3月14日深夜，復星國際有限公司（復星國際，00656.HK）發(fā)布公告稱，沙鋼集團（作為買方）與復星高科、復星產(chǎn)投及復星工發(fā)（作為賣方，均為復星國際的附屬公司）簽訂股權轉讓協(xié)議，賣方以135.8億元（人民幣，下同）的價格出售南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司（簡稱“南京南鋼”）60%的股權。出售事項完成后，賣方將不再持有南京南鋼任何股權。

復星國際表示，同日也向南京南鋼另一股東南鋼集團發(fā)出優(yōu)先購買權征詢函，南鋼集團需在收到征詢函的30日內(nèi)，就是否行使優(yōu)先權回函。根據(jù)公司法規(guī)定，在同等條件下，南鋼集團享有優(yōu)先認購權。

復星國際指出，將依據(jù)相關協(xié)議、相關法律法規(guī)，按照市場規(guī)則，推進該項目順利完成。對復星而言，這一不確定性對復星股權轉讓交易，并無實質(zhì)性影響。如果南鋼集團行使優(yōu)先權，需要按照同等條件與復星簽訂股權轉讓協(xié)議。

去年10月19日，復星國際曾公告，與買方簽訂框架協(xié)議，賣方有意向出售，買方有意向收購目標權益（占目標公司60%的股權），潛在出售的意向代價不超過人民幣160億元。

根據(jù)復星國際的公告，此次公告的135.8億元價格與此前公告的160億元差額在于2022年12月31日，南京南鋼分紅30億元，復星按股比收到分紅共計18億元，相應抵消了一部分交易金額。本次交易實際體量為153.8億元，與去年10月的公告數(shù)字基本一致。

公告顯示，截至本公告日期，目標公司南京南鋼是復星國際的一家合營企業(yè)，主要從事投資控股，其直接及間接持有南京鋼鐵股份有限公司（南鋼股份）59.1%的股權。南鋼股份于上海證券交易所上市（600282.SH），主要從事鋼材制造與銷售，具備年產(chǎn)千萬噸級鋼鐵綜合生產(chǎn)能力。

值得一提的是，復星國際的公告還宣布，以26.5億元的價格受讓南鋼股份持有的萬盛股份29.5645%股權，由復星高科通過現(xiàn)金支付，萬盛的實際控制人仍為復星。

公告顯示，復星高科完成收購南鋼股份所持有的萬盛股權是完成前述股權轉讓協(xié)議項下擬進行的出售事項的先決條件之一。

復星國際在公告中指出，為了順利推進出售事項，復星高科將根據(jù)股份收購協(xié)議收購萬盛29.5645%的股權及衍生的所有權益。出售事項有利于集團把更多資源聚焦于重點發(fā)展戰(zhàn)略及重點項目，有助于集團長遠成功的布局，也展現(xiàn)了集團持續(xù)致力并專注于提升綜合競爭力，為股東創(chuàng)造最大價值。

值得注意的是，去年以來，復星國際已出售了多家公司股權。到今年1月5日，復星國際發(fā)布公告，擬出售4家公司的股權，合共交易代價為67億元。

公告顯示，于2023年1月5日（交易時段后），復星國際及其全資附屬公司復星工發(fā)與買方簽訂股權轉讓協(xié)議，復星工發(fā)同意出售，且北京建龍重工集團有限公司（簡稱“建龍重工”）同意購買天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司（簡稱“天津建龍”）25.7033%的股權、建龍鋼鐵控股有限公司（簡稱“建龍控股”）26.6667%的股權、北京北方建龍實業(yè)有限公司（簡稱“北方建龍”）26.6667%的股權。此外，復星國際同意出售，且Camdragon Investment同意購買簡舟控股26.6667%的股權。出售事項的合共交易代價為人民幣67億元。

復星國際指出，完成南京南鋼和建龍系股權轉讓后，復星將完全退出鋼鐵行業(yè)賽道。

截至3月14日港股收盤，復星國際報6.22港元/股，跌3.57%。