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內容協作平臺丨研究報告

核心摘要：

隨著移動互聯網普及和云計算、數據智能產業的不斷發展，數字工作空間成為企業IT基礎能力平臺之一。在數字工作空間中，企業團隊能夠應用最新的科技能力安全地完成內外部協作，還能深度沉淀和高效復用知識，實現工作質量與效率的全面提升。在新冠疫情的背景下，在線辦公逐漸成為新常態，企業對構建數字工作空間的需求在加速攀升。

內容協作平臺作為構建數字工作空間的基礎之一，提供了數據應用、內容賦能與知識管理三方面的核心能力，能夠幫助企業在復雜的網絡和安全環境下與企業內外部、上下游溝通，進行跨地域、跨組織的文件與內容協作，并沉淀企業數字資產，提升辦公效率與質量。此外還能與企業原有應用集成，構建智能內容應用平臺，發揮內容資產的生產力價值，帶來由需求側驅動的市場新機遇。

內容協作平臺需要具備文件和內容多層次、多維度的協作、管理和應用融合能力。內容協作市場主要覆蓋企業網盤與在線文檔賽道，經過十余年的發展，如今形成了較為明顯的行業格局，即頭部廠商占據了較大的市場份額，未來具有廣泛集成能力、支持多形式部署的內容協作平臺將有較多發展機會。

內容協作平臺可作為非結構化數據中臺，在信創推進過程中，幫助企業和各類組織從非信創環境向信創環境平滑遷移，并結合信創產業生態發展，創新更多應用場景。隨著中國企業的全球化業務發展，內容協作平臺還將強化跨國傳輸加速和跨境數據傳輸合規管控等國際化場景應用，實現國內與國外業務循環聯動，持續助力企業出海。

內容協作平臺是數字工作空間的基石

發展融合數字化理念的內容協作平臺，重塑企業生產力

新冠疫情對企業工作模式與協同辦公行業發展都帶來了重要影響，一方面使得遠程辦公、協同辦公被廣泛接受，成為需求驅動的高速成長點，另一方面也使得數字工作空間愈發重要，團隊協作效率成為重中之重。科技不僅改變了個人生活，也改變了工作方式：隨著數字化的理念深入人心，企業在思索如何提高員工效率，為其提供更具創新性的數字化工作空間。數字化空間是指利用數字化技術將現實世界重構為數字世界，是物理辦公世界的映射，需要從空間、文化、員工、組織、技術等多個維度進行空間塑造。對此，企業需要具有強協同能力和數字化屬性的產品，而非單一的文件管理產品，來構筑企業數字化空間。

企業信息要素流動下的內容協作

文件和信息流動在當前時代需要新的流轉方式與承載平臺

基于要素分析視角，企業的發展需要人、財、物和信息共同構筑，其中信息的流動指組織內各環節的溝通和跨越時間傳達給新員工的信息，通過各要素的區域流動實現企業資源高效率配置和高質量發展。與企業文件管理相伴而生的是對文件內容的管理與復用，如何促進文件的流動、使其內容有更深度的應用是當下內容協作的重要議題。通過內容協作，企業可以獲得比知識庫更深層的價值，即覆蓋企業內外協作、上下游溝通場景的內容生產力。在當前的時代，文件和信息都需要新的流轉方式和承載平臺，企業文件流動的本質是價值的變化，將龐雜的數據轉化為企業知識資產和發展動力。

新冠疫情的影響

加強了數字工作空間需求，并對內容協作平臺提出更高要求

受新冠疫情的影響，企業遠程辦公愈發普遍，這使得其對協同辦公的需求顯著增加。協同辦公包括OA、在線文檔、項目協作、企業網盤、視頻會議等賽道，如釘釘、飛書等均屬于熱度較高的綜合型協同辦公廠商，但實際上企業需求強烈的產品還包括在線文檔、企業網盤，而此二者可統稱為內容協作產品。根據相關調研，99.7%的被調研者認為協同類產品能夠滿足其工作需求，其中有74%的被調研者對協同類產品的認可度較高，需求集中在溝通效率、生產力與運營靈活性提升上，而這正是內容協作平臺的價值所在，即能夠幫助企業高效協作、保障內容安全等，是企業完成數字化轉型的重要嘗試。

內容協作平臺概念界定

從基礎層向創新層擴展，滿足企業內容協作與智能管理需求

內容協作平臺是指能夠滿足企業文件協作與管理的基礎需求、進行內容管理，并將文件內容賦能業務，使企業網盤與在線文檔實現綜合的平臺，少數具有創新能力的內容協作平臺還能提供更智能的應用。內容協作的基礎層應用是指文件的檢索、訪問、瀏覽、分享與基礎的權限設置；更上一層級為擴展層，主要功能為分級管理、內容保護、業務集成等；創新層是更為智能的應用，具有企業網盤與文檔協同的雙重能力。

內容協作平臺的演進

整合企業網盤與在線文檔，串聯數字空間中各環節

中國內容協作平臺的發展經歷了三個階段：早期是采用桌面應用軟件進行文件管理，產品形態較為單一，并且缺少“協同”的屬性；中期為企業網盤階段，此時企業可以進行文件的本地編輯、權限設置與云端傳輸，擁有初步的協同屬性；未來階段的發展方向是內容協作平臺，基于在線文檔與企業網盤的深度集成實現全面協作，這二者的原生設計也能更好地進行文件整合和對外連接賦能。

內容協作平臺的價值解讀

融入企業數字化工作空間，實現效率和成本全面收益

對企業而言，內容協作平臺整合了企業網盤與文檔協同的功能優勢，其價值在于并行協作、可信內容與平臺賦能三方面。首先在協作能力上，支持并行協作可重構企業辦公模式，文件從后期傳遞變為早期共創，大大提升了效率，縮小信息誤差；其次在安全性上，在線文檔的內容級權限控制與歷史版本是對企業網盤管理與安全性的補充，而無需保存到本地的協作模式也使得權限管控不再受到文件的限制，讓處于大型組織與復雜環境中的企業也能充分釋放生產力；此外，有開放能力的平臺型產品能更容易地整合到企業已有的應用中，從而覆蓋營銷、生產等更多場景，提升全鏈條生產力。

企業數字化辦公場景新變化

核心場景圍繞內容生產鏈協同展開，不同角色挑戰各異

僅按照協作是在企業內部還是外部展開的方式，可以將協同辦公場景分為兩類。第一類：協作是在企業內部展開，此種情況下各層空間在橫向協作的同時也存在著上下層級的縱向協作。第二類是協作在企業外部展開，則有同級企業協作與上下游企業協作兩類辦公場景之分。此外，跨國公司參與的協作場景較為復雜，將兩類協作場景按國別零散切割，屬于第三種協作場景。政府需要跨層級、地域、系統、部門、業務進行協作，與前三類場景不同，因此劃分為第四類協同辦公場景。

政策驅動下的企業數字化辦公

助力疫情后復工復產，推動協同產品成本精益化交付

2020年，數字經濟規模達39.2萬億元，占GDP比重38.6%，成為拉動GDP增長的重要力量。為持續發揮數字經濟拉動作用，穩定疫情沖擊下的經濟下行趨勢，國家不斷完善安全法制，推進數據統一管理標準建立，加強協同在深度與廣度上的發展，幫助企業穩妥順利復產復工。其中協同因能有效銜接供需、完善數字經濟生態鏈，受到多方關注。在協同廣度發展上，政策引導推動協同在政企、行業、區域的滲透。在深度上，國際雙循環與國內信創也推動協同廠商進一步深挖創新、自研等潛能。

國際視角：出海企業的協同需求

雙循環推動企業出海，跨國數據傳輸能力是核心考量因素

“十四五”規劃強調，要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，拉動內需，構建市場新發展格局。這為企業出海降低了國外增設貿易壁壘的風險，形成有力政策支撐。多層受益為企業出海打開友好之門，但在協同領域，對跨境數據傳輸的國際規則日漸嚴格，需求端面臨更復雜的協同場景，合規與高效是重中之重，否則不僅會面臨國際上的處罰，還會拉低跨國協同的效率。面對這一缺口，供給端需有更豐富的實踐經驗、硬件技術功底和自有創新能力，幫助出海企業迎接挑戰。

國內視角：內容協作的信創步伐

國產化覆蓋率逐步提升，協同信創領域重在掌握技術布局

信創保證技術自主可控，為中國未來發展奠定堅實的數字基礎。以應用軟件為抓手，向上能健全信創產業鏈生態，向下可推動企業數字化轉型。在應用軟件信創進程中，組織聯盟起到重要引領作用，包括標準協同制定、生態建立、知識產權維護等，推動應用軟件信創深度發展。協同軟件作為企業高頻使用的應用軟件種類，供給企業應掌握技術布局，生產可與底層信創生態適配，具有良好架構兼容性、系統擴展性強的優秀產品，促進協同信創領域的生態發展，為更多企業賦能。

內容協作廠商著力點一：部署模式

互聯需求推動混合云發展，未來社區云模式值得探索

隨著辦公場景多樣化，企業不再滿足于僅公有或私有云的部署模式，而是將多種模式互聯互通，快速響應多變業務場景。在云網融合場景需求中，對混合云與多云場景需求占比較高，目前部署局面仍以混合云為主。混合云的能力核心之一，就是數據與網絡的打通，然而要做到保證內容安全管理與文件分發效率并重，供給端企業還需要具備優秀的架構規劃能力與公有云部署相關能力。除此以外，社區云部署能力的具備也應受重視，這是因為社區云可跨組織單位進行連通，靈活應對企業生態圈、行業聯盟等多組織單位協同場景，蘊含無限發展可能。

內容協作廠商著力點二：服務需求

服務產品化交付破解服務需求與成本齊升僵局，是選型關鍵

除產品功能外，服務能力也是協同廠商的競爭點之一， 逐步成為“軟件+服務”的模式。就服務而言，前期服務是以咨詢與規劃為主，幫助客戶更好地了解產品，對接客戶需求，后續服務則需要為客戶公司員工提供實操培訓等，讓軟件更好上手。隨著環境的加速更迭，在服務周期之外的二次開發服務需求增多，但過量的二次開發會降低產品升級的順滑度，帶來時間與金錢上的雙成本壓力。因此，產品化的交付能破解后續服務需求與復雜度齊升的僵局，做到升級循序漸進，服務做到跨生命周期的可持續性進行。

內容協作平臺市場競爭格局

行業集中度較高，聯想Filez居市場首位

內容協作市場涵蓋了建立數字辦公環境需要的泛領域廠商，具有管理、協作編輯等能力，主要覆蓋了企業網盤、在線文檔賽道。中國內容協作市場近年來保持較好的發展勢頭，目前大部分廠商仍定位于基礎層，注重滿足企業文件管理與存儲的需求，僅有少數頭部廠商已進入創新階段，致力于實現內容協作與智能應用。整體觀之，雖然一些大型廠商入局時間較早，但產品迭代和創新與當今客戶需求脫鉤，在協同屬性、文件管理能力、知識沉淀能力上存在短板。就企業網盤賽道而言，目前頭部廠商已占據較多的市場，預計未來在服務能力、金融表現等方面仍有較大空間，現階段聯想Filez居市場首位，約占40%市場份額。

內容協作產業圖譜

內容協作市場競爭壁壘

四要素構筑競爭壁壘，企業網盤與在線文檔的深度整合是核心

相比于傳統網盤在文件管理中發揮的搬運與存儲功能，內容協作平臺不僅在內容管理上有所突破，能夠解析內容的變化，具備元數據管理能力，而且整合了文檔編輯與協作的能力，使得文檔不再局限于“組件式”功能。為進一步構筑廠商的競爭壁壘，廠商可以從四個方面發力：第一為將企業網盤與在線文檔深度整合；第二為構建開放與多云的架構，破解架構接入痛點；第三為提供長期的多層次服務；第四為產品化能力，最快落實產品合規性，保障安全。

行業發展前瞻

以可持續架構迭代產品，兼顧產品創新性與安全性

隨著用戶使用強度與深度的發展，可持續的架構和不斷演進的安全體系需要多維整合和拓展。雙循環打造了企業出海新時機，基于國內大循環的主體地位，通過創新驅動經濟增長，國內廠商能獲得更多的機會，而國外循環的源頭便是企業出海，通過發揮杠桿效應，海外市場需求上升，國內企業借此拓寬營收渠道。以此為背景，基礎型軟件廠商因其具備更強的全球通用性而具有較多機會，但在發展中需注意各國對數據和個人隱私的要求。此外，在國內信創環境下，廠商可走大集成商模式，發展自主可控能力，構建數字化辦公平臺，需要具備跨終端數據遷移、跨云數據遷移、多云恢復的備份與應急能力。

開放集成、多云融合、生態整合是產業發展方向

隨著內容協作產品矩陣的不斷豐富和企業需求的升級，無論是在功能上、服務能力上還是在易用性與便捷程度上，單一產品已逐漸無法滿足企業需求，具有集成開放性的產品應運而生。經歷過激烈的市場角逐，各領域廠商間的能力存在交叉，為了保留開放性優勢并降低功能交錯帶來的資源浪費，企業可選用有機整合了各類產品功能的內容協作平臺，獲得一站式集成化服務，并降低與單一廠商的綁定。

原標題：《2022年中國內容協作平臺市場研究報告》

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