11月21日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)達(dá)商管”）發(fā)布公告稱(chēng)，其子公司萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)國(guó)際有限公司于2014年1月發(fā)行的6億美元債，將于2024年1月到期，由于當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，境外資本市場(chǎng)利率不斷上升，公司再融資面臨一定困難，且萬(wàn)達(dá)商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在一定不確定性，為減少公司短期流動(dòng)性壓力，萬(wàn)達(dá)商管主動(dòng)提前進(jìn)行流動(dòng)性管理，籌備調(diào)整美元債還款計(jì)劃，對(duì)2024年1月到期債券進(jìn)行還款計(jì)劃調(diào)整，以保證公司流動(dòng)性持續(xù)穩(wěn)定。

資料顯示，該筆債券到期日為2024年1月29日，票面利率7.25%，投資級(jí)別為高收益級(jí)，發(fā)行規(guī)模為6億美元，發(fā)行價(jià)格為99.036美元，發(fā)行收益率為7.39%。

公告顯示，本次調(diào)整計(jì)劃在1年內(nèi)分4次還清，不涉及其他公開(kāi)債的調(diào)整，且未來(lái)也不會(huì)調(diào)整，還款來(lái)源于穩(wěn)定的租金收入和珠海商管分紅，還款計(jì)劃經(jīng)過(guò)嚴(yán)格排布，能100%實(shí)現(xiàn)。

在該筆美元債歸還后，萬(wàn)達(dá)商管僅有2筆美元債各4億美元，于2025及2026年分批到期，未來(lái)沒(méi)有集中到期壓力，萬(wàn)達(dá)表示有信心可以按時(shí)償還。萬(wàn)達(dá)方面表示，本次調(diào)整為公司主動(dòng)進(jìn)行的債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化舉措，有助于改善流動(dòng)性，鑒于公司良好的經(jīng)營(yíng)狀況，未來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)平穩(wěn)可控。

此前澎湃新聞曾報(bào)道，珠海萬(wàn)達(dá)商管和投資者關(guān)于“若在2023年底之前珠海萬(wàn)達(dá)商管無(wú)法在港交所上市的話，則延期向上市前的投資者償還約300億元的股權(quán)回購(gòu)款”提議的商討，進(jìn)展并不順利。澎湃新聞從知情人士處獲悉，珠海萬(wàn)達(dá)商管的投資者并不認(rèn)可其提供的初步建議。按照珠海萬(wàn)達(dá)商管此前提供的方案，其擬對(duì)投資者在4年內(nèi)分期償還股權(quán)回購(gòu)款，同時(shí)將提供珠海萬(wàn)達(dá)商管的部分股權(quán)作為抵押。

但值得注意的是，據(jù)上述知情人士透露，目前該項(xiàng)提議僅處于商討的初步階段，并非投資者和珠海萬(wàn)達(dá)商管的最終決定，因此珠海萬(wàn)達(dá)商管還將會(huì)再向投資者提供新的方案。

根據(jù)今年3月21日大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司申報(bào)材料披露，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)子公司珠海萬(wàn)達(dá)目前正申請(qǐng)?jiān)诟劢凰鲜校舨荒苡?023年底成功上市，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購(gòu)款。