(jù)新加坡建屋局和房地產(chǎn)聯(lián)合交易網(wǎng) (SRX)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年底至2024年新加坡公寓租金連續(xù)五個(gè)月下滑。

（8）韓國：以首爾為例，2023年平均月租金為104萬韓元，創(chuàng)下歷史新高。進(jìn)入2024年，一季度的平均月租金降至100萬韓元以下。截至5月，在首爾申報(bào)的4至5月平均月租金為95萬韓元，未達(dá)到100萬韓元。

2、全國20城普通公寓租金情況

5月，臨近畢業(yè)季，全國20城普通公寓供應(yīng)量回升，租金相對穩(wěn)定。

從租金來看，20城平均租金為52.14元/月/平方米，環(huán)比微降0.39%，其中，一線城市96.21元/月/平方米，環(huán)比上升0.11%；新一線城市41.68元/月/平方米，環(huán)比下降1.45%；二線城市39.46元/月/平方米，環(huán)比上升1.83%。

從供應(yīng)量來看，各城市供應(yīng)提速。20個(gè)城市中，有13個(gè)城市的供應(yīng)量環(huán)比上升，其中，上海、北京和西安供應(yīng)量仍居前三位，分別為1278套、822套、783套；南京較上月增長明顯，供應(yīng)518套，漲幅78%。

（二）政策動(dòng)態(tài)

1、中央政策

5月，自然資源部強(qiáng)調(diào)繼續(xù)大力保障保障性住房用地供應(yīng)，優(yōu)先保障各類保障性住房、城中村改造項(xiàng)目中的安置房等項(xiàng)目的土地供應(yīng)，應(yīng)保盡保。此外，在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，央行表示將租賃住房貸款支持計(jì)劃并入保障性住房再貸款政策中管理，并在全國范圍全面推廣。

2、地方政策

5月，政策培育方面，北京和成都發(fā)布了2024年住房發(fā)展計(jì)劃，指出加大保障性租賃住房的供給、加快保障性住房建設(shè)運(yùn)營等，更好滿足群眾的居住需求；廣州、杭州和南京提出拓寬保障性租賃住房籌集渠道；青島降低保障性租賃住房的準(zhǔn)入門檻。管理辦法方面，鄭州規(guī)定了申請保障性租賃住房的條件，包括申請家庭在所在轄區(qū)內(nèi)無自有住房等情形。

二、品牌篇

（一）品牌榜單

1、品牌分類型榜單

5月，臨近畢業(yè)季，各大住房租賃品牌畢業(yè)季優(yōu)惠活動(dòng)預(yù)熱，同時(shí)項(xiàng)目逐步開業(yè)入市，品牌指數(shù)較上月增長明顯，行業(yè)均值為105，環(huán)比上升126%。其中國資系品牌指數(shù)（117）首次超過地產(chǎn)系品牌指數(shù)，環(huán)比增長167%；地產(chǎn)系品牌指數(shù)（111）環(huán)比增長84%；品牌運(yùn)營商指數(shù)（90）環(huán)比增長120%。

具體來看，國資系TOP10入榜品牌及指數(shù)變化依次為：上海地產(chǎn)城方（44%）、城發(fā)美寓（39%）、武漢安居集團(tuán)（31%）、融寓（580%）、首創(chuàng)和園（78%）、壹間公寓（86%）、兩江·知寓（-11%）、Youtha有巢（4%）、承寓（13%）、寧巢公寓（91%），其中融寓、壹間公寓、寧巢公寓新晉TOP10榜單。

地產(chǎn)系TOP10入榜品牌及指數(shù)變化依次為：冠寓（-23%）、泊寓（-30%）、瓴寓（16%）、朗詩寓（15%）、自如寓（3%）、方隅公寓（26%）、綠地菁舍（55%）、濱江暖屋（121%）、金地草莓社區(qū)（-7%）、碧家（-32%），其中濱江暖屋新晉TOP10榜單。

品牌運(yùn)營商TOP10入榜品牌及指數(shù)變化依次為：窩趣公寓（18%）、魔方公寓（34%）、建圳住房（42%）、樂乎青年社區(qū)（29%）、樂璟生活社區(qū)（42%）、樂乎公寓（36%）、繪家青年公寓（12%）、抱家公寓（60%）、城家公寓（45%）、雅閣公寓（77%），其中雅閣公寓新晉TOP10榜單。

2、品牌分區(qū)域榜單

5月，各區(qū)域住房租賃品牌指數(shù)環(huán)比增長明顯。其中華中區(qū)域和華北區(qū)域住房租賃市場熱度較高，品牌指數(shù)分別為153、129，環(huán)比增長117%、76%；東北區(qū)域、西北區(qū)域、全國性區(qū)域、西南區(qū)域、華南區(qū)域和華東區(qū)域品牌指數(shù)處在100-120之間；全球性區(qū)域品牌指數(shù)（62）相對較低，環(huán)比增長134%。

具體來看，全球性區(qū)域TOP10入榜品牌及指數(shù)變化依次為：雅閣公寓（77%）、馨樂庭公寓酒店（102%）、萬豪行政公寓（87%）、駐在LIV’N（305%）、名致服務(wù)公寓（312%）、雅遇長租公寓（719%）、Townplace本舍（989%）、凱悅嘉寓（1187%）、COZI可遇（1244%）、仁恒柏薇（23%），其中雅遇長租公寓、Townplace本舍、凱悅嘉寓、COZI可遇新晉TOP10榜單。

全國性區(qū)域TOP10入榜品牌及指數(shù)變化依次為：窩趣公寓（18%）、冠寓（-23%）、泊寓（-30%）、魔方公寓（34%）、瓴寓（16%）、朗詩寓（15%）、樂乎青年社區(qū)（29%）、樂璟生活社區(qū)（42%）、樂乎公寓（36%）、自如寓（3%），其中樂乎公寓新晉TOP10榜單。

華東區(qū)域TOP10入榜品牌及指數(shù)變化依次為：上海地產(chǎn)城方（44%）、承寓（13%）、寧巢公寓（91%）、城投寬庭（-5%）、UONE優(yōu)望（101%）、濱江暖屋（121%）、新黃浦·筑夢城（793%）、銀城佳遇（168%）、東南青年匯（60%）、寓賢公寓（187%），其中新黃浦·筑夢城、銀城佳遇、寓賢公寓新晉TOP10榜單。

華南區(qū)域TOP10入榜品牌及指數(shù)變化依次為：建圳住房（42%）、廣州城投住房（129%）、寓見安居（177%）、黃埔人才家（211%）、時(shí)光島公寓（211%）、廣東建鑫租房（211%）、安居微棠（203%）、向寓（211%）、1918公寓（342%）、酷家青年社區(qū)（431%），其中1918公寓、酷家青年社區(qū)新晉TOP10榜單。

（二）品牌指數(shù)細(xì)分維度

1、媒體指數(shù)

5月，品牌媒體指數(shù)前十依次為：方隅公寓、冠寓、泊寓、雅閣公寓、鉑頓國際公寓、城投寬庭、融寓、壹棠服務(wù)公寓、中海海堂、窩趣公寓。

項(xiàng)目配租方面，杭州寧巢·美地公寓第二期共1780套房源開啟配租，包括40至90平方米的不同戶型。

品牌活動(dòng)方面，美寓亮相鄰居節(jié)，在活動(dòng)現(xiàn)場推介美寓系列新項(xiàng)目。

品牌推新方面，自如推出國際租房平臺(tái)“自如比鄰ZABIT”，首批房源覆蓋中國香港及英國主要城市，數(shù)量達(dá)2萬余間。

基金擴(kuò)募和收益分配方面，華夏北京保障房REIT發(fā)布擴(kuò)募公告，是市場上首個(gè)保租房公募REITs擴(kuò)募的項(xiàng)目；華夏基金華潤有巢REIT發(fā)布收益分配公告，擬分配金額1220萬元。

2、投資指數(shù)

5月，品牌投資指數(shù)前十依次為：瓴寓、魔方公寓、建圳住房、窩趣公寓、上海地產(chǎn)城方、朗詩寓、城發(fā)美寓、樂乎青年社區(qū)、樂璟生活社區(qū)、武漢安居集團(tuán)。

項(xiàng)目開業(yè)方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，5月開業(yè)入市的項(xiàng)目有：樂乎公寓酒店·文殊院地鐵站店、融寓·天津華昌道店、荼錦公寓、龍湖冠寓成都東安天街店、鉑頓國際公寓廣州知識(shí)城旺村地鐵站店、揚(yáng)州安歆青年社區(qū)·文旅星薈店。

項(xiàng)目試營業(yè)方面，寧波首個(gè)保租房大社區(qū)“有巢國際公寓社區(qū)江南路店”試營業(yè)，提供1192間保租房房源。