一季度，美股上市的頭部互聯(lián)網(wǎng)金融公司中兩家凈利潤(rùn)同比下降，兩家凈利潤(rùn)同比上升。從環(huán)比來(lái)看，四家凈利潤(rùn)均環(huán)比上升，有所回暖。

“互金公司業(yè)務(wù)規(guī)模短期有擴(kuò)大趨勢(shì)，但長(zhǎng)期來(lái)看并不樂(lè)觀，行業(yè)整體利潤(rùn)率呈下降趨勢(shì)是必然的?！庇袠I(yè)內(nèi)人士向澎湃新聞（www.kxwhcb.com）記者說(shuō)道。

截至6月8日，陸金所控股（NYSE：LU；06623.HK）、奇富科技（原360數(shù)科，Nasdaq：QFIN；03660.HK）、信也科技（NYSE：FINV）、樂(lè)信（Nasdaq：LX）、嘉銀金科（Nasdaq：JFIN）等多家互聯(lián)網(wǎng)金融公司均已發(fā)布2023年第一季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告。

財(cái)報(bào)顯示，一季度，陸金所控股總收入為100.78億元，同比下降41.8%；歸屬于公司普通股東的凈利潤(rùn)為6.72億元，同比下降87.27%，環(huán)比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，2022年第四季度歸屬于公司普通股股東的凈虧損為8.15億元。

一季度，奇富科技實(shí)現(xiàn)凈收入35.992億元，同比下降16.69%；公司普通股股東應(yīng)占凈利潤(rùn)為9.341億元，同比下降20.8%，環(huán)比上升7.12%。

一季度，信也科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.5億元，同比增長(zhǎng)24.7%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為6.96億元，同比增長(zhǎng)30.15%，環(huán)比增長(zhǎng)26.19%。

一季度，樂(lè)信營(yíng)業(yè)收入為29.83億元，同比增長(zhǎng)74.2%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為3.27億元，同比增長(zhǎng)319%，環(huán)比增長(zhǎng)8.65%。

互金行業(yè)面臨消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇機(jī)遇

一季度，前述四家頭部互金公司中，陸金所控股、奇富科技營(yíng)收與凈利潤(rùn)均現(xiàn)同比下降；信也科技、樂(lè)信營(yíng)收與凈利潤(rùn)同比上升，其中樂(lè)信增速較大；與上季度相比，四家互金公司凈利潤(rùn)均環(huán)比上升，有所回暖。

澎湃新聞注意到，多家互金公司均在財(cái)報(bào)中提及宏觀經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)市場(chǎng)正在復(fù)蘇，為互金行業(yè)發(fā)展帶來(lái)部分利好。

樂(lè)信CEO肖文杰表示，“隨著疫情結(jié)束，消費(fèi)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇、宏觀經(jīng)營(yíng)環(huán)境持續(xù)改善，消費(fèi)金融迎來(lái)重要機(jī)遇期?！?/p>

陸金所控股董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官趙容奭表示，“第一季度期間，充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍在沖擊我們的行業(yè)及核心小微企業(yè)主客戶。不過(guò)，我們觀察到宏觀層面的復(fù)蘇已有些許起色，我們對(duì)此持審慎樂(lè)觀態(tài)度。”

奇富科技首席執(zhí)行官兼董事吳海生表示，“監(jiān)管方面，我們相信促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策重心將為消費(fèi)信貸市場(chǎng)以及平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供穩(wěn)定有利的環(huán)境。盡管我們?nèi)蕴幱诮?jīng)濟(jì)復(fù)蘇的早期階段，且復(fù)蘇的步伐依舊溫和，但我們對(duì)于業(yè)務(wù)端的各種復(fù)蘇跡象感到振奮?！?/p>

三家頭部互金公司助貸規(guī)模同比增長(zhǎng)，受宏觀經(jīng)濟(jì)、用戶需求等因素推動(dòng)

財(cái)報(bào)顯示，截至3月31日，陸金所控股所賦能的貸款余額為4952億元，同比下降26.8%；一季度所賦能新增貸款為570億元，同比下降65.3%。

一季度，奇富科技總撮合及發(fā)起貸款規(guī)模達(dá)1094.56億元，同比增長(zhǎng)10.7%，環(huán)比增長(zhǎng)約4.7%。截至3月31日，在貸余額總額為1713.02億元，同比增長(zhǎng)16.8%。

一季度，在國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，信也科技信貸服務(wù)總交易額達(dá)到434億元，同比增長(zhǎng)9.3%；在貸余額達(dá)到623億元，同比增長(zhǎng)15.8%。

一季度，樂(lè)信促成借款金額609億元，同比增長(zhǎng)41.2%；截至3月31日，在貸余額1070億元，同比增長(zhǎng)27.7%。

前述四家頭部互金公司中，除陸金所控股外，其余三家助貸業(yè)務(wù)規(guī)模一季度均同比增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，互金公司的助貸業(yè)務(wù)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、用戶需求等多因素影響。

吳海生表示，“隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇，我們看到今年以來(lái)用戶需求逐漸回暖，放款量實(shí)現(xiàn)超預(yù)期的健康增長(zhǎng)?！?/p>

信也科技CEO李鐵錚表示，“在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局引領(lǐng)下，公司一季度國(guó)內(nèi)和國(guó)際業(yè)務(wù)都取得穩(wěn)健增長(zhǎng)。”

陸金所控股聯(lián)席首席執(zhí)行官計(jì)葵生表示，盡管公司的零售信貸模式經(jīng)歷了一個(gè)具挑戰(zhàn)性的季度，但公司的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了健康增長(zhǎng)，消費(fèi)金融貸款余額總額增至296億元?！罢雇磥?lái)，我們充分認(rèn)識(shí)到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不平衡性，同時(shí)對(duì)U型復(fù)蘇持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。”

三家頭部公司90+逾期率同比上升

截至3月31日，陸金所控股90天以上逾期率為3.3%，而截至2022年3月31日為1.4%，截至2022年12月31日為2.6%。

截至3月31日，信也科技90天以上逾期率為1.72%，而截至2022年3月31日為1.64%，截至2022年12月31日為1.41%。

截至3月31日，樂(lè)信90天以上逾期率為2.53%，與2022年四季度持平，而截至2022年3月31日為2.4%。

截至3月31日，奇富科技整個(gè)平臺(tái)中金融機(jī)構(gòu)發(fā)起貸款的90天以上逾期率為2.18%，而截至2022年3月31日為2.4%，截至2022年12月31日為2.03%。

一季度，除奇富科技外，其他三家90天以上逾期率均同比上升；除樂(lè)信90天以上逾期率與上季度持平外，其他三家均環(huán)比上升。

上述業(yè)內(nèi)人士表示，“M3（逾期3個(gè)月）以上的逾期率有波動(dòng)，我覺(jué)得還是意料之中的，既可以說(shuō)是疫情影響，也可以說(shuō)是宏觀環(huán)境影響。另外，回收的效果情況其實(shí)跟監(jiān)管對(duì)于催收方面的要求多多少少也有關(guān)系，最近催收的要求更嚴(yán)格了?！?/p>

沖刺個(gè)人征信“斷直連”，催收相關(guān)話題受關(guān)注

今年以來(lái)，首批被約談的14家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企業(yè)的金融業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)整改已基本完成。

今年1月7日，銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清在接受新華社采訪時(shí)表示，14家平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)整改已經(jīng)基本完成，少數(shù)遺留問(wèn)題也正在抓緊解決。此前2021年4月，螞蟻集團(tuán)、騰訊、度小滿金融、京東金融、字節(jié)跳動(dòng)、美團(tuán)金融、滴滴金融、陸金所、天星數(shù)科、360數(shù)科（現(xiàn)更名為奇富科技）、新浪金融、蘇寧金融、國(guó)美金融、攜程金融等14家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企業(yè)被金融管理部門(mén)先后聯(lián)合約談。

澎湃新聞從上述業(yè)內(nèi)人士獲悉，目前，多家互金公司已實(shí)現(xiàn)或正在沖刺個(gè)人征信“斷直連”。

嘉銀金科董事長(zhǎng)嚴(yán)定貴在一季度業(yè)績(jī)電話會(huì)議上表示，為了響應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于斷直連的要求，我們積極與征信機(jī)構(gòu)洽談合作計(jì)劃并已完成了必要的技術(shù)和系統(tǒng)準(zhǔn)備，有信心在截止日期前滿足監(jiān)管要求，保持業(yè)務(wù)運(yùn)行順利過(guò)渡。嘉銀金科將在消費(fèi)者信息保護(hù)、維護(hù)行業(yè)數(shù)據(jù)安全、提供高質(zhì)量金融服務(wù)等方面持續(xù)發(fā)力。堅(jiān)持合規(guī)運(yùn)營(yíng)，助力普惠金融的發(fā)展。

2021年7月，央行征信管理局向部分網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)機(jī)構(gòu)下發(fā)通知，要求平臺(tái)機(jī)構(gòu)在與金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展引流、助貸、聯(lián)合貸等業(yè)務(wù)合作中，不得將個(gè)人主動(dòng)提交的信息、平臺(tái)內(nèi)產(chǎn)生的信息或從外部獲取的信息以申請(qǐng)信息、身份信息、基礎(chǔ)信息、個(gè)人畫(huà)像評(píng)分信息等名義直接向金融機(jī)構(gòu)提供，要在平臺(tái)和金融機(jī)構(gòu)中間加入征信機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)個(gè)人信息與金融機(jī)構(gòu)的全面“斷直連”。

與此同時(shí)，未來(lái)《催收標(biāo)準(zhǔn)》的出臺(tái)將為催收行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展提供明確規(guī)則框架。

嚴(yán)定貴提及，在政策和監(jiān)管方面，關(guān)注到中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)近日正在牽頭起草《互聯(lián)網(wǎng)金融個(gè)人網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)信貸貸后催收風(fēng)控指引》，也就是通常所說(shuō)的《催收標(biāo)準(zhǔn)》這一國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

他表示，貸后服務(wù)是整個(gè)助貸服務(wù)閉環(huán)中不可或缺的一環(huán)，而相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)將為這一行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展提供明確的規(guī)則框架。