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摘要

1. 從生產(chǎn)規(guī)模及發(fā)展趨勢來看，2010年以來，中國羊存欄量、出欄量及羊肉產(chǎn)量均呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，近7年（2016~2022年）羊只出欄率都突破了100%。2022年，中國羊存欄量達32627.26萬只，出欄量達33624萬只，羊肉產(chǎn)量為524.53萬噸，與2010年的羊存欄量（28730.18萬只）、羊出欄量（26808.32萬只）和羊肉產(chǎn)量（406.02萬噸）相比，近12年間增量分別達3897.08萬只、6815.68萬只、118.51萬噸，增幅分別為13.56%、25.42%、29.19%，年均復(fù)合增長率分別為1.06%、1.9%、2.15%。從國際地位來看，中國綿羊飼養(yǎng)量及羊肉產(chǎn)量均居全球首位，山羊飼養(yǎng)量位列全球第2位。

2. 從區(qū)域分布來看，中國肉羊產(chǎn)區(qū)遍布各省（自治區(qū)、直轄市），2022年中國羊肉產(chǎn)量排名前十的省域依次是“內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、河北省、甘肅省、山東省、河南省、四川省、安徽省、云南省、湖南省”——這10個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的比重為75.68%。其中，常年位列全國羊肉產(chǎn)量第一位的“內(nèi)蒙古自治區(qū)”2022年羊肉產(chǎn)量為110.25萬噸，占全國羊肉產(chǎn)量的1/5以上（約21.02%）。

3. 從市場主體來看，中國共有近337277家正常經(jīng)營狀態(tài)的肉羊養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)，18064家羊肉加工相關(guān)企業(yè)。以鵬都農(nóng)牧為代表的部分羊肉相關(guān)企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)正增長。從市場消費來看，中國羊肉消費量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2022年羊肉表觀消費量達到560.6萬噸，國內(nèi)羊肉市場供需兩旺。

4. 從進出口情況來看，雖然羊肉相關(guān)商品進口規(guī)模常年大于出口規(guī)模，但羊肉供給主要依靠國內(nèi)自產(chǎn)，進口占比相對較低；“凍帶骨綿羊肉”的進口規(guī)模相對較大，主要進口自新西蘭、澳大利亞等國家/地區(qū)，主要進口省域為山東省、黑龍江省、遼寧??；“鹽漬綿羊腸衣”出口規(guī)模相對較大，主要出口銷往德國、日本等國家/地區(qū)，主要出口省域為上海市、河北省、江蘇省。

前言

羊肉是指綿羊、山羊、黃羊、羚羊、青羊、盤羊、巖羊等羊身上的肉，羊肉具有悠久的食用歷史和較高的食用價值。目前，中國羊養(yǎng)殖仍以家庭為單位的小規(guī)模分散養(yǎng)殖戶模式為主，“內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)”等主要牧區(qū)和“山東省、河北省、河南省、四川省”等主要農(nóng)區(qū)是中國肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點優(yōu)勢區(qū)。

本文基于農(nóng)小蜂在運營過程中積累的：全國以及內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、河北省、甘肅省、山東省、河南省等羊肉主產(chǎn)區(qū)，近年來羊肉生產(chǎn)規(guī)模、種質(zhì)資源、品牌、國際貿(mào)易、市場主體數(shù)量及結(jié)構(gòu)、行業(yè)競爭格局、市場需求相關(guān)數(shù)據(jù)，對全國羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行分析，為從事羊肉產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、養(yǎng)殖、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的主體及社會服務(wù)機構(gòu)提供參考。

1.生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

1.1.存欄規(guī)模

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010~2022年以來，中國羊存欄量總體呈波動增長趨勢。2022年中國羊存欄量達32627.26萬只，同比增長了2.06%，創(chuàng)歷史新高；與2010年的28730.18萬只相比，增幅約為13.56%。2023上半年，中國羊存欄量已達33367萬只，較2022年存欄量增加了739.74萬只，向好態(tài)勢明顯。

圖表1：中國羊存欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

從主要品類來看，2013~2022年，中國山羊存欄量雖呈現(xiàn)波動下降趨勢，但整體保持在1.3億只以上；綿羊存欄量則呈現(xiàn)波動增長趨勢，從2013年的15277.7萬只波動增長至2022年的19403.01萬只。2022年末，中國山羊和綿羊存欄量分別為13224.25萬只、19403.01萬只，在中國羊存欄量中的比重分別為40.53%、59.47%。

圖表2：中國山羊、綿羊存欄量變化趨勢對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.2.出欄規(guī)模

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010~2022年以來，中國羊出欄量總體呈波動增長趨勢。2022年，中國羊出欄量達33624萬只，同增長1.75%；與2010年的26808.32萬只相比，增長了25.42%。

圖表3：中國羊出欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2023年上半年，中國羊出欄量達14536萬只，雖然在2022全年中國羊出欄量中的比重僅43.23%，但同比已較2022上半年中國羊出欄量增加了662萬只、增幅約4.8%。

1.3.產(chǎn)量規(guī)模

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010~2022年以來，中國羊肉產(chǎn)量總體呈波動增長趨勢，僅2011年出現(xiàn)過1.99%的下降。2022年，中國羊肉產(chǎn)量達524.53萬噸，同增長了2.03%；與2010年的406.02萬噸相比，近12年間增長了29.19%。

圖表4：中國羊肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2023年上半年，中國羊肉產(chǎn)量為222.81萬噸——雖然僅為2022全年中國羊肉產(chǎn)量的42.48%，但同比較2022上半年增長了11萬噸、增幅約5.1%。

1.4.產(chǎn)區(qū)分布

2022年中國羊肉產(chǎn)量排名前十的省域依次是“內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、河北省、甘肅省、山東省、河南省、四川省、安徽省、云南省、湖南省”——這10個省域羊肉產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的75.68%。

圖表5：中國各省域近5年羊肉產(chǎn)量對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.主產(chǎn)區(qū)分析

2.1.內(nèi)蒙古自治區(qū)：羊存欄量超6000萬只，羊肉產(chǎn)量超110萬噸

2013年以來，內(nèi)蒙古自治區(qū)草原牧區(qū)羊養(yǎng)殖規(guī)模逐漸擴大，羊肉產(chǎn)量波動增加。其中，羊存欄量由2013年的5239.21萬只波動增加至2022年的6124.1萬只，近9年間增長了16.89%。羊肉產(chǎn)量由2013年的88.8萬噸波動增加至2022年的110.25萬噸，近9年間增長了24.16%。

圖表6：內(nèi)蒙古自治區(qū)羊存欄量及羊肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.新疆維吾爾自治區(qū)：羊肉產(chǎn)量連續(xù)2年在60萬噸以上

新疆維吾爾自治區(qū)是中國羊肉生產(chǎn)和消費大省。2013年以來，隨著消費市場的拉動、飼養(yǎng)管理方式和科技支撐服務(wù)等方面力度的不斷加大，新疆維吾爾自治區(qū)羊肉生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升，羊存欄量及羊肉產(chǎn)量均波動增加。

圖表7：新疆維吾爾自治區(qū)羊存欄量和羊肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2022年，新疆維吾爾自治區(qū)羊存欄量為4825.21萬只，羊肉產(chǎn)量為60.72萬噸，與2013年的羊存欄量（3663.22萬只）及羊肉產(chǎn)量（49.71萬噸）相比，分別增長了31.72%、22.15%。

2.3.河北省：羊肉產(chǎn)量超35萬噸

據(jù)河北省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013~2014年間，河北省羊存欄量連增2年達到峰值1526.4萬只后，受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及市場行情波動、2016年農(nóng)業(yè)普查后數(shù)據(jù)修正等綜合因素影響，于2015~2018年間連降4年，2019年開始，受非洲豬瘟后豬肉價格大漲帶來的羊肉消費市場需求拉動等綜合因素影響，河北省羊存欄量持續(xù)回升，到2021年已連增3年，2021年，河北省羊存欄量已回升至1316.04萬只，同比增長3.6%，在2021年全國羊存欄量（31969.32萬只）中比重約4.12%。

圖表8：河北省羊存欄量及羊肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：河北省統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

羊肉產(chǎn)量則得益于羊品種的優(yōu)化、出欄量的增加而整體呈正增長態(tài)勢。2022年，河北省羊肉產(chǎn)量已達36.89萬噸，同增長了8.88%，在2022年全國羊肉產(chǎn)量（524.53萬噸）中比重約7.03%，位列全國第三位。

2.4.甘肅?。貉蛉猱a(chǎn)量連增10年

據(jù)甘肅省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年以來，甘肅省羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，全省羊存欄量由2013年的1825.44萬只波動增長至2022年的2595.6萬只，近9年間增量達770.16萬只，增幅約42.19%；羊肉產(chǎn)量由2013年的16.57萬噸逐年增長至2022年的36.52萬噸，近9年間增量達19.95萬噸，增幅約120.39%。

圖表9：甘肅省羊存欄量和羊肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：甘肅省統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.5.山東?。捍鏅诹窟B降3年，羊肉產(chǎn)量保持在33萬噸以上

據(jù)山東省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013~2022年間，山東省羊存欄量波動減少，羊肉產(chǎn)量則維持在33萬噸以上。2022年，山東省羊存欄量為1459.1萬只，同比減少了0.49%；與2013年的2158.05萬只相比，近9年間減少了32.39%。羊肉產(chǎn)量為33.7萬噸，同比增長了2.09%，與2013年的33.69萬噸相比，增長了0.02%。

圖表10：山東省羊存欄量和羊肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：山東省統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.6.河南省：存欄量超2000萬只，羊肉產(chǎn)量近30萬噸

據(jù)河南省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年以來，河南省羊存欄量和羊肉產(chǎn)量整體呈波動增長趨勢，其中，羊存欄量最大值為2021年的2012.29萬只——約占全國的6.29%，最小值為2017年的1682.02萬只；羊肉產(chǎn)量最大值為2022年的29.05萬噸——約占全國的5.53%，最小值為2013年的24.76萬噸。

圖表11：河南省羊存欄量和羊肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：河南省統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.7.四川?。貉蛉猱a(chǎn)量常年在27萬噸左右波動

2013年以來，四川省羊存欄于2013~2015年間連增3年達到峰值1782.28萬只后，受四川省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等綜合因素影響，于2016~2018年間連降3年至1462.9萬只，2019年開始小幅回升，2019~2022年已連續(xù)4年保持在1500萬只以上；羊肉產(chǎn)量則常年在27萬噸左右波動。

圖表12：四川省羊存欄量和羊肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2022年，四川省羊存欄量為1529.9萬只，羊肉產(chǎn)量為27.43萬噸——分別占2022年全國羊存欄量（32627.26萬只）及羊肉產(chǎn)量（524.53萬噸）的4.69%、5.23%；同比分別較2021年的四川省羊存欄量及羊肉產(chǎn)量增加了18.21萬只、0.35萬噸，增幅分別為1.2%、1.29%。

2.8.貴州省：飼用植物資源數(shù)量位居全國第3位

貴州省飼草資源豐富，可作飼用的植物有1800余種，飼用植物資源數(shù)量位居全國第3位，為山羊養(yǎng)殖提供了豐富的飼料資源。此外，貴州省年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈及糧油副產(chǎn)物1100萬噸、藤蔓600萬噸，其中60%以上可用于養(yǎng)羊。

2013年以來，貴州省羊存欄量和羊肉產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動增加趨勢，其中，羊存欄量最小值為2013年的299.59萬只，最大值為2018年的401.53萬只，2019年以來常年在380萬只左右波動；羊肉產(chǎn)量最小值為2013年的3.51萬噸，最大值為2018年的5.03萬噸，其后（2019年以來）常年保持在4.5萬噸以上。

圖表13：貴州省羊存欄量和羊肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：貴州省統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2022年，貴州省羊存欄量為359.15萬只，出欄量為267.44萬只，羊肉產(chǎn)量為4.68萬噸——在2022年全國羊存欄量（32627.26萬只）、出欄量（33624萬只）及羊肉產(chǎn)量（524.53萬噸）中比重分別為1.1%、0.8%、0.89%；產(chǎn)值為50.7億元，占貴州省畜牧業(yè)總產(chǎn)值的5.4％。

3.市場需求分析

國內(nèi)羊肉需求量持續(xù)增長，2018年以來，羊肉表觀消費量呈現(xiàn)逐年增長趨勢。2022年，中國羊肉表觀消費量已達560.6萬噸，同增長了1.03%；與同年的羊肉產(chǎn)量（524.53萬噸）相比，國內(nèi)羊肉消費需求旺盛，市場缺口約36.07萬噸。

圖表14：中國羊肉表觀消費量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

4.對外貿(mào)易分析

4.1.中國羊肉進口情況

4.1.1.進口規(guī)模

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，中國羊肉相關(guān)商品總進口量常年在90萬噸左右波動，進口金額常年在40億美元左右波動。2020年，受新冠肺炎疫情等綜合因素影響，中國羊肉相關(guān)商品進口量大幅下降，羊肉相關(guān)商品進口量及進口金額均為近6年最低值。2021年，隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇，國際貿(mào)易市場逐漸活躍，中國羊肉相關(guān)商品進口量出現(xiàn)一定回升，但由于疫情在全球范圍內(nèi)持續(xù)多點散發(fā)及國際沖突不穩(wěn)定等綜合因素影響，2022年中國羊肉相關(guān)商品進口量和進口金額又呈現(xiàn)下降趨勢。

圖表15：中國羊肉相關(guān)商品進口量及進口金額變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2022年中國羊肉相關(guān)商品進口量為90.58萬噸，進口金額為48.81億美元——同比分別減少了5.89萬噸、3.72億美元，降幅分別為6.1%、7.09%。2023年1~7月，中國已累計進口羊肉相關(guān)商品60.11萬噸、價值26.91億美元，分別占2022年總進口量及總進口金額的66.36%、55.13%。

4.1.2.主要進口商品概況

從具體進口商品來看，中國主要進口“凍帶骨綿羊肉”、“帶毛的綿羊或羔羊生皮”、“未梳含脂剪羊毛”、“未梳脫脂剪羊毛，未碳化”、“凍整頭及半頭綿羊肉”、“凍去骨綿羊肉”等羊肉相關(guān)商品（見下表）。其中，“凍帶骨綿羊肉”的進口量相對較大，2022年，中國進口“凍帶骨綿羊肉”約29.31萬噸，進口金額為17.14億美元——在2022年中國羊肉相關(guān)商品總進口量（90.58萬噸）及總進口金額（48.81億美元）中所占的比重分別為32.36%、35.12%。

圖表16：2022年中國羊肉相關(guān)細分商品進口量及進口金額對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

4.2.中國羊肉出口情況

4.2.1.出口規(guī)模

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，中國羊肉相關(guān)商品總出口量及出口金額波動減少。2022年中國羊肉相關(guān)商品出口量為4.21萬噸，出口金額為6.45億美元——同比分別較2021年增加了0.09萬噸、6.45億美元，增幅分別為2.21%、2.05%；與2022年中國羊肉相關(guān)商品進口量（90.58萬噸）、進口金額（48.81億美元）相比，凈進出口量達86.37萬噸，貿(mào)易逆差達42.36億美元。

圖表17：中國羊肉相關(guān)商品出口量及出口金額變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2023年1~7月，已累計出口羊肉相關(guān)商品2.37萬噸、價值3.54億美元，分別占2022年總出口量、總出口金額的56.29%、54.88%。

4.2.2.主要出口商品概況

從具體出口商品來看，中國主要出口“鹽漬綿羊腸衣”、“羊毛脂及從羊毛脂制得的脂肪物質(zhì)（包括純凈的羊毛脂）”、“其他浸酸的不帶毛的綿羊或羔羊生皮”、“未梳脫脂剪羊毛，未碳化”、“未梳碳化羊毛”、“羊毛落毛”、“凍帶骨綿羊肉”等羊肉相關(guān)商品（見下表），“鹽漬綿羊腸衣”的出口規(guī)模相對較大，2022年，中國出口“鹽漬綿羊腸衣”約1.75萬噸，出口金額為4.57億美元——在中國羊肉相關(guān)商品總出口量、出口金額中所占的比重分別為41.57%、70.85%；與2022年中國“鹽漬綿羊腸衣”進口量（0.2萬噸）及進口金額（0.05億美元）相比，凈出口量為1.55萬噸，貿(mào)易順差為4.52億美元。

圖表18：2022年中國羊肉相關(guān)細分商品出口量及出口金額對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制表：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2023年中國羊肉產(chǎn)業(yè)分析報告》，報告原文約3.7萬+字，含75圖表。