張大千《南無觀世音菩薩》

款識：南無觀世音菩薩一區，朱夫人德芬女士供養。癸未（1943）六月，蜀郡張爰敬造。

菩薩構圖形象基本源自莫高窟第401窟壁畫供養菩薩像，只是菩薩整體左右相反而已。四川博物院藏有張大千所捐《初唐供養菩薩》臨摹本，則幾乎完全臨摹自第401窟壁畫。

1943年6月，張大千剛剛完成二年七個月的敦煌莫高窟、榆林窟壁畫臨摹工作，所以此幅觀音像無論是造型還是賦色，俱爐火純青，并從敦煌壁畫汲取了唐代繪畫的精髓，創造了他藝術生涯的又一高峰。

張大千《仿唐人壁畫》

款識：清信弟子張大千敬造。

本幅《仿唐人壁畫》采用畫布正是大千身處敦煌時期所用、延青海僧人加工特制之布料：繃框，涂以牛膠，敷石膏粉，再用卵石兩面粗打，最后用瓷碗兩面細打，每道工序皆需反復多次，如此畫布，質地較絹偏粗，然尺幅巨大合用于壁畫，且用色墨最具古畫沉著意，大千此期大幅臨摹皆用此種物料。

張大千《臨敦煌觀音像》

款識：莫高窟第二百七十七窟觀世音菩薩像，摹奉紀常先生、白堅夫人供養。癸未三月，清信弟子張大千爰。

本幅寫菩薩立像，見九分開臉，頭束發，戴寶冠，后有頂光，手腕佩戴釧環，斜穿天衣，長帛外披，盤繞雙臂，下垂及地，瓔珞披身，腰結束帶，下穿朱紅羅裙，一手拈柳枝，一手置凈瓶，雙足立于朱紅蓮花座上。筆下開臉飽滿豐腴，彎眉豐鼻，兩耳垂穿環，莊嚴法相中見慈祥之色。眼、頰、頸以至身體各部皆暈染，顏色深淺不同。身上之釧環、瓔珞、束帶以至發髻寶冠等，則以硃砂、石青、石綠等礦物顏料填蓋，色沉厚亮麗，得唐畫之古艷華麗。