“我們正進(jìn)入第四次工業(yè)革命，基礎(chǔ)就是大算力。”

這是華為任正非最近一次對算力戰(zhàn)略價值的定調(diào)。

所謂的第四次工業(yè)革命，它將是一個通過自動化、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)的融合和應(yīng)用，來實現(xiàn)人類社會邁向數(shù)字化及智能化的革命性變革。

但這個革命性變革的其中一個關(guān)鍵條件，是要有無比強大的智能化算力支持。

這就導(dǎo)致了，算力資源必將成為比電力更重要的基礎(chǔ)設(shè)施。

近期，算力成為了繼AI大模型、AI芯片之后，資本市場上最炙手可熱的賽。一個上市公司的PPT中含“算”量的多少，直接決定了它的股價能沖多高。大量算力相關(guān)概念公司持續(xù)獲得資金的追捧，成為市場上漲幅最大的板塊，有的2月不到，股價甚至已經(jīng)翻了2倍多。

很多人都不理解，為什么這一波算力概念行情會這么瘋狂？

其實原因既簡單，又重要。

01

關(guān)鍵時間窗口

人類的前三次工業(yè)革命，都有較長的延展期，可以讓落后國家尚且有時間去追趕甚至超越先進(jìn)國家。

包括中國在內(nèi)，其實也是在第三次工業(yè)革命中通過模仿和追趕，才最終有了今天很多工業(yè)制造領(lǐng)域走在世界前列的成就。

但第四次工業(yè)革命，一切的游戲規(guī)則可能完全改變。

它不僅是以數(shù)字化、智能化的前沿科技為基礎(chǔ)設(shè)施，而且更迭速度之快，甚至將會超出人類的想象。

這注定只會是一個在未來很長時間內(nèi)，都是只有少數(shù)國家弄潮的游戲。

誰擁有最先進(jìn)的AI，誰就將能夠在未來的競爭中拉出更高的競爭優(yōu)勢。

而其他落后國家想要追趕的時間窗口，將變得越來越短。

論AI技術(shù)的強大，老美如今已經(jīng)在很多方面遙遙領(lǐng)先。

大模型、芯片、軟件，隨便一個，對其他國家都是輕易碾壓。

這個科技差距本來就足夠巨大，如今隨著AI產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)，導(dǎo)致強弱國別之間產(chǎn)生再次無比巨大的智能鴻溝。

這種越來越大的差距，甚至能讓很多國家心生絕望，因為這意味著在未來，它們將更難擺脫美帝的控制。

不過，如此重要的技術(shù)，只要一有機會，任何國家都會想盡一切辦法，推進(jìn)自己的AI技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

不過在今年，AI產(chǎn)業(yè)卻迎來了一個始料未及的變化。

年初以來，AIGC產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)對世界帶來的沖擊，讓人類感受到了比以往更深刻的震撼。

它是如此強大，迭代速度有如此之快，甚至讓人類都產(chǎn)生了恐懼。

所以很多國際組織、領(lǐng)域?qū)＜抑苯雍粲跛腥斯ぶ悄軐嶒炇伊⒓磿和Ｓ?xùn)練比GPT-4更強大的AI系統(tǒng)至少6個月，同時，在應(yīng)用上給以嚴(yán)格的規(guī)范和現(xiàn)在。

二季度之后，chatgpt開始遭到全世界的“封殺”，相關(guān)商業(yè)應(yīng)用一度被全世界大范圍摁下暫停鍵。

10月底，美國白宮更是正式發(fā)布總行政令，開啟AI監(jiān)管總動員。要求美國商務(wù)部、能源部和國土安全部等部門展開行動，保護(hù)美國人免受人工智能（AI）系統(tǒng)的潛在風(fēng)險。

不僅嚴(yán)格限制使用chatgpt工具，還要求開發(fā)高級AI系統(tǒng)的公司必須要接受美國的監(jiān)管，甚至美國還要與全世界20多個主要國家“進(jìn)行磋商”，以確保美國在AI方面的領(lǐng)導(dǎo)地位。

盡管這樣做目的不是為了限制AI，只是為了提防AI過快發(fā)展帶來的安全風(fēng)險，但這確實在現(xiàn)階段延緩了AI技術(shù)的迭代和商業(yè)化速度。

對于那些原本在AI大模型和AI芯片領(lǐng)域落后的國家來說，西方對AI大模型的嚴(yán)控監(jiān)管，反而對它們形成了一個非常寶貴的時間窗口。

因為相比擔(dān)憂AI技術(shù)帶來的各種潛在威脅，它們還有更重要的事情要做。

那就是抓緊時間，把技術(shù)短板先盡快補上去。

中國也不例外。

今年以來，我國在推動AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，完全就是上下一心，政策、資本、技術(shù)全面火力全開。各種領(lǐng)域的大模型、AI芯片、以及算力項目的投資如同井噴一樣根本無法遏制。

尤其是算力，成為了其中一個非常重要的突破口。

02

為什么是算力？

因為，它的戰(zhàn)略意義太重要了。

算法、算力、數(shù)據(jù)，是構(gòu)成AI的三大最關(guān)鍵的基礎(chǔ)要素。

在其中，得以于我國互聯(lián)網(wǎng)和4G通信很早就全面普及，并由此沉淀了海量的數(shù)據(jù)資源，同時，得益于14億中國人龐大基數(shù)長久以來所積累下來的各領(lǐng)域數(shù)據(jù)，可以說在這方面我們是有不小優(yōu)勢的。

但對于算法和算力，代表是AI大模型、軟件和芯片制造，我們雖然確實比老美弱，所以一直被卡著脖子。

雖然這十幾年，尤其是2018年以來，國內(nèi)已經(jīng)在政策和資本支持下全力攻堅了，不過這個由各種最先進(jìn)技術(shù)鑄成超高壁壘的領(lǐng)域，并不是有意志和資金就能突破得了的，它需要寶貴的時間。

尤其是高端芯片，一直是卡脖子最嚴(yán)重的地方。

比如一切相關(guān)的技術(shù)封鎖，光刻機禁賣、還有最近英偉達(dá)的系列GPU,都要對我們嚴(yán)格控制封鎖。

要知道，AI的進(jìn)化迭代是指數(shù)增長的，在美國方面已經(jīng)顯著領(lǐng)先的背景下，這些關(guān)鍵的領(lǐng)域被更嚴(yán)限制，那么我們想要追上的難度，就要難以想象了。

但在算力領(lǐng)域，我們雖然不能用英偉達(dá)、高通這些的高端芯片，但仍有很多大有可為的地方。

算力可分位通用算力（CPU服務(wù)器為核心）、智能算力（GPU服務(wù)器為關(guān)鍵）和超級計算三大類。在AI智能化沒有大面積普及之前，運用普通算力就足夠了。

如果以算力規(guī)模算，中國的算力總量已經(jīng)位居全球第二，僅次于美國。

雖然在智能算力比不過來美國，但龐大的算力也能起到強大的“力大飛磚”效果。

但隨著AI大模型爆發(fā)，不僅對算力資源的需求井噴式增加，還要求在智能算力上有足夠的能力。

據(jù)英偉達(dá)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在沒有大模型之前，算力需求大致是每兩年提升8倍，但用了大模型之后，算力需求大致每兩年要提升275倍！

華為也預(yù)計國，到2030年，全球通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長超過500倍。

清華大學(xué)工程系主任汪玉曾做個測算，如果以大語言模型作為算力底座，同時處理我國14億人的推理請求，那么所需的算力要比現(xiàn)在的我國算力中心總算力要高出3個數(shù)量級。

也就是至少要超過1千倍！

這就是這個新工業(yè)革命帶來的超級紅利。

更是屬于算力的時代紅利。

但這個紅利，需要搶時間去“搶”。

除了要搶西方暫停更先進(jìn)AI系統(tǒng)的訓(xùn)練和迭代給我們的時間窗口。

我們還要在美國更大范圍對先進(jìn)芯片出口采取更大范圍限制的時間窗口之前，（比如要求英偉達(dá)和臺積電的芯片對華出口時間豁免期）。“搶到”更多的先進(jìn)AI芯片，搭建起更多的算力項目。

03

誰都在搶時間

雖然國外在chatgpt限制使用，但事實上，無論國家，還是企業(yè)，對AI技術(shù)的追求根本不可能被遏制。

誰都沒有停止推進(jìn)更強大AI系統(tǒng)的研發(fā)。

這兩年來，我國在推動對AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策方面一直大招不斷。

從《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，到“東數(shù)西算”大工程，再到全國各地密集出臺的加快人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行動規(guī)劃，目標(biāo)明確，涉及全面，指引具體，政策幾乎沒有斷過。

強力政策催化之下，大量巨頭攜帶資金和技術(shù)蜂擁進(jìn)入AI產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，給資本市場不斷帶來巨大轟動。很多大廠，都陸續(xù)發(fā)布了自己的大模型、AI應(yīng)用，或者算力項目。

進(jìn)而給各種大模型、AIGC、算力租賃、AI芯片，大數(shù)據(jù)等概念帶來熱炒效應(yīng)。

如今，算力項目不再是一個沉沒的固定資產(chǎn)，小到一塊英偉達(dá)顯卡，都能成為炙手可熱的高回報資產(chǎn)。

英偉達(dá)，因為顯卡訂單爆炸增長，二季度業(yè)績暴漲2倍多，預(yù)計四季度繼續(xù)迎來大爆發(fā)。

國外的一家創(chuàng)業(yè)公司，僅僅是通過使用英偉達(dá)的H100GPU作為抵押品，就獲得了23億美元的抵押融資。

在國內(nèi)，算力項目不僅可以抵押貸款，還可以是在資本市場上能讓市值猛增的“核武器”。

高新發(fā)展，因為收購了與華為有算力服務(wù)器合作的華鯤振宇股份，股價從15元飛速漲至65元附近，前后僅1個月時間。

今年9月20日，在華為全聯(lián)接大會2023上，華為提出全面智能化（All Intelligence）戰(zhàn)略，加速千行萬業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。

這是華為歷史上第三次重大轉(zhuǎn)型。

前兩次先后提出了All IP戰(zhàn)略、All Cloud戰(zhàn)略，都顯著對應(yīng)了不同階段的全球科技發(fā)展浪潮特征。

這一次華為的“All Intelligence”，要加速千行萬業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型，讓所有對象可聯(lián)接，所有應(yīng)用可模型，所有決策可計算。

可以說，這就是中國要全面加速進(jìn)入AI時代的一個信號。

實際上，在海外，AI產(chǎn)業(yè)的大生態(tài)，已經(jīng)越來越成熟了。

11月7日，OpenAI在首屆開發(fā)者大會上透露，目前全球已有200萬的AI開發(fā)者，在500強中有92%用了GPT改善工作流，周活有將近1億用戶。

一場AI產(chǎn)業(yè)大競賽的帷幕，已經(jīng)全面拉開。