面對(duì)新的資源格局和日益復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)，作為各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，甚至是國(guó)防軍工技術(shù)重要保障的礦產(chǎn)，其安全性和供應(yīng)鏈正迎來(lái)新的挑戰(zhàn)。

7月3日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告》（下稱“《公告》”）。根據(jù)《中華人民共和國(guó)出口管制法》《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》有關(guān)規(guī)定，為維護(hù)國(guó)家安全和利益，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，決定對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。該《公告》將自2023年8月1日起正式實(shí)施。

相比之下，公眾對(duì)多年來(lái)頻繁被討論的稀土更為熟悉，鎵、鍺則還是陌生面孔。實(shí)際上，稀土、鋰資源、鎵、鍺等均屬于“三稀礦產(chǎn)”，這一概念在十幾年前被提出，指的就是稀土金屬、稀有金屬和稀散元素。在新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展浪潮之下，高科技領(lǐng)域?qū)Α叭〉V產(chǎn)”的需求越來(lái)越依賴。其中鎵、鍺即屬于“三稀礦產(chǎn)”中的稀散元素礦產(chǎn)。

就此次出口管制實(shí)施，中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所副所長(zhǎng)、研究員王登紅對(duì)澎湃新聞（www.kxwhcb.com）記者表示，“這只是全球貿(mào)易中的正常行為，不必過(guò)分解讀。”實(shí)際上，美歐日等國(guó)家也均有著各自的關(guān)鍵礦產(chǎn)清單。

王登紅同時(shí)建議，中國(guó)要繼續(xù)下好后手棋，以應(yīng)對(duì)資源格局和貿(mào)易形勢(shì)的復(fù)雜化。王登紅長(zhǎng)期從事重要礦產(chǎn)成礦規(guī)律研究及找礦勘查工作，2018年獲自然資源部高層次創(chuàng)新型科技領(lǐng)軍人才稱號(hào)，2021年獲我國(guó)地質(zhì)行業(yè)最高榮譽(yù)“李四光地質(zhì)科學(xué)獎(jiǎng)”科研獎(jiǎng)。

外交部發(fā)言人毛寧7月4日在例行記者會(huì)上回應(yīng)相關(guān)問(wèn)題時(shí)也表示，中國(guó)始終致力于維護(hù)全球產(chǎn)供鏈的安全穩(wěn)定，始終執(zhí)行公正、合理、非歧視的出口管制措施。中國(guó)政府依法對(duì)相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，是國(guó)際的通行做法，不針對(duì)任何特定的國(guó)家。

云南鍺業(yè)

在此消息觸動(dòng)下，相關(guān)上市公司也引發(fā)資本市場(chǎng)關(guān)注。稀有金屬、小金屬、稀土等板塊均迎來(lái)大幅上漲。以國(guó)內(nèi)最大的鍺系列產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商云南鍺業(yè)（002428）為例，該公司在7月4日和7月5日已創(chuàng)下了兩連板，截至7月5日收盤(pán)，該公司股價(jià)為14.40元/股。然而，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行、需求低迷的情況下，該公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在2022年和今年一季度均為虧損。

而長(zhǎng)期依賴中國(guó)資源的國(guó)外市場(chǎng)也開(kāi)始有所動(dòng)作。總部位于美國(guó)加州的半導(dǎo)體晶圓制造商AXT公司（AXT Inc）在官網(wǎng)聲明稱，其中國(guó)子公司將立即著手申請(qǐng)?jiān)S可證，以繼續(xù)從中國(guó)出口鎵和鍺基板產(chǎn)品，努力將對(duì)客戶的任何潛在干擾降至最低。

2022年，來(lái)自中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局、自然資源部礦產(chǎn)勘查技術(shù)指導(dǎo)中心、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)等單位的22位專家聯(lián)合發(fā)表了一篇綜合述評(píng)。該述評(píng)文章也以AXT公司為例討論一點(diǎn)，即國(guó)內(nèi)要基于全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行系統(tǒng)布局，掌握一批關(guān)鍵核心技術(shù)，“真正用好關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，發(fā)揮其應(yīng)有的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效能，是關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全最重要的保障”。該文具體提及：AXT公司在中國(guó)共有10家子公司和合資企業(yè)，在中國(guó)生產(chǎn)砷化鎵、磷化銦和鍺單晶片等高性能半導(dǎo)體基板及其他關(guān)鍵原材料和零件，保證了美國(guó)航空航天、國(guó)防、高性能計(jì)算機(jī)、通信等領(lǐng)域的關(guān)鍵礦產(chǎn)品需求。

大宗商品市場(chǎng)信息供應(yīng)商百川盈孚在分析金屬鎵市場(chǎng)時(shí)指出，短期來(lái)看，中國(guó)金屬鎵出口量減少已是必然，在此背景下海外或有部分需方近期進(jìn)行囤貨儲(chǔ)備，階段性需求增加帶動(dòng)海外價(jià)格上漲，從而反向拉動(dòng)中國(guó)國(guó)內(nèi)金屬鎵市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)當(dāng)前中國(guó)國(guó)內(nèi)上漲行情帶來(lái)一定支撐；長(zhǎng)期來(lái)看，金屬鎵、砷化鎵出口減少導(dǎo)致對(duì)金屬鎵需求進(jìn)一步降低，反之中國(guó)金屬鎵供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，且后期存在產(chǎn)能新增規(guī)劃，供增需減下對(duì)價(jià)格形成利空。

分析同時(shí)提到，隨著中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視與大力扶持，半導(dǎo)體相關(guān)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，未來(lái)對(duì)鎵相關(guān)產(chǎn)品的內(nèi)需勢(shì)必持續(xù)增長(zhǎng)，屆時(shí)對(duì)金屬鎵市場(chǎng)來(lái)說(shuō)同樣存在相對(duì)利好。

而對(duì)于供應(yīng)鏈格局短期內(nèi)是否能改變？這一答案近乎是否定的。以金屬鎵為例，其主要是從鋁土礦加工的副產(chǎn)品和鋅加工的殘?jiān)谢厥眨@對(duì)本身是全球鋁業(yè)大國(guó)的中國(guó)而言是“水到渠成”之事。

據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)，截至2023年5月底，全球（除中國(guó)）氧化鋁建成產(chǎn)能為8475萬(wàn)噸，開(kāi)工產(chǎn)能6450萬(wàn)噸，開(kāi)工率為76.11%。然而在中國(guó)金屬鎵的主要出口國(guó)德國(guó)、日本以及荷蘭等國(guó)家則分布不多，僅德國(guó)約100萬(wàn)噸氧化鋁產(chǎn)能在運(yùn)行中。分析認(rèn)為，主要出口國(guó)內(nèi)部自行建設(shè)金屬鎵生產(chǎn)線的可能性稍低，假設(shè)在其他國(guó)家建設(shè)同樣要考慮外貿(mào)、場(chǎng)地、時(shí)間等相關(guān)投入問(wèn)題，且不可控因素較多，很有可能造成高投入、低回報(bào)的局面。

“新糧食”：高科技產(chǎn)業(yè)浪潮下依賴的稀缺資源

此次《公告》指出，出口經(jīng)營(yíng)者應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理出口許可手續(xù)，通過(guò)省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)向商務(wù)部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)兩用物項(xiàng)和技術(shù)出口申請(qǐng)表并提交相關(guān)文件。商務(wù)部應(yīng)當(dāng)自收到出口申請(qǐng)文件之日起進(jìn)行審查，或者會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審查，并在法定時(shí)限內(nèi)作出準(zhǔn)予或者不予許可的決定。對(duì)國(guó)家安全有重大影響的本公告所列物項(xiàng)的出口，商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。

此外，經(jīng)審查準(zhǔn)予許可的，由商務(wù)部頒發(fā)兩用物項(xiàng)和技術(shù)出口許可證件（下稱“出口許可證件”）。出口許可證件申領(lǐng)和簽發(fā)程序、特殊情況處理、文件資料保存年限等，依照商務(wù)部、海關(guān)總署令2005年第29號(hào)（《兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證管理辦法》）的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出口經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)向海關(guān)出具出口許可證件，依照《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》的規(guī)定辦理海關(guān)手續(xù)，并接受海關(guān)監(jiān)管。海關(guān)憑商務(wù)部簽發(fā)的出口許可證件辦理驗(yàn)放手續(xù)。

《公告》明確，出口經(jīng)營(yíng)者未經(jīng)許可出口、超出許可范圍出口或有其他違法情形的，則由商務(wù)部或者海關(guān)等部門(mén)依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定給予行政處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

直徑2英寸氧化鎵晶圓 視覺(jué)中國(guó) 資料圖

其中，鎵相關(guān)物項(xiàng)包括金屬鎵（單質(zhì)）、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵。鍺相關(guān)物項(xiàng)則包括金屬鍺、區(qū)熔鍺錠、磷鍺鋅、外延生長(zhǎng)襯底、二氧化鍺、四氯化鍺。滿足上述特性的物項(xiàng)，未經(jīng)許可，不得出口。

鎵由法國(guó)化學(xué)家布瓦博德朗于1875年在閃鋅礦中發(fā)現(xiàn)，位于元素周期表中第Ⅳ周期第Ⅲ主族，原子序數(shù)為 31，元素符號(hào)為Ga。作為典型的稀散元素，鎵很難像鐵、銅、鉛鋅等常規(guī)金屬一樣大規(guī)模成礦，但可以與煤和鋁土礦一起形成超大型伴生鎵礦床。因此，鎵主要是從鋁土礦加工的副產(chǎn)品和鋅加工的殘?jiān)谢厥铡?/p>

中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所教授級(jí)高級(jí)工程師李德先等人此前的一篇文章中顯示，目前鎵的世界總儲(chǔ)量約23萬(wàn)噸，中國(guó)的鎵金屬儲(chǔ)量居世界第一，約占世界總儲(chǔ)量的80%-85%；國(guó)外金屬鎵的儲(chǔ)量約為4萬(wàn)-5萬(wàn)噸。從國(guó)內(nèi)資源分布來(lái)看，廣西、貴州、河南、山西和云南的查明資源儲(chǔ)量合占全國(guó)的近九成。

單晶鍺 視覺(jué)中國(guó) 資料圖

鍺屬于元素周期表IVA族稀有分散元素，具有高紅外折射率、色散率低等光學(xué)性質(zhì)和優(yōu)良的力學(xué)性能，常被應(yīng)用于紅外光學(xué)、纖維光纖、太陽(yáng)能電池、聚合催化劑及醫(yī)藥等高新技術(shù)領(lǐng)域。鍺元素在自然界常以化合物的形式存在，活性強(qiáng)且較分散，難以富集成獨(dú)立礦床，全球鍺的生產(chǎn)嚴(yán)重依賴鉛鋅礦和煤礦的開(kāi)采。

中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所王豐翔等人此前發(fā)表的一篇文章顯示，全球鍺資源稀缺，主要分布在美國(guó)、中國(guó)和俄羅斯。鍺生產(chǎn)國(guó)以中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯和加拿大為主。中國(guó)是全球第二大鍺資源國(guó)，主要分布在廣東、云南、內(nèi)蒙古、吉林、山西、廣西、貴州等12個(gè)省區(qū)，合占全國(guó)鍺總儲(chǔ)量96%。

從資源的戰(zhàn)略地位而言，鎵因?yàn)樵谥圃煸訌棔r(shí)是必要組成部分，早在第二次世界大戰(zhàn)期間就被認(rèn)為是一種戰(zhàn)略性和關(guān)鍵金屬。近年來(lái)，鎵則成為電子工業(yè)的新寵，王登紅等人此前在中國(guó)工程院院刊《中國(guó)工程科學(xué)》刊發(fā)的一篇文章寫(xiě)道，鎵被譽(yù)為“半導(dǎo)體材料的新糧食”。

以氮化鎵（GaN）為例，這種典型的第三代半導(dǎo)體材料是目前世界上最先進(jìn)的半導(dǎo)體材料，是新興半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)的核心材料和基礎(chǔ)器件，在手機(jī)快充、5G通信、電源、新能源汽車、LED以及雷達(dá)等方面具有遠(yuǎn)大的應(yīng)用前景。李德先在上述文章中寫(xiě)道，當(dāng)前，軍事和航天領(lǐng)域占據(jù)了氮化鎵器件總市場(chǎng)的40%，最大應(yīng)用市場(chǎng)是雷達(dá)和電子戰(zhàn)系統(tǒng)。

鍺最初被應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)，隨后被大量應(yīng)用于電子行業(yè)，也是紅外光學(xué)等領(lǐng)域的絕佳材料。王豐翔等人在綜述中寫(xiě)道，尤其是近幾年以來(lái)，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，各國(guó)對(duì)鍺的應(yīng)用研究越來(lái)越廣。目前，鍺的研究大多都集中在信息通訊、現(xiàn)代航空、現(xiàn)代軍事以及高新能源等高新技術(shù)方面，全球鍺的消費(fèi)主要集中在光纖(30%)、紅外光學(xué)(20%)、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(20%)以及太陽(yáng)能發(fā)電(15%)等領(lǐng)域。

王豐翔等人也提及，鍺無(wú)論是在軍工方面還是在民用方面都有著重要作用，鍺的消費(fèi)量也從側(cè)面凸顯了一個(gè)國(guó)家軍事實(shí)力和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度。目前，全球鍺的消費(fèi)以中國(guó)、美國(guó)、日本三個(gè)國(guó)家為主，三國(guó)總的消費(fèi)量約占全球的80%以上。

尷尬境地：出口初級(jí)產(chǎn)品，進(jìn)口核心技術(shù)深加工產(chǎn)品

值得關(guān)注的一點(diǎn)是，和稀土等礦產(chǎn)資源類似，鎵、鍺也有著中國(guó)稀缺資源普遍的尷尬境地，即中國(guó)大量出口初級(jí)產(chǎn)品，同時(shí)又需進(jìn)口核心技術(shù)深加工產(chǎn)品。

王登紅等人即表示，我國(guó)鎵產(chǎn)量雖然在全球占有重要地位，但大部分以原料性產(chǎn)品出口，是世界主要鎵原料出口國(guó)同時(shí)又是世界鎵高端產(chǎn)品和制成品的重要進(jìn)口國(guó)。

李德先也表示，中國(guó)是金屬鎵的最大生產(chǎn)國(guó)，主要供應(yīng)美國(guó)、歐盟、日本和韓國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，初級(jí)產(chǎn)業(yè)在全球占有較大市場(chǎng)份額，初級(jí)產(chǎn)品過(guò)剩仍然是當(dāng)前行業(yè)面臨的主要問(wèn)題。

前述22位專家聯(lián)合發(fā)表的綜合述評(píng)即重點(diǎn)闡述了關(guān)鍵礦產(chǎn)的全球格局。2020年全球原生鎵產(chǎn)量327噸，其中中國(guó)生產(chǎn)317噸，占97%；俄羅斯、日本、韓國(guó)產(chǎn)量分別為5噸、3噸、2噸。

他們尤其援引據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)提到，2010-2021年美國(guó)進(jìn)口砷化鎵晶圓、金屬鎵總計(jì)折合金屬鎵3880噸，接近同期全球原生鎵產(chǎn)量總和4125噸。他們認(rèn)為，這也可以看出，中國(guó)原生鎵出口比例接近100%。

而在鍺方面，2020年全球精煉鍺產(chǎn)量140噸，其中中國(guó)95噸，占67%；俄羅斯生產(chǎn)5噸，其他國(guó)家生產(chǎn)40噸。在2021年，中國(guó)是最大鍺出口國(guó)，幾乎全部產(chǎn)品出口到俄羅斯、德國(guó)、比利時(shí)、日本和美國(guó)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2010-2021年全球生產(chǎn)鍺礦產(chǎn)品折合鍺金屬1638噸，中國(guó)生產(chǎn)了其中的1090噸，占66%；同期美國(guó)進(jìn)口鍺礦產(chǎn)品333噸，占全球產(chǎn)量的20%。上述綜合述評(píng)文章寫(xiě)道，按2021年數(shù)據(jù)，中國(guó)鍺礦產(chǎn)品出口比例為39%。如考慮氧化鍺出口，則出口比例更高。

出口大量稀缺資源、回報(bào)卻處于產(chǎn)業(yè)鏈底部的方式讓業(yè)內(nèi)擔(dān)憂已久。上述22位專家即提到，當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端由經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、技術(shù)領(lǐng)域擴(kuò)展到礦產(chǎn)資源領(lǐng)域，世界局勢(shì)變化對(duì)中國(guó)礦產(chǎn)資源安全保障提出了新的挑戰(zhàn)，也帶來(lái)了新的機(jī)遇。他們提出了一份37種中國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)建議清單，包括大宗礦產(chǎn)、三稀金屬礦產(chǎn)、關(guān)鍵黑色有色貴金屬礦產(chǎn)、戰(zhàn)略非金屬礦產(chǎn)和特種氣體礦產(chǎn)。在這份清單中31種礦產(chǎn)與美國(guó)、歐盟、日本清單重合。

他們強(qiáng)調(diào)，這些關(guān)鍵礦產(chǎn)既是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不可或缺的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、清潔能源、國(guó)防軍工技術(shù)發(fā)展不可替代的重要物質(zhì)保障。提出的這37種關(guān)鍵礦產(chǎn)中我國(guó)需要凈進(jìn)口的22種，凈進(jìn)口超過(guò)50%的19種，超過(guò)90%的10種；我國(guó)凈出口的11種，凈出口超過(guò)50%的5種，其中鎵超過(guò)了90%。

王登紅也對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆鋫€(gè)人建議是，首先相關(guān)部門(mén)重視礦產(chǎn)資源的關(guān)鍵作用性，而當(dāng)下社會(huì)面仍然不夠重視找礦與礦產(chǎn)資源的保護(hù)。其同時(shí)強(qiáng)調(diào)，無(wú)論大礦種還是小礦種，對(duì)于國(guó)家安全都至關(guān)重要。

其在上述《中國(guó)工程科學(xué)》刊發(fā)文章中也寫(xiě)道，早在1950年，美國(guó)國(guó)會(huì)就通過(guò)了《國(guó)防生產(chǎn)法》，要求政府將稀有金屬轉(zhuǎn)換為軍需生產(chǎn)和儲(chǔ)備。后來(lái)俄羅斯、韓國(guó)、日本、歐盟等也都將主要“三稀礦產(chǎn)”劃定為戰(zhàn)略性資源，以確保穩(wěn)定供應(yīng)。

該文章提到，我國(guó)近幾年也出臺(tái)了一系列的文件和政策，支持“三稀資源”的開(kāi)發(fā)和綜合利用，并且著重加強(qiáng)了對(duì)稀土的儲(chǔ)備和保護(hù)。但是，對(duì)“三稀礦產(chǎn)”的戰(zhàn)略定位仍不夠清晰，創(chuàng)新動(dòng)力不足，處于出賣原材料或初級(jí)產(chǎn)品的狀態(tài)。

為此，王登紅等人建議進(jìn)一步全面系統(tǒng)、深入深刻地研究我國(guó)“三稀礦產(chǎn)”的戰(zhàn)略問(wèn)題，重視資源勘查與儲(chǔ)備，加強(qiáng)資源提取的選冶技術(shù)和高端應(yīng)用新產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)。以鎵、鍺等為例，“要加快促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，稀散金屬要用得好。”他對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>