據(jù)央企鞍鋼集團6月9日發(fā)布消息，近日我國鐵礦行業(yè)首單科創(chuàng)公司債券——鞍鋼礦業(yè)公司2024年第一期5億元中期票據(jù)在銀行間市場發(fā)行。債券由國泰君安證券擔任牽頭主承銷商，中信建投證券和中信證券擔任聯(lián)席主承銷商。

債券期限3+2年，全場倍數(shù)4.42倍，票面利率2.35%，創(chuàng)鋼鐵行業(yè)票面利率最低、東北區(qū)域同期限票面利率最低、2023年以來央企同期限票面利率最低紀錄。

鞍鋼集團表示，該債券的發(fā)行將進一步拓寬鞍鋼礦業(yè)公司融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，促進科技研發(fā)和項目建設(shè)，為落實鞍鋼集團“雙核”戰(zhàn)略、建設(shè)世界一流資源開發(fā)企業(yè)、做強做優(yōu)做大資源產(chǎn)業(yè)提供有力支撐。

深交所近日公告顯示，鞍鋼礦業(yè)公司已于2024年1月15日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2024】76 號文注冊公開發(fā)行面值不超過20億元的科技創(chuàng)新公司債券（下稱“本次債券”）。債券簡稱為“24 鞍礦 K1”，債券代碼為“148751.SZ”。

鞍鋼礦業(yè)本次債券采取分期發(fā)行的方式，本期債券為首期發(fā)行債券（下稱“本期債券”），面值不超過5億元，本期債券僅面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者發(fā)行，普通投資者和專業(yè)投資者中的個人投資者不得參與發(fā)行認購。剩余部分則自中國證監(jiān)會注冊發(fā)行之日起二十四個月內(nèi)發(fā)行完畢。

公告顯示，本期債券評級為AAA，評級機構(gòu)為中誠信國際，發(fā)行人主體信用等級為AAA級，評級展望為穩(wěn)定。

本次債券發(fā)行上市前，鞍鋼礦業(yè)公司最近一期末凈資產(chǎn)為516.33億元（2024年3月31日合并財務報表中的所有者權(quán)益合計），合并口徑資產(chǎn)負債率為 24.77%，母公司口徑資產(chǎn)負債率為18.97%。鞍鋼礦業(yè)公司最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為40.45億元（2021年度、2022年度和2023年度實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤272893.47萬元、496611.80萬元和444134.50 萬元的平均值），預計不少于本次債券一年利息的1倍。

鞍鋼集團是中央直接管理的國有大型企業(yè)，是新中國第一個恢復建設(shè)的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和最早建成的鋼鐵生產(chǎn)基地，被譽為“共和國鋼鐵工業(yè)的長子”“新中國鋼鐵工業(yè)的搖籃”。截至目前，鞍鋼集團在中國東北、西南、東南、華南等地有九大生產(chǎn)基地，具備5300萬噸鐵、6300萬噸鋼、4萬噸釩制品和50萬噸鈦產(chǎn)品生產(chǎn)能力。

鞍鋼礦業(yè)則是鞍鋼集團重要的資源板塊，系中國最大、歷史最悠久的鐵礦山企業(yè)。鞍鋼礦業(yè)目前擁有9座鐵礦山、8個選礦廠、1個燒結(jié)廠、2個球團廠、2個輔料礦山，是國內(nèi)掌控鐵礦石資源最多、產(chǎn)量規(guī)模最大、生產(chǎn)成本最低、技術(shù)和管理全面領(lǐng)先的鐵礦業(yè)龍頭企業(yè)。

官網(wǎng)顯示，近年來，鞍鋼礦業(yè)瞄準行業(yè)技術(shù)的最前沿，大力推進自主創(chuàng)新，攻克協(xié)同開采、地下采選一體化等多項行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，創(chuàng)立了“五品聯(lián)動”礦冶系統(tǒng)工程理論及模式，解決了貧赤鐵礦大規(guī)模利用的世界性難題，形成了以貧鐵礦高效開發(fā)利用為核心的技術(shù)系列。

同時，鞍鋼礦業(yè)加快智慧礦山和數(shù)字礦山建設(shè)，利用新一代信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，開展集團化礦業(yè)生產(chǎn)智能管控、智能礦山大數(shù)據(jù)分析與應用、礦山無人開采等技術(shù)的研究及應用，實現(xiàn)管理模式的深度變革。