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報告原文：《云果：2024年中國牛油果進出口數據分析報告》

核心觀點

1.過去十年，牛油果是全球水果貿易中增長最為迅速的品種之一，全球牛油果貿易年均增加量達到18萬噸，年均復合增長率達12%，遠高于同期全球水果貿易的增長率（2.1%）。2015年至2023年，中國牛油果進出口貿易總量增長了4.96萬噸（49641.7噸），增幅約為310.47%，年均復合增長率約為19.31%；進出口貿易總額增長了1.06億美元（10614.08萬美元），增幅約為234.99%，年均復合增長率約為16.31%，中國逐漸成為牛油果國際貿易重要的新增市場之一。

2. 從進口來看，2023年，中國從秘魯、智利、肯尼亞、墨西哥、新西蘭、菲律賓、哥倫比亞、美國、越南等9個國家/地區進口牛油果；中國牛油果進口金額排名前三的省域依次是上海、廣東、浙江。近年來，中國牛油果的進口來源國逐漸多元，但在頭部愈發集中，從最大的進口貿易伙伴——秘魯進口的牛油果進口金額在全國牛油果進口金額中所占的比重從2019年的39.23%逐年增長至2023年的71.51%；中國消費者對牛油果的了解和接受范圍依然在不斷擴張之中，但具體消費人群規模仍然呈現集中態勢，主要牛油果消費區牛油果進口金額的增長速度明顯超過新增消費區進口金額的增長速度；進口貿易時間也進一步向二、三季度集中。

3. 從出口來看，由于出口規模較小，2019年至2023年中國牛油果持續出口的國家/地區僅俄羅斯，其他國家/地區偶有出口。2023年，中國銷往俄羅斯的牛油果出口量為2.34噸、出口金額為0.54萬美元，在全國牛油果出口量及出口金額中所占的比重分別為60.30%、73.44%。出口量及出口金額在時間粒度的分布上也表現得較為分散，暫未形成明顯的態勢及規律的變化趨勢。各月牛油果出口金額在全年牛油果出口金額中所占的比重更多受到出口單價的影響，與牛油果出口量所占的比重存在一定的偏差，定價受到國際市場貿易價格的強烈影響。

前言

牛油果含多種維生素、豐富的脂肪酸和蛋白質、以及高含量的鈉、鉀、鎂、鈣等元素，具有降低膽固醇、降低患心臟病的風險、預防衰老引起的視功能障礙、促進消化吸收、保護腸道健康、維持健康體重、降血脂、降血壓、抗癌等功效；除鮮食外，牛油果還可應用于化妝、保健、餐飲等領域，生產多種加工產品，獲取較高的收益。近年來，隨著人們對牛油果的接受程度持續走高，全球牛油果的收獲面積和產量一直持續著穩定且快速的增長趨勢，商業化水平不斷提高，據聯合國糧食及農業組織（FAO）數據顯示，2022年，全球牛油果收獲面積為1326.05萬畝、產量為897.83萬噸。牛油果產區主要集中在墨西哥、秘魯等美洲國家和地區，產業集中態勢明顯，且由于生產條件的限制，預計在將來較長的一段時間內，牛油果生產將繼續由拉美國家主導。

圖表1：全球牛油果收獲面積及產量變化趨勢

（數據來源：FAO   制圖：云果產業大腦）

自1918年我國臺灣地區從日本引種牛油果，20世紀80年代開啟牛油果商業化種植開始，中國牛油果產業一直處于較為快速的發展階段。目前，我國牛油果廣泛種植于廣西、海南、廣東、福建、四川、云南、浙江、貴州、湖南、臺灣等省域，種植品種以在我國中南亞熱帶的山地丘陵及排水良好的緩坡臺地表現良好的危地馬拉系品種為主，其中，哈斯牛油果種植規模最大。2022年，全國牛油果收獲面積為21.3萬畝、產量為13.59萬噸。

圖表2：中國牛油果收獲面積及產量變化趨勢

（數據來源：FAO   制圖：云果產業大腦）

牛油果作為舶來品，在我國長期存在水土不服的情況，一方面，我國本土牛油果產業起步較晚，牛油果種植規模小、種植時間短、積累經驗少、科技支撐弱，產業基礎相對較薄弱，牛油果產業化步伐明顯滯后于市場需求，進口依賴程度較高；另一方面，國內消費者對牛油果缺乏了解，部分消費者不太能接受其油膩的口感，市場受眾人群偏窄，價格也相對較高，2015年至2019年，我國牛油果生產規模一度呈現逐年下降的變化趨勢。

近年來，人們的消費理念逐漸向多元化、健康化的方向轉變，牛油果開始在中國消費市場流行起來，西餐廳、鮮榨果汁店和奶茶店對牛油果的需求增長尤為明顯，隨著國內需求的持續走高，我國牛油果市場長期保持供不應求的態勢。而在國際市場上，全球牛油果產量持續增長推動牛油果供應不斷增加，廣闊的潛在市場和不斷增長的需求使得中國逐漸成為牛油果國際貿易重要的新增市場之一。截止2023年6月，菲律賓、肯尼亞、美國、墨西哥、多米尼加、秘魯、哥倫比亞、智利、新西蘭、坦桑尼亞10個國家/地區獲得我國鮮食牛油果檢驗檢疫準入資格。2023年8月28日，南非鮮食牛油果獲得海關準入資格；2023年9月18日，委內瑞拉鮮食牛油果獲得海關準入資格；此外，澳大利亞、越南也都與我國相關部門商議了牛油果輸華事宜。

本文基于農小蜂和云果產業大腦在運營過程中積累的牛油果進出口貿易數據，從貿易規模、時間、進出口貿易伙伴、進出口貿易基地等角度，結合牛油果生產和銷售情況，對近年來中國牛油果貿易狀況進行分析，為從事牛油果產業科研、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的從業主體及社會服務機構提供參考。

1.全球牛油果貿易態勢：供過于求

聯合國糧農組織（FAO）于2024年1月發布的《2023主要熱帶水果市場回顧》顯示，由于全球供應量大幅增長，2023年全球牛油果出口量預計增長21%，達到約300萬噸。過去十年，牛油果是全球水果貿易中增長最為迅速的品種之一，全球牛油果貿易年均增加量達到18萬噸，年均復合增長率達12%，遠高于同期全球水果貿易的增長率（2.1%）。雖然由于近年來牛油果市場的日漸繁榮，越來越多的國家/地區引種、擴種牛油果，積極參與牛油果國際貿易，帶動牛油果國際貿易市場結構的調整，墨西哥、秘魯等全球主要牛油果出口國牛油果出口量在全球所占的比重產生一定的波動，但全球牛油果出口仍然集中在拉美地區，2023年，拉丁美洲和加勒比地區仍然出口約占全球80%的牛油果出口量，墨西哥牛油果出口量仍然接近全球牛油果出口量的一半，秘魯牛油果出口量在全球牛油果出口量中所占的比重仍然在20%以上。

圖表3：全球主要牛油果出口國家/地區近年來牛油果出口（出口量，萬噸）情況

（數據來源：FAO   制表：云果產業大腦）

從進口市場來看，美國仍然是全球最大的牛油進口國，2023年，美國預計進口牛油果124.94萬噸，在全球牛油果進口量中所占的比重約為43.92%。歐洲地區是除美國外全球另一重要的牛油果進口市場，2023年預計進口牛油果99.58萬噸，約占全球牛油果進口量的35%，其中，以英國及荷蘭、法國、西班牙、德國、意大利等歐盟國家進口規模較大。

圖表4：全球主要牛油果進口國家/地區近年來牛油果進口（進口量，萬噸）情況

（數據來源：FAO   制表：云果產業大腦）

2.中國牛油果貿易規模及近年趨勢

2.1.進出口貿易總額：貿易規模快速增長

據中國海關數據顯示，2023年，中國牛油果進出口貿易總量為6.56萬噸（65630.83噸），其中，進口量為65626.96噸、出口量為3.87噸；進出口貿易總額為1.51億美元（15130.93萬美元），其中，進口金額為15130.2萬美元、出口金額為0.73萬美元。與2015年相比，中國牛油果進出口貿易總量增長了4.96萬噸（49641.7噸），增幅約為310.47%，年均復合增長率約為19.31%；進出口貿易總額增長了1.06億美元（10614.08萬美元），增幅約為234.99%，年均復合增長率約為16.31%。

圖表5：中國牛油果進出口貿易總量及總金額變化趨勢

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

2.2.貿易態勢：常年保持凈進口態勢

近年來，雖然中國牛油果產業發展取得一定的成效，但進口牛油果在國內市場仍然占據較大比重，牛油果進口依賴度仍保持高位。由于我國牛油果進出口規模的巨大差異，2019年至2023年，我國牛油果常年保持凈進口態勢，凈進口量從32619.78噸（約合3.26萬噸）波動增長至65623.09噸（約合6.56萬噸），增長了33003.31噸（約合3.3萬噸），增幅約為101.18%，年均復合增長率約為19.1%。其中，2022年至2023年同比增長最為明顯，其間增長的牛油果進口量對近五年來（2019年至2023年）我國牛油果進口量增長的貢獻率達73.65%。

從具體的進出口貿易量來看，2019年至2023年，中國牛油果進口量從32626.98噸（約合3.26萬噸）波動增長至65626.96噸（約合6.56萬噸），增長了32999.98噸（約合3.3萬噸），增幅約為101.14%，年均復合增長率約為19.09%，是全國牛油果凈進口量快速增長的主要推動因素，對全國牛油果凈進口量快速增長的貢獻率達99.99%；出口量從7.2噸波動下降至3.87噸，下降了3.33噸，降幅約為46.25%，對我國牛油果國際貿易的影響明顯較弱。

圖表6：中國牛油果進出口貿易量及凈進口量變化趨勢

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

隨著凈進口量的快速增長，中國牛油果進出口貿易金額逆差從2019年的9260.35萬美元（約合0.93億美元）波動增長至2023年的15129.46萬美元（約合1.51億美元），增長了5869.11萬美元（約合0.59億美元），增幅約為63.38%，年均復合增長率約為13.06%。

圖表7：中國牛油果進出口貿易金額及貿易逆差變化趨勢

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

2.3.進出口貿易單價：整體下降

整體來看，2019年至2023年，中國牛油果進出口貿易單價均呈下降趨勢。其中，進口單價從2.84美元/公斤下降至2.31美元/公斤，下降了0.53美元/公斤，降幅約為18.8%；出口單價從4.16美元/公斤下降至1.9美元/公斤，下降了2.25美元/公斤，降幅約為54.15%。具體來看，中國牛油果進口單價下降主要出現在2020年及2023年，其中，2023年降幅較為明顯；出口單價下降主要出現在2021年及2023年，其中，2023年降幅尤為明顯。

圖表8：中國牛油果進出口貿易單價變化趨勢

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

近年來，隨著牛油果市場的持續火熱，全球牛油果生產規模持續擴大，2023年，得益于良好的氣候條件，全球牛油果獲得豐收，國際市場的牛油果供應量預計同比增長21%。其中，墨西哥牛油果收獲面積同比增長10%、產量同比增長6%，出口量同比增長27%，對全球牛油果出口量增長的貢獻率超過60%；其他國家中，以色列和秘魯的牛油果出口量增長較為明顯，其對全球出口量增長的貢獻率分別為16.36%、8.08%。在國際牛油果市場供給大于需求的背景下，牛油果國際貿易價格大幅下跌，處于2015年以來的最低水平，中國牛油果進出口貿易單價在國際牛油果貿易價格的強勁影響下大幅下降。

3.中國牛油果貿易伙伴及貿易基地

3.1.進口貿易伙伴及貿易基地

3.1.1.進口貿易伙伴：以秘魯、智利、肯尼亞、墨西哥為主

2023年，中國從秘魯、智利、肯尼亞、墨西哥、新西蘭、菲律賓、哥倫比亞、美國、越南等9個國家/地區進口牛油果，其中，從秘魯、智利、肯尼亞、墨西哥進口的牛油果進口量在全國牛油果進口量中所占的比重大于1%。從秘魯進口的牛油果進口量為50046.68噸（約合5萬噸）、進口金額為10819.63萬美元（約合1.08億美元），在全國牛油果進口量及進口金額中所占的比重分別為76.26%、71.51%；從智利進口的牛油果進口量為8125.96噸、進口金額為2700.81萬美元，在全國牛油果進口量及進口金額中所占的比重分別為12.38%、17.85%；從肯尼亞進口的牛油果進口量為4324.12噸、進口金額為785.19萬美元，在全國牛油果進口量及進口金額中所占的比重分別為6.59%、5.19%；從墨西哥進口的牛油果進口量為2048.01噸、進口金額為523.63萬美元，在全國牛油果進口量及進口金額中所占的比重分別為3.12%、3.46%。與2022年相比，中國從秘魯進口的牛油果進口量和進口金額在全國牛油果進口量和進口金額中所占的比重明顯提升；從肯尼亞進口的牛油果進口規模快速增長，使肯尼亞超過墨西哥成為中國的第三大牛油果進口來源地。

圖表9：2023年中國牛油果進口貿易伙伴進口規模對比

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

近年來，隨著牛油果市場的繁榮，中國牛油果的進口來源國逐漸多元，除長期以來一直占據較大貿易比重的秘魯、智利、墨西哥、新西蘭等主要貿易伙伴外，肯尼亞、菲律賓、哥倫比亞逐漸占據更多的貿易份額，2023年，從肯尼亞進口的牛油果進口金額在中國牛油果進口來源地中的排名超過墨西哥，占據第三位。

圖表10：中國牛油果進口金額排名前五的貿易伙伴變化情況

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

2019年至2023年，中國牛油果進口貿易在頭部愈發集中，從最大的進口貿易伙伴——秘魯進口的牛油果進口金額在全國牛油果進口金額中所占的比重從39.23%逐年增長至71.51%；而隨著進口來源國的逐漸多元，從重點進口貿易伙伴（CR3、CR5）進口的牛油果進口量在全國牛油果進口量中所占的比重均呈現小幅的下降趨勢。

圖表11：中國牛油果進口貿易伙伴集中度變化趨勢

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

3.1.2.進口貿易基地：上海、廣東、浙江、遼寧常年排名靠前

2023年，中國牛油果進口金額排名前三的省域依次是上海、廣東、浙江，其中，上海牛油果進口量為34723.43噸，在全國牛油果進口量中所占的比重約為52.91%；進口金額為8274.35萬美元，在全國牛油果進口金額中所占的比重約為54.69%。廣東牛油果進口量為17410.89噸，在全國牛油果進口量中所占的比重約為26.53%；進口金額為3959.55萬美元，在全國牛油果進口金額中所占的比重約為26.17%。浙江牛油果進口量為8768.54噸，在全國牛油果進口量中所占的比重約為13.36%；進口金額為1885.17萬美元，在全國牛油果進口金額中所占的比重約為12.46%。

圖表12：2023年中國牛油果進口貿易基地進口規模排名

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

2019年至2023年，上海、廣東、浙江、遼寧4個省域常年依次占據中國牛油果進口金額排名前四位；排名第五位的分別有福建（2019年）、北京（2020年~2021年）、重慶（2022年~2023年），體現出我國牛油果消費逐漸從福建、北京等沿海城市或者大城市逐漸向內陸城市、西南偏遠地區傳播的路徑特征，說明我國消費者對牛油果的了解和接受范圍依然在不斷擴張之中。

圖表13：中國牛油果進口金額排名前五的省域變化情況

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

整體來看，一方面，隨著牛油果被越來越多的人了解和接受，我國參與進口牛油果的省域逐漸增多；另一方面，我國牛油果消費仍然呈現集中態勢，而且這種集中在幾個主要城市的態勢有更進一步集中的趨勢，牛油果主要消費區牛油果進口金額的增長速度明顯超過新增消費區進口金額的增長速度。

圖表14：中國牛油果進口省域集中度變化趨勢

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

3.2.出口貿易伙伴及貿易基地：黑龍江銷往俄羅斯的出口線路較為穩定

近年來，中國牛油果主要出口銷往俄羅斯、哈薩克斯坦、馬來西亞以及中國澳門地區，其中，俄羅斯是中國最主要的牛油果出口市場。2023年，中國從黑龍江出口銷往俄羅斯的牛油果出口量為2.34噸、出口金額為0.54萬美元，在全國牛油果出口量及出口金額中所占的比重分別為60.30%、73.44%。

圖表15：2023年中國牛油果出口貿易情況

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

整體來看，由于出口規模較小，2019年至2023年中國牛油果持續出口的國家/地區僅俄羅斯，其他國家/地區偶有出口。其中，出口銷往俄羅斯的牛油果主要通過黑龍江轉達，偶爾會有少部分從四川直抵俄羅斯；出口銷往我國澳門地區和馬來西亞的牛油果主要通過廣東抵達；出口銷往哈薩克斯坦的牛油果主要通過新疆出境。

4.中國牛油果貿易時間

4.1.進口貿易時間：逐漸向二、三季度集中

2023年，中國牛油果進口主要集中在5月~8月，這4個月牛油果進口量在全年牛油果進口量中所占的比重均超過了10%，其中，6月份牛油果進口量所占的比重更是高達20.35%。與2022年相比，2023年中國牛油果進口量在月時間粒度的分布上更為集中，二、三季度，尤其是5月、6月牛油果進口量在全年所占的比重明顯增高；與2019年相比，這個集中趨勢更為明顯，2023年二、三季度牛油果進口量合計在全年所占的比重較2019年高出21.72%。由此可見，雖然近年來我國牛油果進口渠道更加多元，但隨著進口規模日漸擴大，具體進口來源國更加集中，進而促使我國牛油果進口在月時間粒度上的分布向集中態勢變化。

圖表16：中國牛油果進口量各月分布情況

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

由于進口單價呈下降趨勢變化，我國牛油果進口金額集中態勢雖然也表現出逐漸向二、三季度集中的變化趨勢，但與進口量的變化程度相比，進口金額的集中態勢相對較為分散，變化速度也相對較慢。各月進口金額在全年所占的比重間的差距明顯擴大，2019年進口金額最大月份（6月）與最小月份（2月）牛油果進口金額在全年所占的比重相差為7.04%；2022年進口金額最大月份（4月）與最小月份（2月）在全年所占的比重相差為11.43%；2023年進口金額最大月份（6月）與最小月份（2月）在全年所占的比重相差為15.69%。

圖表17：中國牛油果進口金額各月分布情況

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

4.2.出口貿易時間：較為分散

2019年，全國牛油果出口集中在9月~12月；2022年，全國僅1月、3月、12月出口牛油果；2023年，4月份牛油果出口量在全年牛油果出口量中所占的比重達81.2%；中國牛油果出口量在時間粒度的分布上表現得較為分散，暫未形成明顯的態勢及規律的變化趨勢。

圖表18：中國牛油果出口量各月分布情況

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

中國牛油果出口金額在月時間粒度上的分布與出口量分布較為一致，但由于中國牛油果出口規模較小，定價取決于國際市場貿易價格，各月牛油果出口金額在全年牛油果出口金額中所占的比重更多受到出口單價的影響，與牛油果出口量所占的比重存在一定的偏差。

圖表19：中國牛油果出口金額各月分布情況

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

5.中國同類商品對比：牛油果貿易規模相對較小

從進口來看，2023年，中國牛油果進口量與香蕉、龍眼、火龍果、菠蘿等水果相比仍然存在較大差距，但由于進口單價明顯較高，其進口量雖然不足菠蘿進口量的三分之一，但其進口金額達菠蘿進口金額的80%以上。

圖表20：2023年中國主要熱帶水果進口量及進口金額對比

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

從出口來看，與芒果、荔枝、香蕉、火龍果、龍眼、菠蘿等水果品種相比，中國牛油果的出口量明顯較低，且其出口金額也不再具有明顯優勢，中國牛油果產業“走出去”仍然任重道遠。

圖表21：2023年中國主要熱帶水果出口量及出口金額對比

（數據來源：中國海關   制圖：云果產業大腦）

報告原文：《云果：2024年中國牛油果進出口數據分析報告》。