紫金礦業(yè) 視覺中國 資料圖

近期開啟“買買買”模式的紫金礦業(yè)擬發(fā)行不超過100億元A股可轉(zhuǎn)債“補(bǔ)血”。

10月21日晚間，福建省最大貴金屬企業(yè)紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“紫金礦業(yè)” ，601899）公告披露2022年度公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過100億元(含)。

公告稱，該募集資金規(guī)模在原計劃募集資金總額不超過133.95億元基礎(chǔ)上，考慮扣除本次發(fā)行董事會決議日前六個月至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財務(wù)性投資金額等因素后確定。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

39.85億元用于收購山東海域金礦30%權(quán)益項(xiàng)目，25.16億元用于收購安徽沙坪溝鉬礦項(xiàng)目，25億元用于收購蘇里南Rosebel金礦項(xiàng)目，10億元用于圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項(xiàng)目。

10月18日晚間，紫金礦業(yè)公告3.6億美元收購南美洲蘇里南一金礦項(xiàng)目。該金礦為南美洲最大在產(chǎn)金礦之一。10月12日晚間，紫金礦業(yè)公告斥資近40億購山東海域金礦三成權(quán)益，該礦為我國最大單體金礦。

對于蘇里南金礦項(xiàng)目，民生證券分析認(rèn)為，紫金礦業(yè)此番底部收購蘇里南Rosebel金礦，可謂優(yōu)質(zhì)資源再下一城。

民生證券表示，本次蘇里南金礦收購對價較為合理。根據(jù)紫金礦業(yè)收購價格推算，蘇里南金礦100%權(quán)益對價為26.94億元，單噸黃金儲量對價為0.23億元，對比赤峰黃金、銀泰黃金乃至紫金礦業(yè)此前收購的海域金礦而言對價都較低，或因當(dāng)前蘇里南金礦完全維持成本較高。

民生證券測算，假設(shè)黃金價格為1700美元/盎司，則蘇里南Rosebel金礦年均歸母凈利潤為5.05億元。若金價每上漲200美元/盎司，蘇里南金礦貢獻(xiàn)的歸母凈利潤將增加2.88億元。

對于海域金礦項(xiàng)目，中金發(fā)布研報稱紫金礦業(yè)與招金礦業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，中國最大單體金礦海域金礦蓄勢待發(fā)。中金認(rèn)為，海域金礦為近年國內(nèi)發(fā)現(xiàn)的最大金礦，從地理位置、資源規(guī)模、估值和開發(fā)潛力來看，本次收購資產(chǎn)質(zhì)地極佳且開發(fā)潛力廣闊。從估值看，本次收購海域金礦的單噸資源量估值2361萬元/噸金資源量，單噸建設(shè)投資約為3556萬元/噸金資源量，估值與業(yè)內(nèi)平均水平基本相當(dāng)，較為合理。