紅海危機(jī)下空箱短缺問(wèn)題或?qū)⒅噩F(xiàn)。

“目前始運(yùn)港缺箱的情況沒(méi)有預(yù)計(jì)中那么糟糕。”1月16日晚間，澎湃新聞?dòng)浾邚娜蜇洿揞^德迅集團(tuán)內(nèi)部人士處獨(dú)家獲悉，“空箱緊缺方面，國(guó)內(nèi)華東地區(qū)的船公司情況嚴(yán)重一些，華南部分船公司存在缺箱情況，華北情況還可以。”

“多家船公司宣布繞行好望角，回程時(shí)間長(zhǎng)就有用箱缺口了，現(xiàn)在主要缺小箱和特種箱。有時(shí)船公司放艙位，放單晚了提不到箱子就等于沒(méi)艙位。”一位海運(yùn)貨代告訴澎湃新聞?dòng)浾摺?/p>

蘇伊士運(yùn)河—紅海這一國(guó)際航運(yùn)要道，是亞洲通往地中海和歐洲的咽喉。新一輪巴以沖突自去年10月7日爆發(fā)以來(lái)，胡塞武裝連續(xù)襲擊紅海水域船只。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，去年12月來(lái)多家國(guó)際航運(yùn)企業(yè)陸續(xù)做出停航或繞道南非好望角航行的決定。

據(jù)德迅集團(tuán)1月16日發(fā)布的海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)顯示，沒(méi)有跡象表明紅海局勢(shì)有短期內(nèi)的解決時(shí)點(diǎn)，船公司持續(xù)部署船只繞行好望角航線。截至1月15日晚，被迫繞行船只總數(shù)上升到359艘，占比原蘇伊士運(yùn)河航線通行船只的80%以上，受影響運(yùn)力共計(jì)474萬(wàn)標(biāo)箱，其中的29艘船只已抵達(dá)了繞行后的第一個(gè)目的港。

“空箱短缺”再現(xiàn)的背后

“繞行帶來(lái)的船期延誤已影響到空箱設(shè)備向亞洲港口的回流，始運(yùn)港缺箱的矛盾已初見(jiàn)端倪。”德迅集團(tuán)發(fā)布的海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)顯示，繞行預(yù)計(jì)將造成亞洲到歐洲，以及亞洲到美東航線上高達(dá)40%的運(yùn)力短缺，顯著影響將于1月底至2月中期間顯現(xiàn)。

空箱短缺除了“紅海危機(jī)”的影響外，巴拿馬運(yùn)河也是一個(gè)重要原因。

上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授、行業(yè)研究院航運(yùn)業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、上海航運(yùn)50人發(fā)展研究中心執(zhí)行秘書(shū)長(zhǎng)趙一飛告訴澎湃新聞?dòng)浾撸?022年下半年美國(guó)西海岸港口擁堵緩解后，大量的空箱陸續(xù)返回到遠(yuǎn)東地區(qū)，中國(guó)沿海口岸各港口接納了最多的空箱。但是自從2023年巴拿馬運(yùn)河干涸開(kāi)始，遠(yuǎn)東地區(qū)到北美的用箱不平衡再度呈現(xiàn)。

趙一飛進(jìn)一步指出，例如一艘12000TEU（標(biāo)準(zhǔn)箱）的集裝箱船從遠(yuǎn)東滿(mǎn)載去美國(guó)東海岸，在美國(guó)西海岸港口要減載4000TEU的箱子，才能順利通過(guò)巴拿馬運(yùn)河去往東海岸港口。返程時(shí)一來(lái)是貨物不多，二來(lái)是巴拿馬運(yùn)河同樣有吃水限制，所以就只裝了8000TEU（含空箱）回到西海岸港口，再裝2000TEU，也就是返程少了2000TEU的集裝箱。因此，用了半年的時(shí)間把原來(lái)堆存在遠(yuǎn)東地區(qū)的空箱，又搬回到美國(guó)各港口去了。

值得注意的是，空箱短缺或堆積的情況更容易集中在亞洲港口。馬士基大中華區(qū)箱管負(fù)責(zé)人去年接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)曾表示，亞太地區(qū)屬于長(zhǎng)期的進(jìn)出口極度不平衡，主要以出口為主，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看需要大量空箱，目前全球空箱主要流向很大部分也是回流到亞洲。

繞行后空箱回流效率變低，疊加農(nóng)歷新年前的出貨高峰，1月中下旬運(yùn)力、艙位、空箱等短缺危機(jī)或?qū)⑷找嫱癸@。

“缺箱危機(jī)將在1月底至2月中旬比較顯著，目前船公司已經(jīng)開(kāi)始著手空箱調(diào)撥了。”上述德迅集團(tuán)人士指出，“紅海事件”從去年12月中旬開(kāi)始，根據(jù)繞行航程時(shí)間，4至6周后在海上漂的箱子最多，疊加春節(jié)前出貨需求，缺箱危機(jī)在1月底開(kāi)始會(huì)尤為突出。

“目前空箱的問(wèn)題暫時(shí)還不明顯。”一位國(guó)外港口公司負(fù)責(zé)中國(guó)區(qū)項(xiàng)目的內(nèi)部人士告訴澎湃新聞?dòng)浾撸瑲W洲圣誕節(jié)剛過(guò)，市場(chǎng)需求量短時(shí)間還上不來(lái)，空箱短缺問(wèn)題可能會(huì)集中在1月底更加明顯，“今年情況有些特殊，去年春節(jié)是在一月下旬，工廠為趕訂單所以集中在月初交貨，而今年春節(jié)在二月中旬，所以不排除屆時(shí)會(huì)有短期吃緊的可能。”

“這幾年新造的集裝箱大量進(jìn)入市場(chǎng)，箱源相對(duì)充足，空箱短缺就算再出現(xiàn)也不會(huì)像2022年那么夸張。”上述內(nèi)部人士進(jìn)一步指出。

趙一飛則表示，有班輪公司預(yù)計(jì)空箱緊缺的情況大約會(huì)持續(xù)4周，差不多在春節(jié)前就會(huì)緩解，“春節(jié)一直都是運(yùn)輸?shù)荆汗?jié)過(guò)后的3月一般也不會(huì)有很多需求。現(xiàn)在的缺箱與2021年很大的不同在于，2021年下半年出口猛增，現(xiàn)在出口量沒(méi)有那么大了。”

市場(chǎng)已嗅到空箱短缺機(jī)遇，上下游企業(yè)將受到哪些影響？

面對(duì)空箱危機(jī)的到來(lái)，船公司及貨代已開(kāi)始行動(dòng)。

多個(gè)航運(yùn)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，各大船公司紛紛調(diào)整并縮短用箱周期，一些班輪公司目前也正加快回流空箱的速度，避免亞洲始發(fā)港的空箱短缺。

多家貨代公司向澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆鎸?duì)空箱緊缺問(wèn)題即將到來(lái)，為客戶(hù)調(diào)整的方案就是盡快訂艙，要抓緊放單提箱。也有貨代表示，對(duì)于缺箱情況，有些春節(jié)前后有較大出貨需求的客戶(hù)可以考慮自主租箱SOC（shipper owned container）。

隨著空箱緊缺問(wèn)題的日益凸顯，上下游市場(chǎng)已嗅到空箱短缺的機(jī)遇。據(jù)德迅集團(tuán)方面數(shù)據(jù)顯示，12月以來(lái)的集裝箱產(chǎn)能激增，在過(guò)去一個(gè)月中，新集裝箱的價(jià)格已經(jīng)上漲了20%。

集裝箱制造龍頭中集集團(tuán)（000039.SZ）去年12月底曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，短期來(lái)看，紅海局勢(shì)使得紅海航線出現(xiàn)延誤和改道，將帶來(lái)航距拉長(zhǎng)和運(yùn)輸時(shí)間延長(zhǎng)。理論上而言，此次事件大概率會(huì)增加對(duì)集裝箱運(yùn)輸?shù)氖褂眯枨蟆４送猓?023年第三季度以來(lái)，集裝箱制造呈現(xiàn)逐步回暖趨勢(shì)，紅海局勢(shì)如何發(fā)展并不影響復(fù)蘇趨勢(shì)，但可能會(huì)對(duì)集裝箱的需求帶來(lái)短期波動(dòng)。集團(tuán)會(huì)密切關(guān)注相關(guān)進(jìn)展，靈活調(diào)整市場(chǎng)策略。

“紅海危機(jī)為個(gè)別事件、短期效應(yīng)，對(duì)于集裝箱航運(yùn)企業(yè)而言短期內(nèi)推高運(yùn)價(jià)、因禍得福，但傳導(dǎo)到造船行業(yè)，影響并不大。”也有造船廠方面內(nèi)部人士表示，主要由于班輪公司不會(huì)因?yàn)槎唐谕话l(fā)事件來(lái)調(diào)整和改變訂船計(jì)劃，當(dāng)下箱船新訂單不會(huì)因?yàn)榧t海危機(jī)而呈現(xiàn)大量增加的趨勢(shì)，大量的更新需要等到五至十年后。

值得注意的是，由于海運(yùn)局勢(shì)緊張、運(yùn)費(fèi)增加，鐵路和公路運(yùn)輸也開(kāi)始運(yùn)力緊張，費(fèi)用增加，陸運(yùn)體系完善成為迫切。

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)國(guó)際貨代分會(huì)會(huì)長(zhǎng)康樹(shù)春告訴澎湃新聞?dòng)浾撸Ｍ涌扈F路運(yùn)輸和多式聯(lián)運(yùn)建設(shè)，特別是中歐新大陸橋建設(shè)，海運(yùn)受挫，部分貨主、外貿(mào)企業(yè)開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向中歐班列或中歐跨境公路運(yùn)輸，“很多海運(yùn)客戶(hù)也在考慮備選方案，公路和鐵路運(yùn)輸方式具有更大靈活性，時(shí)效性也較好，因此通過(guò)公路和鐵路運(yùn)輸去往歐洲的客戶(hù)有所增加。”

在當(dāng)前運(yùn)力、空箱、艙位緊張的情況下，德迅方面表示，主要還是和客戶(hù)保持密切溝通，為客戶(hù)提供貨物狀態(tài)的可視度，對(duì)于交付期比較緊張的海運(yùn)貨物，提供海空聯(lián)運(yùn)服務(wù)，20天可達(dá)，但空運(yùn)目前因成本原因很難完全替代海運(yùn)。行業(yè)中部分中歐線貨量還會(huì)依靠中歐班列，但運(yùn)力太小無(wú)法替代海運(yùn)，且目前正值冬季，不利于運(yùn)輸對(duì)溫度有要求的貨物。

長(zhǎng)期來(lái)看，紅海危機(jī)除了對(duì)航運(yùn)業(yè)造成打擊外，還將對(duì)全球物流供應(yīng)鏈和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。近日，馬士基CEO柯文勝在接受外媒采訪時(shí)警告，如果不解決紅海停航繞行的問(wèn)題，船只很快就會(huì)錯(cuò)位，會(huì)威脅到全球的物流供應(yīng)鏈。從短期來(lái)看，可能會(huì)在1月底、2月和3月造成重大干擾影響。目前通脹已成為一個(gè)大問(wèn)題，（紅海危機(jī)）給公司成本、給客戶(hù)以及最終歐美消費(fèi)者帶來(lái)了通脹壓力。