作者：王聰彬

全球支付領(lǐng)導(dǎo)者Worldpay發(fā)布最近發(fā)布了《2024全球支付報告》。報告顯示，2023年全球電子商務(wù)市場發(fā)展勢頭迅猛，總交易額超過6.1萬億美元，為數(shù)字錢包、帳戶對賬戶（A2A）和先買后付（BNPL）等支付方式提供了成長沃土。

報告也為出海企業(yè)提供指導(dǎo)，因為出海企業(yè)首先要研究每個市場消費者的支付使用偏好，如果不能夠提供當?shù)叵M者最青睞的支付方式，就很難迅速進入當?shù)厥袌觥?/p>

Worldpay中國區(qū)總經(jīng)理施南飛表示，今年是Worldpay進入中國的第10年，在這10年間，Worldpay主要服務(wù)于中國商戶和企業(yè)出海，幫助它們走向全球。在這個關(guān)鍵節(jié)點，Worldpay將繼續(xù)深化服務(wù)，幫助更多中國企業(yè)拓展海外市場，并在全球支付領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更多突破。

                                  Worldpay中國區(qū)總經(jīng)理施南飛

數(shù)字錢包擴大領(lǐng)先優(yōu)勢

2023年，數(shù)字錢包仍然是消費者偏好的支付方式，在各個渠道的消費總額達14萬億美元。

在電子商務(wù)領(lǐng)域數(shù)字錢包保持全球霸主地位，2023年其在全球電商交易額的占比達50%。數(shù)字錢包是增長最快的電子商務(wù)支付方式，預(yù)計到2027年復(fù)合年均增長率為15%。

施南飛認為，數(shù)字錢包的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)、智能移動終端的發(fā)展密不可分，并且二維碼和互通性正在推動數(shù)字錢包的普及。

數(shù)字錢包如今已成為亞太、歐洲和北美領(lǐng)先的電子商務(wù)支付方式，預(yù)計到2027年將領(lǐng)跑全球所有地區(qū)電子商務(wù)支付方式。目前中國是全球最大的數(shù)字錢包市場，數(shù)據(jù)顯示，2023年，數(shù)字錢包分別以近1.8萬億美元和近5.8萬億美元的交易額，占據(jù)了中國電子商務(wù)交易額的82%，以及中國銷售點（POS）交易額的66%。預(yù)計到2027年，數(shù)字錢包在電子商務(wù)和銷售點的交易額占比將分別提升至86%和79%，成為增長最快的支付方式。

數(shù)字錢包在全球范圍內(nèi)吸引了金融科技公司、手機制造商、銀行以及各大電商平臺等多領(lǐng)域玩家的入局。智能手機制造商和操作系統(tǒng)提供商能夠在移動消費設(shè)備上預(yù)裝數(shù)字錢包應(yīng)用，在消費者中占據(jù)了有利地位；全球領(lǐng)先的各大電子商務(wù)平臺已經(jīng)成功部署了自己的數(shù)字錢包解決方案，不僅可以在自己的平臺上使用，還可以在第三方網(wǎng)站上使用；金融科技和超級應(yīng)用也躋身全球最成功的數(shù)字錢包品牌行列；銀行和銀行卡組也在努力推廣自己的數(shù)字錢包，以保持自己在消費者支付方面的影響力。

銀行卡轉(zhuǎn)換渠道繼續(xù)走強

信用卡和借記卡的支付份額被數(shù)字錢包大量吞噬，但它們并沒有真正失去市場。隨著市場份額向數(shù)字錢包轉(zhuǎn)移，預(yù)計到2027年，電子商務(wù)交易中直接使用信用卡和借記卡支付的交易額將略有下降。然而，這種“下降”很大程度上是因為銀行卡的直接消費支出變身成了數(shù)字錢包的消費支出。

銀行賬戶與數(shù)字錢包的緊密結(jié)合，為傳統(tǒng)支付方式提供了煥新發(fā)展的新渠道。

“數(shù)字錢包和卡的關(guān)系其實是很微妙的。”施南飛說道，數(shù)字錢包的交易比重線上、線下都是高速增長，信用卡和銀行卡的交易比重都是有所下降，但是它的絕對值是增加的，因為很多交易轉(zhuǎn)移到了數(shù)字錢包里，像微信、支付寶可以綁定銀行卡，信用卡、借記卡，所以其實更多的是銀行卡的交易量轉(zhuǎn)移到數(shù)字錢包中去。

在銀行卡占據(jù)主導(dǎo)地位的市場中，數(shù)字錢包的普及雖然讓消費者不必再掏出自己的實體卡，但根據(jù)Worldpay的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這種變化并沒有從根本上改變銀行卡的基本交易份額。

在全球范圍內(nèi)，銀行卡在數(shù)字錢包內(nèi)外都表現(xiàn)強勁，交易額處于歷史最高水平，并將繼續(xù)提升。

新興支付提供多元選擇

賬戶對賬戶（A2A）是一種以實時支付渠道為基礎(chǔ)，由消費者直接向企業(yè)賬戶進行的電子支付方式，因收款成本低受到商戶群體的青睞。

在政府和銀行的大力支持下，A2A支付在市場上蓬勃發(fā)展。在新興市場，各國政府為實現(xiàn)普惠金融和促進數(shù)字支付的發(fā)展大力支持A2A支付，使這一支付方式取得了成功。在發(fā)達市場，銀行之間的合作促進了A2A支付的使用。

報告顯示，2023年，在荷蘭、波蘭等部分歐洲國家以及馬來西亞、泰國、尼日利亞，A2A支付在該國電子商務(wù)市場的交易額占比至少超過30%。

從商業(yè)模式的角度來看，先買后付公司面臨的挑戰(zhàn)并不是源于消費者對支付方式興趣減退。事實上，2023年消費者對先買后付的需求達到了歷史最高水平。

消費者對先買后付的需求在2023年達到了歷史最高水平，全球交易額同比增長了18%。在中國，先買后付模式主流品牌包括螞蟻花唄、京東白條等。據(jù)報告預(yù)測，先買后付有望在中國電子商務(wù)市場得到進一步增長，到2027年，其交易額占比（5%）或?qū)⒊^直接使用信用卡（4%）和借記卡（3%）的支付方式。