2018年4月13日，德國聯邦環境部發布了《綠色技術德國制造2018：德國環境技術圖集》（GreenTech Made in Germany 2018: Umwelttechnik-Atlas für Deutschland，以下簡稱《圖集》）。這是德國聯邦環境部第五次發布環境技術圖集。

這份長達208頁的調研報告由德國著名的羅蘭貝格管理咨詢公司受聯邦環境部委托在市場分析和廣泛的業問卷調查基礎上撰寫而成，主要分析德國在環保技術和資源效率領域（也被稱為綠色行業、綠色技術行業）的市場現狀（數據來源年份為2016年），并對整體做出評估和預測。

該圖集對環境技術與資源效率領域的六大先導市場進行了詳細調研，它們分別是：能源效率、環境友好型能源生產、存儲及分配、可持續交通、資源和原材料利用效率、可持續水經濟和循環經濟。圖集還對德國綠色技術發展現狀和未來、優勢和挑戰做出了細致分析。

一、德國綠色技術市場國際領先

2015年9月審議通過的聯合國《2030年可持續發展議程》和同一年底達成的《巴黎氣候協定》均是德國和全球綠色科技發展的框架條件和政策性目標。

2016年，環境技術和資源效率領域的全球市場份額超過3萬億歐元（約3.36萬億美元），六大先導市場各自份額多少排序為：能源效率（8370億歐元）、可持續水經濟（6670億歐元），環境友好型能源生產、存儲及分配（6670億歐元）、資源和原材料利用效率（5210億歐元）、可持續交通（4210億歐元）、循環經濟（1100億歐元）。預計到2025年，綠色技術領域的市場份額將達到5.9萬億歐元。其中可持續交通的年平均增長速度可達10.2%，之后依次是資源和原材料利用效率（8.1%）及循環經濟（7.4%）。

全球對綠色產品、綠色生產過程和綠色服務的需求不斷增長，德國供應商憑借其經驗和準確定位從全球綠色經濟擴張的大形勢下獲利頗豐。2016年，德國經濟對全球經濟的貢獻率為4.6%，而德國企業在環境技術和資源效率領域的世界市場占有率達14%，可見德國“綠色技術德國制造”在國際市場的重要性和受歡迎度頗高。

具體看，德國在全球綠色技術六大先導市場的占比分別是：可持續交通21%，循環經濟16%，環境友好型能源生產、存儲及分配15%，能源效率13%，資源和原材料利用效率12%，可持續水經濟11%。（參見圖1）

資料來源：《綠色技術德國制造2018：德國環境技術圖集》第92頁

在歐盟，德國在資源和原材料利用效率以及可持續交通這兩個先導市場還將有明顯增長，而在金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非），德國的氣候保護技術具有超強市場地位。歐洲和中國在當前和未來都是“德國制造綠色技術”最重要的銷售市場，俄羅斯作為市場的重要性也越來大。依市場和吸引力，德國出口中國的綠色技術中排名前五的是：電力儲存、混合驅動器、發電和配電設備生產、內燃機效率提高技術、測量和控制技術。

德國綠色企業在國際上獲得成功的關鍵因素是其在機器人、數字化產品、虛擬系統和系統解決方案方面展現的優秀能力。這也說明，綠色技術領域的創新越來越通過系統開發來驅動，而非單項創新。

二、綠色行業在德國國內需求旺盛

自2007年起，綠色行業占德國GDP的比例就不斷增長，2016年對德國GDP的貢獻率為15%，2025年預計增加到19%。

德國國內對綠色技術的巨大需求是德國綠色企業發展的重要原因。2016年，德國綠色行業的市場總額為3470億歐元。六大先導市場在德國國內的分布與全球相比略有不同，排在前三位的分別是：能源效率（830億歐元），環境友好型能源生產、存儲及分配（790億歐元），可持續交通（740億歐元），之后是資源和原材料利用效率（630億歐元），可持續水經濟（280億歐元）和循環經濟（200億歐元）。在德國國內，這一排列凸顯了2011年默克爾政府作出的“能源轉向”決議在過去幾年對能源行業帶來的巨大變化，特別是對可再生能源行業的推動作用。

從六大先導市場的未來發展速度來看，差異很明顯。圖2顯示，發展速度最快的先導市場將是可持續水經濟，預計年平均增速11.8%。主要驅動力是提高水資源利用率，特別是家庭用水、農業用水和工業用水效率提高的重要性將越來越大。排在第二位的先導市場是資源和原材料利用效率，增長率為10.5%，該市場中的有機電子技術和納米技術顯示了特別的發展速度（分別為17.4%和20.0%）。

圖2：2016-2025德國綠色技術行業發展趨勢（單位：10億歐元）

資料來源：《綠色技術德國制造2018：德國環境技術圖集》第49頁

如果具體到先導市場中某個技術領域的未來發展，那么預測數據顯示，在2016至2025年擴張速度最快的前十個技術領域中，有五個都落在可持續交通這個先導市場，其中新驅動技術領域的預測增長率為49.3%。這說明德國以環境和氣候保護為目標的所謂“交通轉型”將成為未來綠色行業進步的最重要推手。

據預測，德國綠色行業從2016年到2025年的年平均增長率為8.8%，明顯超出全球的年平均增長率（6.9%）。而綠色企業自己的估計也較為樂觀，它們認為到2021年，本行業平均銷售額增長率將達9.8%，可持續交通先導市場的企業甚至認為這一數值將達14.5%，名列六大市場之首。

一直以來，德國總體強勁的經濟實力與其中小企業的貢獻密不可分，它們被稱為“隱形冠軍”。在綠色技術方面，德國再次證明了這一結構性特點：根據一項由上一屆聯邦環境部委托的網絡問卷調查（調查時間為2016年7月至11月），目前德國綠色行業主要依托中小型企業。大約90%的德國綠色企業年銷售額不超過5000萬歐元。綠色企業年平均銷售額大約為2500萬歐元。在提供綠色產品、綠色過程和服務的企業中，年銷售額低于100萬的小型企業占43%。大約四分之三的綠色企業員工數在50名以下。根據問卷調查，德國綠色行業的從業人員每年增加6.7%，特別是在可持續交通先導市場的從業人員數預計增幅將達到20%。

德國中小型企業的優勢在于企業內部決策流程迅速、高效，更容易與客戶建立直接聯系，甚至和他們共同開發創新性技術和過程。

三、數字化的未來：機遇與挑戰并存

德國新政府在執政協議中特別強調了數字化轉型，并將其作為未來的發展重點。事實上，數字化的發展正在深刻地改變經濟、市場格局、社會和我們的日程生活。它給綠色行業也帶來了巨大變化，使得機遇與挑戰并存。

數字化通過四個抓手改變著德國綠色市場的結構：數字化數據、自動化、聯網和數字客戶界面。關于這場改變，《圖集》中提出了五個觀點：第一，新的顛覆性商業模式驅趕了舊的商業模式；第二，傳統企業結構變得更為靈活；第三，虛擬平臺支配著發生改變的市場設計；第四，新競爭者進入了價值創造鏈階段；第五，網絡效應作為一種新的競爭優勢穩住了腳跟。

對德國綠色企業而言，數字化提供的最重要機遇體現在，系統性解決方法將大大支持并推動綠色技術和資源效率的發展。單個組件被連接成系統，從而產生整體的解決方案，這種思路在競爭力和創新的背景中顯得尤為重要，因為綠色技術發展到現階段，要優化和完善單個綠色產品、過程和服務只會越來越困難。

換句話說，以上提到的四個數字化發展的抓手將為綠色行業發展奠定創新性數字系統的基礎。然后在此基礎上再開發新產品、服務和創新的使用途徑。德國工業4.0的發展、智能電網、都市聯網交通等都是按照這個思路在發展。根據羅蘭貝格管理咨詢公司的市場模型計算，預計德國綠色技術行業在2025年將憑借數字化增加200多億歐元的額外市場規模。在六大先導市場中，從數字化中受益最大的是能源效率，大約將額外收益72億歐元；受益最小的是可持續水經濟（10億歐元）、資源和原材料利用效率以及循環經濟（均為20億歐元）。

除了經濟效應，數字化也將帶來可觀、積極的生態效應，讓原本旨在保護環境、資源和氣候的綠色產業變得更加綠色，其積極生態效果將覆蓋全部六大先導市場，影響氣候保護、空氣、水資源、土地、生物多樣性、景觀和噪音等指標。

2025年，數字化預計帶來5000萬噸二氧化碳當量的減排效應。不過，需要指出的是，不能孤立欣賞這個漂亮的氣候保護數據，因為數字化同時也帶來了巨大的“反彈效應”，即數字化技術在節省資源和提高能效的同時，會造成比如節能產品更頻繁的使用，進而消耗更多能源，例如共享汽車更密集地使用替代了能效更高的公共交通工具；數字化所需的電子設備成倍增加，其生產和消耗造成直接能耗增加。對“反彈效應”的估算因方法和框架條件而差異很大。上面提到的德國數字化或減少5000萬噸二氧化碳當量排放，其中究竟有多少會被它所帶來的“反彈效應”抵消，目前還沒有準確的估算，但德國相關專家非常重視這一問題的探究。

數字化為德國綠色企業憑借其創新能力打開機遇之門的同時，也意味著帶來巨大挑戰，因為不少企業對數字化這一大趨勢的發展沒有提前做好準備，進而錯失良機，造成市場份額的巨大損失。

關于輸贏的分界，很關鍵的是“數字化準備度”（Digital Readiness）這項指標。如果將創業積極性、數字化技術的運用、現有數字化系統以及創新活力這四個維度作為標準來分析，會發現德國綠色技術行業的六大先導市場中，數字化準備度最高的是能源效率（80%），之后依次為環境友好型能源生產、存儲及分配（70%），可持續交通（50%），可持續水經濟（40%），循環經濟（30%）和資源和原材料利用效率（25%）。能源效率市場的評估結果最好，主要體現在創新型數字能效服務方面涌現大量新創企業。而大量的初創公司為可再生能源的控制與集成以及儲能技術提供了諸多數字化解決方案，它們不少甚至已經將方案投入使用并在市場上獲得一席之地。

這再次顯示德國能源轉向政策取得了積極明顯的效果，而其中國家至上而下的政策性推動發揮了重要作用。

并不是所有德國綠色技術行業都為未來做好了數字化發展的充分準備。在中國口碑較好的德國循環經濟，對數字化發展的準備非常不充分，僅有少數垃圾處理和回收企業利用數字化技術，缺少實驗性項目，比如在垃圾撿收和廢舊商品的數字化標識方面需要做的數字化準備還非常多。垃圾分類通過數字化有望成為重要市場增長點，考慮到循環經濟在全球的發展，尤其是在發展中國家和新興國家的需求旺盛，德國如果沒有抓緊垃圾分類的數字化準備，也將失去較好的發展機會。

資源和原材料利用效率作為先導市場也還剛剛處在數字化轉型的開始階段，這個市場中創業積極性和數字服務的創新活力都非常弱。而這個市場原本被視為德國工業4.0的重要組成部分，如果發展緩慢，或將影響德國工業4.0的推進。德國工業對德國GDP的貢獻率為22.5%，在出口中占50%，同時工業的溫室氣體排放占德國總排放的20%。工業領域的資源節省將產生巨大效果，因此資源和原材料利用效率方面的優化還存在巨大潛力。

根據《圖集》的分析，對剛剛起步進行數字化轉型的德國綠色企業而言，為更好利用數字化帶來的機遇，避免喪失現有地位，他們必須應對五個方面的挑戰：

第一，保障客戶與企業的接觸途徑，增加客戶黏度。產品比鑒類網站、共享平臺、手機應用程序商店和線上市場等各類平臺已成為數字經濟的核心元素。這類平臺讓企業可以更直接面對客戶，從而可為產品和服務的銷售提供更多機會。但同時也存在風險，因為平臺會占領生產商和終端客戶之間的樞紐，向生產商強加自己的游戲規則，其后果是削減生產商的利潤，激化價格戰。企業的應對方法是建立自己的平臺，有的放矢地把價值生產鏈上的伙伴融入進去。

第二，需要提高靈敏性和靈活度。新技術和新商業模式擠入市場的速度在加快，數字化加速了創新周期。企業中傳統的研發流程往往跟不上步伐，因為它們更多是推行漸進式改良，而非顛覆性創新。新的方式要求企業在創新初期就開始吸收客戶反饋，在不斷的測試、改進、失敗、學習、再改進的快速循環中獲得新技術。尤其是初創公司需要遵循靈敏性原則。

第三，要加強數字化能力。這一點對德國企業尤其需要強調，因為德國人的數字化意識相比中國等新興國家沒有更大優勢。對綠色企業這樣涉及較多新興產業的領域，德國企業的數字化準備都顯得不夠充足。它們需要即刻充分意識到，數字化影響著所有價值創造階段和組織的管理文化。因此企業不僅需要數字化專業人員，還需要具備數字化思維的戰略性管理能力和數字化操作的組織能力。

第四，需要調整融資方式和手段。傳統資金需求主要涉及物質資產，而數字化經濟中，非物質資產價值發揮核心作用，比如新的操作系統、專利、員工技能、數字戰略和數據。對這些非物質資產的評估非常復雜，這給貸款機構對新商業模式和風險的評估帶來困難。

第五，制定數字化整體目標圖景。很多德國企業很難接受數字化對生活世界和工作世界的顛覆性影響，它們被動地適應數字化帶來的變化。仍然有不少企業認為，數字化僅僅對營銷和消費品有所影響，所以它們僅滿足于改善一下IT硬件，而不是將企業作為一個整體，在所有部門進行數字化轉型。

其實德國綠色技術企業面臨的上述數字化挑戰也適用其他行業的企業。但是作為德國寄予厚望而致力的未來產業，綠色技術行業數字化轉型的迫切性尤為凸顯。

四、綠色轉型：國民經濟生態現代化的推手

所謂綠色經濟是指控制生態風險并利用經濟機遇的經濟形態，是低碳的和資源節約型的經濟增長，其特點是以創新為導向的“創新型增長”，突出“生態型增長”和公民的“參與型增長”。

德國將從現在的經濟形態向綠色經濟轉變的過程稱為“綠色轉型”或者“經濟綠化”，這個過程也可用在企業層面。德國企業進行的“綠色轉型”正成為其國民經濟生態現代化的推手。

在“創新型增長”方面，以初創公司為例，德國17%的初創公司屬于綠色技術行業，位于歐洲之首。在全部綠色初創公司中，建筑和貿易類的初創公司共占比39%，比例最高（參見圖3）。另外，德國高校和科研機構在生態和環保議題的教學與研究以及國家給綠色科研項目的扶持項目中也發揮了重要作用，讓產學研更好地融合，加之中小型企業管理機制靈活，都加速了技術成果的轉化。

資料來源：《綠色技術德國制造2018：德國環境技術圖集》第172頁

“生態型增長”主要指生產過程和服務的資源利用率，包括通過優化過程減少原材料和能源的消耗，一方面為企業減少成本，另一方面也產生環保效應。“生態型增長”的范例之一是可再生能源的不斷利用。自2000年起，德國可再生能源在終端能源消費中的比例持續增加（參見圖4）。

資料來源：《綠色技術德國制造2018：德國環境技術圖集》第173頁

“參與型增長”既包括公民參與到綠色經濟中，也包括綠色發展理念落實到政治、經濟和社會各方面。其中一個指標是綠色技術行業的經濟效益在GDP的占比。根據上文提到的數據，綠色技術行業從2007年至2016年持續增長，到2016年占比15%。

德國經濟的綠色轉型在國際上可以算作優等生，有兩方面對德國的優良表現起到推動作用。

第一，涉足所有經濟部門的德國綠色技術行業在過去近十年間的發展為德國經濟的綠色轉型發揮了關鍵作用。綠色技術行業的行為體通過綠色產品、過程和服務為應對生態、環境和氣候挑戰做出了重要貢獻。

第二，德國綠色轉型在社會上的接受度較高，民眾的環保和氣候保護意識使得綠色經濟發展具備了堅實的群眾基礎。從環保政策的地位到消費者的綠色消費行為以及民眾對環境質量的認定，都體現了民眾對綠色議題的關切。當重要利益相關者的環保和氣候保護意識強烈，在企業投資決策中，綠色議題的重要性就隨之增加。在環保和氣候保護融資方面，民眾的接受度也發揮重要作用。因為部分綠色經濟的產品和服務有較高的成本，需要民眾愿意為綠色產品的生態附加值掏腰包。消費者的需求特別是終端消費者，撬動了工業向綠色生產方式轉變。

五、結語

《圖集》通過數據和問卷調查反映了德國綠色技術發展的現狀、在國際比較中的地位以及在未來面臨的機遇與挑戰，特別是在數字化大趨勢的背景下。

隨著氣候問題、環境污染、資源短缺、生物多樣性等議題成為全球性議題，隨著資本不斷尋求新增長點，全球綠色技術行業的競爭在未來必將越來越大，各國都力圖在綠色市場中搶占先機。德國制造的綠色技術當前取得的成績暫居世界前列，但是隨著數字化對社會全方位帶來革命性變化，德國并沒有時間沉醉在現有成績上，而需要更大膽的綠色產業政策。

事實上，恰恰是在數字化大趨勢中，德國企業的反應速度相比中國并不具有優勢。德國企業包括綠色技術企業對數字化的疑慮遠超過中國，數據安全隱患帶來的安全風險成為德國企業對數字化持保留態度的最重要因素。當中國人為無現金支付給日常生活帶來的巨大變化倍感振奮的時候，德國民眾至今還為“德國人最愛現金”而感到自豪。這必將影響德國綠色技術行業在未來的國際競爭力。《圖集》也再次提醒德國，最大的競爭來自發展中國家和新興國家，比如中國在生態文明建設和綠色發展方面的戰略性布局對德國而言既提供了巨大的市場，也存在競爭升級的壓力。如何在這方面做到加深合作，互惠互利是中德兩國都值得深究的問題。

從企業自身角度看，德國企業的綠色轉型除了《圖集》中強調的數字化挑戰，還有成本因素、利益集團的影響、利益集團對市場構建的影響以及企業員工知識儲備不足等問題。

《圖集》通過數據反復提到的發展趨勢樂觀的先導市場（“能源效率”和“環境友好型能源生產、存儲及分配”）受德國“能源轉向”政策的影響較大。根據當前能源轉向政策實施的評估，這兩個先導市場發展的現狀與擬定目標偏差較大。而德國新上任政府對難民、教育、歐洲政策等議題的關注度遠大于能源和氣候議題，所能聚焦于后者的精力有限。從這個角度看，《圖集》對“德國制造綠色技術行業”未來發展可能遭遇的困難估計不夠充分。