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網(wǎng)絡招聘丨研究報告

核心摘要：

發(fā)展背景

政策：多部門印發(fā)政策意見多維度促進就業(yè)，推進人力資源市場體系建設

經(jīng)濟：經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，服務業(yè)復蘇跡象強烈，穩(wěn)增長目標保障就業(yè)市場穩(wěn)定

社會：勞動人口下降明顯，人才質(zhì)量提升，我國從人口紅利時期邁入人才紅利時期

技術：AI技術已滲透招聘的最底層邏輯，多種類型AI技術普及應用

發(fā)展現(xiàn)狀

市場規(guī)模：2021年市場規(guī)模達到160億，較2020年增長48.2%，未來三年將保持中高速增長

PC端：用戶數(shù)量同比增長但用戶使用時間減少，用戶使用時間集中于3月份和8月份

移動端流量：3月份和7月份為流量高峰，各項指標相較2020年有較大增長

移動端平臺：TOP3平臺維持流量高位，各平臺旺季出現(xiàn)分化

市場變化

總覽：供不應求，但供求匹配度較低，結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾日益凸顯

雇主：小微企業(yè)、新經(jīng)濟成為就業(yè)“蓄水池”，招聘成本上升但完成率下降，靈活用工蓬勃發(fā)展

求職者：失業(yè)率回落，但青年群體就業(yè)壓力較大，青年新經(jīng)濟形態(tài)就業(yè)人數(shù)增加

平臺側(cè)：行業(yè)玩家踏進藍領招聘市場，行業(yè)向數(shù)字化、規(guī)范化邁進

發(fā)展趨勢

頑疾：技能供需錯位亟需合力解決，靈活用工效率質(zhì)量存在較大提升空間

平臺：提供多元服務，為高校提供就業(yè)指導、職業(yè)規(guī)劃等服務，探索B端培訓轉(zhuǎn)職等潛力業(yè)務，提升C端求職效率和體驗

企業(yè)雇主：招聘提效的同時注意優(yōu)化求職者體驗

求職者：不斷更新知識結(jié)構(gòu)，軟能力重要性愈發(fā)突出

宏觀發(fā)展環(huán)境——政策

深入實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，擴大就業(yè)容量，提升就業(yè)質(zhì)量

就業(yè)是最大的民生，也是經(jīng)濟發(fā)展最基本的支撐。“十四五”時期，實現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)，是推動高質(zhì)量發(fā)展、全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的內(nèi)在要求。2021年，國務院、人社部等多部門印發(fā)政策意見，強化就業(yè)優(yōu)先導向的宏觀調(diào)控，指出要深入實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，全面強化就業(yè)優(yōu)先政策，堅持經(jīng)濟發(fā)展就業(yè)導向，擴大就業(yè)容量，提升就業(yè)質(zhì)量，促進充分就業(yè)，緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾，防范化解失業(yè)風險，努力實現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。

宏觀發(fā)展環(huán)境——經(jīng)濟

平穩(wěn)健康的經(jīng)濟環(huán)境為穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)提供堅實保障

2021年，我國經(jīng)濟企穩(wěn)回升，2021年GDP達114.4萬億元，在2020年疫情沖擊的低基數(shù)下，同比增長8.1%；從制造業(yè)來看，大部分月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）均高于50%的臨界點，景氣水平有所回升；2021年服務業(yè)生產(chǎn)指數(shù)累計同比增速達13.1%，呈現(xiàn)穩(wěn)步復蘇的態(tài)勢。但進入2022年，經(jīng)濟面臨著“需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱”的三重壓力，穩(wěn)增長任務繁重，會對就業(yè)創(chuàng)造構(gòu)成宏觀制約，多項宏觀政策將靠前發(fā)力，為穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)提供穩(wěn)定環(huán)境。

宏觀發(fā)展環(huán)境——社會

勞動年齡人口下降，人口質(zhì)量明顯提升

勞動年齡人口數(shù)量和比例雙雙下降，根據(jù)“七普”數(shù)據(jù)，我國勞動年齡人口（15-59歲）為8.9億人，占總?cè)丝诒戎貫?3.35%，相較于“六普”，勞動年齡人口減少了4500萬人，比重也下降了6.79個百分點，我國的人口紅利優(yōu)勢正逐漸削弱；與此形成對比的是我國不斷提升的人力資本，2020年每十萬人中擁有大專及以上學歷、高中和中專學歷的人口數(shù)量分別達到15467人和15088人，受教育程度的明顯提高，表明我國正逐步向人才紅利型社會轉(zhuǎn)型。

宏觀發(fā)展環(huán)境——技術

技術賦能招聘模式創(chuàng)新，提升招聘體驗和效率

2021年，各平臺繼續(xù)加緊AI等關鍵技術在招聘各個環(huán)節(jié)的布局，對招聘產(chǎn)業(yè)鏈中的各角色均起到了極大的幫助：

利用AI技術可以為雇主企業(yè)進行簡歷篩選和人才搜尋，招聘聊天機器人、AI面試、AI人才測評等的普及應用將HR從繁復的事務性工作中解脫出來，同時大大提升了招聘效率，幫企業(yè)以更低的時間和金錢成本招到更合適的候選人；

AI技術通過大數(shù)據(jù)集群及對用戶操作行為進行分析可以為求職者提供職位的精準個性化推薦，為求職者提供更加安全、真實、高效的求職體驗。

網(wǎng)絡招聘行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局

2021年160億，增長48.2%，市場呈現(xiàn)強勁復蘇跡象

根據(jù)艾瑞咨詢研究院估算，2021年中國網(wǎng)絡招聘市場規(guī)模為160億，這一數(shù)據(jù)較2020年增長了約48.2%，為近5年同比增長率最高的一年，呈現(xiàn)出在線招聘行業(yè)從疫情中復蘇的強烈跡象。艾瑞咨詢研究院估算，未來三年網(wǎng)絡招聘行業(yè)市場仍將保持高速增長，并保持相比疫情之前略微放緩的速度。

網(wǎng)絡招聘市場競爭格局

前程無憂維持市占率第一地位，利潤率14.5%

2021年從營收上來看，前程無憂為行業(yè)內(nèi)第一，市占率達到27.61%。隨著2021年BOSS直聘上市，非上市企業(yè)市場份額進一步壓縮，同時各平臺市場份額較為分散。從利潤上來看，行業(yè)典型企業(yè)前程無憂2021年歸母凈利潤約6.4億元，利潤率達到14.5%，大幅領先上市招聘平臺整體表現(xiàn)。

移動端——主要招聘平臺運營動作

運營動作活躍，各平臺搶占旺季

各大招聘平臺的運營動作主要集中在傳統(tǒng)的招聘旺季，其中，多家招聘平臺將主要運營動作放在了3月份，形式包括推出雙選會、簽約形象代言人等。此外，2021年各大平臺都有加強數(shù)據(jù)安全和隱私保護方面的動作，如前程無憂多次進一步完善個人信息保護機制，BOSS直聘增加數(shù)據(jù)安全相關團隊等。

同時，資本市場上，2021年BOSS直聘于6月份在美股上市，隨后隨著BOSS直聘受到網(wǎng)絡安全審查的影響，招聘平臺開始采取更加規(guī)范的路徑謀求在資本市場融資。三大平臺對外投資共有一項，系智聯(lián)招聘于2021年7月聯(lián)合投資職業(yè)教育平臺職問。

移動端流量——月總獨立設備數(shù)

較2020年全年大幅增加，除1月份及2月份外均維持較高水平

2021年移動端網(wǎng)絡招聘app在月總設備數(shù)指標上較2020年呈現(xiàn)出較強的復蘇跡象，全年同比增長率均呈現(xiàn)正向增長，同時除1月份及2月份外，全年均呈現(xiàn)較高水平。具體看來，1. 3月份為峰值，1月份和2月份數(shù)值較低，在3月份迅速增長，隨后保持較高水平，數(shù)值從3月份至12月份平緩下降，環(huán)比增長率保持在-8.8%至2.4%之間；2 各月較2020年增長態(tài)勢迅猛，其中3月份同比增長率達75.2%，1月份至4月份同比增長率迅猛，5月份之后同比增長率有所回落但仍維持在10%上下。

移動端流量——月總有效使用時間

各月同比增長幅度較大，3月份現(xiàn)爆發(fā)式增長

移動端月總有效時間方面，2020年的數(shù)據(jù)因疫情原因較低，因而和2020年相比呈現(xiàn)出較強的增長跡象。一方面和2020年相比各月增幅較大，另一方面2021年出現(xiàn)指標尤其突出的個別月份，3月份月總有效使用時間達到了1135438.0萬分鐘，相較于略顯低迷的2021年2月增加了約195.0%，同時相較于2020年3月增加了約245.4%。具體來看，在該指標上，1. 全年起伏較大，全年較為突出的月份在3月份、4月份以及7月份；2. 同2020年相比，2021年各月月總有效使用時間增長幅度較大，除去5月份和6月份，各月同比增長率均在25%以上，其中3月份達到了245.4%。

移動端流量——單機日有效時間TOP3

第一梯隊用戶粘性較強，前程無憂位居首位

單機單日有效時間上，行業(yè)梯隊分級表現(xiàn)出了較大的分野。第一梯隊為前程無憂和BOSS直聘，兩家平臺數(shù)值在H1較為接近，在H2前程無憂逐漸拉開差距，智聯(lián)招聘位于第二梯隊。從該指標上可以看出，用戶粘性并不必然和用戶規(guī)模掛鉤。同時，有前程無憂在內(nèi)的兩家平臺單機單日有效時間高于全平臺平均水平。

雇主-招聘難度

招聘的時間成本和金錢成本提高，招聘計劃完成率有所下降

隨著新冠疫情影響的減弱，2021年企業(yè)雇主對應聘者與崗位的適配度要求提高，加大了企業(yè)的招聘難度：

招聘計劃完成率下降：2021年員工、主管和中層的招聘計劃完成率分別是93.8%、86.6%和74.7%，相較于2020年略有下降。

招聘成本提高：從時間成本來看，2021年員工、主管和中層的招聘周期分別為23天、36天和57天，較2020年均有所延長；從金錢成本來看，招聘費效系數(shù)從2020年的0.307上升至0.315。

雇主-行業(yè)差異

數(shù)字經(jīng)濟、高端制造業(yè)人才需求規(guī)模增勢迅猛，但人才難求

隨著5G、集成電路、芯片、數(shù)據(jù)中心、人工智能等新型基礎建設深入開展，以及國家出臺鼓勵企業(yè)自主研發(fā)政策的激勵，數(shù)字經(jīng)濟、高端制造業(yè)人才需求規(guī)模增勢迅猛，在新基建核心崗位中，智能硬件相關崗位需求增長勢頭強勁，招聘需求同比上升102%。但另一方面，如生物醫(yī)藥、高科技等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的招聘費效系數(shù)最高，即這類知識、技術密集程度較高的行業(yè)招聘成本更高，更難招到合適的人才。

求職者-數(shù)量變化

城鎮(zhèn)新增就業(yè)回升，失業(yè)率回落，青年群體就業(yè)壓力較大

就業(yè)形勢總體穩(wěn)定：2021年，我國城鎮(zhèn)新增就業(yè)1269萬人，比上年增加83萬人，超額完成全年預期目標。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.96%，較2020年下降0.24個百分點。

以高校畢業(yè)生為重點的青年就業(yè)群體就業(yè)承壓：歷年來，16—24歲城鎮(zhèn)青年調(diào)查失業(yè)率遠高于城鎮(zhèn)全口徑失業(yè)率。一方面，青年就業(yè)總量壓力較大，近年來我國高校畢業(yè)生規(guī)模持續(xù)擴大，2022年高校畢業(yè)生達1076萬人，同比上升18.37%；另一方面，青年群體結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾更加突出，供需脫節(jié)、人崗不適、“慢就業(yè)”現(xiàn)象時有發(fā)生。

求職者-人員流動情況

離職率明顯回升

從2021年離職率來看，2021年整體離職率為18.8%，主動離職率為14.1%，與2020年相比，分別回升4個和6個百分點。伴隨著疫情逐步緩解、經(jīng)濟持續(xù)復蘇，企業(yè)招聘需求回暖，兩者共同推動離職率明顯回升。

從離職職場人的行業(yè)分布來看，餐飲/酒店/旅游行業(yè)、文體/教育/傳媒行業(yè)的離職率高居前兩位，分別是24.7%和24.5%。餐飲/酒店/旅游行業(yè)受疫情零星散發(fā)影響，部分企業(yè)謀求減員增效、業(yè)務轉(zhuǎn)型，導致員工被動或主動離開。在雙減政策之下，文化/教育/傳媒行業(yè)的教培機構(gòu)開始大規(guī)模裁員，被動離職率拉高了整體離職率。

平臺側(cè)——藍領市場打開

藍領市場持續(xù)增長，行業(yè)玩家有一定下沉傾向

根據(jù)天風證券測算，2020年之后的五年之內(nèi)中國藍領在線招聘市場會以超過40%的幅度增長并將在2025年突破千億。從2021年行業(yè)內(nèi)玩家的布局來看，各個主要玩家甚至行業(yè)外玩家都有開拓藍領市場的傾向。一方面藍領市場招聘環(huán)節(jié)并不像白領市場那么復雜，另一方面在線招聘行業(yè)的下沉市場也容易出現(xiàn)一定的亂象，多方面因素的驅(qū)動下，行業(yè)玩家開拓藍領在線招聘市場的嘗試主要為兩個大方向，一類是快手和樂優(yōu)聘在內(nèi)的玩家進行直播招聘，同時進行招聘環(huán)節(jié)的簡化，一類是前程無憂、BOSS直聘在內(nèi)的玩家進行行業(yè)規(guī)范化運營的嘗試。

招工難與就業(yè)難并存

破解技能供需錯位：人才培養(yǎng)端改革+職業(yè)技能培訓

教育資源錯配引發(fā)勞動力資源錯配，致使教育培訓結(jié)構(gòu)與勞動力市場需求不匹配，勞動者的技能水平與崗位需求不匹配。要破解“有人無崗”或“有崗無人”等結(jié)構(gòu)性矛盾，一方面要做好人才培養(yǎng)端的改革，緩解由教育資源錯配帶來的勞動力資源錯配，企業(yè)提供受訓崗位，更好地實現(xiàn)勞動力供給與用工需求有效對接；另一方面，要做好職業(yè)技能培訓這個“后半篇文章”。雖然近年來職業(yè)培訓規(guī)模不斷擴大，但是培訓覆蓋面不夠廣泛，技能培訓的有效性、針對性仍不夠強。因此當前要把“擴面提質(zhì)”作為職業(yè)技能培訓重點突破的環(huán)節(jié)。企業(yè)和市場應成為職業(yè)技能培訓供給的主力軍，尤其是對高端就業(yè)群體的繼續(xù)職業(yè)教育，實現(xiàn)培訓內(nèi)容與崗位需求的緊密結(jié)合，從源頭上解決“學了技能也不一定能找到工作，花了大錢也不一定有效果”的問題，更好實現(xiàn)學有所成、學有所用。

靈活用工招聘速度和質(zhì)量難保證

如何招對人，用好人？

大多企業(yè)會借助第三方靈活用工平臺進行招聘和管理，但靈活用工的招聘涉及2個核心問題：如何在短時間內(nèi)招對人和用好人。

從企業(yè)雇主側(cè)：企業(yè)應意識到潛在人力資源的豐富，創(chuàng)新人力資源管理模式，在制定人才戰(zhàn)略時將靈活用工模式考慮進來，結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略目標和企業(yè)業(yè)務波動性需求，分析潛在人力資源需求，向提供靈活用工服務的人力資源服務平臺傳送清晰的崗位人才需求信息，建立起人才守備軍，有效應對突發(fā)性人員補充、臨時性人員調(diào)遣的挑戰(zhàn)，也有利于激發(fā)組織活力和創(chuàng)新力，更快速地響應市場需求的變化。

從靈活用工平臺側(cè)：平臺方的重心在于提升匹配效率和人員交付能力，具體而言：深耕垂直領域，依托大數(shù)據(jù)篩選精準匹配人才，提升匹配效率。在提升人員交付能力上，針對崗位特點，制定嚴格標準化的招聘、績效反饋與考評機制，保證靈活就業(yè)人員的能力素質(zhì)勝任工作崗位；在此基礎上，平臺方可與企業(yè)建立深入合作，精準把握企業(yè)的人才需求，制定專門的保險、薪資機制，更好地激勵就業(yè)者提高工作表現(xiàn)；加強對靈活就業(yè)人員的培訓，挖掘潛在人才，針對自身能力較低的靈活就業(yè)人員，平臺可以通過網(wǎng)課以及集中培訓、考核幫助他們掌握多種技能；針對有基礎、有潛力、有意向的就業(yè)者，為其提供專業(yè)化培訓，助力其勝任中高崗位，提升就業(yè)者競爭力。

網(wǎng)絡招聘行業(yè)未來發(fā)展趨勢-平臺

B端：拓展商業(yè)模式，探索企業(yè)培訓、轉(zhuǎn)職等潛力業(yè)務

在深耕招聘的基礎上，網(wǎng)絡招聘平臺應在人力資源服務生態(tài)內(nèi)拓展商業(yè)模式，探尋更多可能。在就業(yè)結(jié)構(gòu)變革日益加速的背景下，平臺可依托行業(yè)經(jīng)驗積累與資源優(yōu)勢，重點關注企業(yè)職工生涯指導培訓、轉(zhuǎn)職等潛力業(yè)務，使企業(yè)和勞動者更好地應對和擁抱變化，為企業(yè)員工提供職業(yè)支持。另外網(wǎng)絡招聘平臺可以延伸布局招聘管理系統(tǒng)為雇主企業(yè)提供SaaS服務，通過匯總招聘需求和整合招聘渠道，將期望人才畫像與人才池進行比對，篩選有效簡歷，通過自動化招聘流程協(xié)作完成從篩選、面試、錄用一體化運作，于平臺而言可以與核心業(yè)務形成協(xié)同效應，于企業(yè)而言將提升招聘管理效能，于求職者而言能夠優(yōu)化其應聘和入職體驗。

網(wǎng)絡招聘行業(yè)未來發(fā)展趨勢-平臺

C端：提升效率，優(yōu)化體驗，為求職者提供全鏈路閉環(huán)服務

求職者對于網(wǎng)絡招聘平臺的基本訴求即信息搜尋+簡歷制作與投遞+邀約面試+面試反饋，為了提升求職者的求職體驗，平臺首先應加強對企業(yè)資質(zhì)和發(fā)布崗位的審查與監(jiān)管，保障平臺招聘信息的真實性；其次結(jié)合用戶的求職意愿、能力模型以及企業(yè)的人才需求畫像，為求職者精準推薦職位，另外在簡歷投遞和面試后實時更新進度并給予反饋；在此基礎上，平臺也應從求職者的職業(yè)生涯周期的視角，為求職者提供從求職到職業(yè)提升，再到晉升跳槽的全鏈路閉環(huán)服務，對用戶進行精細化運營，提升用戶粘性；最后在平臺治理上，利用科技手段對用戶信息進行加密，保護用戶隱私。

原標題：《2022年中國網(wǎng)絡招聘市場發(fā)展研究報告》

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