本文約4800+字，含13圖表，閱讀時間較長，建議收藏閱讀。

內容節選自《農小蜂：2024年中國大豆市場情況及成本收益分析報告》，報告原文約13000+字，含35圖表。

核心觀點

1. 從國內生產形勢來看，大豆是中國種植面積和產量最高的豆類作物。2022年，全國大豆種植面積達1.54億畝、產量達2028.35萬噸——是1958年以來大豆種植面積最大、產量最高的年份。除青海及港、澳、臺地區未統計外，全國各地均有大豆種植生產。其中，黑龍江省大豆種植面積和產量最大，其種植面積和產量在全國所占的比重均接近50%。

2. 從國內消費市場來看，2022年我國大豆需求高達1.13億噸，位居世界榜首。我國大豆消費主要用于榨油，榨油消費占全國大豆總消費量的80%以上，其原料主要以進口轉基因大豆為主；剩余20%左右的大豆用于食品消費需求。從價格走勢來看，一方面我國大豆進口依存度高，另一方面，受國內大豆擴種、豐產，下游消費需求疲弱等因素的疊加影響，2022~2023年國產大豆價格整體波動下降，2023年5月以后大豆價格保持平穩。從國際貿易來看，2022年，中國大豆相關產品進口量為9107.89萬噸，較出口量高出9095.77萬噸；進口金額為612.29億美元，貿易逆差達610.87億美元。其中，我國大豆進出口貿易主要表現為從巴西、美國等國家和地區進口轉基因黃大豆，向韓國、日本等國家和地區出口非轉基因黃大豆。

3. 從成本收益來看，近年來，我國大豆每畝總成本、總產值均呈現波動增加趨勢。2022年，我國大豆每畝總成本已增至885.12元，其中，生產成本占比高達53.08%——在2022年生產成本構成中，52.42%為物質與服務費用，47.58%為人工成本，占比居前3位的細分成本依次是：家庭用工折價、租賃作業費、化肥費；每畝總產值已增至845.43元；分產區來看，2022年，我國大豆每畝總成本前3位依次是：山西、江蘇、黑龍江；每畝總產值前3位依次是：河北、山東、遼寧；與美國比較，美國每畝大豆“總成本”低于中國，但“總產值”連續高于美國4年。

前言

大豆（學名：Glycine max (Linn.) Merr.）通稱黃豆，屬一年生草本，高30~90厘米，是中國種植面積和產量最高的豆類作物。根據大豆的種子種皮顏色和粒形分為五類：黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其它大豆。大豆最常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質，豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料。既是重要的糧食作物，又是重要的油料作物。作為最大的糧食進口品種，及時研判中國大豆市場形勢至關重要。

本文基于農小蜂在運營過程中積累的中國大豆種植面積、產量、產區分布、市場行情、進出口、成本收益等數據，從大豆生產規模、生產區域分布、大豆市場消費情況看、價格走勢、成本收益等方面進行分析，為從事大豆全產業鏈科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構提供參考。

1.國內生產形式分析

1.1.生產地位

據國家統計局數據顯示，2022年，中國豆類種植面積為17816.85萬畝（約合1.78億畝）、產量為2351.03萬噸，其中，大豆種植面積為15365.66萬畝（約合1.54億畝）、產量為2028.35萬噸——在全國豆類種植面積與產量中比重分別高達86.24%、86.27%。

圖表1：中國豆類產品結構

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂）

1.2.生產趨勢

據國家統計局數據顯示，2010~2015年，受農業產業結構調整等綜合因素影響，中國大豆產量隨種植面積同步呈現波動下降趨勢；2016~2020年，在國家糧食安全戰略相關政策的引導下，大豆種植面積持續回升，產量也隨種植面積同步增長；2021年，由于非洲豬瘟發生以來豬肉價格猛漲帶來的生豬養殖業對玉米供給需求的拉動以及玉米價格的上漲，農民對玉米種植的主動性較高，大豆產量再次隨種植面積同步下降——而實現大豆增產以及減少對外部來源的依賴一直是政府的重要議程，增加國內大豆產量的緊迫感再次增強，2021年底，“擴大大豆油料生產”成為了中國農業部門2022年必須完成的“重大政治任務”；2022年，中國大豆產量隨種植面積再次回升，其中，種植面積達15365.66萬畝（約合1.54億畝）、產量達2028.35萬噸——既是中國大豆種植面積首次超過1.5億畝、產量首次超過2000萬噸的年份，也是1958年（大豆種植）以來面積最大、產量最高的年份。

圖表2：中國大豆種植面積與產量變化趨勢

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂）

1.3.生產分布

大豆原產于中國，在中國各地均有栽培，也廣泛栽培于世界各地。大豆是中國重要的糧食作物之一，已有五千年栽培歷史，古代稱為菽，中國東北為主產區。據國家統計局數據顯示，除青海及港、澳、臺地區未統計外，全國各地均有大豆種植生產。

2022年，“黑龍江、內蒙古、安徽、四川、河南”5個省域大豆種植面積均在500萬畝以上，分別為7397.46萬畝、1833.08萬畝、916.07萬畝、780萬畝、545.34萬畝，在全國大豆種植面積中所占的比重分別為48.14%、11.93%、5.96%、5.08%、3.55%；受單產差異的影響，大豆產量在500萬噸以上的僅“黑龍江省”1個，2022年，黑龍江省大豆產量達953.37萬噸，在全國大豆產量中所占的比重約為47%。

圖表3：2022年中國各省大豆“種植面積”與“產量”占全國比重明細

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂）

2.市場分析

2.1.國內消費規模：全球首位

我國是世界上消費大豆的主要國家之一，每年消費量超過1億噸。據美國農業部數據顯示，2022年，全球大豆消費量為38017萬噸（約合3.8億噸），大豆壓榨量為32927.7萬噸（約合3.3億噸），豆粕消費量為25278.9萬噸（約合2.53億噸），豆油消費量為6038.9萬噸。中國大豆消費量為11658.9萬噸（約合1.17億噸），大豆壓榨量為9600萬噸，豆粕消費量為7508.2萬噸，豆油消費量為1780萬噸——均居全球首位。

圖表4：2022年，全球主要大豆消費國家/地區消費規模對比

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂）

2.1.1.大豆壓榨

我國大豆消費主要用于榨油，榨油消費占全國大豆總消費量的80%以上，其原料主要以進口轉基因大豆為主，進口依存度大，近幾年，我國每年進口轉基因大豆在9500萬噸左右。剩余20%左右的大豆用于食品消費需求，以國產非轉基因大豆為主，主要用于食品加工領域，包括豆制品、醬油、調味醬、以及蛋白粉等日常食用的產品，還有部分用于種子、特種養殖等。隨著人口增長和消費升級，中國大豆市場規模仍將繼續擴大。

從大豆壓榨企業分布來看，我國壓榨企業產業集中度較高，根據2022年中糧油脂數據顯示，我國前十大壓榨集團產能占全國總產能的86%，排名前三的分別是中糧集團、益海嘉里和中儲糧，產能占比分別為20%，11%和9%。經過多年發展，我國目前已經形成了環渤海地區、華東沿海地區、華南沿海地區、長江流域和中西部地區五大進口大豆壓榨區域布局。

2.1.2.豆制品加工

根據中國豆委會公布的2022年我國豆制品企業50強數據顯示：我國豆制品加工主要東北產業區、東南沿海產業區和川湘產業區等三大區域。從省域分布來看，江蘇省、湖南省、山東省、安徽省、黑龍江省全國豆制品50強企業較多。

2.2.價格走勢

在大豆生產者補貼、輪作補貼、產糧大縣獎勵和帶狀復合種植推廣等一系列政策刺激下，我國大豆面積將繼續增加；受國產大豆擴種，全國大豆豐產、下游消費需求疲弱，國際市場等的影響，2022 ~2023年國產大豆價格整體波動下降，2023年5月以后大豆價格保持平穩，在2.87元/斤左右波動。2022 ~2023年進口大豆到岸價波動上漲，2023年受全球大豆供給增幅大于需求增幅的影響，國際大豆價格波動下降，范圍在2.77-2.44元/斤之間。

圖表5：大豆國內價格和國際價格變化趨勢

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂）

注：國內價格為山東國產大豆入廠價，國際價格為青島港口的進口大豆到岸稅后價。

2.3.國際貿易

2.3.1.貿易規模

中國海關數據顯示，2022年，中國大豆相關產品進口量為9107.89萬噸，較出口量（12.12萬噸）高出9095.77萬噸；進口金額為612.29億美元，在2022年全國農產品進口金額（2360.6億美元）中比重約25.94%（1/4以上）；出口金額為1.42億美元，在2022年全國農產品出口金額（982.6億美元）中比重約0.14%；貿易逆差達610.87億美元。中國進口大豆主要用于補充食用植物油和飼料蛋白的缺口，隨著國內畜牧業的快速發展，作為飼料主要配料的豆粕消費量的迅速增加，促進了中國大豆進口的增加。

2.3.2.貿易商品

2022年，中國大豆主要進口商品為“轉基因黃大豆”、“非轉基因黃大豆”、“種用大豆”3類，進口規模最大的商品為“轉基因黃大豆”——2022年進口量達8938.67萬噸，進口金額達601.57億美元，在2022全年中國大豆相關商品進口量及進口金額中所占比重分別為98.14%、98.25%；主要出口商品為“非轉基因黃大豆”、“黑大豆，種用除外”、“大豆粉”、“青大豆，種用除外”、“種用大豆”、“其他大豆，種用除外”、“轉基因黃大豆”7類，出口規模最大的商品為“非轉基因黃大豆”——2022年出口量為11.39萬噸，出口金額為1.31億美元，在2022全年中國大豆相關商品出口量及出口金額中所占比重分別為93.98%、92.25%。從貿易單價來看，除“種用大豆”外，既有進口、又有出口的“轉基因黃大豆”和“非轉基因黃大豆”平均進口單價均遠低于平均出口單價，也低于國家糧食和物資儲備局大豆收購平均價格5164元/噸（約合714.06美元/噸），由于相對較低的價格，大多數大豆加工企業傾向于選擇進口大豆作為原料，對進口大豆的依存度仍然較高。

圖表6：2022年中國大豆相關商品進、出口規模對比

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂）

2.3.3.貿易伙伴

2.3.3.1.主要進口來源地：巴西、美國、阿根廷

2022年，中國大豆相關商品主要進口自“巴西、美國、阿根廷、烏拉圭、加拿大、俄羅斯、貝寧、烏克蘭、坦桑尼亞、埃塞俄比亞、哈薩克斯坦、奧地利、智利、比利時、意大利”15個國家/地區，最大進口來源地為大豆收獲面積、產量均位列全球第1位的“巴西”，具體進口量達5439.28萬噸，進口金額達373.1億美元——在2022全年中國大豆相關商品進口量（9107.89萬噸）和進口金額（612.29億美元）中比重分別為59.72%、60.94%，平均進口單價約685.93美元/噸，進口商品中除2千克“種用大豆”外，全為“轉基因黃大豆”。

圖表7：2022年中國大豆相關商品進口來源地進口規模對比

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂）

2.3.3.2.主要出口銷往地：韓國、日本

2022年，中國大豆相關商品出口外銷市場涉及“韓國、日本、坦桑尼亞、厄立特里亞、阿根廷”等42個國家/地區，最大外銷市場為“韓國”，具體出口量達80959.81噸（約合8.1萬噸），出口金額達9574.57萬美元（約合0.96億美元）——在2022全年中國大豆相關產品出口量（12.12萬噸）及出口金額（1.42億美元）中所占比重分別為66.83%、67.61%，出口商品由79096.31噸“非轉基因黃大豆”、1863.5噸“大豆粉”和1千克“其他大豆，種用除外”構成。

圖表8：2022年中國大豆相關商品出口外銷市場出口規模對比

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂）

3.成本收益

3.1.每畝總成本波動增長

2017~2022年我國大豆每畝總成本不斷增加，從2017年的668.8元/畝上升到2022年的885.12元/畝，增長了32.34%，平均每年每畝總成本為734.64元/畝。2022年每畝總成本中占比最大的為生產成本，占到53.08%，其次為土地成本，占到46.92%。

圖表9：2017~2022年我國大豆每畝總成本構成情況

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂）

3.2.每畝總產值連增4年

《全國農產品成本收益資料匯編》數據顯示，受玉米擴種政策的影響，中國大豆每畝“總產值”于2017~2018年間呈現下降趨勢；受大豆保供政策和單產的提升，2019年開始逐年回升，到2022年已連增4年，2022年，中國大豆平均每畝“總產值”為845.43元——較2021年的822.99元同比增加了22.44元、增幅約2.72%。

圖表10：中國大豆總產值變化趨勢

（數據來源：國家統計局  制圖：農小蜂）

3.3.每畝凈利潤近兩年來趨穩態勢明顯

據《全國農產品成本收益資料匯編》數據顯示，受市場行情波動等綜合因素影響，2017年以來，中國大豆每畝“凈利潤”長期處于虧損狀態；2021年，中國大豆平均每畝“凈利潤”為盈利狀態，但2022年再次進入虧損狀態。2022年，中國大豆平均每畝虧損39.69元——與2021年42.23元的凈利潤相比，減少了81.92元、降幅約193.98%。

圖表11：中國大豆平均每畝“凈利潤”變化趨勢

（數據來源：《全國農產品成本收益資料匯編》   制圖：農小蜂）

內容節選自《農小蜂：2024年中國大豆市場情況及成本收益分析報告》，報告原文約13000+字，含35圖表。