原創 王家梅 唯恒農小蜂

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內容節選自《農小蜂：2024年云南省蔬菜產業數據分析報告》，報告全文約22000+字，含40圖表。

報告核心觀點

1. 從產業規模來看，近年來，云南省蔬菜種植面積、產量持續增加，但增速明顯放緩，2023年，種植面積已突破2000萬畝、產量接近3000萬噸；農業產值連續兩年保持在800億元以上；出口規模遠大于進口規模，其中，進口量常年在1萬噸以下，進口金額不到0.5億美元，出口量常年在100萬噸左右波動，出口金額常年保持在5億美元以上。

2. 從產業地位來看，最新數據顯示，云南省蔬菜種植面積、產量分別居全國第10位和第11位；農業產值居全國第14位；進、出口規模均居全國前10位，其中，進口量、進口金額分別位列全國第6位和第8位，出口量、出口金額分別位列全國第2位和第8位，平均進口單價、出口單價均居全國倒數第1位。

3. 從產業布局來看，近5年來，云南省80%以上的蔬菜產自“紅河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄、文山、大理、昭通”8個州市，分縣域來看，云南省80%以上的蔬菜產自蔬菜產量排名全省前56位的縣域，其中，“瀘西、陸良、祿豐、石屏、通海”產量穩居前5位；全省蔬菜生產常年保持“白菜類＞根莖類＞葉菜類＞茄果類＞蔥蒜類＞豆類＞瓜菜類＞甘藍類＞水生菜類”的產量結構，細分品類來看，種植面積Top10品類依次為“辣椒、大白菜、萵苣、普通白菜、鮮食豌豆、蘿卜、菜豆、姜、鮮食玉米、結球甘藍”——面積、產量合計均占全省的55%以上；蔬菜品牌集中分布在產業鏈后端較為健全的昆明；從事蔬菜生產的國家級龍頭企業集中在昆明、玉溪和大理。

4. 從貿易商品及對口市場來看，2023年，云南省蔬菜進口商品僅10類，主要進口商品為瓜類、辣椒與干蔬菜及什錦蔬菜，進口來源地僅涉及緬甸、越南、土耳其、泰國4個；出口商品有75類，涉及43個外銷市場，主要出口商品為芥菜、卷心菜、萵苣、西蘭花、番茄，Top3外銷市場依次為越南、泰國、馬來西亞，銷往越南的卷心菜、芥菜、萵苣均占全省出口量的50%以上。

前言

云南省氣候兼具低緯氣候、季風氣候、高原氣候的特點。氣候多樣、雨量充沛、空氣清晰、環境優良，具有無可比擬的蔬菜周年生產條件，且質量安全水平相對較高，對全國36個大中城市及周邊國家的蔬菜供給和價格起著重要的調控作用，是全國重要的綠色“菜籃子”供應基地之一。

蔬菜作為云南省面積第1大經濟作物，是云南省優勢特色明顯且產業基礎較好的傳統產業，長期以來在全國南菜北運、西菜東調、蔬菜出口中發揮了不可替代的重要作用，是全國重要的“南菜北運”和“西菜東調”優質基地，也是西南地區最大的蔬菜出口基地，在全國蔬菜保供中地位顯著。

據云南省2023年國民經濟和社會發展統計公報以及云南省下轄的16個州市2023年國民經濟和社會發展統計公報、經濟運行情況報告數據顯示，全省蔬菜生產再獲豐收，全省以及各州市蔬菜產量均整體保持正增長態勢，產業規模持續增加。

本文基于農小蜂在運營過程中積累的云南全省以及各州市蔬菜面積、產量、產值、資源稟賦、名特產品、進出口等數據，從發展趨勢、產業地位、產業布局、國際貿易等角度對云南省蔬菜資源優勢和產業發展現狀進行分析，為從事蔬菜產業鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構提供參考。

1.生產規模

1.1.趨勢：面積、產量持續增加，但增速明顯放緩

據國家統計局、云南省統計局數據顯示，2018年以來，云南省蔬菜面積、產量呈現持續正增長態勢，為全省蔬菜產業的發展提供了動力，但增速在逐漸放緩。2023年，云南省蔬菜種植面積為2008.57萬畝、產量為2960.83萬噸，同比分別較2022年增長了36.01萬畝、102.91萬噸，增幅分別為1.83%、3.6%，其中，產量的增長主要來自“紅河、楚雄、玉溪”3大產區的拉動——2023年同比增量均在10萬噸以上。

圖表1：2018~2023年云南省蔬菜面積、產量變化趨勢

（數據來源：國家統計局、云南省統計局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

1.2.地位：面積、產量分別居全國第10位和第11位

據國家統計局數據顯示，2022年，云南省蔬菜種植面積位列全國第10位，產量位列全國第11位。具體來看，2022年，云南省蔬菜種植面積為1972.56萬畝、產量為2857.92萬噸，在全國蔬菜種植面積（33651.09萬畝，約合3.37億畝）與產量（79997.22萬噸，約合8億噸）中所占比重分別為5.86%、3.57%——面積比重明顯大于產量比重，與河南、山東等頭部產區相比，單產水平相對偏低。

結合2023年數據來看，據各省國民經濟和社會發展統計公報數據顯示，2023年，云南省蔬菜種植面積仍然高于2022年蔬菜種植面積位列全國第11位的河北省，產量仍然高于2022年蔬菜產量位列全國第12位的安徽省——目前已發布2023年蔬菜種植面積或產量數據且排名居云南省前面的省域均為2022年排名已在云南省前面的省域，預計2023年云南省蔬菜種植面積和產量在全國位次將與2022年保持一致。

圖表3：2023年云南省蔬菜面積、產量在全國所處地位

（數據來源：各省國民經濟和社會發展統計公報 制圖：農小蜂 abeedata.com）

2.產業布局

2.1.生產分布

2.1.1.分州市：紅河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄產量穩居前5位

從生產規模來看，據云南省統計局發布的歷年《云南統計年鑒》數據顯示：“紅河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州”蔬菜產量常年穩居全省前5位。

圖表4：云南省各州市蔬菜產量近5年排名對比

（數據來源：云南統計年鑒 制表：農小蜂 abeedata.com）

結合云南省各州市蔬菜產量近5年集中度數據來看，云南省80%以上的蔬菜產自“紅河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州、文山壯族苗族自治州、大理白族自治州、昭通市”8個州市——近5年蔬菜產量合計在全省所占比重穩定在83%以上；50%以上的蔬菜產自“紅河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市”4個州市——近5年蔬菜產量合計在全省所占比重穩定在54%以上。

圖表5：云南省蔬菜生產州市產量集中度變化趨勢

（數據來源：云南統計年鑒 制圖：農小蜂 abeedata.com）

從各州市最新數據來看，2023年，除“昆明市、迪慶藏族自治州”暫未公布具體數據外，其余14個已在國民經濟和社會發展統計公報中公布2023年蔬菜產量數據的州市蔬菜產量同比均呈現正增長態勢——同比增量在0.35萬噸~23.9萬噸之間不等，同比增幅在2.4%~9.7%之間不等。

圖表6：2023年云南省蔬菜生產州市產量排名 VS 2022年

（數據來源：云南統計年鑒、各州市國民經濟和社會發展統計公報 制圖：農小蜂abeedata.com）

其中，蔬菜產量常年居全省首位的“紅河哈尼族彝族自治州”2023年蔬菜產量為477.3萬噸，在2023年全省蔬菜產量（2960.83萬噸）中所占比重約16.12%，同比較2022年蔬菜產量（465.51萬噸）增加了11.79萬噸、增幅約2.53%。

2.1.2.分縣域：瀘西、陸良、祿豐、石屏、通海產量穩居前5位

分縣域來看，蔬菜作為人們日常飲食中必不可少的食物之一，是農業生產中不可缺少的組成部分，云南全省129個縣均涉及蔬菜的規模化栽培，其中，全省蔬菜產量Top10縣域常年產生于“瀘西縣、陸良縣、祿豐市、石屏縣、通海縣、羅平縣、晉寧區、尋甸縣、江川區、元謀縣、建水縣、嵩明縣”12個縣之中——主要位于前文州市產量排名第1~5位的“紅河（3個）、曲靖（2個）、昆明（3個）、玉溪（2個）、楚雄（2個）”中。

其中，“瀘西縣、陸良縣、祿豐市、石屏縣、通海縣”蔬菜2018~2022年產量穩居全省前5位；“尋甸縣”蔬菜產量規模增長趨勢較為明顯——在全省排名由2018年的第32位躍居至2019年的第30位，再躍居至2020年的第14位、2021年的第11位，2022年已趕超“建水縣、元謀縣、江川區”躍居全省第8位。

圖表7：云南省各縣域蔬菜產量Top15近5年變化

（數據來源：云南省統計局 制表：農小蜂 abeedata.com）

從產量集中度來看，2018~2022年間，云南省80%以上的蔬菜產自蔬菜產量排名全省前56位的縣域；50%以上的蔬菜產自蔬菜產量排名全省前23位的縣域；近2/5的蔬菜產自蔬菜產量排名全省前15位的縣域；近1/3的蔬菜產自蔬菜產量排名全省前10位的縣域；約1/5的蔬菜產自蔬菜產量排名全省前5位的縣域；超5%的蔬菜連續3年（2020~2022年）產自蔬菜產量排名全省第1位的縣域“瀘西縣”。

圖表8：云南省蔬菜生產縣域產量集中度變化趨勢

（數據來源：云南省統計局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

從各縣域最新數據來看，2022年，全省共有“瀘西縣、陸良縣”2個縣域蔬菜產量在100萬噸以上，其中，瀘西縣以165.94萬噸穩居全省第1位，在全省所占比重約5.81%——結合歷史數據來看，瀘西縣蔬菜產量已連續兩年（2021~2022年）保持在150萬噸以上；陸良縣蔬菜產量已連續兩年（2021~2022年）保持在100萬噸以上。與2021年相比，全省蔬菜產量第8~10位波動相對較大，第6~10位間差距在逐漸縮小——意味著云南省蔬菜產業供給端頭部產區生產形勢相對良好，且有進一步增長、集中的趨勢，在有利于當地招商引資、產業集聚發展的同時，也可能面臨供需形勢寬松、價格震蕩走低的風險。

圖表9：2022年云南省蔬菜產量Top10縣域VS 2021年

（數據來源：云南省統計局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

2.2.品類結構

2.2.1.大類：白菜類＞根莖類＞葉菜類＞茄果類＞蔥蒜類＞豆類＞瓜菜類＞甘藍類＞水生菜類

云南省統計局發布的《云南統計年鑒》在統計過程中，根據蔬菜行業分類習慣以及云南省蔬菜種植特點，將蔬菜分為“葉菜類、白菜類、甘藍類、根莖類、瓜菜類、豆類、茄果類、蔥蒜類、水生菜類”9類。目前，云南省蔬菜生產常年保持“白菜類＞根莖類＞葉菜類＞茄果類＞蔥蒜類＞豆類＞瓜菜類＞甘藍類＞水生菜類”的產量結構。

2022年，云南省蔬菜總產量為2857.92萬噸，其中，白菜類以596.54萬噸占據全省蔬菜產量20.87%的比重；根莖類以458.79萬噸居其次，在全省比重約16.05%；葉菜類以352.16萬噸位列全省第三位，在全省比重約12.32%——“白菜類、根莖類、葉菜類”2022年產量合計達1407.49萬噸，在全省比重近50%（約49.25%）。

圖表10：2022年云南省蔬菜品類結構

（數據來源：云南統計年鑒 制圖：農小蜂 abeedata.com）

2.2.2.細分品類：辣椒面積最大，大白菜產量最高

進一步細分品類來看，2022年，全省蔬菜種植面積排名前10的品類依次為：辣椒、大白菜、萵苣、普通白菜、鮮食豌豆、蘿卜、菜豆、姜、鮮食玉米、結球甘藍——這10個品類2022年種植面積合計達1149.5萬畝、產量合計達1821.8萬噸，分別占全省的58.27%和63.75%。

其中，辣椒種植面積為281.2萬畝、產量為267.1萬噸——分別占全省的14.26%和9.35%，生產規模位列全省前10位的縣域依次為：硯山縣、丘北縣、廣南縣、會澤縣、文山市、宣威市、建水縣、馬關縣、富寧縣、石屏縣；

大白菜種植面積為132萬畝、產量為304.1萬噸——分別占全省的6.69%和10.64%，生產規模位列全省前10位的縣域依次為：鎮雄縣、昭陽區、宣威市、通海縣、瀘西縣、富源縣、嵩明縣、會澤縣、尋甸縣、羅平縣。

3.對外貿易

蔬菜是云南省最具出口優勢的商品之一，出口量及出口金額常年居全省傳統大類農產品出口第1位。據中國海關數據顯示，云南省蔬菜出口規模遠大于進口規模，2015年以來，云南省蔬菜出口量最小值為2015年的60.71萬噸，最大值為2020年的120.22萬噸；出口金額最小值為2023年的6.78億美元，最大值為2020年的14.04億美元。

圖表11：云南省蔬菜出口量及出口金額變化趨勢

（數據來源：中國海關 制圖：農小蜂 abeedata.com）

2023年，云南省蔬菜出口量為106.96萬噸，同比較2022年的92.77萬噸增加了14.19萬噸、增幅約15.3%；與2023年的云南省蔬菜進口量（1.05萬噸）相比，凈出口量高達105.91萬噸。受海外市場進口標準限制、細分出口商品類型以及出口單價波動等綜合因素影響，云南省蔬菜出口金額回落至6.78億美元，同比較2022年的9.29億美元下降了2.51億美元、降幅約27.02%；與2023年的云南省蔬菜進口金額（0.06億美元）相比，貿易順差為6.72億美元。

主要出口商品為芥菜、卷心菜、萵苣、西蘭花、番茄，Top3外銷市場依次為越南、泰國、馬來西亞，其中，銷往越南的卷心菜、芥菜、萵苣均占全省出口量的50%以上。

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