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海底撈美元債大漲:擬回購最高2.4億美元2026年到期票據
10月10日,海底撈國際控股有限公司(海底撈,06862.HK)宣布購回最高為本金總額2.4億美元的2026年到期票據(ISIN:XS2281463237;通用代號:228146323)。
公告顯示,該票據于2021年1月發行,將于2026年1月14日到期。海底撈提交要約,以每1000美元本金額848美元加應計利息的購買價,現金贖回最多為最高接納金額的2026年票據本金總額,該金額預計為2.4億美元。
據彭博社報道,公告發出后,這支2026年到期,票面利率2.15%的票據,每1美元面值買價報漲3.3美分至83.5美分,為一個多月以來最大單日漲幅。彭博社稱,2026年到期債券是海底撈唯一存續的美元債。
前述報道援引澳大利亞和新西蘭銀行集團高級信貸策略師Ting Meng的觀點稱,債券回購“肯定”有助于提振市場信心,未來,投資者需要觀察海底撈在疫情影響下是否能夠提升其經營效率并降低杠桿。
截至2022年10月9日,海底撈已從公開市場贖回本金額共6070.8萬美元的2026年票據。截至該公告發布,這支票據未償還本金總額約為5.39億美元。
從海底撈披露的2022年中期業績來看,今年上半年,海底撈凈虧損2.66億元,上年同期為盈利9462萬元。虧損的2.66億元中,包含一次性損失、減值損失等合計約3.08億元,以及今年上半年中國大陸地區部分餐廳暫停營業或暫停堂食期間產生的固定開支和員工成本。若刨去關店減值帶來的損失,海底撈上半年將盈利0.42億元。
財報指出,海底撈在今年上半年新開18家餐廳,同時因“啄木鳥計劃”關閉26家餐廳。海底撈從2021年開始“糾偏”擴張策略,并于同年11月開啟“啄木鳥計劃”關閉近300家經營不佳的門店。
也正是在2021年1月14日,海底撈披露公告,發行本金總額為6億美元的票據,該票據將于2026年1月14日到期。
2022年上半年,海底撈的負債總額約為186.26億元,上年同期約為200.93億元。其中,今年上半年,海底撈的非流動負債約為101.18億元,流動負債約85.08億元,資本負債比率為91.8%。
值得一提的是,今年7月,海底撈擬以介紹上市的方式,分拆其從事海外業務的Super Hi International Holding于港交所主板單獨上市,目前已完成遞表。
火鍋連鎖品牌海底撈創建于1994年。2018年9月,海底撈國際控股有限公司在香港證券交易所上市。截至2022年6月30日,海底撈在全球經營1435家餐廳,其中1310家位于中國大陸,22家位于港澳臺地區,在其他國家布局103家門店。
值得注意的是,海底撈美元債大漲,而海底撈股價卻大幅下挫。截至10月10日,海底撈(06862.HK)收跌7.32%,報收15.2港元。今年以來,該股股價累計跌逾13%。





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