導(dǎo)言  

2023年，國有六大行營業(yè)收入增長放緩但科技投入未減，總科技投入占營收比升至了3.52%的歷年最高值。

出品 | 厚雪研究

作者 | 潘言

科技是銀行發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力，國有六大行則是銀行科技投入的核心發(fā)動機。

最新的2023年年度報告顯示，國有六大行的金融科技投入總金額創(chuàng)出1228.22億元的新高，同比增長5.38%。雖然近幾年金融科技投入增速呈現(xiàn)逐年放緩趨勢，但科技投入占營業(yè)收入的比例在2023年卻達到了3.52%的新高。

從2019年到2023年五年來看，六大行累計金融科技投入達5142.26億元。工商銀行（601398.SH）、建設(shè)銀行（601939.SH）累計投入均突破千億，分別為1196.5億元和1116.32億元。排名第三的農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）也達到996.83億元。

六大行科技投入金額的座次已趨于穩(wěn)定。2023年，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行（601988.SH）投入在200億元以上，交通銀行（601328.SH）和郵儲銀行（601658.SH）在100億元以上。

在2023年出現(xiàn)了一個有意思的現(xiàn)象。六大行“不約而同”把科技投入金額的增速控制在了5%上下，這與前幾年各家的科技投入增長率呈現(xiàn)“你追我趕”的顯著差異不同，科技競賽從“沖刺”回到“長跑”，進入常態(tài)化。

從科技人員增長來看，2023年農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行繼續(xù)狂奔追趕，同比增長達到30%以上，遠超其他幾家。由此，交通銀行科技人員的數(shù)量達到7814人，反超了郵儲銀行。

 01 

年度總投入連續(xù)破千億

2019年，是金融數(shù)字化進程提速的關(guān)鍵一年。央行當(dāng)年印發(fā)了《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，推動金融機構(gòu)部署科技戰(zhàn)略，加大科技投入和研發(fā)應(yīng)用。

自此，以國有大行和股份行為代表，開展了激烈的金融科技競賽。也是從2019年開始，各大行在年報中，開始完整的披露科技戰(zhàn)略、科技投入和科技人員等信息，作為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度的關(guān)鍵量化指標(biāo)。

年報數(shù)據(jù)顯示，從2019年到2021年，國有六大行的整體科技投入分別為716.76億元、956.86億元和1074.93億元，2020年和2021年的整體增速高達33.5%和12.34%。到了2022年，六大行的科技投入總額為1165.49億元，同比增速跌破兩位數(shù)，放緩到8.42%。在2023年，六大行的科技投入總額1228.22億元，增速繼續(xù)放緩到5.38%。

由此，六大行的科技競賽從高速投入，進入了追求高質(zhì)量階段。從原因上分析，一是金融科技的發(fā)展的周期規(guī)律使然，機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的早期更多是搭根基，科技投入爆發(fā)式高增長，當(dāng)科技投入達到一定量級，基礎(chǔ)設(shè)施也基本建成，后續(xù)更注重業(yè)務(wù)應(yīng)用和數(shù)字運營，資本投入的增長自然放緩。二是在近兩年息差下行等大環(huán)境影響下，大行的營收增長遇阻，工商銀行和建設(shè)銀行營收持續(xù)下滑，從而加大了成本控制力度，對于科技投入也有所影響。

 02 

三個梯隊座次趨穩(wěn)

從近幾年科技投入金額來看，工商銀行和建設(shè)銀行是科技投入第一梯隊，除了2019年建行科技投入176.33億元，比工商銀行的163.74億元高之外，之后幾年一直是工商銀行領(lǐng)先。在2023年，工商銀行科技投入272.46億元排名第一，比建設(shè)銀行的250.24億元高出22.22億元，不過差額要低于2022年。

農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行是第二梯隊，但與第一梯隊的差距逐步縮小。尤其是農(nóng)業(yè)銀行，科技投入從2019年的127.9億元，持續(xù)增長到2023年248.5億元，與建設(shè)銀行差距不斷縮小。中國銀行科技投入力度也很大，從2019年116.54億元增長到2023年的223.97億元。從2019年到2023年，農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行科技投入累計增長率均超過90%，而工商銀行和建設(shè)銀行分別為66%和42%。

投入金額的第三梯隊是郵儲銀行和交通銀行，二者科技投入從2019年的81.8億元和50.45億元，增長到2023年的112.78億元和120.27億元，特別是交通銀行，五年里科技投入增長138.39%，并在2022年反超了郵儲銀行。

03 

步調(diào)一致，投入增速放緩

在2023年，六大行的科技投入均實現(xiàn)增長，且增速均來到了各位數(shù)。增速最高的建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行，分別為7.45%和7.06%，增速最低的是交通銀行和工商銀行，分別為3.4%和3.9%，相互差異非常小。

而在2022年，交通銀行的科技投入同比增速達到32.93%，上一年的增速更是達到52.87%，近兩年增速遠超其他大行。科技投入金額最高的工商銀行和建設(shè)銀行，2022年科技投入增長出現(xiàn)疲態(tài)，增速分別為0.91%和-1.21%。

從金額和增速的歷年對比看，可以看出各家銀行在科技投入上的不同周期和階段，“你追我趕”中，各家增速波動很大。但到了2023年，六大行像是達成了共識， 科技競賽從“沖刺”階段回到“長跑”， 在實現(xiàn)了規(guī)模化的投入之后，將更看重的是業(yè)務(wù)賦能成效的釋放。

 04 

3.5%：營收投入比創(chuàng)新高

觀察各家銀行的金融科技投入力度，絕對額容易受規(guī)模和當(dāng)年經(jīng)營波動的影響，科技投入占營收比重指標(biāo)則提供了另外一個觀察維度。不過，科技投入和營收并不是純線性關(guān)系，當(dāng)銀行營收規(guī)模達到一定程度后，科技投入占營收的比會降低。

從2019年到2023年，六大行整體科技投入占集團營收比分別為2.21%、2.82%、 2.92%、3.16%和3.52%，總體依然保持著持續(xù)增長態(tài)勢。

從各家數(shù)據(jù)來看，2023年科技投入占營收比均出現(xiàn)同比增長，具體的比例數(shù)據(jù)也均超過3%。

在2022年，營收規(guī)模最大的工商銀行和建設(shè)銀行科技投入占營收比數(shù)據(jù)最低，分別為2.86%和2.83%。但在2023年，兩家該比值均突破3%，分別為3.23%和3.25%。

在2023年，交通銀行披露的金融科技投入占營業(yè)收入比高達5.64%，為六大行最高。需要說明的是，交通銀行財報中披露的口徑為科技投入占本行營業(yè)收入，其他行披露的為占集團營收，統(tǒng)一口徑后交通銀行約為4.67%，也是遠高于其他大行。

05 

9.5萬科技人員，農(nóng)行交行猛發(fā)力

金融的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字化認(rèn)知和技術(shù)能力，是實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)型的前提條件，而科技人才必不可缺。

從2023年金融科技人員數(shù)量和占比來看（注：各家披露統(tǒng)計口徑可能有所差異），工商銀行最多，擁有36000 名科技人員，占員工總數(shù)的8.6%，2019年以來數(shù)量維持小幅增長狀態(tài)。

建設(shè)銀行、中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行，科技員工均超過萬人，分別達到16331人、14541人和13150人，占員工總數(shù)的比例分別為4.33%、4.74%和2.9%。科技員工數(shù)量近幾年維持較快增長，在2023年，農(nóng)業(yè)銀行科技人數(shù)大漲31.22%。

交通銀行和郵儲銀行科技員工數(shù)量分別為7814人和7055人，占員工總數(shù)的比例為8.29%和3.58%。2023年交通銀行科技人數(shù)大幅增長33.3%。

從六大行科技人員整體情況來看，2020和2021年均實現(xiàn)10%以上人數(shù)增長，在2022年科技人員總數(shù)為87383人，增速降到了6.6%。在2023年科技人員總數(shù)為94891人，增速回升到8.53%。

 06 

結(jié)語：金融科技新周期

在數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展背景下，數(shù)字化能力已成為銀行核心能力之一。

國有大行資產(chǎn)和營收規(guī)模大，業(yè)務(wù)全國布局，更能發(fā)揮數(shù)字化帶來的規(guī)模化等優(yōu)勢，因此其一直是銀行科技發(fā)展的驅(qū)動者，以及科技能力的輸出者。國有大行的科技戰(zhàn)略和投入，可以說影響著整個銀行業(yè)數(shù)字化生態(tài)和科技伙伴生態(tài)。

在達到千億規(guī)模之后，國有大行的科技投入逐步進入了平穩(wěn)增長周期。從各大行金融科技戰(zhàn)略的表述看，技術(shù)和數(shù)據(jù)底座能力已顯著增強，接下來的重點將是科技與業(yè)務(wù)的融合應(yīng)用加速，助力行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

附錄：2023年報中六大行的金融科技戰(zhàn)略

工商銀行 

堅持“科技驅(qū)動、價值創(chuàng)造”，加快推進科技強行、數(shù)字工行建設(shè)。夯實安全生產(chǎn)運營基礎(chǔ)，提升創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動能力，深耕 D-ICBC 數(shù)字生態(tài)，深化科技體制機制改革，打造適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展要求的新引擎。

建設(shè)銀行 

本集團積極踐行金融科技戰(zhàn)略，夯實數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施，筑牢安全生產(chǎn)底線，深化核心技術(shù)自主可控能力，促進業(yè)技融合和敏捷交付，賦能全行高質(zhì)量發(fā)展。

構(gòu)建“建行云”數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施；持續(xù)推進核心系統(tǒng)分布式轉(zhuǎn)型；體系化推進專業(yè)技術(shù)能力建設(shè)；持續(xù)增強科技研發(fā)質(zhì)效；持續(xù)加強集團一體化安全管理；深化金融科技體制機制，加大金融科技投入。

農(nóng)業(yè)銀行 

1）聚焦金融科技創(chuàng)新。積極應(yīng)對技術(shù)變革加速演進，加快推進新一代技術(shù)體系轉(zhuǎn)型，打造面向未來的數(shù)字新基建與 IT 架構(gòu)底座，深化金融科技應(yīng)用，賦能業(yè)務(wù)經(jīng)營高質(zhì)量發(fā)展。

2）增強業(yè)務(wù)連續(xù)性保障水平。本行信息系統(tǒng)在交易量快速增長和技術(shù)棧轉(zhuǎn)型切換等多重挑戰(zhàn)下始終保持平穩(wěn)運行，分布式架構(gòu)相關(guān)的技術(shù)運營體系更加完備。堅持“備、練、戰(zhàn)”相結(jié)合，持續(xù)提升業(yè)務(wù)連續(xù)性保障能力。

中國銀行 

本行堅持增強價值創(chuàng)造能力，加速數(shù)字化變革創(chuàng)新，推動業(yè)務(wù)模式、科技能力和數(shù)據(jù)要素融合互促，為客戶提供精準(zhǔn)、便捷和智慧的金融服務(wù)。

1）夯實科技基礎(chǔ)支撐。貫徹“東數(shù)西算”戰(zhàn)略，加快“多地多中心”信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2）打造技術(shù)創(chuàng)新動力引擎。加快推進隱私計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術(shù)平臺的建設(shè)，覆蓋超 1,800 個業(yè)務(wù)場景；推動計算機視覺技術(shù)在智慧安防、網(wǎng)點運營等場景試點，探索大模型技術(shù)在內(nèi)部知識服務(wù)、輔助編碼等場景的應(yīng)用。

3）企業(yè)級架構(gòu)建設(shè)加速實施。加快企業(yè)級公共基礎(chǔ)能力建設(shè)，納入產(chǎn)品工廠裝配的可售產(chǎn)品超過2,700 個，完成會計引擎、基礎(chǔ)定價、因客議價等企業(yè)級能力投產(chǎn)，進一步增強產(chǎn)品快速裝配能力。

4）構(gòu)建產(chǎn)品場景創(chuàng)新生態(tài)。提升產(chǎn)品質(zhì)效，重點領(lǐng)域投產(chǎn) 16 項新產(chǎn)品；強化互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的營銷能力，積極推廣中銀全員營銷系統(tǒng)。

交通銀行 

圍繞做好數(shù)字金融大文章，聚焦業(yè)務(wù)新動能、數(shù)字新基建、治理新格局，深化金融科技創(chuàng)新，發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，賦能科技、綠色、普惠、養(yǎng)老等重點金融領(lǐng)域發(fā)展，數(shù)字技術(shù)與數(shù)據(jù)要素的雙輪驅(qū)動積厚成勢，以客戶為中心的金融服務(wù)更加精準(zhǔn)、安全、高效。

郵儲銀行 

圍繞“5+1”戰(zhàn)略路徑，全面構(gòu)建決勝未來的數(shù)智化優(yōu)勢，利用新質(zhì)生產(chǎn)力加快推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力做好郵儲銀行數(shù)字金融大文章。

本行以金融科技賦能高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，堅持以客戶為中心，助推業(yè)務(wù)流程再造和產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)深耕金融科技創(chuàng)新應(yīng)用，深化創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動能力，積極探索前沿技術(shù)應(yīng)用，全力加快打造數(shù)字生態(tài)銀行。

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