撰文 | Penn；編輯 | 郭郭

→這是《環(huán)球零碳》的第399篇原創(chuàng)

作為儲能電池的重要材料之一，鋰（Lithium）被譽為“白色石油”，因為它在全球能源綠色轉型和能源秩序重塑中扮演十分重要的角色。

這種自然界中密度最小、最輕的金屬元素，由于能夠高效儲能，成為了新能源汽車動力電池和電化學儲能的重要組成部分。新能源車井噴式發(fā)展，帶動了動力電池需求量激增。綜合儲能、環(huán)保、安全等方面的要求，鋰電池占據(jù)明顯優(yōu)勢，處于主導地位。太陽能、風能等可再生能源的間歇性和波動性則帶動了儲能行業(yè)的飛速發(fā)展，就目前看，儲能行業(yè)對于鋰電池的需求也在與日俱增。

隨著需求增長，鋰的價格也水漲船高，而其價格變動則一次又一次地牽動著人們的心。

10月18日，澳大利亞鋰礦商Pilbara發(fā)布公告，其年內第七次、歷史第十次鋰精礦拍賣在電子交易平臺BMX進行，原計劃的鋰礦拍賣已提前結束，成交價為離岸價7100美元/噸，再創(chuàng)歷史新高。據(jù)國內資訊機構隆眾資訊測算，此次拍賣成交價較9月20日的拍賣成交價上漲1.6%。算上運費后，這批礦石生產成電池級碳酸鋰的成本約54萬元/噸。

10月24日，Pilbara再次發(fā)布公告稱，在10月18日完成預拍賣后，公司簽訂了另外一份5000干噸（SC 5.5）的鋰精礦合同。銷售價格上漲為7255美元/干噸，按比例調整并加上運費后價格為8000美元/噸。

最上游段的鋰精礦價格居高不下，一路傳導到了國內鋰鹽的價格。10月份以來，電池級碳酸鋰價格不斷走高。據(jù)CBC金屬網數(shù)據(jù)，11月1日無錫電子盤電池級碳酸鋰現(xiàn)貨價格已經達到了60.3萬元/噸，較前一日上漲1.15萬元/噸，再創(chuàng)新高。

石油是現(xiàn)代工業(yè)體系的重要基礎，而以沙特、阿聯(lián)酋為首成立的OPEC組織主導了世界石油的主要供給并影響著國際石油的定價權。

隨著全球各國清潔能源轉型的不斷推進，鋰正在成為世界上最重要的商品之一，全球鋰資源爭奪加劇。世界上最大的幾個掌握鋰礦資源的國家，意欲效仿產油國崛起之路，結盟打造“鋰業(yè)OPEC”。

阿根廷外交部消息人士10月20日表示，阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，以推動建立一個鋰礦行業(yè)的石油輸出國組織（歐佩克，OPEC），從而在鋰礦價值波動的情況下達成“價格協(xié)議”，從而像歐佩克設定生產水平以影響每桶原油價格那樣影響鋰價。報道同時表示，如果阿根廷、智利和玻利維亞能夠達成共識，那么另一個鋰生產大國澳大利亞也可能靠近這一“價格趨同”的想法。

當?shù)貢r間10月24日至10月26日，以生產、可持續(xù)性和包容為主題的第39屆拉加經委會會議在布宜諾斯艾利斯基什內爾文化中心舉行。

會議議程的一個亮點便是提議整合多個步驟以在當?shù)貙崿F(xiàn)鋰鏈工業(yè)化，促進鋰三角地區(qū)（阿根廷、玻利維亞和智利）的開采，并在巴西和墨西哥發(fā)展汽車工業(yè)，以提供電動汽車原型和公共汽車。

“鋰業(yè)OPEC”概念再度升溫無疑釋放出了明確的信號，那就是可再生能源革命的產業(yè)浪潮中，資源輸出國必然也有通過控制上游供給來分一杯羹的沖動。打造鋰業(yè)“歐佩克”，南美“鋰三角”能夠得償所愿嗎？未來影響如何？

01 南美三國打造鋰業(yè)“歐佩克”

據(jù)國際能源署（IEA）報告統(tǒng)計，電動汽車平均需要8.9公斤鋰，而對于作為電池的原料的碳酸鋰則需消耗40千克至50千克。IEA同時預測，共同努力實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目標將意味著到 2040 年對清潔能源技術的礦物需求翻兩番。如果希望到 2050 年實現(xiàn)全球凈零排放的過渡，到2040 年將需要比現(xiàn)在多六倍的關鍵礦物。在可持續(xù)發(fā)展情景（SDS）中，由于電動汽車和電池儲能需求的暴增，到2040年全球鋰需求將增長42倍。

拉美巨大的鋰礦資源凸顯該地區(qū)在全球能源轉型中的重要性，而鋰礦最富集的區(qū)域便是廣為人知南美“鋰三角”。

“鋰三角”位于南美洲安第斯山脈的西南角，是一個鋰資源豐富的地區(qū)，跨越阿根廷、玻利維亞和智利的邊界。根據(jù)2021年美國地質調查局礦物商品摘要，在全球已探明的8600萬噸鋰儲量中，約58%來自玻利維亞、阿根廷、智利，分別為2100萬噸、1930萬噸、960萬噸。

從產量來看，澳洲鋰礦的供應占據(jù)主要地位，其2021年的產量為5.5萬噸，占全球產量的比重超五成，阿根廷和智利加起來的產量約占全球產量的32%。

盡管拉美地區(qū)的鋰礦資源豐富，但受制于資金和技術水平等因素，拉美國家對鋰礦資源的利用還停留在單純的原材料生產加工上。因此，這些國家希望通過建立一個類似于歐佩克組織式的鋰礦聯(lián)盟，來維護鋰價的合理穩(wěn)定，并提高鋰資源的經濟效益。

事實上，關于鋰業(yè)“歐佩克”的設想由來已久。早在2011年，阿根廷、智利、玻利維亞三國就曾計劃建立產業(yè)聯(lián)盟，加強對鋰產量和價格的控制。后因智利和玻利維亞兩國政府執(zhí)政理念存在分歧，相關討論被擱置。

2021年以來，全球鋰行業(yè)并購加速，客觀上推動了拉美產鋰國的聯(lián)合。此外，在左翼聯(lián)盟候選人博里奇（Gabriel Boric）2021年12月當選智利總統(tǒng)后，組建鋰生產國聯(lián)盟的熱度再起。

2022年4月13～14日，玻利維亞、智利、阿根廷和墨西哥召開了首屆“拉美鋰礦前景”視頻會議。會議決定年內在玻利維亞召開一個關于國際鋰礦資源的線下會議，推動形成鋰礦聯(lián)盟。今年7月以來，阿根廷、玻利維亞和智利三國外長一直在就一份將提交給各自國家總統(tǒng)的聯(lián)合聲明進行談判。在剛剛結束的第39屆拉加經委會會議上，各國把鋰作為了一個關鍵議題，并提議整合多個步驟以在當?shù)貙崿F(xiàn)鋰鏈工業(yè)化。

02 澳大利亞的競爭和“鋰三角”內部短板

2022年2月， 拉美和加勒比國家共同體工作組發(fā)布了一份報告《拉美鋰礦資源全景圖》， 指出拉美國家鋰資源儲量豐富，開采潛力大，為構建區(qū)域價值鏈提供了可能性，但這受到國際價格、生產和出口能力兩個變量的影響；而其中一些國家的鋰鏈生產性整合存在局限。

從OPEC的成立和發(fā)展歷史來看，其對油價的掌控不是一蹴而就的，而產量則是決定話語權的基礎?；氐戒噥砜矗厦廊龂膬α侩m大，據(jù)阿根廷國家礦業(yè)秘書處的數(shù)據(jù)，“鋰三角”占世界已探明鋰礦儲量的近65%；但年產量卻不具備主導地位，智利的產量還不及澳大利亞的一半。

在2018年之前，南美的產量還可以與澳大利亞一爭高下，但受制于國內鋰礦開采的限制，南美每年新增的產量有限，先在則逐漸變成了現(xiàn)在澳大利亞“一家獨大”。而根據(jù)全球在產及即將投產的鹽湖和鋰輝石排產情況，澳大利亞的鋰礦仍將會是新增供給的主力軍，此外，澳大利亞鋰礦龍頭Pilbara的鋰精礦拍賣價格也屢屢成為全球鋰價風向標。

南美的“鋰業(yè)OPEC”之夢折射出對定價權、產業(yè)附加值、產業(yè)鏈升級等方面的發(fā)展訴求。事實上，南美的鋰產業(yè)發(fā)展的確也存在諸多短板，產業(yè)發(fā)展的自主性受到較多制約。

中國社會科學院拉丁美洲研究所副研究員孫洪波表示，這些資源國在政策理念或舉措上雖有趨同或相近成分，能否形成集體行動或資源國同盟尚難確定。與此同時，資源國之間亦有激烈競爭關系，在吸引外資、擴大出口方面也面臨激烈競爭。鋰業(yè)“OPEC”最終能否成形，還需要資源國各自內部的政治共識，消弭聯(lián)邦政府與地方之間的政治分歧。

中國社科院拉丁美洲研究所副研究員王飛則表示，隨著智利左翼總統(tǒng)博里奇上臺，目前拉美“鋰三角”國家都由左翼政府執(zhí)政，這似乎在政治層面上為鋰礦聯(lián)盟的形成奠定了基礎。但事實上，拉美鋰礦聯(lián)盟的形成依賴于鋰礦產業(yè)的持續(xù)發(fā)展。只有各國鋰礦開采和出口保持一定規(guī)模，才能形成聯(lián)合。當前拉美鋰礦產業(yè)的發(fā)展不僅受到全球地緣政治壓力、國內開發(fā)成本、國內環(huán)保壓力等因素的制約，而且資源民族主義的順周期性、拉美政治的周期性、大宗商品價格的周期性也會對其發(fā)展形成阻撓。

03 礦產資源正成為新的博弈點

盡管拉美鋰礦產業(yè)發(fā)展受到諸多因素的困擾，但在全球地緣緊張局勢加劇、全球鋰需求增長迅速的情況下，拉美富鋰國家的地位還是會得到強化。而“鋰業(yè)OPEC”的概念再度升溫以及鋰礦聯(lián)盟的形成，也必將會產生深遠影響。

從數(shù)據(jù)來看，未來南美三國產量變化將對供給端產生直接影響。一方面，其產量將影響鋰礦總儲量；另一方面，上游端鋰供應變化將聯(lián)動影響精煉廠、電池制造商等產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。

川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂接受21世紀經濟報道記者采訪時指出，考慮到“鋰三角”南美三國所占的鋰儲量和鋰產量比重，以及這些國家鋰礦開采難度和成本相對較低，關于組建鋰業(yè)“歐佩克”的想法如果達成，將對全球鋰供應和鋰價產生影響。陳靂認為，鋰業(yè)“歐佩克”成立后，總體對于當前鋰礦的開采和供應是良性的。

具體而言，在與中下游新能源汽車企業(yè)進行對話時效率將大大提升，雙方不僅可以協(xié)商價格，還可以就未來鋰電池的發(fā)展路徑、技術需求等方面進行協(xié)商。鋰業(yè)“歐佩克”進程如果順利推進，將在鋰價和鋰礦投資領域對中國形成利好，但在一定程度上也增添了鋰資源供給談判的不確定性。

除了鋰業(yè)“OPEC”，近日，全球最大的鎳生產國印度尼西亞，也正在研究建立一個歐佩克式的鎳和其他關鍵電池金屬卡特爾，突顯出其關鍵礦產資源國的地緣政治信心。該國投資部長巴利勒·拉哈達利亞（Bahlil Lahadalia）表示，雅加達正在研究類似于歐佩克所使用的機制，這些機制可用于供應對能源轉型至關重要的金屬。

他在接受采訪時表示：“我確實看到了創(chuàng)建歐佩克來管理石油貿易以確保潛在投資者和消費者的可預測性的好處。印度尼西亞正在研究就我們擁有的礦產（包括鎳、鈷和錳）形成類似治理結構的可能性?！?/p>

在向清潔能源過渡的過程中，關鍵礦物給能源安全帶來了新的挑戰(zhàn)。清潔能源技術的發(fā)展依賴于多種關鍵金屬材料。全球清潔能源產業(yè)的發(fā)展將會引發(fā)新一輪國際競爭，礦產資源供需形勢正在發(fā)生顯著變化并成為國家間資源博弈的焦點。

（參考文獻詳見閱讀原文）

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