此前的十多年時間里，中國電解鋁產能以年均15.73%的增幅快速無序擴張，連續16年居世界之首。

當電解鋁產業步入下行周期之后，行業內企業不得不承受和成本倒掛的市場價格，甚至紛紛無奈實行“彈性生產”來做最后一搏。更嚴重的結果則是，無序擴張的企業給環境造成了巨大負擔，持續成為環境政策調控的對象。

2017年4月，國家發改委等四部委聯合發布《清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動工作方案的通知》（發改辦產業〔2017〕656號文件，下稱“656號文”），就此中國電解鋁行業供給側改革大幕拉開。

“國家實施電解鋁供給側結構性改革成效很顯著，特別是在清理整頓違規違法電解鋁廠這個問題上還是見了成效的。”全國政協委員、中國鋁業集團有限公司（下稱“中鋁集團”）總經理、黨組副書記余德輝近日在接受澎湃新聞（www.kxwhcb.com）專訪時如此評價過去一年的行業狀況。

余德輝提供的數據顯示，2017年，鋁固定資產投資同比下降4.3%，產能增幅降為 7.9%。截至2017年底，全國累計關停在建及建成的違法違規產能約900萬噸。產能置換成為電解鋁行業擴大產能的唯一途徑，跨省交易打破困局，2017年已公告完成置換的產能指標共416.4萬噸，為歷年峰值。與此同時，2017年鋁價同比上升23.3%，行業效益大幅提升。

但大幕僅剛剛拉開。余德輝堅定表示，“不能到此為止，應該更大膽往下走。”

為此，他今年向全國兩會提交《關于深化電解鋁供給側結構性改革推動行業綠色低碳高質量發展的提案》（下稱“《提案》”），就如何讓電解鋁供給側改革步入深水區建言獻策。

在這份《提案》中，余德輝重點提出中國長久以來“煤-電-鋁”發展模式不符合國際趨勢，特別是在中東部地區搞“煤-電-鋁”發展模式的不科學。鼓勵電解鋁產能向有清潔能源的優勢地區聚集、鼓勵向具備新能源優勢的地區聚集、鼓勵向具有煤炭優勢的邊遠地區轉移、堅決淘汰落后產能、嚴控使用常規燃煤發電煉鋁。

官網顯示，中鋁集團成立于2001年2月23日，是目前全球第二大氧化鋁供應商、第三大電解鋁供應商。公司現有所屬骨干企業68家，業務遍布全球20多個國家和地區。最新數據顯示，集團資產總額5300億元，2017年營業收入超過3100億元。

2017年累計關停近900萬噸違法違規產能

2017年4月12日，國家發改委、工信部、國土資源部、環保部四部委聯合發布 “656號文”，正式拉開了中國電解鋁行業的供給側結構性改革的大幕。

“656號文”是動真格的，新疆、山東等地的電解鋁企業在2017年陸續發生了規模不等的產能關停。2月28日，工信部原材料工業司發布的《2017年有色金屬行業運行情況及2018年工作考慮》中提到，清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動取得階段性成果，違法違規項目已停產停建。

余德輝對澎湃新聞（www.kxwhcb.com）也表示，“國家實施電解鋁供給側結構性改革成效很顯著，特別是在清理整頓違規違法電解鋁廠這個問題上還是見了成效的。”其在《提案》中也給出數據，截至2017年底，中國在建及建成的違法違規產能累計關停約900萬噸，2017年鋁價同比上升23.3%，行業效益大幅提升。

值得一提的是，900萬噸這一數值，占到中國目前電解鋁建成總產能的逾20%，堪稱力度空前。

過去一年通過大規模關停違法違規產能達到了去產能目的，但行業的癥結恐怕仍未徹底消除。余德輝指出，“現在長期結構性矛盾還是存在。”

具體表現在，一是全球競爭力不強。余德輝指出，由于供需、區域、成本結構性矛盾交織，電解鋁供電成本偏高等問題難以根本緩解，中國形成了全球電解鋁規模和成本高地。“全世界都是用水電來煉鋁，電價就很便宜，僅需3美分/千瓦時。”

二是產業布局不合理。中國電解鋁每年耗電5000億千瓦時，消耗標煤1.8億噸，碳排放量超過4.5億噸。其中，43%的產能聚集在京津冀周邊地區，環境容量嚴重不足，環保和減排任務艱巨。

三是發展模式不科學。中國電解鋁電力供應以煤電為主，而使用水電等清潔能源已成為國際主流，每噸鋁可減少約13噸碳排放，減排率高達85%。值得注意的是，余德輝還強調，“對中國電解鋁行業來說，煤電用到的煤普遍還是從很遠的地方拉過來的煤，并不是就地消納。”

四是資源保障不可持續。余德輝提到，中國以僅占全球3%的鋁土礦資源支撐超過50%的氧化鋁、電解鋁生產，資源保障能力嚴重不足，鋁土礦對外依存度已超過60%。

給電解鋁供給側改革步入深水區開“藥方”

累計關停約900萬噸違法違規產能，僅僅是對中國電解鋁行業進行了一個粗略的調整，“精細活”還在后面。

余德輝對澎湃新聞（www.thepapercn）表示，“電解鋁行業還要發展，還有這么多產能都在經濟發達地區、環境容量不足地區，不能到此為止，應該更大膽往下走。”

余德輝為“大膽走下去”開了“藥方”，即“三鼓勵一淘汰一嚴控”。鼓勵電解鋁產能向有清潔能源的優勢地區聚集、鼓勵向具備新能源優勢的地區聚集、鼓勵向具有煤炭優勢的邊遠地區轉移、堅決淘汰落后產能、嚴控使用常規燃煤發電煉鋁。

實際上，除堅決淘汰落后產能外，上述“藥方”中的其余四條均指向“煤-電-鋁”模式。

如前所述，中國電解鋁每年耗電5000億千瓦時，消耗標煤1.8億噸，碳排放量超過4.5億噸。這使得電解鋁行業成為電力密集型產業，對電解鋁企業來說，用電成本占據其生產成本的45%左右。同時，大量煤耗對環境也產生巨大壓力。

余德輝表示，西南地區有水電資源優勢和核電項目規劃，海外鋁土礦資源便利，可以有序承接電解鋁產能轉移，推進水電鋁、核電鋁發展，減少電力跨區大規模調度，實現清潔能源就地消納。

“寧可停掉煤電，也要讓水電和核電來多發”，這是余德輝的觀點。至于強調就地消納，余德輝表示，“清潔能源大部分都在邊遠地區，沒必要輸送上千公里來煉鋁。”

除清潔能源之外，具備新能源的地區也具備布局優勢。“有新能源的西北地區，比如西北的風電，為什么不能通過區域內劣質煤電與風、光電組成智能微電網，積極發展風光煤電鋁？”

余德輝繼續指出布局方向，“如果上述兩種地方你都不愿去，那也要向具有煤炭優勢的邊遠地區轉移，就地消納劣質煤實現煤電鋁一體化發展，而不應該把煤送到上千公里以外的地方再去發電再去煉鋁。”

既然“煤-電-鋁”模式在中東部不值得推廣，那已使用常規煤電煉鋁的存量產能將如何撬動？

他認為，可以采取慢慢倒逼的方式，用綠色電力的配額、差異化定價等經濟手段逼企業轉移產能到剛才說的那三個地方去。特別是將來包括產能置換在內的新建產能。“嚴禁用常規燃煤來煉鋁的話，他就肯定不能再就地再搞了，他就會向這三個地方轉移。”

他提到，可以把使用清潔電力作為環評、土地、信貸等審核把關的重要內容，倒逼電解鋁加快綠色低碳高質量發展。

余德輝還分析道，“邊遠地區做不了大的產業，交通又不便，但是它有能源優勢，電解鋁的產業發展對拉動地方經濟的發展有很大的作用。應該把電解鋁產能轉移到有能源優勢的貧困地區去雪中送炭，而不要在環境容量有限的發達地區去錦上添花。另外，把煤、電輸送過來也是一種浪費，把廠搬過去反而創造了就業，帶動了就地轉化。”

“供給側改革不僅僅是一個總量控制，總量控制是第一步，更主要是布局優化，把產能搬到適合它發展的地方。”他反復強調。

中鋁扭虧脫困：基于存量的工作，人努力天幫忙

作為中國鋁行業的領頭羊，同時又是央企，中鋁集團的業績在前幾年卻有些“尷尬”。

轉機出現在2016年，彼時也恰逢鋁價開啟久違的上漲模式。2017年，中鋁集團更是取得各板塊首次全部盈利的“成績單”，全年完成營業收入超3100億元，同比增長17.5%。

“中鋁這三年主要是在存量的基礎上在做扭虧脫困的文章，一企一策去治理。再加上人努力、天幫忙，市場也回歸到比較理性的范圍，所以我們扭虧脫困有一定的成效。”余德輝如此評價。

目前的中鋁集團已達到了兩個“平均線”以下。 “一個是生產成本達到行業的平均線以下，表明公司有一定的持續盈利的能力。第二個是在資本運作、國家政府支持、市場化債轉股等措施下，負債率大大的降低，下降幅度超過20%，降至央企平均線以下，使得財務費用支出減少。”

不過正如余德輝前述提到，中鋁集團扭虧脫困的順利實現同樣離不開“天幫忙”。

2015年年底，電解鋁價格一度跌至9500元/噸左右，全行業基本處于成本倒掛水平，紛紛主動實施“彈性生產”。進入2016年之后，鋁價開始回暖，2016年底鋁價恢復至13000元/噸左右，中間一度沖破15000元/噸大關。隨著2017年行業供給側改革的推進，鋁價在2017年8月曾突破16000元/噸高點，創下6年高位。

值得注意的是，進入2018年以后，鋁價似有疲軟跡象，目前電解鋁價格徘徊在14000元/噸附近。

對于鋁價，余德輝也表明觀點。“近十年平均價在14500元/噸上下，目前價格雖不理想但相信能保持在15000元/噸，可以促進行業全產業鏈穩定健康發展。”余德輝同時認為，鋁價繼續下跌可能性較小，“首先有成本作為支撐，另外市場還得相信供給側改革的力度，還會加大，還有預期。”

新動能：產業鏈由“橄欖型”變成“啞鈴型”

為鞏固扭虧脫困獲得的不錯開端，中鋁集團將繼續圍繞“三去一降一補”這條供給側結構性改革的主線對存量優化。“我們認為盈利能力還是很脆弱的，離市場的預期還是比較遠的，但是畢竟有了一個良好的開端。”

余德輝介紹，中鋁集團要優化存量資源的配置，改造提升傳統的產能。“過去我們這個面很大，現在我們就不太一樣了，要集中精力來解決一些布局不合理的問題，重點在優勢地區打造產業基地。”

“比如說氧化鋁，我們在廣西、貴州都有優勢，我們就要做加法。再就比如說內蒙古既有煤炭資源，又有新能源，所以我們就搞基地建設，將來打造成北方的電解鋁的標桿。”

而對于一些不適合繼續發展的企業，余德輝稱要當機立斷轉型退出。“一方面，對于位于城市中心的困難企業，慢慢退城進園，搬遷改造。另外一方面，我們用精準扶貧的方法，一企一策，通過技改把它規模縮小，跟它資源相匹配。而對資源有限、設備陳舊、環保欠賬很大的生產線，我們堅決把它關閉、退出，轉移到有能源價格優勢、資源優勢、物流優勢的地方去發展它。”

“對傳統產能不像過去一樣的就地‘水多加面’、‘面多加水’，而是向優勢地區集中。”他形象地總結這場未來的布局行動。

不過，中鋁集團不僅不會止步于優化布局，還將重點注入新動能。

“電解鋁行業是一個周期性的行業，某種意義上來說，做一個大企業，你必須與時俱進，適應新的發展，所以我們現在就提出擴大優質增量的供給。”余德輝如此闡述注入新動能的必要性。

而新動能則要從眼下產業結構不平衡的現狀中找到突破口。“我們之前的產業結構太單一了，中間很大，兩頭很小，上游資源不多，下游應用前景很好的產業也不發達，都集中在中間冶煉這個環節上。”這也被稱為“橄欖型”企業。

“所以中鋁集團提出科學掌控上游，優化調整中游，跨越發展下游，未來要把‘橄欖型’的企業變成‘啞鈴型’的企業。”余德輝說。