中駿集團 視覺中國 資料圖

10月17日，中駿集團控股（01966.HK）旗下公司廈門中駿集團有限公司（以下簡稱“廈門中駿”）發布“20中駿03”債券的回售結果，同時表示已提前匯出“20中駿03”20億元公司債券項下選擇回售所需的全部資金，以確保債券回售及利息兌付。

根據《廈門中駿集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書》的約定，“20中駿03”的債券持有人在回售登記期內（2022年9月16日、2022年9月19日至2022年9月20日）選擇將其所持有的“20中駿03”全部或部分回售給廈門中駿，回售價格為100元/張（不含利息），回售資金發放日為2022年10月21日。

根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，“20中駿03”本次回售登記期有效回售申報數量為14353310張，回售金額為14.35億元（不含利息），剩余未回售債券數量為5646690張。發行人決定對本次回售債券不進行轉售。

據wind信息，“20中駿03”為中駿集團（01966.HK）旗下公司2020年發行的“廈門中駿集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）”，募集資金為20億元，起息日為2020年10月21日，債券期限5年期，附第2年末和第4年末公司調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

該債權每年付息一次，到期一次還本，投資人最早可在2022年10月21日行使回售選擇權。

據發行文件，若債券持有人在本次債券存續期的第2年末行使回售選擇權，回售部分債券的票面面值加第2年的利息在投資者回售支付日一起支付。若債券持有人在債券存續期的第4年末行使回售選擇權，回售部分債券的票面面值加第4年的利息在投資者回售支付日一起支付。

中駿集團對外表示，截至目前，中駿的境內外債券均按期兌付，保持了“零違約”的記錄。公開信息顯示，2月，中駿集團償還5億美元境外債，年內該公司已無其他到期的美元債務；7月，中駿集團就“20中駿02”公司債券完成9.54億元回售兌付。此外，今年1月，該公司增發2024年到期的1.5億美元優先票據，年利率為5.95%。

在中駿集團召開的2022年中期投資人溝通會上，有管理層人士稱，公司會利用自有資金對債券進行回購；中駿今年已無到期美元債券，最近一只債券到期日是明年4月，短期內沒有兌付壓力。

截至6月底，中駿集團保持“三道紅線”零踩線，均為綠檔。其中，其非受限現金與短期債務的覆蓋率為1.1倍，剔除預收款項后的資產負債率為68.3%，凈負債率為79.8%。

10月17日收盤，中駿集團每股為0.475港元/股，漲1.06%。