廣發(fā)證券（000776.SZ，01776.HK）擬以低于10億元的總價，購買惠理集團有限公司（下稱“惠理集團”，00806.HK）約20.20%的股份。

6月1日晚，廣發(fā)證券發(fā)布公告稱，公司之全資子公司廣發(fā)控股（香港）有限公司擬以低于10億元人民幣的總對價，購買惠理集團不超過3.69億股普通股（最終購買的股份數(shù)量和比例以交割時為準）。截至公告披露日，本次交易各方已簽署股權購買協(xié)議。

本次交易對方為惠理集團股東Cheah Capital Management Limited（下稱“CCML”）及葉維義；CCML為一家由惠理集團聯(lián)席主席兼聯(lián)席首席投資總監(jiān)謝清海設立的信托所全資擁有的有限公司。同時，謝清海為CCML本次交易的擔保人。

價格方面，公告表示，本次交易綜合考慮中介機構出具的估值報告、惠理集團經營情況等因素，經交易各方磋商，確定交易價格為3港元/股。較惠理集團6月1日收盤價2.35港元/股溢價27.66%。

支付和交割方面，公告指出，本次交易以現(xiàn)金方式支付。同時，股權購買協(xié)議就本次交易的交割設置了先決條件，包括但不限于：履行本次交易所必要的監(jiān)管審批、備案等程序，以及完成惠理集團旗下各持牌子公司因股東變動所有必要的注冊備案等。本次交易須待達成股權購買協(xié)議約定的先決條件后方可交割。

對于本次收購，廣發(fā)證券表示，該交易是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，積極響應服務國家粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略及人民幣國際化的部署，有助于增強公司境外資產管理業(yè)務的競爭能力，提升公司國際化水平。

“雙方的合作將進一步推動廣發(fā)證券在財富和資產管理業(yè)務方面的競爭優(yōu)勢，也是公司全球化布局的戰(zhàn)略舉措之一。相信在雙方的共同努力下，廣發(fā)證券將進一步推動在中國大灣區(qū)實現(xiàn)可持續(xù)的經濟增長和金融機遇。”廣發(fā)控股（香港）首席執(zhí)行官林曉東說。

不過，廣發(fā)證券在公告中強調，本次交易不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。

公告資料顯示，惠理集團成立于1993年，已在港交所主板上市，總部位于香港，并通過在馬來西亞、新加坡、英國、香港設立全資子公司持有當?shù)亟鹑诒O(jiān)管機構發(fā)出的金融業(yè)務牌照。惠理集團的創(chuàng)始人謝清海，被稱為“香港巴菲特”，曾為一名財經記者，其經歷富有傳奇色彩，其一手創(chuàng)辦的惠理集團是香港本地首屈一指的資產管理公司。

業(yè)務方面，主要從事資產管理業(yè)務，為機構和個人客戶提供投資服務和產品。截至2022年末，惠理集團資產管理規(guī)模為61.45億美元。

不過，近年惠理資產管理規(guī)模有所滑坡，截至今年3月底，惠理的資產管理規(guī)模在64億美元左右。

去年惠理集團業(yè)績大幅下滑，甚至“腰斬”。3月29日，惠理集團發(fā)布2022財年年報。報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.61億港元，同比下降53.01%，歸屬母公司凈虧損5.44億港元，同比止盈轉虧，基本每股收益為-0.30港元，2021年同期實現(xiàn)凈利潤4.58億港元。

股權方面，目前惠理集團已有中資券商的股東背景。Wind資料顯示，目前海通國際資產管理(香港)有限公司（下稱“海通國際”）是其第三大股東，持股比例為10.28%，超過了5%。

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廣發(fā)證券收購惠理集團的傳聞，早在5月末便已傳出。

5月29日，惠理集團股價大漲，并在晚間發(fā)布的公告稱，公司董事會注意到媒體報道廣發(fā)證券計劃自該公司最大股東及創(chuàng)始人購買該公司20%的股權。

“公司獲聯(lián)席主席兼聯(lián)席首席投資總監(jiān)謝清海告知，創(chuàng)始股東謝清海及葉維義正就潛在買方集團一間成員公司可能自創(chuàng)始股東購買少于30%的該公司已發(fā)行股份與潛在買方集團磋商，各方尚未就相關買賣訂立任何最終合約。”惠理集團彼時公告稱。

不過，廣發(fā)證券當時對于收購消息并未予以置評。

截至6月2日11時30分，惠理集團漲3.83%，報2.440港元/股，早盤曾一度飆漲逾12%；廣發(fā)證券A股漲0.67%，報15.01元/股；廣發(fā)證券港股漲1.01%，報11.05港元/股。