2023年上半年的光伏市場，依然猶如烈火烹油。展望前路，機遇涌動的同時，暗礁密布。

“上半年，光伏發電完成投資超過1300億元，約占全部可再生能源完成投資的50%，為后疫情時代經濟恢復增長發揮了重要作用。”7月20日，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰表示。他在當天舉行的光伏行業2023年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上介紹，上半年光伏發電新增裝機量7842萬千瓦，占新增電源裝機的56%；截至6月底累計裝機約4.7億千瓦，光伏發電已經是我國裝機規模第二大電源，僅次于煤電。上半年，光伏發電量2663億千瓦時，同比增長約30%，平均利用率約98%。

澎湃新聞注意到，僅上半年，國內7842萬千瓦的光伏裝機，已接近2022年8741萬千瓦的全年新增裝機量，且遠超2021年全年新增裝機量。疊加全球光伏市場增長勢頭強勁，中國光伏行業協會將2023年的全球光伏新增裝機預測從280-330GW上調至305-350GW（注：1GW=100萬千瓦），將國內新增裝機預測從95-120GW上調至120-140GW。

光伏發展外部環境的多重不確定性可能導致實際裝機量出現波動。具體而言，海外裝機規模易受電網消納、安裝人工緊缺、電價、政策等因素影響。受消納、電力市場化交易、源網建設進度等不確定性因素影響，未來國內市場的裝機預測也將變得越來越難。中國光伏產業鏈的規模優勢短期內難以撼動，但海外市場的新型貿易壁壘及新能源制造本土化訴求正加速重構行業格局。

光伏制造端、應用端同比高增速

上半年，光伏行業淡季不淡、產銷兩旺。中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在會上稱，今年上半年，光伏制造端多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均在60%以上；應用端國內光伏發電裝機同比增長154%；同期，出口總額超過290億美元，同比增長約13%。

包括光伏在內的“新三樣”已成為外貿增長新動能。海關總署日前在國新辦舉行的上半年進出口情況新聞發布會上披露，“新三樣”產品（電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池）合計出口增長61.6％，拉動整體出口增長1.8個百分點。

王勃華表示，從出口產品結構來看，上半年硅片、電池片出口占比有所增加，組件出口占比有所降低。隨著企業海外布局的提升，對電池片和硅片的需求有所提升。“從前5個月的情況和6月的測算來看，硅片和電池片的出口量增速明顯，硅片出口以東南亞為主，電池片出口主要在亞洲地區。”

從我國光伏產品的出口方向看，歐洲依然是最大的組件出口市場。對非洲的組件出口增長最為明顯，主要是針對南非的組件出口額同比增長超過3倍。但非洲市場的裝機速度小于組件出口速度，未來難以維持高比例增速。同時，歐洲市場尤其是戶用市場的安裝程序申請較為復雜，且已經出現安裝工人短缺的現象。盡管當地在簡化相關手續，但受到用工、土地、電網消納等問題的制約，加上分銷商庫存水平較高，出口至歐洲的增速有可能面臨放緩。

降價是上半年光伏產業的關鍵詞，也是撬動光伏裝機快速增長的主因。年初以來，光伏供應鏈價格經歷短暫反彈后持續下滑，降價最快的環節較去年最高價跌超78%。

需求高景氣下，國際機構逐年上調對2050年的全球光伏裝機預期。其中，國際可再生能源署（IRENA）今年已大幅上調在1.5攝氏度情境下2050年光伏裝機量的預測，預計屆時全球光伏裝機將達到18200GW，這較其在2022年作出的2050年預判調升近30%。

這基于不同區域市場的釋放。澎湃新聞從上述論壇獲悉，全球和國內GW級市場數量快速提升。2004年，全球光伏市場新增裝機突破1GW，此后快速擴容。全球GW級光伏市場在2018年達到11個，2022年增至26個，今年預計將進一步增加到32個。截至今年一季度，國內GW級市場已達到13個。

謹防被彎道超車或變道超車

不可忽視的是，如火如荼的中國光伏產業亦存在潛在隱患和風險。

“我國光伏產業面臨國際形勢不斷變化的新挑戰。”工信部電子信息司副司長楊旭東表示，目前多國提出的貿易限制措施等逆全球化政策有所加劇，對光伏行業的全球合作造成一定制約。多國出臺政策支持本土光伏制造發展，我國光伏產業也面臨著競爭加劇的新形勢。“國際產業低碳發展趨勢，對我國光伏產業提出了更高的要求。”

此外，楊旭東提出，光伏產業在加快邁向高質量發展的過程中，仍存在一些深層次的需要解決的問題。“比如規模正在快速增長，但產業鏈供應鏈仍然存在一些供需失衡的隱憂，新一輪低水平建設無序競爭苗頭有所顯現，前瞻技術布局和基礎理論研究目前還不足，光伏標準檢測認證體系建設、行業發展環境的共性平臺建設方面需要進一步完善。”

邢翼騰也提醒，光伏產業須正視挑戰。他分析稱，國際上看，一方面俄烏沖突加速了各國特別是歐盟國家能源轉型步伐，幾乎所有國家都意識到發展光伏等新能源不僅是實現能源清潔低碳轉型的重要措施，更是實現能源獨立、保障能源安全的根本之策、長遠之計。另一方面，美國、歐盟等國家和地區出臺多項強有力政策，支持本國新能源產業發展，積極謀求產業鏈再造和全面本土化。

國內看，一方面，雙碳目標的提出為我國加快發展以風電、光伏為代表的新能源凝聚了廣泛共識，新能源特別是光伏發電發展空間巨大、前景廣闊。“另一方面，短期看，光伏產業上游擴產規模巨大，已經出現一些過熱苗頭，各地配置新能源項目強制捆綁產業，更加劇了亂象。”邢翼騰表示，今年上半年，光伏發電因疫情后項目集中投產等多方面原因，新增裝機規模大幅增長，電力消納及電網接入矛盾更加凸顯，行業大起大落的風險也在加大。整縣屋頂分布式光伏開發試點以及戶用光伏開發仍有侵害農戶利益等情況發生，需要進一步規范；隨著分布式光伏規模快速擴大，配電網承載力不足矛盾突出，分布式光伏參與電力市場已經提上議事日程等。這些問題需要各方共同努力推動解決。

“我國的光伏產業鏈和供應能力相對完善，企業有技術與市場同步發展的競爭優勢。未來幾年國際市場的需求高速增長，也必然會帶來我國光伏出口的增長，這將對中國外貿形成更強有力的支撐。”商務部貿易救濟調查局調查副專員王振富認為，在看到全球機遇的同時，也不能忽視外部挑戰，光伏產業主要風險挑戰包括三個方面：傳統的貿易救濟措施及關稅壁壘風險仍然存在；國外的產業競爭和供應鏈安全風險在加大；西方所謂的“人權”、綠色等新型貿易壁壘在加重。

王振富表示，當前我國光伏對外貿易確實存在著壓力和挑戰，但道阻且長，行則將至。建議企業及時掌握國際經貿政策的變化，降低貿易壁壘和國際貿易不利規則的影響；做好投資和生產的中長期規劃，“充分考慮貿易摩擦因素，合理進行投資和生產布局，也建議商協會可以幫助企業算大賬、算總賬，做好產業的前瞻分析”；進一步深化與國內外產業伙伴的合作，鞏固和保持世界級產業集群的優勢。

邢翼騰建議，國內光伏企業應進一步加大基礎理論研究和創新投入，利用好應用市場需求旺盛，特別是大型風電光伏基地建設契機，積極推動先進技術的規模化應用，超前布局前沿技術和顛覆性技術，持續降本提質增效，謹防被彎道超車或者變道超車，鞏固我國光伏產業的全球領先地位。