萬科 IC 資料圖

11月24日，交易商協會的非金融企業債務融資工具注冊資訊系統網站披露了萬科企業股份有限公司關于發行2022年度第四期中期票據的注冊文件，是金額為20億元的中期票據項目，狀態顯示為“反饋中”。

根據2022年度第四期中期票據募集說明書，發行人本次擬注冊中期票據20億元，首期發行20億元。本期中期票據品種一期限為3+2年期，發行規模為人民幣10億元；品種二期限為5+2年期，發行規模為人民幣10億元；兩個品種間可進行回撥，回撥比例不受限制；且無信用增進。主承銷商為上海浦東發展銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國銀行股份有限公司。

按照募集說明書，萬科此次募集的資金擬全部用于項目建設，主要包括珠海、廈門、西安、成都、武漢的5個項目。

其中，位于成都市的武漢光瀾道項目擬使用募集資金7億元；位于珠海市的珠海琴語新澳廣場項目擬使用募集資金5.6億元；西安萬科璞悅項目擬使用募集資金3億元；廈門璞悅山北地塊項目擬使用募集資金2.3億元；成都星耀天府項目擬使用募集資金2.1億元。

截至募集說明書簽署之日，發行人待償還境外債45.74億美元及19.6億元人民幣，待償還境內債券464.37億元人民幣。

在此之前，據中國銀行間市場交易商協會11月22日信息，近日，萬科企業股份有限公司向交易商協會表達了280億元儲架式注冊發行意向，待履行內部股東大會決策程序后正式報送。儲架式注冊發行是市場化、法治化、公開透明的發債管理模式，企業可在注冊有效期內結合需求分次發行。

同時，多家銀行與萬科達成銀企合作，一日內萬科獲得超兩千億授信額度。11月23日上午，交通銀行與萬科集團簽署全面戰略合作協議。根據協議，交行將為萬科集團提供人民幣1000億元意向性綜合授信額度，并提供多元化融資服務，包括但不限于房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、保函、供應鏈融資、債券投資等。

中國銀行與萬科集團簽署《戰略合作協議》，根據協議，中國銀行將為萬科集團提供不超過1000億元人民幣或等值外幣的意向性授信額度，在房地產開發貸款、并購貸款、債券承銷與投資、個人住房貸款、保函、供應鏈融資等業務領域深化全方位業務合作。

此外，中國農業銀行亦與萬科集團等五家房企舉行銀企戰略合作協議簽約儀式。