1月9日，國內(nèi)專業(yè)機構(gòu)鑫欏資訊公布了2023年全球電池負極材料統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

據(jù)統(tǒng)計，2023年全球負極材料產(chǎn)量176.21萬噸，同比增速為20%，其中中國負極材料產(chǎn)量占比進一步提升至97.3%。出貨量方面，全球電池負極材料出貨量167.95萬噸，其中中國占比高達95%。 

細分到人造石墨負極和天然石墨負極，2023年全球人造石墨負極材料滲透率從2022年的79%提升至84%，在人造石墨負極材料價格快速回落的情況下，人造石墨負極材料性價比優(yōu)勢再次凸顯。短期天然石墨負極材料滲透率提升面臨壓力。

就行業(yè)格局來看，鋰電負極行業(yè)格局整體變化不大。2023年貝特瑞、上海杉杉、江西紫宸企業(yè)表現(xiàn)依然搶眼，貝特瑞負極材料全球市占率約22%，連續(xù)十一年全球總量第一。廣東東島、河北坤天、金匯能、碳一、青島科碩、科達新材近年出現(xiàn)的行業(yè)黑馬也均突破年產(chǎn)2萬噸大關(guān)。上海杉杉人造石墨負極材料產(chǎn)量拔得頭籌，占比為19%。

據(jù)鑫欏資訊分析，2023年鋰電負極材料市場主要呈現(xiàn)出幾方面特點：

一是負極材料價格全年跌幅20-30%、石墨化代工市場進入全面寬松，獨立代工企業(yè)開工率處于低位。

二是硅基負極材料需求未達期，主要還在于46系列大圓柱推動節(jié)奏較慢，但國內(nèi)市場開始在動力電池方面逐步導(dǎo)入硅基材料，預(yù)計在2025年前后國內(nèi)外市場需求將引發(fā)硅基負極市場共振。

三是鈉電市場發(fā)展不及預(yù)期，硬碳負極材料尚未實現(xiàn)量的突破。

值得一提的亮點有去年5月，龍頭貝特瑞發(fā)布新一代鈉離子電池硬炭負極材料——探鈉350和鈉電正極材料貝鈉-O3B。其中“探鈉350”負極材料比容量可達350mAh/g，首次充放電效率達90%。據(jù)介紹，貝特瑞在國內(nèi)形成了400噸左右的硬炭負極產(chǎn)能，而新的“探鈉350” 硬炭負極材料正處在中試階段。

但由于去年國內(nèi)碳酸鋰價格劇烈下滑，鈉電池的市場受到較大影響。

四是負極材料廠商出海是行業(yè)熱點，但是諸多障礙也使得國內(nèi)負極廠商出海速度較為緩慢。

例如，去年9月，寧波杉杉股份有限公司公告，同意下屬子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司在芬蘭設(shè)立項目公司，投資不超過12.8億歐元建設(shè)芬蘭年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目。項目分兩期建設(shè)，兩期項目產(chǎn)能規(guī)劃各5萬噸/年，建設(shè)周期預(yù)計各24個月。

項目資金來源為自有資金和融資，建設(shè)內(nèi)容包括電池負極材料生產(chǎn)基地，含辦公樓、生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助車間等。

“2023年鋰電負極材料市場量增價減，供給側(cè)寬裕成為行業(yè)共識，喜憂參半。2024年，鋰電負極材料企業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)和機會。” 鑫欏資訊表示。

首先，行業(yè)整體均將面臨較大的挑戰(zhàn)，價格仍存下行空間，將是電池負極材料真正出清年的開始。

其次，降本增效是所有電池負極材料廠都要面臨的生存問題。再次，對于硅基負極開發(fā)仍是新產(chǎn)品、新技術(shù)的焦點。天然石墨負極材料將面臨來自人造石墨負極更大的價格競爭壓力。  

石墨負極材料

而就行業(yè)格局而言，由于負極行業(yè)格局相比其他材料而言仍較為分散，當(dāng)前下行周期優(yōu)質(zhì)客戶結(jié)構(gòu)構(gòu)建也就顯的尤為重要。“新進入企業(yè)仍有殺出一條血路的機會。預(yù)計2024年全球負極材料產(chǎn)量有望達到210萬噸左右。”鑫欏資訊表示。