今年前10個月，車險簽單保費同比增速不及保單件數增速，車均保費同比繼續呈下降趨勢；同時，賠款同比增長近13%，明顯高于車險保費增速。

業內人士認為，車險自主定價系數范圍持續放寬，加大了車險價格差異，也進一步考驗險企的定價能力、風控能力等。未來，隨著更多主體介入車險市場，除了價格競爭，產品競爭、服務競爭等也將深刻影響車險市場。

保費同比增速

不及保單件數增速

具體來看，今年前10個月，64家有可比數據的經營車險業務的財險公司簽單件數同比增長7.65%；簽單保費約7082.2億元，同比增長5.92%。

一家保險公司車險業務負責人黃威（化名）分析道，車險簽單保費同比增速小于簽單件數同比增速，反映出今年以來車均保費有所下降。

這一趨勢在近期保險公司發布的第三季度償付能力報告中也有所體現。險企第三季度償付能力報告顯示，近六成財險公司車均保費較第二季度下降，近七成險企第三季度車均保費低于2000元。

業內人士認為，車均保費下降與車險自主定價系數進一步放開有較大關系。今年1月12日，原銀保監會發布《關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，商業車險自主定價系數浮動范圍從此前的[0.65-1.35]擴大為[0.5-1.5]，執行時間原則上不晚于2023年6月1日。這在業內被稱為車險“二次綜改”，通過擴大商業車險自主定價系數浮動范圍，進一步擴大財險公司車險定價自主權。

黃威表示，車險“二次綜改”實施后，從行業整體數據看，車險定價系數進一步下行，從而導致車均保費環比下降，但降幅并不大，局部地區費用競爭較為激烈，但市場整體還是較為理性。

從前10個月車險報案和已結賠款來看，有效報案件數同比增長12.38%；已結賠款同比增長12.77%。

對比來看，車險已結賠款同比增速明顯高于車險保費同比增速。對于這一情況，業界早有預期。2022年，行業車險盈利能力顯著提升，主要原因之一是車輛出行頻度減少，導致出險率創新低。今年，車輛出行基本恢復正常，報案件數同比明顯上升。同時，車險賠款同比增長了近13%?！敖衲旮骷夜緦Τ鲭U率和賠付率的上升已有心理準備，因此，在價格競爭時也會比較克制?！秉S威表示。

更多玩家入局

或改變行業生態

隨著車險綜合改革的深入，市場化程度的加深，業內人士認為，市場競爭將進一步加劇，而隨著車險市場不斷迎來新“玩家”，尤其是汽車主機廠的介入，行業可能還會發生更加深刻的變化。

近期，國家金融監督管理總局批復同意深圳比亞迪財產保險有限公司變更業務范圍，同意其開展機動車保險，包括機動車交通事故責任強制保險和機動車商業保險。同時，批準寶馬（中國）保險經紀經營保險經紀業務。兩家汽車主機廠分別以直接經營保險公司和經營保險經紀公司的形式切入車險市場。

中央財經大學中國精算科技實驗室主任陳輝表示，由于新能源汽車的保費一般比傳統汽車更加昂貴，會在一定程度上影響消費者購買新能源車的決定，因此，汽車主機廠希望通過自己的參與為消費者提供更好的車險產品。比亞迪直接介入機動車保險，也可能給車險市場帶來巨大變化，其在產品和定價模式上的創新尤為值得關注。

北京聯合大學商務學院金融系教師楊澤云此前表示，新能源汽車廠家對自家汽車風險信息、車主信息等了解更充分，能夠為車主提供更好的車險及汽車延保服務；同時，汽車廠家也希望通過車險形成汽車消費閉環，拓展自身利潤來源。如果汽車廠家能借助其信息和技術優勢，降低車險的保費，甚至降低事故概率，必能增強其整體競爭力。

業內人士認為，整體來看，未來車險的市場化程度將繼續提升，競爭加劇。保險公司必須在定價能力、風控能力和服務能力等方面持續提升競爭力。

來源：證券日報