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擴(kuò)大醫(yī)療版圖!海爾集團(tuán)擬出資125億元獲上海萊士20%股份
海爾百億元布局血液制品領(lǐng)域。
12月29日晚,上海萊士血液制品股份有限公司 (上海萊士,002252)公告,股東基立福(GRIFOLS, S.A)與海爾集團(tuán)公司簽署《戰(zhàn)略合作及股份購(gòu)買協(xié)議》 ,海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方擬協(xié)議收購(gòu)基立福持有的公司13.29億股股份,占公司總股本的20.00%,轉(zhuǎn)讓價(jià)款125.00億元;同時(shí),基立福將其持有的剩余公司4.37億股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托予海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方行使,占公司總股本的6.58%。
本次交易實(shí)施后,海爾集團(tuán)合計(jì)控制公司17.66億股股份(占公司總股本的26.58%)所對(duì)應(yīng)的表決權(quán);公司董事會(huì)按照《戰(zhàn)略合作及股份購(gòu)買協(xié)議》完成董事會(huì)改組后,海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方將成為公司控股股東,海爾集團(tuán)將成為上市公司實(shí)際控制人。
海爾集團(tuán)與基立福承諾,就本次交易后海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方與基立福分別直接或間接持有的上海萊士股份,在本次交易交割完成后的3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置,3年后基立福擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持上海萊士股份時(shí),海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
公告顯示:本次交易的交割尚需滿足一系列先決條件,主要包括:第一、雙方均已履行必要的境內(nèi)外反壟斷審查及境外外商投資審查程序;第二,買方完成對(duì)上海萊士及GDS的確認(rèn)性盡職調(diào)查。
GDS是上海萊士之前收購(gòu)的公司。2019年11月13日晚間,上海萊士發(fā)布公告表示,其斥資132億元收購(gòu)基立福所持有的Grifols Diagnostic Solutions Inc.(GDS)45%股權(quán)的并購(gòu)計(jì)劃,獲得有條件通過(guò)。
公開(kāi)資料顯示,GDS為基立福從事血液檢測(cè)業(yè)務(wù)的子公司,其三大血液檢測(cè)業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)均占據(jù)重要地位,其中核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)排名全球第一,2017年全球市場(chǎng)占有率約為55%。
在與海爾集團(tuán)的交易中,基立福承諾,GDS在2024年1月1日至2028年12月31日期間(“測(cè)評(píng)期”)的累計(jì)EBITDA將不低于8.5億美元( “承諾 EBITDA” )。如測(cè)評(píng)期內(nèi)GDS累計(jì)實(shí)現(xiàn)的EBITDA低于承諾EBITDA,基立福應(yīng)在2028年度審計(jì)報(bào)告出具后30日內(nèi)(且不晚于2029年3月31日)向上海萊士進(jìn)行補(bǔ)償,補(bǔ)償金額=測(cè)評(píng)期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的 GDS 的 EBITDA和承諾 EBITDA 之間的差額×上海萊士持有GDS 股權(quán)比例(截至《戰(zhàn)略合作及股份購(gòu)買協(xié)議》簽署日為45%)。
基立福承諾,只要其繼續(xù)直接或間接控制GDS,其應(yīng)會(huì)促使GDS在本次交易交割后的每個(gè)會(huì)計(jì)年度向其股東宣派金額不少于GDS在該財(cái)政年度凈利潤(rùn)50%的股息。
上海萊士披露的公告顯示:付款日后,基立福應(yīng)向上海萊士發(fā)出通知,撤回其在2023年4月向上海萊士作出的董事提名(除下述一名基立福董事提名外),且促使原由基立福提名的上海萊士董事會(huì)成員中的非獨(dú)立董事在上海萊士的董事會(huì)會(huì)議上投票贊成在交割日之后的二十個(gè)工作日之內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案, 以選舉至少四名由買方提名的董事候選人成為上海萊士董事;以及,只要基立福繼續(xù)持有不少于5%的上海萊士已發(fā)行及流通在外股份,基立福應(yīng)有權(quán)提名一名上海萊士非獨(dú)立董事;但基立福必須促使該基立福提名董事在適用法律允許的范圍內(nèi),根據(jù)買方的建議就所有需要上海萊士董事會(huì)討論和決議的事項(xiàng)進(jìn)行投票。
本次交易實(shí)施前,上海萊士無(wú)控股股東及實(shí)際控制人;本次交易實(shí)施后,海爾集團(tuán)合計(jì)控制公司17.66億股(占公司總股本的26.58%)所對(duì)應(yīng)的表決權(quán);公司董事會(huì)按照《戰(zhàn)略合作及股份購(gòu)買協(xié)議》完成董事會(huì)改組后,海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方將成為公司控股股東,海爾集團(tuán)將成為上市公司實(shí)際控制人。
入股上海萊士是海爾集團(tuán)在醫(yī)療領(lǐng)域的第二步棋。海爾集團(tuán)在醫(yī)療領(lǐng)域已經(jīng)有一家上市公司海爾生物(688139),后者是一家從事生物醫(yī)療低溫存儲(chǔ)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是基于物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的生命科學(xué)與醫(yī)療創(chuàng)新數(shù)字化場(chǎng)景方案服務(wù)商。
今年進(jìn)博會(huì)期間,海爾集團(tuán)生物醫(yī)療板塊發(fā)布了醫(yī)院智慧用藥全場(chǎng)景數(shù)智方案,并現(xiàn)場(chǎng)首發(fā)了全自動(dòng)配液機(jī)器人、分包核對(duì)一體機(jī)、補(bǔ)藥機(jī)器人三大重磅新品,依托三大自主研發(fā)技術(shù),實(shí)現(xiàn)院內(nèi)用藥“存轉(zhuǎn)配發(fā)用”全流程數(shù)智化閉環(huán)管理,在提高發(fā)藥效率、促進(jìn)用藥合理性,保障患者用藥安全的同時(shí),推動(dòng)藥學(xué)服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí),助力醫(yī)療服務(wù)提質(zhì)增效。
公開(kāi)信息顯示:海爾集團(tuán)則是一家大型的家電集團(tuán),經(jīng)過(guò)多年的轉(zhuǎn)型,海爾集團(tuán)目前定位是全球領(lǐng)先的美好生活和數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案服務(wù)商。海爾集團(tuán)布局智慧住居和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)兩大主賽道,建設(shè)高端品牌、場(chǎng)景品牌與生態(tài)品牌。
上海萊士是在1988年成立的中外合資血液制品大型生產(chǎn)企業(yè),專業(yè)從事血液制品,疫苗、診斷試劑及檢測(cè)器具生產(chǎn)和銷售并提供檢測(cè)服務(wù),主要產(chǎn)品包括人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白(pH4)、人凝血因子VIII、人凝血酶原復(fù)合物、人纖維蛋白原、凍干人凝血酶、外用凍干纖維蛋白等。
12月29日收盤,上海萊士報(bào)收8.00元,微漲0.63%,總市值為531億元。





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