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電氣化和智能化一個都不能少

2023-03-29 13:35

來源：澎湃新聞·澎湃號·湃客

撰文 / 牛跟尚

編輯 / 張南

設計 / 師超

連續四年虧損并在2022年進入法院主導重組程序的世界汽車零部件供應商巨頭馬瑞利，最近又傳來一個不祥瑞、不吉利的消息：通過自愿的方式在意大利裁減400個工作崗位。

套用一句名言，不幸的企業各有不幸，幸福的企業總是相似的。2022年，在新冠疫情、芯片短缺、局部沖突、通貨膨脹、能源漲價、下游不穩等眾多挑戰和困難下，總有一批零部件巨頭依靠適銷對路的產品——比如仰仗電動化、智能化的產品和技術，贏得新的更多的市場和客戶，獲得了生存和發展空間。

這并非凡爾賽。當地時間3月 23日，總部位于德國雷根斯堡的動力總成技術及可持續出行供應商緯湃科技公布2022財年合并后的財務報表：銷售額增至90.7億歐元(2021年為83.5億歐元)，同比增長8.6%；調整后的息稅前利潤率為2.5% (2021年為1.8%)；自由現金流為1.23億歐元(2021年為1.13億歐元)。

這家脫胎于大陸集團實現獨立新生的零部件公司在2022年新增訂單達140億歐元，其中約75%來自電動出行領域；截至2022年12月31日，儲備訂單為585億歐元，其中46%與電氣化有關；電氣化領域的銷售額增至11億歐元 (2021年為9億歐元)。

像緯湃科技這樣營收、利潤雙豐收——實現同比雙增長的還有博世、電裝、法雷奧、摩比斯、安波福、博格華納、康明斯等。它們的共同特色之一是，其電氣化或電動化產品和智能化、數字化的產品成為亮點和新的增長極。

通過財報還發現，還有一些零部件巨頭營收大增、利潤同比減少——甚至是負利潤，也或多或少跟電氣化、電動化或智能化、數字化的投入有關。比如采埃孚、大陸集團、佛瑞亞以及李爾、舍弗勒、德納等。

從緯湃科技、博格華納、摩比斯等財報中可以看出，全球汽車產業鏈整體低迷的市場背景下，早日轉型電動化、電氣化才有未來，才有穩定增長。

在汽車產業深度變革大背景下，傳統汽車供應鏈企業向電氣化、電動化、智能化、數字化等方向轉型成為必然。

緯湃科技：新增訂單75%來自電氣化

緯湃科技2022年合并銷售額實現8.6%的正增長——有機增長（通常以產出增加、生產效率和速度提高、收入增加和現金流改善為標志——作者注）是4%，達90.7億歐元(2021年是83.5億歐元)。

其中，電氣化領域的銷售額近11億歐元(2021年為9億歐元)。按百分比計算，新能源科技事業部銷售額的有機增長最為強勁，增長17.9%，達到6.92億歐元(2021年為5.87億歐元)。

“盡管全球汽車市場面臨著相當大的挑戰，但緯湃科技在2022年獲得了價值140億歐元的新增訂單，其中104億歐元歸功于電氣化領域。2022年新增訂單中有四分之三來自電氣化業務，為此創造了新的紀錄。”緯湃科技CEO安朗（Andreas Wolf ）表示，“我們向電動出行領域轉型的勢頭越來越好，已是不可阻擋之勢。”

緯湃科技CEO安朗(Andreas Wolf )▼

截至2022年12月31日，緯湃科技報告的儲備訂單總額為585億歐元，其中46%與電氣化業務有關。公司的中期目標是在電氣化業務帶來50億歐元的銷售額，基于拿到的新增訂單，約90%的中期目標已鎖定。

緯湃科技2022年的合并凈收入為2360萬歐元(2021年為-1.22億歐元)，每股收益為0.59歐元(2021年為-3.05歐元) 。得益于電氣化業務高速增長等原因，在2021年從大陸集團拆分、獨立之后的緯湃科技開始走上自我造血和盈利的通道。

2022年，緯湃科技三大事業部之一的新能源科技事業部的銷售額增長17.9%，達到6.92億歐元 (2021年為5.87億歐元) 。這主要歸功于高壓電驅動及功率電子產品的強勁需求，尤其是來自中國和德國市場的訂單。

博格華納：轉在前頭，甜在心頭

2月9日，博格華納公布2022年財報：銷售達158.01億美元，同比增長6.5%，凈利潤達到10.26億美元，同比大漲61%。

博格華納公司全球總裁兼首席執行官Frédéric B. Lissalde▼

作為全球領先的動力系統解決方案提供商，自1993年進軍中國市場的博格華納早已將未來發展的目標鎖定在電氣化。

2021年，博格華納發布“蓄勢·前行”戰略，到2025年將實現25%營收來自電動化業務；到2030年，實現電動車業務占比從2021年的3%提升至45%。

博格華納正通過自研開發及戰略收購來實現自己的電氣化轉型目標。自發布蓄勢·前行戰略以來，博格華納完成一系列布局：收購價值20億美元的具有電動化核心技術的公司，完成了65%，約13億美元。博格華納收購了德國AKASOL電池、天津松正電機、北美Rhombus充電系統、湖北追日電氣及瑞士Drivetek功率電子解決方案提供商等。

2022年底，博格華納宣布將燃油系統和售后市場兩個部分拆出去，成立一家獨立的公司。此后，只保留空氣管理、電驅動及傳動事業部。

博格華納預計，其2023年的電動汽車銷售額將從2022年的8.7億美元大幅增長至15億至18億美元；到2025年，公司的電動汽車銷售額有望實現約43億美元。公司有望在2023年底或2024年初實現電動業務的盈虧平衡。

摩比斯：中國新增業務訂單增幅375%

2月5日，韓國最大汽車零部件制造商現代摩比斯（Hyundai MOBIS）集團放出衛星：得益于電驅動業務的大幅擴張以及母公司銷量的不斷恢復，2022年銷售額狂漲25%，首次突破50萬億韓元——達51萬億韓元（約422億美元），遠超疫情爆發前水平，再創新高。

除給現代起亞供貨外，摩比斯還在積極開拓非韓系品牌主機廠客戶，在各地建立穩定的生產基地，用專業化的銷售團隊積極開展營銷活動。與韓系車在中國的遇冷不同，摩比斯中國區新增業務訂單金額達9.07億美元，增幅375%，主要來自于中國自主品牌汽車制造商的電動產品訂單。

2022年，摩比斯在華新獲得中國自主品牌主機廠的電動助力轉向訂單（C-MDPS）、電子穩定系統（ESC）和電子剎車系統訂單(MEB、EPB)、音響放大器訂單以及影響系統訂單。摩比斯預計2023年在華訂單量仍將繼續增長。

摩比斯營銷本部長Axel Maschka說:“由于新技術的開發以及在海外宣傳活動的增加，摩比斯獲得了全球整車企業的關注。除了老客戶外，我們還將和新客戶建立信任關系，在此基礎上，力爭今年的業績增長15%以上。”

在全球范圍內，摩比斯積極參加各種展會，例如美國CES、德國慕尼黑車展、北美車展、中國進博會等，宣傳公司的未來愿景和新技術。

博世：瘋狂投資汽車與智能交通技術業務

博世集團是少有的2022財年銷售額和盈利雙增長的零部件巨頭：銷售額實現同比增長約12%，達到884億歐元，調整匯率影響后同比增長約為10%；集團息稅前利潤達到37億歐元，息稅前利潤率預計約為4%。

2月3日，博世首席執行官斯蒂芬·哈通（Stefan Hartung）表示，中國市場的復蘇是該公司今年成功的關鍵，博世公司收入的五分之一來自中國市場。

2022年，博世所有業務板塊的銷售額均實現了增長，尤其是汽車與智能交通技術業務銷售額表現最為強勁：2022年取得了17%的銷售額增長，達到了526億歐元，調整匯率影響后增長率為12%，再次成為銷售額最高的業務板塊。

但博世的汽車板塊的利潤率并不高，主要受到供應鏈成本的增加，以及汽車與智能交通技術業務轉型的前期投資的影響。盡管如此，博世表示，仍將投入大量資金支持汽車未來技術的研發。

博世宣布將在中國蘇州建立博世新能源汽車核心部件及自動駕駛研發制造基地，未來將累計投資約70億人民幣(約9.5億歐元)。該研發制造基地將生產滿足本土市場需求的電氣化、自動化的智能交通解決方案和產品。

博世集團表示，到2026年前，該公司計劃在半導體業務上追加30億歐元投資，這將有助于緩解汽車芯片短缺；在電動出行領域，公司訂單量很高，據其預計銷售額最早在2026年達到60億歐元。在中國市場，博世的電橋和電機業務預計將在2023年實現盈利。

大陸集團：新業務燒錢28.71億歐元

3月8日，大陸集團發布2022年財年業績報告：銷售額為394億歐元，同比增長16.7%；調整后的息稅前利潤為20億歐元，同比增長5.2%，調整后的息稅前利潤率為5.0%；凈利潤為6700萬歐元，而2021年同期為14億歐元，同比下降95.4%。

作為大陸集團最大的營收組成部分——大陸汽車子集團2022年訂單量同比增加26%，訂單額超過230億歐元，其中汽車攝像頭、雷達和激光雷達等產品出貨量約為3500萬套，2022年后投產的前沿顯示屏解決方案的訂單額超70億歐元。這是最有前途的板塊，也是最燒錢的領域。

科研投入方面，大陸集團2022財年研發費用達28.71億歐元——當年息稅前利潤才20億歐元，同比增長11%。截至2022年底，大陸集團在全球擁有約20萬名員工，與2021年年底相比增加了8000人，這一顯著增長主要體現在汽車子集團的生產和研發領域，軟件和IT專家的數量增加了約2000名員工，目前全球總人數為21000人。

康明斯：收購布局新能源

康明斯2022年銷售收入281億美元，剔除美馳收購相關成本后營收額為262億美元，同比增長9%。這一年，康明斯收購皆可博車輛系統、美馳和西門子商用車業務，推進零碳目標增長戰略。

美馳是全球領先的商用車和工業市場傳動、出行、制動、后市場及電動動力總成解決方案提供商，整合美馳優秀的人才、車橋和制動技術及產品，將助力康明斯進一步提升能力，為內燃機和電動動力應用提供集成動力總成解決方案。康明斯完成對西門子商用車業務的收購，該業務專注于高性能商用車電驅動系統解決方案。

“這些收購帶來的創新人才、技術和能力將推動康明斯在行業脫碳過程中取得成功，”康明斯總裁兼首席執行官榮湛寧（Jennifer Rumsey）在2023年2月初表示，“預計2023年我們的核心業務將實現收入和利潤率的增長，新能源業務也將有更亮眼的表現。”

2022年，康明斯率先發布多燃料內燃機動力總成平臺，通過燃燒低碳或零碳燃料助力車隊減少碳排放，具有高度的零件通用性，可使用包括柴油、天然氣、氫氣在內的多種燃料。

同時，新能源業務繼續擴大在全球的綠氫業務版圖。電解水制氫設備能力擴展是2022年的重點，康明斯宣布在美國明尼蘇達州Fridley生產電解水制氫設備，擴大位于比利時Oevel的電解水制氫設備制造產能，并開始在西班牙Castilla-La Mancha建造電解水制氫設備工廠。

2022年1月，康明斯與中石化旗下恩澤基金合資的電解水制氫設備制造基地開始施工建設。此外，還與包括Linde、Atura Power、Florida Power and Light、中國石化、三峽集團在內的全球主要客戶及合作伙伴配裝。

佛瑞亞：新訂單反映專注電動汽車關鍵業務

2月底，全球第七大汽車技術供應商佛瑞亞（FORVIA，由佛吉亞和海拉合并而來）公布2022財年數據：銷售額為255億歐元，同比增長了63%，內生性增長（通過發展公司既有業務或開發新業務的方式擴大規模,增加收入或者是擴大市場滲透率——作者注）為17%。其營業利潤率在下半年達到銷售額的5%，創造了4.71億歐元的強勁凈現金流。

集團全年訂單量達到310億歐元，平均利潤率超過7%，支持中期盈利增長目標。