洛陽鉬業(yè) IC 資料圖

10年之前，洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“洛陽鉬業(yè)”，603993.SH/03993.HK）拉開海外礦產(chǎn)資源收購大幕，首筆試水交易就是以8.2億美元收購了澳大利亞北帕克斯銅金礦NPM 80%權(quán)益。隨后幾年，剛果(金)TFM銅鈷礦、巴西CIL磷礦和NML鈮礦、貿(mào)易平臺(tái)IXM、剛果(金)KFM銅鈷礦等相繼納入，洛陽鉬業(yè)也逐步成長為世界級(jí)資源龍頭。

這家礦業(yè)巨頭最新的決策則是，為更好聚焦集團(tuán)有限發(fā)展事項(xiàng)，將首筆海外收購出售。

根據(jù)洛陽鉬業(yè)12月5日發(fā)布的公告，公司擬將其所持CMOC Mining Pty Ltd（下稱“CMOC Mining”）之100%股權(quán)、洛陽鉬業(yè)之全資子公司CMOC Limited（下稱“洛鉬控股”）擬將其所持CMOC Metals Holding Limited（下稱“CMOC Metals”），分別作價(jià)755999999美元、1美元轉(zhuǎn)讓予無關(guān)聯(lián)第三方、澳大利亞上市公司Evolution Mining Limited（下稱“Evolution”）。

本次交易總對(duì)價(jià)為7.56億美元。交易對(duì)價(jià)主要參考CMOC Mining、 CMOC Metals Holding Limited各自的賬面凈資產(chǎn)情況、結(jié)合全球尤其是澳洲地區(qū)銅礦產(chǎn)業(yè)中可比交易的定價(jià)情況并經(jīng)買賣雙方平等談判后確定。

截至目前，洛陽鉬業(yè)澳洲全資子公司CMOC Mining擁有NPM銅金礦80%的權(quán)益，同時(shí)負(fù)責(zé)運(yùn)營NPM銅金礦。公司擬通過向無關(guān)聯(lián)第三方Evolution出售其持有的CMOC Mining100%的股權(quán)之方式處置澳洲資產(chǎn)及業(yè)務(wù)。根據(jù)公告，今年前10個(gè)月，CMOC Mining凈資產(chǎn)約4.16億美元，凈利潤為1621萬美元。

公司已于12月4日召開洛陽鉬業(yè)第六屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于本公司對(duì)外出售資產(chǎn)的議案》，批準(zhǔn)了本次交易。另外，本次交易不涉及中國境內(nèi)政府部門的事前審批和備案。交易方已于12月5日與Evolution簽署了有關(guān)本次交易的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》自協(xié)議簽署日即2023年12月5日起生效。交割日預(yù)計(jì)在2023 年12月底前。

對(duì)本次交易的戰(zhàn)略考量，洛陽鉬業(yè)解釋稱，公司定期對(duì)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略審視和分析評(píng)價(jià)，發(fā)掘價(jià)值創(chuàng)造的資產(chǎn)組合優(yōu)化機(jī)遇。公司位于澳洲的NPM銅金礦的產(chǎn)量和凈利潤貢獻(xiàn)在集團(tuán)占比越來越小。公司管理層和董事會(huì)認(rèn)為，剝離NPM銅金礦能夠更好地聚焦集團(tuán)發(fā)展優(yōu)先事項(xiàng)，降低集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率并提升資本分配效率。

洛陽鉬業(yè)此前披露的2023年第三季度報(bào)告中也顯示，在主要產(chǎn)品產(chǎn)量方面，剛果（金）毫無懸念是最大貢獻(xiàn)地。剛果（金）礦區(qū)實(shí)現(xiàn)銅產(chǎn)量（TFM及KFM）26.71萬噸，同比增43%，實(shí)現(xiàn)鈷產(chǎn)量（TFM及KFM）3.73萬，同比增144%。此外，中國礦區(qū)則實(shí)現(xiàn)鉬產(chǎn)量12101噸，同比增6%，鎢產(chǎn)量5905噸，同比基本持平；巴西礦區(qū)實(shí)現(xiàn)鈮產(chǎn)量7288噸，同比增5 %；磷肥產(chǎn)量87.58萬噸，同比增2%。而澳洲銅產(chǎn)量僅為19094噸，金產(chǎn)量14255盎司。

洛陽鉬業(yè)稱，本次交易完成后，預(yù)計(jì)將給公司帶來一次性會(huì)計(jì)凈利潤超過2億 美元。

洛陽鉬業(yè)現(xiàn)主要從事基本金屬、稀有金屬的采、選、冶等礦山采掘及加工業(yè)務(wù)和礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)。目前公司主要業(yè)務(wù)分布于亞洲、非洲、南美洲、大洋洲和歐洲，是全球領(lǐng)先的鉬、鎢、鈮生產(chǎn)商和重要的銅、鈷生產(chǎn)商，也是巴西領(lǐng)先的磷肥生產(chǎn)商，同時(shí)公司基本金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)位居全球前列。公司位居《2023福布斯》全球上市公司2000強(qiáng)第814位，2023全球礦業(yè)公司40強(qiáng)（市值）排行榜第26位。

公司今年前三季度營收為1316.82億元，同比減少0.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為24.43億元，同比減少53.96%。經(jīng)營性現(xiàn)金流100.99億元，實(shí)現(xiàn)每股收益0.114元。洛陽鉬業(yè)此前在業(yè)績報(bào)告中稱，公司TFM產(chǎn)品第一季度出口受限導(dǎo)致銷售受到影響，及公司鈷、磷產(chǎn)品平均銷售價(jià)格較上年同期下跌，致公司實(shí)現(xiàn)利潤同比下降。

不過，對(duì)洛陽鉬業(yè)而言，今年上半年的一項(xiàng)關(guān)鍵事項(xiàng)就是其解決了TFM的權(quán)益金問題，也被被認(rèn)為是解決了“最大的不確定性”。今年4月18日，洛陽鉬業(yè)確認(rèn)與剛果（金）國家礦業(yè)公司簽署權(quán)益金和解協(xié)議，并于5月恢復(fù)出口。

據(jù)此前披露，目前KFM銅鈷礦一期建設(shè)項(xiàng)目已投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)，9月產(chǎn)銅超1.4萬噸，產(chǎn)鈷5600噸；TFM混合礦三條生產(chǎn)線也均已投產(chǎn)。洛陽鉬業(yè)曾表示，隨著兩大世界級(jí)項(xiàng)目建成，今年第四季度洛陽鉬業(yè)的銅鈷產(chǎn)能有望進(jìn)一步提高。