面對新的資源格局和日益復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢，作為各國經(jīng)濟發(fā)展、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，甚至是國防軍工技術(shù)重要保障的礦產(chǎn)，其安全性和供應(yīng)鏈正迎來新的挑戰(zhàn)。

7月3日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制的公告》（下稱“《公告》”）。根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《中華人民共和國海關(guān)法》有關(guān)規(guī)定，為維護國家安全和利益，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，決定對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制。該《公告》將自2023年8月1日起正式實施。

相比之下，公眾對多年來頻繁被討論的稀土更為熟悉，鎵、鍺則還是陌生面孔。實際上，稀土、鋰資源、鎵、鍺等均屬于“三稀礦產(chǎn)”，這一概念在十幾年前被提出，指的就是稀土金屬、稀有金屬和稀散元素。在新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展浪潮之下，高科技領(lǐng)域?qū)Α叭〉V產(chǎn)”的需求越來越依賴。其中鎵、鍺即屬于“三稀礦產(chǎn)”中的稀散元素礦產(chǎn)。

就此次出口管制實施，中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所副所長、研究員王登紅對澎湃新聞（www.kxwhcb.com）記者表示，“這只是全球貿(mào)易中的正常行為，不必過分解讀。”實際上，美歐日等國家也均有著各自的關(guān)鍵礦產(chǎn)清單。

王登紅同時建議，中國要繼續(xù)下好后手棋，以應(yīng)對資源格局和貿(mào)易形勢的復(fù)雜化。王登紅長期從事重要礦產(chǎn)成礦規(guī)律研究及找礦勘查工作，2018年獲自然資源部高層次創(chuàng)新型科技領(lǐng)軍人才稱號，2021年獲我國地質(zhì)行業(yè)最高榮譽“李四光地質(zhì)科學(xué)獎”科研獎。

外交部發(fā)言人毛寧7月4日在例行記者會上回應(yīng)相關(guān)問題時也表示，中國始終致力于維護全球產(chǎn)供鏈的安全穩(wěn)定，始終執(zhí)行公正、合理、非歧視的出口管制措施。中國政府依法對相關(guān)物項實施出口管制，是國際的通行做法，不針對任何特定的國家。

云南鍺業(yè)

在此消息觸動下，相關(guān)上市公司也引發(fā)資本市場關(guān)注。稀有金屬、小金屬、稀土等板塊均迎來大幅上漲。以國內(nèi)最大的鍺系列產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商云南鍺業(yè)（002428）為例，該公司在7月4日和7月5日已創(chuàng)下了兩連板，截至7月5日收盤，該公司股價為14.40元/股。然而，在全球宏觀經(jīng)濟下行、需求低迷的情況下，該公司歸屬于上市公司股東的凈利潤在2022年和今年一季度均為虧損。

而長期依賴中國資源的國外市場也開始有所動作。總部位于美國加州的半導(dǎo)體晶圓制造商AXT公司（AXT Inc）在官網(wǎng)聲明稱，其中國子公司將立即著手申請許可證，以繼續(xù)從中國出口鎵和鍺基板產(chǎn)品，努力將對客戶的任何潛在干擾降至最低。

2022年，來自中國地質(zhì)調(diào)查局、自然資源部礦產(chǎn)勘查技術(shù)指導(dǎo)中心、中國地質(zhì)大學(xué)等單位的22位專家聯(lián)合發(fā)表了一篇綜合述評。該述評文章也以AXT公司為例討論一點，即國內(nèi)要基于全產(chǎn)業(yè)鏈進行系統(tǒng)布局，掌握一批關(guān)鍵核心技術(shù)，“真正用好關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，發(fā)揮其應(yīng)有的技術(shù)和經(jīng)濟效能，是關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全最重要的保障”。該文具體提及：AXT公司在中國共有10家子公司和合資企業(yè)，在中國生產(chǎn)砷化鎵、磷化銦和鍺單晶片等高性能半導(dǎo)體基板及其他關(guān)鍵原材料和零件，保證了美國航空航天、國防、高性能計算機、通信等領(lǐng)域的關(guān)鍵礦產(chǎn)品需求。

大宗商品市場信息供應(yīng)商百川盈孚在分析金屬鎵市場時指出，短期來看，中國金屬鎵出口量減少已是必然，在此背景下海外或有部分需方近期進行囤貨儲備，階段性需求增加帶動海外價格上漲，從而反向拉動中國國內(nèi)金屬鎵市場價格，對當(dāng)前中國國內(nèi)上漲行情帶來一定支撐；長期來看，金屬鎵、砷化鎵出口減少導(dǎo)致對金屬鎵需求進一步降低，反之中國金屬鎵供應(yīng)相對穩(wěn)定，且后期存在產(chǎn)能新增規(guī)劃，供增需減下對價格形成利空。

分析同時提到，隨著中國對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視與大力扶持，半導(dǎo)體相關(guān)領(lǐng)域國產(chǎn)化進程快速推進，未來對鎵相關(guān)產(chǎn)品的內(nèi)需勢必持續(xù)增長，屆時對金屬鎵市場來說同樣存在相對利好。

而對于供應(yīng)鏈格局短期內(nèi)是否能改變？這一答案近乎是否定的。以金屬鎵為例，其主要是從鋁土礦加工的副產(chǎn)品和鋅加工的殘渣中回收，這對本身是全球鋁業(yè)大國的中國而言是“水到渠成”之事。

據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，截至2023年5月底，全球（除中國）氧化鋁建成產(chǎn)能為8475萬噸，開工產(chǎn)能6450萬噸，開工率為76.11%。然而在中國金屬鎵的主要出口國德國、日本以及荷蘭等國家則分布不多，僅德國約100萬噸氧化鋁產(chǎn)能在運行中。分析認(rèn)為，主要出口國內(nèi)部自行建設(shè)金屬鎵生產(chǎn)線的可能性稍低，假設(shè)在其他國家建設(shè)同樣要考慮外貿(mào)、場地、時間等相關(guān)投入問題，且不可控因素較多，很有可能造成高投入、低回報的局面。

“新糧食”：高科技產(chǎn)業(yè)浪潮下依賴的稀缺資源

此次《公告》指出，出口經(jīng)營者應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理出口許可手續(xù)，通過省級商務(wù)主管部門向商務(wù)部提出申請，填寫兩用物項和技術(shù)出口申請表并提交相關(guān)文件。商務(wù)部應(yīng)當(dāng)自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關(guān)部門進行審查，并在法定時限內(nèi)作出準(zhǔn)予或者不予許可的決定。對國家安全有重大影響的本公告所列物項的出口，商務(wù)部會同有關(guān)部門報國務(wù)院批準(zhǔn)。

此外，經(jīng)審查準(zhǔn)予許可的，由商務(wù)部頒發(fā)兩用物項和技術(shù)出口許可證件（下稱“出口許可證件”）。出口許可證件申領(lǐng)和簽發(fā)程序、特殊情況處理、文件資料保存年限等，依照商務(wù)部、海關(guān)總署令2005年第29號（《兩用物項和技術(shù)進出口許可證管理辦法》）的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出口經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)向海關(guān)出具出口許可證件，依照《中華人民共和國海關(guān)法》的規(guī)定辦理海關(guān)手續(xù)，并接受海關(guān)監(jiān)管。海關(guān)憑商務(wù)部簽發(fā)的出口許可證件辦理驗放手續(xù)。

《公告》明確，出口經(jīng)營者未經(jīng)許可出口、超出許可范圍出口或有其他違法情形的，則由商務(wù)部或者海關(guān)等部門依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定給予行政處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

直徑2英寸氧化鎵晶圓 視覺中國 資料圖

其中，鎵相關(guān)物項包括金屬鎵（單質(zhì)）、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵。鍺相關(guān)物項則包括金屬鍺、區(qū)熔鍺錠、磷鍺鋅、外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺。滿足上述特性的物項，未經(jīng)許可，不得出口。

鎵由法國化學(xué)家布瓦博德朗于1875年在閃鋅礦中發(fā)現(xiàn)，位于元素周期表中第Ⅳ周期第Ⅲ主族，原子序數(shù)為 31，元素符號為Ga。作為典型的稀散元素，鎵很難像鐵、銅、鉛鋅等常規(guī)金屬一樣大規(guī)模成礦，但可以與煤和鋁土礦一起形成超大型伴生鎵礦床。因此，鎵主要是從鋁土礦加工的副產(chǎn)品和鋅加工的殘渣中回收。

中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所教授級高級工程師李德先等人此前的一篇文章中顯示，目前鎵的世界總儲量約23萬噸，中國的鎵金屬儲量居世界第一，約占世界總儲量的80%-85%；國外金屬鎵的儲量約為4萬-5萬噸。從國內(nèi)資源分布來看，廣西、貴州、河南、山西和云南的查明資源儲量合占全國的近九成。

單晶鍺 視覺中國 資料圖

鍺屬于元素周期表IVA族稀有分散元素，具有高紅外折射率、色散率低等光學(xué)性質(zhì)和優(yōu)良的力學(xué)性能，常被應(yīng)用于紅外光學(xué)、纖維光纖、太陽能電池、聚合催化劑及醫(yī)藥等高新技術(shù)領(lǐng)域。鍺元素在自然界常以化合物的形式存在，活性強且較分散，難以富集成獨立礦床，全球鍺的生產(chǎn)嚴(yán)重依賴鉛鋅礦和煤礦的開采。

中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所王豐翔等人此前發(fā)表的一篇文章顯示，全球鍺資源稀缺，主要分布在美國、中國和俄羅斯。鍺生產(chǎn)國以中國、美國、俄羅斯和加拿大為主。中國是全球第二大鍺資源國，主要分布在廣東、云南、內(nèi)蒙古、吉林、山西、廣西、貴州等12個省區(qū)，合占全國鍺總儲量96%。

從資源的戰(zhàn)略地位而言，鎵因為在制造原子彈時是必要組成部分，早在第二次世界大戰(zhàn)期間就被認(rèn)為是一種戰(zhàn)略性和關(guān)鍵金屬。近年來，鎵則成為電子工業(yè)的新寵，王登紅等人此前在中國工程院院刊《中國工程科學(xué)》刊發(fā)的一篇文章寫道，鎵被譽為“半導(dǎo)體材料的新糧食”。

以氮化鎵（GaN）為例，這種典型的第三代半導(dǎo)體材料是目前世界上最先進的半導(dǎo)體材料，是新興半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)的核心材料和基礎(chǔ)器件，在手機快充、5G通信、電源、新能源汽車、LED以及雷達等方面具有遠(yuǎn)大的應(yīng)用前景。李德先在上述文章中寫道，當(dāng)前，軍事和航天領(lǐng)域占據(jù)了氮化鎵器件總市場的40%，最大應(yīng)用市場是雷達和電子戰(zhàn)系統(tǒng)。

鍺最初被應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)，隨后被大量應(yīng)用于電子行業(yè)，也是紅外光學(xué)等領(lǐng)域的絕佳材料。王豐翔等人在綜述中寫道，尤其是近幾年以來，隨著科學(xué)技術(shù)的進步，各國對鍺的應(yīng)用研究越來越廣。目前，鍺的研究大多都集中在信息通訊、現(xiàn)代航空、現(xiàn)代軍事以及高新能源等高新技術(shù)方面，全球鍺的消費主要集中在光纖(30%)、紅外光學(xué)(20%)、聚對苯二甲酸乙二醇酯(20%)以及太陽能發(fā)電(15%)等領(lǐng)域。

王豐翔等人也提及，鍺無論是在軍工方面還是在民用方面都有著重要作用，鍺的消費量也從側(cè)面凸顯了一個國家軍事實力和經(jīng)濟的發(fā)展速度。目前，全球鍺的消費以中國、美國、日本三個國家為主，三國總的消費量約占全球的80%以上。

尷尬境地：出口初級產(chǎn)品，進口核心技術(shù)深加工產(chǎn)品

值得關(guān)注的一點是，和稀土等礦產(chǎn)資源類似，鎵、鍺也有著中國稀缺資源普遍的尷尬境地，即中國大量出口初級產(chǎn)品，同時又需進口核心技術(shù)深加工產(chǎn)品。

王登紅等人即表示，我國鎵產(chǎn)量雖然在全球占有重要地位，但大部分以原料性產(chǎn)品出口，是世界主要鎵原料出口國同時又是世界鎵高端產(chǎn)品和制成品的重要進口國。

李德先也表示，中國是金屬鎵的最大生產(chǎn)國，主要供應(yīng)美國、歐盟、日本和韓國等發(fā)達經(jīng)濟體，初級產(chǎn)業(yè)在全球占有較大市場份額，初級產(chǎn)品過剩仍然是當(dāng)前行業(yè)面臨的主要問題。

前述22位專家聯(lián)合發(fā)表的綜合述評即重點闡述了關(guān)鍵礦產(chǎn)的全球格局。2020年全球原生鎵產(chǎn)量327噸，其中中國生產(chǎn)317噸，占97%；俄羅斯、日本、韓國產(chǎn)量分別為5噸、3噸、2噸。

他們尤其援引據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)提到，2010-2021年美國進口砷化鎵晶圓、金屬鎵總計折合金屬鎵3880噸，接近同期全球原生鎵產(chǎn)量總和4125噸。他們認(rèn)為，這也可以看出，中國原生鎵出口比例接近100%。

而在鍺方面，2020年全球精煉鍺產(chǎn)量140噸，其中中國95噸，占67%；俄羅斯生產(chǎn)5噸，其他國家生產(chǎn)40噸。在2021年，中國是最大鍺出口國，幾乎全部產(chǎn)品出口到俄羅斯、德國、比利時、日本和美國。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2010-2021年全球生產(chǎn)鍺礦產(chǎn)品折合鍺金屬1638噸，中國生產(chǎn)了其中的1090噸，占66%；同期美國進口鍺礦產(chǎn)品333噸，占全球產(chǎn)量的20%。上述綜合述評文章寫道，按2021年數(shù)據(jù)，中國鍺礦產(chǎn)品出口比例為39%。如考慮氧化鍺出口，則出口比例更高。

出口大量稀缺資源、回報卻處于產(chǎn)業(yè)鏈底部的方式讓業(yè)內(nèi)擔(dān)憂已久。上述22位專家即提到，當(dāng)前國際貿(mào)易爭端由經(jīng)濟領(lǐng)域、技術(shù)領(lǐng)域擴展到礦產(chǎn)資源領(lǐng)域，世界局勢變化對中國礦產(chǎn)資源安全保障提出了新的挑戰(zhàn)，也帶來了新的機遇。他們提出了一份37種中國關(guān)鍵礦產(chǎn)建議清單，包括大宗礦產(chǎn)、三稀金屬礦產(chǎn)、關(guān)鍵黑色有色貴金屬礦產(chǎn)、戰(zhàn)略非金屬礦產(chǎn)和特種氣體礦產(chǎn)。在這份清單中31種礦產(chǎn)與美國、歐盟、日本清單重合。

他們強調(diào)，這些關(guān)鍵礦產(chǎn)既是當(dāng)今世界經(jīng)濟社會發(fā)展不可或缺的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、清潔能源、國防軍工技術(shù)發(fā)展不可替代的重要物質(zhì)保障。提出的這37種關(guān)鍵礦產(chǎn)中我國需要凈進口的22種，凈進口超過50%的19種，超過90%的10種；我國凈出口的11種，凈出口超過50%的5種，其中鎵超過了90%。

王登紅也對澎湃新聞記者表示，其個人建議是，首先相關(guān)部門重視礦產(chǎn)資源的關(guān)鍵作用性，而當(dāng)下社會面仍然不夠重視找礦與礦產(chǎn)資源的保護。其同時強調(diào)，無論大礦種還是小礦種，對于國家安全都至關(guān)重要。

其在上述《中國工程科學(xué)》刊發(fā)文章中也寫道，早在1950年，美國國會就通過了《國防生產(chǎn)法》，要求政府將稀有金屬轉(zhuǎn)換為軍需生產(chǎn)和儲備。后來俄羅斯、韓國、日本、歐盟等也都將主要“三稀礦產(chǎn)”劃定為戰(zhàn)略性資源，以確保穩(wěn)定供應(yīng)。

該文章提到，我國近幾年也出臺了一系列的文件和政策，支持“三稀資源”的開發(fā)和綜合利用，并且著重加強了對稀土的儲備和保護。但是，對“三稀礦產(chǎn)”的戰(zhàn)略定位仍不夠清晰，創(chuàng)新動力不足，處于出賣原材料或初級產(chǎn)品的狀態(tài)。

為此，王登紅等人建議進一步全面系統(tǒng)、深入深刻地研究我國“三稀礦產(chǎn)”的戰(zhàn)略問題，重視資源勘查與儲備，加強資源提取的選冶技術(shù)和高端應(yīng)用新產(chǎn)品的研究與開發(fā)。以鎵、鍺等為例，“要加快促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，稀散金屬要用得好。”他對澎湃新聞記者表示。