2月17日，新湖中寶（600208.SH）發布關于擬公開發行公司債券的公告。

公告稱，本次公司債券面向專業投資者公開發行，債券規模不超過人民幣30億元（含30億元），可一次發行或分期發行。具體發行規模、發行期數及各期（如涉及）發行規模提請股東大會授權董事會及董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述范圍內確定。

本次發行公司債券的期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會及董事會授權人士在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定。

此外，本次發行公司債券不向公司股東優先配售。

增信方面，新湖中寶稱，本次公司債券擬設定由浙江省浙商資產管理股份有限公司提供債權管理服務（該債權管理服務尚需浙商資產內部決策流程審批通過）。本次債券具體提供的增信措施及采取的具體方式提請股東大會授權董事會及董事會授權人士根據相關法律法規、公司財務狀況和市場情況等確定。

在扣除發行費用后，新湖中寶本次發行公司債券的募集資金擬全部用于出資設立合伙企業。本次債券募集資金擬全部用于與浙商資產指定主體設立特殊機遇投資有限合伙企業，該合伙企業資金投向主要為盤活存量資產、救助困境房企以及“保交樓、保民生”相關的房地產項目、棚戶區改造或舊城改造項目開發建設等。

新湖中寶2022年三季報數據顯示，2022年前三季度，公司實現營業收入66.83億元，2021年同期為89.89億元；營業利潤19.12億元，2021年同期為22.80億元；凈利潤15.69億元，2021年同期為20.13億元；歸屬于母公司股東的凈利潤15.98億元，2021年同期為20.52億元；基本每股收益0.190元/股，2021年同期為0.243元/股。

截至2022年第三季度末，公司非流動負債242.37億元，2021年年末為290.07億元；流動負債621.35億元，2021年年末為627.28億元；歸屬于母公司所有者權益43.25億元，2022年年初為45.83億元。

國際評級機構惠譽在此前發布的一則報告中預計其并表合同銷售額將在2022年同比下降20%-30%。惠譽預計，新湖中寶將在2023年通過運營和金融資產處置產生的現金繼續減少債務總額。2022-2023年其杠桿率（以凈債務/物業資產凈值衡量）將從2021年底的70%左右降至60%以下。

惠譽認為，在包括上海更新項目在內的新項目啟動支持下，2023年新湖中寶的并表合同銷售額可能穩定在150億-200億元。然而，在上海項目于2025年-2026年完工后，該公司能否維持其規模仍存在不確定性。

截至2月17日收盤，新湖中寶報2.67元/股，漲幅0.38%。