作者/星空下的烤包子

編輯/菠菜的星空

排版/星空下的韭菜

說起車聯網這個概念，不少人第一印象可能是高大上，但離實際落地還有些距離。

但事實上，最近高層剛剛出臺了車聯網產業標準體系建設指南，算是從頂層設計上給整個行業的發展指明了方向。指南中最重要的，莫過于指出了到兩年后要制修訂100項以上智能網聯汽車相關標準。

那究竟什么是車聯網呢？通俗來說，車聯網就是指按照約定的通信協議和數據交互標準進行的信息物理系統，未來的終極目標是實現車與萬物的交互和對話，汽車也能成為繼手機之后全民普及率最高的泛科技產品。無鑰匙啟動、語音調節車內溫度等等，讓一切都成為了可能。

資本市場上，車聯網板塊也從上個月開始震蕩上行，受到了更多投資者的關注，產業玩家們也在路上瘋狂奔跑。

車聯網板塊漲幅

所以，讓汽車變得更加“聰明”的車聯網，能夠讓聰明的投資者押注這個賽道嗎？筆者今天帶你來一探究竟。

一、總有先行者

車聯網是一個大賽道，如果我們把它的產業鏈打開，你會發現非常熱鬧。

它的上游包括感知系統、控制系統、執行系統及通信系統，中游則是整車廠、終端設備和軟件開發，下游則包括通信和網絡運營商等等。

總體來說，筆者認為在各方角色中，汽車制造商具有較強的話語權。因為能有效整合各方資源，并依據下游的用戶信息優勢，建立自己的TSP（汽車遠程服務提供商）平臺。

車聯網產業鏈情況

玩家們也都在這條千億賽道中找尋自己的位置。比如萬通智控（300643）的車聯網產品已經開始向特斯拉電動卡車Tesla Semi的部分客戶供貨，萬馬科技（300698）車聯網業務持續拓寬服務廣度和寬度，也和運營商們保持著密切的合作關系。

此外，廣和通（300638）從今年一季度的業績來看，營收增長了54%，核心在于車聯網領域所釋放的潛力。

而從城市的角度來看，截至目前，全國已開放智能網聯汽車測試道路里程超1.5萬公里，全國共有7個國家級車聯網先導區。從實際的建設進程看，就以無錫為例，已經開始“示范應用”轉向“商業化”。為什么這么說呢？

無錫的車聯網公司興起

據筆者調研，無錫全市的車聯網核心企業已經超過了150家，去年車聯網產業營收增速達45%，從其遠期目標來看，車聯網用戶滲透率達80%。一串數字的背后，體現出行業未來增速之快。

二、哪里蘊藏著寶藏

實際上，最近幾年受5G產業發展迅猛等因素的影響，車聯網市場規模也在保持高速增長，最近四年的復合增長率接近30%，車聯網的滲透率也已經超過了半數。據信通院發布的《車聯網白皮書》，預計三年后中國智能汽車市場規模將近萬億元。

車聯網市場規模情況

而從下游的應用場景來看，主要可以分為駕駛輔助、車載娛樂、車路協同等。自動駕駛筆者之前已經詳細跟大家聊過了，或許成為下一個風口的就是車路協同類應用。

說的通俗些，典型的車路協同場景比如無人配送、自主泊車等等，這就涉及到數據增值和平臺服務，后者可以通過云平臺實現智能網聯汽車的使用調配，用于出行服務。

車路協同類應用情況

而在汽車云市場中，整體市場規模為40億元，華為云獲中國汽車云市場份額第一。據統計，TOP30車企中90%選擇華為云，在這方面已經基本實現了國產替代。

三、什么將成為重頭戲

說實話，這兩年汽車行業的競爭焦點已經逐漸從電動化開始向智能化轉移，這也成為引領汽車變革的主導力量。雖然我們國家的起步比歐美國家還是晚，但是規模龐大的汽車市場算是給車聯網的長遠發展提供了肥沃的土壤。

但是這也不是說車聯網未來的發展就能一帆風順了。最重要的挑戰之一就是技術研發能力，因為這個賽道畢竟融合了電子、信息通信、汽車等多學科，所以在車路協同核心傳感器、融合算法、多級計算等高精尖領域需要更多的投入才可以。

除此之外，作為智能網聯時代的剛性需求，數據安全也是一個被投資者廣泛關注的事項，如何解決車聯網環境下數據多樣性帶來的合規難題，是需要從頂層去謀劃。

注：本文不構成任何投資建議。股市有風險，入市需謹慎。沒有買賣就沒有傷害。