中梁控股 IC 資料圖

歷經16個月，中梁控股境外美元債重組成功，成為融創中國之后第二家重組成功的房企。

3月20日晚間，中梁控股（02772.HK）發布公告，各項美元債務重組條件均已達成，重組生效日期已于3月20日落實。涉及的重組計劃本金為11.8億美元，本息金額合計為13.16億美元。

按照重組計劃，中梁控股將在重組生效日期向債權人發行優先票據及可換股債券。公司已發行本金額12.79億美元的優先票據和1.4億美元可換股債券，優先票據及可換股債券將在新交所上市。公告稱，中梁控股已經將重組支持協議費用支付給符合合資格的同意債權人。

債權人將根據重組支持協議條款，以現金形式收取重組支持協議費用，金額相等于該等同意債權人于重組支持協議費用截止期限所持有的合資格受限制債務本金總額的0.25%。

按照重組計劃，發行人將以現金支付金額相當債權人所持債務未償還本金額1%的前期本金付款；其余99%的本金將以新優先票據及新可換股債券替換，新工具的期限為3.5年，新債券利息現金利息的年化利率為5%、實物利息的年化利率為6%，可換股債券利息則為3%。

中梁控股提醒投資人，可換股債券的轉換期開始。在重組生效日期發行可換股債券后，公司提醒可換股債券持有人轉換期將在重組生效日期后10個交易日開始（即2024年4月8日），并將于2027年7月1日前10個交易日結束。

中梁控股聯席總裁何劍表示，接下來公司有超過3年的時間，全部精力和資源投身于各個項目的經營工作而不受境外美元債的絲毫影響，為公司順利地扛住目前的行業困境并實現穿越周期，帶來了更大的希望。

經營層面，3月8日，中梁控股發布未經審核運營數據，2月，公司實現銷售金額約17.3億元，同比減少56.97%；合約銷售面積14.4萬平方米，平均銷售均價為12000元/平方米。

今年前2個月，中梁控股集團實現合約銷售額37.4億元，同比下降51.3%；銷售面積約32.7萬平方米，平均銷售均價為11400元/平方米。