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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2024年中國稻谷生產(chǎn)及成本收益分析報告》，報告全文約23000+字，含72圖表。

核心觀點

1.從國內(nèi)生產(chǎn)形勢來看，稻谷作為“中國第一大口糧作物”，2010年以來，種植面積呈現(xiàn)先增后降的趨勢，整體在4.5億畝左右小幅波動；產(chǎn)量變化趨勢隨種植面積同步波動，近年來常年維持在2億噸以上。2023年，中國稻谷種植面積為43423.65萬畝（約合4.34億畝），產(chǎn)量為20660.3萬噸（約合2.07億噸），規(guī)模在四大糧食作物中位列第二。受適生環(huán)境及氣候差異的限制，中國稻谷種植面積與產(chǎn)量常年保持“中稻和一季晚稻＞雙季晚稻＞早稻”的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

2. 從生產(chǎn)區(qū)域來看，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國31個省（自治區(qū)、直轄市）中，除“青海省”外，其余30個省（自治區(qū)、直轄市）均涉及稻谷的規(guī)模化生產(chǎn)，其中，“黑龍江省、湖南省、江西省”稻谷種植面積與產(chǎn)量均常年穩(wěn)居全國前3位——2022年這三個地區(qū)稻谷種植面積合計達(dá)16458.07萬畝，產(chǎn)量合計達(dá)7394.38萬噸，在全國稻谷種植面積和產(chǎn)量中所占比重合計分別為37.26%、35.47%。從消費規(guī)模來看，中國以15500萬噸（約合1.55億噸）穩(wěn)居全球首位，在全球比重約30.02%。從貿(mào)易規(guī)模來看，中國稻米進(jìn)口量高達(dá)500萬噸，在全球稻米進(jìn)口量中所占的比重近10%（約9.72%），位列全球第1位；中國稻米出口量為220萬噸，在全球稻米出口量中所占的比重不到5%（約4.16%），位列全球第5位，凈進(jìn)口量達(dá)280萬噸。

3. 從成本收益來看，近年來，我國稻谷每畝總成本、總產(chǎn)值均呈現(xiàn)波動增加趨勢，凈利潤波動下降。2022年，我國稻谷每畝總成本已增至1361.91元，其中，物質(zhì)與服務(wù)費用占比高達(dá)47.34%——在2022年每畝總成本構(gòu)成中，占比居前3位的細(xì)分成本依次是：家庭用工折價、租賃作業(yè)費、自營地折租。每畝總產(chǎn)值已增至1339.24元；分稻谷種類來看，2022年，主要稻谷種類平均每畝總成本大小表現(xiàn)為“粳稻＞中秈稻＞晚秈稻＞早秈稻”，每畝總產(chǎn)值大小表現(xiàn)為“粳稻＞中秈稻＞晚秈稻＞早秈稻”。與美國比較，近三年來，我國每畝稻谷“總產(chǎn)值”及“凈利潤”常年低于美國。

前言

我國是世界上稻作歷史最悠久、水稻遺傳資源最豐富的國家之一，已有1.4萬年以上的稻作栽培歷史。從未來發(fā)展趨勢看，一方面，在消費相對穩(wěn)定的情況下，我國稻谷供需基本面保持相對寬松的態(tài)勢，而且作為主要糧食作物之一，稻谷價格提高不可能過高、過快，稻谷種植收入增長潛力不大；另一方面，隨著農(nóng)資價格、租賃機(jī)械作業(yè)費用、人工費用和土地租金的逐漸上漲，稻谷種植成本大幅增加，進(jìn)一步壓縮了稻谷種植的利潤。

本文基于農(nóng)小蜂在運營過程中積累的中國稻谷種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)區(qū)分布、市場行情、成本收益等數(shù)據(jù)，從稻谷生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)區(qū)域分布、市場消費情況、種植成本、收益等方面進(jìn)行中國稻谷成本收益情況的分析，為從事稻谷全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的主體及社會服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.國內(nèi)生產(chǎn)形式分析

1.1.生產(chǎn)地位

我國60%以上的人口以大米作為主食，稻谷是名副其實的“中國第一大口糧作物”。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，中國稻谷種植面積為43423.65萬畝（約合4.34億畝）、產(chǎn)量為20660.3萬噸（約合2.07億噸）。

圖表1：2023年中國糧食面積與產(chǎn)量細(xì)分結(jié)構(gòu)對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

中國稻谷種植面積在全國谷物種植面積中所占的比重約為28.97%，在全國糧食種植面積中所占的比重約為24.33%；

中國稻谷產(chǎn)量在全國谷物產(chǎn)量中所占的比重約為32.21%，在全國糧食產(chǎn)量中所占的比重約為29.71%。

1.2.生產(chǎn)趨勢

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，受全國農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、適生環(huán)境氣候變化、城市化進(jìn)程加快等綜合因素影響，2010年以來，中國稻谷種植面積整體呈現(xiàn)先增后降的趨勢，整體在4.5億畝左右小幅波動。

圖表2：中國稻谷種植面積與產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

產(chǎn)量變化趨勢隨種植面積同步波動，近年來常年維持在2億噸以上，得益于單產(chǎn)水平的提高，雖然近年來全國稻谷種植面積有所下降，但稻谷產(chǎn)量整體仍然維持增長趨勢。2022~2023年間，受稻谷種植面積下降疊加極端氣候等綜合因素影響，中國稻谷產(chǎn)量連續(xù)兩年呈現(xiàn)逐年下降趨勢，但同比降幅略小于種植面積降幅。

1.3.國際貿(mào)易

中國稻米進(jìn)口量高達(dá)500萬噸，在全球稻米進(jìn)口量中所占比重近10%（約9.72%），位列全球第1位；中國稻米出口量為220萬噸，在全球稻米出口量中所占比重不到5%（約4.16%），位列全球第5位，凈進(jìn)口量達(dá)280萬噸。

圖表3：2022年，全球主要稻米貿(mào)易相關(guān)國家/地區(qū)進(jìn)口量、出口量規(guī)模對比

（數(shù)據(jù)來源：世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù)庫  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.成本收益

成本收益是衡量種糧農(nóng)戶生產(chǎn)效益的關(guān)鍵指標(biāo)。在市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，為了獲取更高的生產(chǎn)利潤，必須努力降低生產(chǎn)成本。

說明：本章數(shù)據(jù)來源為國家發(fā)展和改革委員會價格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》——經(jīng)統(tǒng)計和公示的數(shù)據(jù)地域范圍為：

早秈稻：“安徽省、福建省、湖北省、浙江省、江西省、海南省、廣西壯族自治區(qū)、廣東省、湖南省”9個省（自治區(qū)、直轄市）。

中秈稻：“江蘇省、陜西省、河南省、湖北省、湖南省、福建省、四川省、貴州省、云南省、江西省、安徽省、重慶市、廣西壯族自治區(qū)”13個省（自治區(qū)、直轄市）。

晚秈稻：“安徽省、福建省、浙江省、江西省、湖南省、廣西壯族自治區(qū)、廣東省、海南省、湖北省”9個省（自治區(qū)、直轄市）。

粳稻：“安徽省、福建省、浙江省、江西省、湖南省、廣西壯族自治區(qū)、廣東省、海南省”12個省（自治區(qū)、直轄市）。

其他省（自治區(qū)、直轄市）以及我國臺灣省、香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)暫未包括。

2.1.稻谷

2.1.1.每畝總成本波動增長，物質(zhì)與服務(wù)費用占比接近50%

2011~2022年，我國稻谷每畝總成本從896.98元/畝增長到1361.91元/畝，增長了464.93元/畝，增幅約為51.83%，年均復(fù)合增長率約為3.5%；

其中，物質(zhì)與服務(wù)費用從409.34元/畝增長到644.72元/畝，占總成本的比重提高1.7個百分點；

人工成本從327.96元/畝增長到457.13元/畝，占總成本的比重降低2.9個百分點；

土地成本從159.68元/畝增長到260.06元/畝，占總成本的比重提高1.29個百分點。

圖表4：中國稻谷平均每畝“總成本”及主要細(xì)分成本變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.1.2.每畝總產(chǎn)值波動增長

據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等綜合因素影響，中國稻谷每畝“總產(chǎn)值”于2011~2014年間呈現(xiàn)波動增加趨勢；2015~2019年受國家政策調(diào)整和市場行情等綜合因素影響而波動下降，2020年受市場行情影響開始連增2年，2022年小幅小跌。

圖表5：中國稻谷平均每畝“總產(chǎn)值“變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》   制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.1.3.每畝凈利潤波動下降

據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，2011~2022年，中國稻谷每畝“凈利潤”隨每畝總成本升高而波動降低，2022年，中國稻谷平均每畝“凈利潤”更是表現(xiàn)為虧損狀態(tài)。

圖表6：中國稻谷平均每畝“凈利潤”變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》   制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.2.稻谷與其他農(nóng)作物比較——凈利潤在國內(nèi)7大糧棉油農(nóng)作物中位列第5

2022年，全國7大糧棉油農(nóng)作物的平均每畝凈利潤規(guī)模整體表現(xiàn)為“花生＞小麥＞玉米＞油菜＞稻谷＞大豆＞棉花”。稻谷以-22.67元位列第5，在“稻谷、小麥、玉米、大豆”4大糧食作物中位列第3——僅高于大豆。

圖表7：2022年全國7大糧棉油農(nóng)作物凈利潤對比

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》   制圖：農(nóng)小蜂  abeedata.com）

2.3.與美國成本收益比較——近三年中國每畝“凈利潤”低于美國

從收益水平看，隨著中國稻谷每畝“凈利潤”逐漸下滑，2020年至2022年，中國稻谷每畝“凈利潤”連續(xù)三年低于美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)中心（ERS）公布的美國稻谷種植平均每畝“凈利潤”，2022年，中國稻谷平均每畝“凈利潤”與美國相差383.76元。

圖表8：中國稻谷平均每畝“凈利潤”變化趨勢VS美國

（數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)中心（ERS）   制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）