先行友商的路不是白走的。

文丨?？素?cái)經(jīng) 許俊浩

不同于當(dāng)下大模型概念的風(fēng)起云涌、如火如荼，發(fā)展已近20年的全球云計(jì)算市場(chǎng)趨于平穩(wěn)。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC近日發(fā)布了2022年全球云計(jì)算IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場(chǎng)追蹤數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)規(guī)模為1154.96億美元，同比增長(zhǎng)26.2%；市場(chǎng)份額排名前五的云計(jì)算廠商分別是AWS（48.9%）、Azure（14.4%）、阿里云（6.2%）、谷歌云（5.6%）、IBM（2.9%）。

這樣一個(gè)國(guó)際格局自2019年開(kāi)始已較為穩(wěn)固。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變數(shù)則相對(duì)多一些。

同據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年下半年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)份額占比靠前的廠商分別是阿里云（42.9%）、騰訊云（11.8%）、天翼云（8.7%）、AWS（6.4%）、金山云（4.8%）；到了2019年下半年，華為云超越AWS躋身第四，金山云已歸入“其他”；2020年第四季度座次再變，變成了阿里云（40.6%）、華為云（11%）、騰訊云（11%）、天翼云（8.7%）、AWS（6%）；而2022年下半年排名已更迭為阿里云（32.6%）、華為云（13%）、天翼云（11.8%）、騰訊云（9.2%）、AWS（7.9%）。

作為外界打量國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已繞之不開(kāi)的頭部玩家，字節(jié)跳動(dòng)的身影卻始終沒(méi)有出現(xiàn)在云計(jì)算賽道前排。被通俗理解為“字節(jié)云”的火山引擎2020年6月才正式上線起步，此后一直在市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)的“其他”里。

如今這朵存在感不強(qiáng)的云正試圖隨大模型風(fēng)口起舞。

自2023年3月百度上線文心一言、2023年4月阿里推出通義千問(wèn)以來(lái)，國(guó)內(nèi)眾多科技勢(shì)力紛紛跑步入場(chǎng)，爭(zhēng)相于高光之下緊鑼密鼓推進(jìn)大模型研發(fā)。據(jù)科技部新一代人工智能發(fā)展研究中心發(fā)布的《中國(guó)人工智能大模型地圖研究報(bào)告》，截至2023年5月28日，國(guó)內(nèi)10億級(jí)參數(shù)規(guī)模以上大模型已發(fā)布了79個(gè)。

面對(duì)各路友商百舸爭(zhēng)流，火山引擎的選擇有所不同——它宣布自己不做大模型，而是要服務(wù)好做大模型的廠商。

火山引擎已于2023年6月底發(fā)布了MaaS（模型即服務(wù)）平臺(tái)火山方舟。依照官方表述，企業(yè)可借助火山方舟體驗(yàn)和應(yīng)用多個(gè)大模型，進(jìn)而根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求敲定大模型組合。目前該平臺(tái)已集成百川智能、出門(mén)問(wèn)問(wèn)、復(fù)旦大學(xué)MOSS、IDEA研究院等大模型。

云計(jì)算行業(yè)集中度頗高，優(yōu)勢(shì)廠商有賴(lài)于過(guò)往多年深耕，現(xiàn)已形成品牌勢(shì)能。在沒(méi)有顛覆性和獨(dú)占性創(chuàng)新強(qiáng)勁加持的情況下，后起玩家逆勢(shì)翻盤(pán)一改格局的難度相當(dāng)大。火山引擎能否背靠字節(jié)既有優(yōu)勢(shì)并基于差異化策略實(shí)現(xiàn)對(duì)強(qiáng)者的趕超，需要打個(gè)重重的問(wèn)號(hào)。

云業(yè)務(wù)重要性日益凸顯而業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)走向深入，字節(jié)要想成功突圍乃至成為領(lǐng)跑，要做的顯然不止這些。

01

找尋突破口

火山引擎2021年6月被報(bào)道稱(chēng)，它的目標(biāo)是成為阿里云、騰訊云、華為云之外的“第四朵云”。

彼時(shí)火山引擎起步僅1年，初期強(qiáng)調(diào)的是數(shù)據(jù)智能和體驗(yàn)智能。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)IaaS領(lǐng)域名列前茅者難以撼動(dòng)的情況下，火山引擎以SaaS（軟件即服務(wù)）為切口，自上而下構(gòu)建云架構(gòu)，再根據(jù)具體場(chǎng)景搭建IaaS層和PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）層。

據(jù)海克財(cái)經(jīng)了解，火山引擎為此發(fā)布了基礎(chǔ)服務(wù)、技術(shù)中臺(tái)、智能應(yīng)用、行業(yè)解決方案4個(gè)層面的產(chǎn)品：基礎(chǔ)服務(wù)包括云原生操作系統(tǒng)下的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)；技術(shù)中臺(tái)包括研發(fā)中臺(tái)、人工智能中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、視頻中臺(tái)；智能應(yīng)用包括智能營(yíng)銷(xiāo)、智能體驗(yàn)與創(chuàng)作、個(gè)性化推薦、智能數(shù)據(jù)等服務(wù)；行業(yè)解決方案則分為泛互聯(lián)網(wǎng)、零售、汽車(chē)、金融等類(lèi)別。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，火山引擎以字節(jié)資源和經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，把內(nèi)部技術(shù)商業(yè)化，設(shè)法貫穿企業(yè)研發(fā)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)等不同層面的需求，再將之遷移到不同行業(yè)和領(lǐng)域。

以數(shù)據(jù)中臺(tái)為例，火山引擎的賣(mài)點(diǎn)之一是A/B測(cè)試工具，即把產(chǎn)品的兩個(gè)或多個(gè)變體隨機(jī)展示給用戶(hù)，通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析哪個(gè)變體效果更好。這種測(cè)試能幫助企業(yè)特別是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提升用戶(hù)體驗(yàn)，以此提升決策精準(zhǔn)度。不過(guò)，數(shù)據(jù)能力較弱的企業(yè)往往很難有效進(jìn)行A/B測(cè)試。

調(diào)研機(jī)構(gòu)Forrester于2022年4月發(fā)布的《火山引擎A/B測(cè)試總體經(jīng)濟(jì)影響白皮書(shū)》給出了更為具體的案例。據(jù)稱(chēng)國(guó)內(nèi)一個(gè)注冊(cè)用戶(hù)數(shù)超過(guò)8000萬(wàn)的健身APP公司派遣兩位工程師用半個(gè)月時(shí)間完成了A/B測(cè)試工具向企業(yè)私有云的全面接入，部署成本1.7萬(wàn)元；此后該公司在內(nèi)容推薦、廣告投遞、產(chǎn)品功能開(kāi)發(fā)等多個(gè)場(chǎng)景應(yīng)用了測(cè)試工具，相應(yīng)時(shí)段收益提升了520萬(wàn)元。

火山引擎官宣文本提到，這個(gè)名為DataTester的A/B測(cè)試工具到了2023年7月已在字節(jié)內(nèi)部進(jìn)行了超過(guò)240萬(wàn)次實(shí)踐打磨，發(fā)布了新功能MAB智能調(diào)優(yōu)實(shí)驗(yàn)，支持多場(chǎng)景實(shí)驗(yàn)開(kāi)設(shè)，可實(shí)時(shí)計(jì)算各實(shí)驗(yàn)組的勝出概率，并按效果動(dòng)態(tài)分配流量。

從內(nèi)部業(yè)務(wù)做起，驗(yàn)證成熟后向外推廣，這是火山引擎乃至字節(jié)的一貫路徑，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的理念也由此誕生。但問(wèn)題是，A/B測(cè)試工具僅屬SaaS層面的微小端點(diǎn)，技術(shù)門(mén)檻并不算高，華為云、騰訊云、百度智能云等均有相關(guān)服務(wù)，但他們大多并未將其作為重要宣傳點(diǎn)；以A/B測(cè)試工具為代表的經(jīng)驗(yàn)，可以由字節(jié)推至其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，未必適用于其他行業(yè)。

更為重要的是，目前國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)以IaaS為主，想以SaaS撬動(dòng)IaaS難度很大。

中商產(chǎn)業(yè)研究院《2023年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告》顯示，2019、2020、2021、2022年中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模分別為689.3億元、1276.6億元、2181.1億元、2371.4億元，IaaS占比分別為65.6%、70.1%、74%、73.5%，SaaS占比則分別為28.2%、21.8%、16.8%、17.6%；預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模為2838.5億元，其中IaaS市場(chǎng)規(guī)模為2099億元，SaaS為484.8億元。

打比方來(lái)說(shuō)，IaaS如同云計(jì)算的地基，SaaS是地基上的建筑，目前國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)尚處在大規(guī)模修建地基的階段。以建筑來(lái)提升曝光度不失為有效的營(yíng)銷(xiāo)策略，但該策略達(dá)成的整體戰(zhàn)績(jī)遠(yuǎn)無(wú)法與地基更廣闊的佼佼者們相比。

02

多云多模型

從云計(jì)算到大模型，火山引擎一直在放低姿態(tài)，以求占據(jù)一席之地。

云計(jì)算層面，火山引擎給出的方案是“多云”。

市場(chǎng)從早期的公有云、私有云，逐漸發(fā)展出更為復(fù)雜的架構(gòu)和更多的計(jì)算場(chǎng)景，多企業(yè)數(shù)據(jù)中心組成的混合云或多云模式慢慢成型。部分公司發(fā)展到一定規(guī)模后可能會(huì)選擇與更多云服務(wù)商合作，從而降低服務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)單一廠商的依賴(lài)。

市場(chǎng)給予了火山引擎一定空間，火山引擎便順勢(shì)推出了分布式云原生平臺(tái)、多云安全、多云CDN等系列產(chǎn)品。2023年4月發(fā)布的分布式云原生平臺(tái)即是面向多云多Kubernetes集群場(chǎng)景的企業(yè)級(jí)云原生統(tǒng)一管理平臺(tái)。據(jù)稱(chēng)字節(jié)95%的業(yè)務(wù)已遷移至云原生平臺(tái)，已有超過(guò)8萬(wàn)應(yīng)用及各類(lèi)服務(wù)在平臺(tái)上運(yùn)行。

但“多云”很難構(gòu)成火山引擎護(hù)城河，因?yàn)槎嗉以茝S商在此之前已有布局。

2021年，華為云推出了業(yè)界首個(gè)分布式云原生產(chǎn)品UCS，騰訊云推出了云原生操作系統(tǒng)遨馳和云原生分布式云中心TDCC，阿里云也發(fā)布了包含云安全、云原生應(yīng)用平臺(tái)等系列產(chǎn)品。2022年阿里云還推出了分布式云容器平臺(tái)ACK One，支持連接并管理任何地域、任何基礎(chǔ)設(shè)施上的Kubernetes集群。

客觀而言，當(dāng)前無(wú)論是產(chǎn)品辨識(shí)度還是技術(shù)領(lǐng)先性，火山引擎都難拔得頭籌。

我們不妨以谷歌開(kāi)源的kubernetes來(lái)做說(shuō)明。

kubernetes是目前云計(jì)算領(lǐng)域通用的容器編排引擎，大量產(chǎn)品都與kubernetes集群的連接和管理有關(guān)。2015年，谷歌與Linux共同發(fā)起成立了CNCF即云原生計(jì)算基金會(huì)，與kubernetes相關(guān)的項(xiàng)目在其中占有重要位置。

為了保證產(chǎn)品的兼容性和可移植性，CNCF于2017年推出了kubernetes一致性認(rèn)證項(xiàng)目，阿里云、華為云、騰訊云、Azure、IBM等32家廠商通過(guò)了首批認(rèn)證。

火山引擎加入CNCF的時(shí)間是2020年11月。先且不說(shuō)火山引擎是否能夠通過(guò)認(rèn)證，即便具備了相應(yīng)能力，與先行玩家的時(shí)間差也不可忽視。

應(yīng)該說(shuō)，以“多云”為核心使火山引擎有了進(jìn)入云計(jì)算領(lǐng)域的落腳點(diǎn)，但它并不能直接使火山引擎獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更不要說(shuō)在市場(chǎng)份額上收到立竿見(jiàn)影的效果。

邏輯相近的是大模型。

在2023年4月18日火山引擎舉辦的原動(dòng)力大會(huì)上，火山引擎總裁譚待提到了“火山引擎不做大模型”“國(guó)內(nèi)七成大模型廠商在火山引擎云上”等相關(guān)說(shuō)法。依照官方口徑，把火山引擎上的大模型客戶(hù)統(tǒng)計(jì)出來(lái)，拉一個(gè)目前市面上的大模型名單做分母，計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù)就是70%。

這里的“七成”值得稍加延展。

雪球網(wǎng)友“林不再”以民生證券幾乎同期即2023年4月9日發(fā)布的一份大模型研報(bào)為基準(zhǔn)，通過(guò)公開(kāi)資料梳理，發(fā)文認(rèn)為“七成”一說(shuō)不確或這“七成”客戶(hù)多屬關(guān)注度較低的小廠。

網(wǎng)文稱(chēng)，在民生證券不完全整理的主流大模型廠商或科研院所中，阿里、京東、騰訊、百度、華為、商湯科技、科大訊飛等企業(yè)使用的基本是自家平臺(tái)；IDEA研究院、燧原科技、聆心智能、智源研究院、西湖心辰等依靠的是自有算力；網(wǎng)易由服務(wù)器頭部企業(yè)浪潮信息提供支持，瀾舟科技、中科院自動(dòng)化研究所、上海人工智能實(shí)驗(yàn)室等均與華為云合作，香儂科技等與阿里云合作；表單中的32個(gè)大模型，明確使用火山引擎進(jìn)行訓(xùn)練的廠商，只有MiniMax和毫末智行。

事實(shí)是否果真如網(wǎng)友“林不再”分析的那樣暫且不提，重要的是該方向并非只有火山引擎。

以云計(jì)算巨頭亞馬遜AWS和微軟Azure為例，AWS已推出大模型訓(xùn)練平臺(tái)Amazon SageMaker、Amazon EC2、Amazon Elastic Inference，Azure則已推出大模型訓(xùn)練平臺(tái)Azure Machine Learning。

選點(diǎn)于此的火山引擎，挑戰(zhàn)可見(jiàn)一斑。

03

遠(yuǎn)期不定數(shù)

以客戶(hù)形象為平臺(tái)背書(shū)是字節(jié)的常見(jiàn)打法，與“國(guó)內(nèi)七成大模型廠商在火山引擎云上”類(lèi)似的表述還有“先進(jìn)企業(yè)，先用飛書(shū)”。

火山引擎與飛書(shū)對(duì)字節(jié)的意義均在戰(zhàn)略級(jí)層面上。

在2021年11月字節(jié)組織架構(gòu)調(diào)整中，飛書(shū)和火山引擎成為與抖音、TikTok、大力教育、朝夕光年并行的業(yè)務(wù)單元，相關(guān)負(fù)責(zé)人直接向字節(jié)CEO梁汝波匯報(bào)。2023年2月，梁汝波在公司成立11周年內(nèi)部信中表示，公司對(duì)To B業(yè)務(wù)飛書(shū)與火山引擎的研發(fā)投入不低于抖音和TikTok，盡管ROI即投資回報(bào)率不劃算，但做好企業(yè)服務(wù)對(duì)字節(jié)成為好的科技公司非常重要。

關(guān)于這兩項(xiàng)To B業(yè)務(wù)，字節(jié)總是習(xí)慣性地講述“能力溢出”的故事。如前述A/B測(cè)試工具一般，字節(jié)將內(nèi)部應(yīng)用和驗(yàn)證過(guò)的好工具外溢推廣給其他企業(yè)。只是火山引擎的這種故事可信度略遜于飛書(shū)，因?yàn)樽止?jié)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)從阿里云遷移到火山引擎不過(guò)3年，受地緣政治因素影響的TikTok使用的則是AWS、Azure、谷歌云。

飛書(shū)6年和火山引擎3年的成長(zhǎng)軌跡還說(shuō)明，字節(jié)的能力并不廣泛適用于所有企業(yè)，正如飛書(shū)MAU即月活躍用戶(hù)數(shù)迄今仍卡在千萬(wàn)瓶頸。

即便是反復(fù)說(shuō)明對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)投入的耐心，字節(jié)也很難在降本增效的大環(huán)境下對(duì)其無(wú)限投入。比如高成本、長(zhǎng)周期的IaaS，除了已經(jīng)耕耘多年的阿里云、騰訊云、華為云，還有眾所周知資源強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)商云如天翼云、聯(lián)通云、移動(dòng)云。據(jù)?？素?cái)經(jīng)了解，阿里云已在全球29個(gè)地域建立了數(shù)百個(gè)數(shù)據(jù)中心，國(guó)內(nèi)可用區(qū)50余個(gè)；騰訊云全球數(shù)據(jù)中心超過(guò)200個(gè)，國(guó)內(nèi)可用區(qū)40余個(gè)；而字節(jié)僅在河北張家口等地建設(shè)了數(shù)據(jù)中心。

前期投入已然拉開(kāi)差距，大玩家們還多次降價(jià)，后進(jìn)入者追趕難度可想而知。

2023年4月，阿里云在2023阿里云合作伙伴大會(huì)上官宣“史上最大規(guī)模降價(jià)”，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%-50%，價(jià)格調(diào)整于5月7日生效。而5月16日，騰訊云和移動(dòng)云也宣布核心產(chǎn)品降價(jià)，騰訊云降價(jià)幅度最高達(dá)40%，移動(dòng)云部分產(chǎn)品直降60%。5月23日，京東云也緊隨腳步，推出“全網(wǎng)大比價(jià)”活動(dòng)，以阿里云、華為云、騰訊云為比價(jià)對(duì)象，承諾官網(wǎng)列表按上述廠商最低價(jià)結(jié)算。

在這波降價(jià)潮里，火山引擎并未站出來(lái)給予客戶(hù)更具吸引力的價(jià)格。

火山引擎當(dāng)然也有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

源自今日頭條、抖音、西瓜視頻等核心產(chǎn)品的作戰(zhàn)基因使得火山引擎頗長(zhǎng)于視頻類(lèi)內(nèi)容場(chǎng)景，如其數(shù)智平臺(tái)VeDI推出的增長(zhǎng)分析工具DataFinder，能夠在視頻發(fā)布場(chǎng)景中對(duì)全鏈路進(jìn)行分階段埋點(diǎn)，在用戶(hù)拉新、行為流轉(zhuǎn)、用戶(hù)留存等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中發(fā)揮作用。

火山引擎還在2022年底推出了內(nèi)容云解決方案，簡(jiǎn)單說(shuō)就是任一APP接入內(nèi)容云服務(wù)后都能迅速搭建出符合自身屬性的內(nèi)容模塊，幫助企業(yè)將用戶(hù)留在APP中。

只是這些優(yōu)勢(shì)還未助推火山引擎實(shí)現(xiàn)爆發(fā)。

除了2023年6月火山方舟發(fā)布的新聞外，火山引擎近期為人關(guān)注，更多與字節(jié)有關(guān)——據(jù)稱(chēng)字節(jié)已在春節(jié)后向英偉達(dá)公司購(gòu)買(mǎi)了總價(jià)超過(guò)10億美元的GPU，這些GPU將用于支持字節(jié)在人工智能、云計(jì)算、游戲等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。該消息觸發(fā)熱議的關(guān)鍵點(diǎn)在于，大批量采購(gòu)GPU很可能說(shuō)明火山引擎不做大模型不等于字節(jié)不做大模型。

如揣測(cè)為真，則火山引擎前路更顯迷茫。

但字節(jié)做云，勢(shì)所必然。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)6%，達(dá)77億美元，占全球總體云計(jì)算支出的12%；預(yù)計(jì)2023年中國(guó)云服務(wù)支出將增長(zhǎng)張12%。Canalys認(rèn)為，ChatGPT使生成式AI和AI大模型備受追捧，這將為云服務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。

機(jī)遇的另一面是高投入之下的戰(zhàn)略定力。先發(fā)友商阿里云投入10余年時(shí)間，到2020年第四季度才開(kāi)始盈利，百度智能云遲至2023年第一季度才首次實(shí)現(xiàn)季度盈利，騰訊云、華為云則至今沒(méi)能盈利。

字節(jié)大可保持長(zhǎng)期作戰(zhàn)的耐心，同時(shí)繼續(xù)寄望“大力出奇跡”，等待火山引擎步步為營(yíng)走到舞臺(tái)中央，貢獻(xiàn)豐碩成果。但近年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額排名位次的多次變動(dòng)足以說(shuō)明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之復(fù)雜激烈，火山引擎踏上的這條路能否走通以及要走多久，無(wú)人能夠給出答案。