撰文 | Penn；編輯 | 郭郭

→這是《環(huán)球零碳》的第222篇原創(chuàng)

摘要：自拜登政府上臺以來，美國就開始對國內(nèi)關鍵礦產(chǎn)和原料供應鏈進行評估，并不斷試圖推動與盟友合作和加強本土加工能力，以減少對中國產(chǎn)品的依賴。分析人士認為，在一個全球高度相互依賴的時代，執(zhí)意追求所謂的供應鏈“絕對安全”在中短期都很難看到落實的可能性，不如回歸常識與理性，以外交與合作的方式推進真正的共同安全、共同發(fā)展。

在向清潔能源過渡的過程中，關鍵礦產(chǎn)給能源安全帶來了新的挑戰(zhàn)。

可再生能源所使用的礦產(chǎn)資源類型因技術而異。鋰，鎳、鈷、錳和石墨對電池性能、壽命和能量密度至關重要。稀土元素對風力渦輪機、電動汽車發(fā)動機的永磁體至關重要。電力網(wǎng)絡需要大量的銅和鋁，而銅是所有電力相關技術的基石。

因此，全球清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會引發(fā)新一輪關鍵礦物的國際競爭，其供需形勢正在發(fā)生顯著變化并成為大國資源博弈的焦點。

自拜登政府上臺以來，美國就開始對國內(nèi)關鍵礦產(chǎn)和原料供應鏈進行評估，并不斷試圖推動與盟友合作和加強本土加工能力，以減少對中國產(chǎn)品的依賴。

6月14日，美國國務院在加拿大多倫多宣布，美國和加拿大等主要伙伴國家已建立“礦產(chǎn)安全伙伴關系”(MSP)，旨在確保關鍵礦物的生產(chǎn)、加工和回收，保障對清潔能源和其他技術至關重要的關鍵礦產(chǎn)的供應，以支持各國充分利用其礦產(chǎn)優(yōu)勢實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展的能力。除美國和加拿大外，MSP的合作伙伴目前還包括澳大利亞、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國和歐盟委員會。該伙伴關系致力于建立強大、負責任的關鍵礦產(chǎn)供應鏈，以支持經(jīng)濟繁榮和氣候目標。

對于事關清潔能源轉(zhuǎn)型的關鍵礦產(chǎn)，美國政府一直在謀劃產(chǎn)業(yè)鏈獨立計劃。

早在2021年2月，美國政府就簽署行政命令，要求相關部門在100天內(nèi)對關鍵礦產(chǎn)和原料供應鏈的脆弱性進行評估。

2021年6月8日，美國白宮發(fā)布了一份名為《構建彈性供應鏈、重振美國制造業(yè)及促進廣泛增長》的評估報告，該報告認為，美國在關鍵礦產(chǎn)和原料方面對“外國和對手國家”的過度依賴，已對國家和經(jīng)濟安全構成威脅，并提出要去“中國化”。

2022年2月22日，拜登政府立足14017號行政命令和和為期一年的各行業(yè)供應鏈評估報告結(jié)果，呼吁保障并強化關鍵礦物的“美國制造”供應鏈，并連同企業(yè)加大對相關重點項目的投資。

2022年3月31日，拜登再次援引冷戰(zhàn)時期的《國防生產(chǎn)法》，試圖推動鋰、鈷、鎳、石墨、錳等五種蓄電池所必須的關鍵礦物的生產(chǎn)，為國內(nèi)采礦工業(yè)釋放了積極信號。

各國為何對于關鍵礦產(chǎn)如此上心，美國的礦產(chǎn)伙伴關系對于關鍵礦物供應鏈又有何影響？

01 清潔能源轉(zhuǎn)型使關鍵礦物需求大增

以清潔能源技術為動力的能源系統(tǒng)與以傳統(tǒng)碳氫化合物資源為動力的能源系統(tǒng)大不相同。太陽能光伏 (PV) 發(fā)電廠、風力發(fā)電場和電動汽車 (EV) 通常比基于化石燃料的同類產(chǎn)品需要更多的礦物來建造。

一輛典型的電動汽車需要的礦產(chǎn)資源是傳統(tǒng)汽車的六倍，而陸上風力發(fā)電廠需要的礦產(chǎn)資源是燃氣發(fā)電廠的九倍。自 2010 年以來，隨著可再生能源在新投資中的份額上升，新單位發(fā)電量所需的礦物平均數(shù)量增加了 50%。隨著清潔能源轉(zhuǎn)型的步伐加快，對這些關鍵礦物的需求將迅速增長。

對此，美國國務院負責經(jīng)濟增長、能源和環(huán)境的副部長何塞·費爾南德斯（Jose Fernandez）在接受采訪時表示：“要實現(xiàn)美國的減排目標，就需要大量的關鍵礦物。到 2050 年，為了實現(xiàn)清潔能源目標，需要的鋰將是現(xiàn)在的六倍。”

對于未來關鍵礦物的需求，國際能源署基于已實施或已宣布的能源政策進行的評估表明，到 2040 年，全球清潔能源技術的總體礦物需求量有望翻一番（IEA 既定政策情景，STEPS情景）。然而，共同努力實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目標（即全球升溫幅度遠低于 2°C，SDS 情景）將意味著到 2040 年對清潔能源技術的礦物需求翻兩番。如果希望到 2050 年實現(xiàn)全球凈零排放的過渡，到2040 年將需要比現(xiàn)在多六倍的關鍵礦物。

在氣候驅(qū)動的情景中，用于電動汽車和電池存儲的礦物需求是主要力量，到 2040 年至少增長 30 倍。鋰增長最快，到 2040 年在可持續(xù)發(fā)展情景中需求增長超過 40 倍，其次是石墨、鈷和鎳（約 20-25 倍）。電網(wǎng)的擴張意味著同期對電網(wǎng)線路的銅需求增加了一倍以上。此外，為實現(xiàn)氣候目標而興起的低碳發(fā)電也意味著到 2040 年該行業(yè)的礦產(chǎn)需求將增加兩倍。

02 中國主導全球關鍵礦物供應

關鍵礦物的供應對于世界能源轉(zhuǎn)型至關重要，而中國在全球清潔能源產(chǎn)品供應鏈中占據(jù)主導地位。目前，中國生產(chǎn)60%的稀土元素，此外占有13%的鋰生產(chǎn)市場份額。在加工處理方面，中國甚至比開采業(yè)更具主導地位。中國的精煉份額約為鎳的35%、鋰的58%、鈷的65%和稀土元素的87%。中國是唯一一個在整個基于 CRM 的清潔技術供應鏈中強勢定位的超級大國。

根據(jù)美國戰(zhàn)略與國際研究中心（CSIS）的報告《關鍵礦產(chǎn)供應鏈的地緣政治》，太陽能光伏制造業(yè)（主要包括多晶硅、晶錠、晶圓、電池和組件）中，中國擁有全球90%以上的晶圓產(chǎn)能，三分之二的多晶硅產(chǎn)能，72%的組件產(chǎn)能。在風力發(fā)電機的價值鏈（葉片、風塔、渦輪發(fā)電機和齒輪箱），中國擁有大約一半的產(chǎn)能。

此外，中國的鋰電池制造業(yè)約占全球供應量的四分之三，2017年至2023年期間中國產(chǎn)能將增長近一倍，約占60%全球鋰精煉產(chǎn)能。中國在其他方面也占主導地位，包括陰極（占全球總產(chǎn)量的52%）、陽極（78%）、分離器（66%）和電解質(zhì)（62%）。

中國成為清潔能源技術價值鏈上的一支主要力量，部分原因在于因為中國擁有全球約三分之一的稀土儲量。中國也在海外投資采礦項目，因為剛果民主共和國擁有近60%的鈷礦資源，中國企業(yè)投資于鈷礦山和與當?shù)氐拟捯睙掜椖看_保穩(wěn)定獲取鈷資源，并占全球鈷精煉產(chǎn)能的72%。

03 各國已采取的政策

從化石燃料到可再生能源的綠色革命，引發(fā)了關于地緣政治和關鍵礦物供應鏈將如何受到影響的敏感問題。隨著對清潔能源關鍵礦物需求的增長，全球清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會引發(fā)新一輪關鍵礦物的國際競爭，其供需形勢正在發(fā)生顯著變化并成為大國資源博弈的焦點。

盡管美國是世界上最大的經(jīng)濟體，但并沒有出現(xiàn)在所列任何金屬的最大生產(chǎn)國之列。為了縮短差距，降低對中國等國家的依賴，提升美國產(chǎn)業(yè)供應鏈安全與國際競爭力，美國在2018 年創(chuàng)建了全國第一個關鍵礦產(chǎn)清單，并在2022年2月進行了更新，確定了對美國經(jīng)濟和國家安全至關重要的 50 種礦物商品的新清單。

歐盟于2008年第一次公布關鍵礦產(chǎn)資源清單，之后每3年進行一次更新。2020年9月，歐盟公布了最新修訂的關鍵礦產(chǎn)資源清單，共有29種對歐盟具有重大經(jīng)濟和戰(zhàn)略價值的礦產(chǎn)被列入該清單（不包括橡膠）。

2021年3月11日，加拿大自然資源部長謝默斯·奧里根在加拿大勘探與開發(fā)者協(xié)會年會上公布了關鍵礦產(chǎn)清單，共涵蓋31個礦種。

2019年3月，澳大利亞發(fā)布了《澳大利亞關鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略2019》，明確提出要發(fā)展多元礦產(chǎn)，使澳大利亞成為世界領先的關鍵礦產(chǎn)勘查、開發(fā)、生產(chǎn)和加工大國，成為支撐國防、可再生能源和通信等產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需礦產(chǎn)的供應大國。首份報告涵蓋了24個礦種，隨后在2022年3月，澳大利亞發(fā)布了《澳大利亞關鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略2022》，對關鍵礦產(chǎn)清單進行更新。

美國發(fā)起的針對關鍵礦物的合作，在此次“礦產(chǎn)安全伙伴關系”建立之前就已開展。美國及其盟友已開始在全球范圍內(nèi)布局關鍵礦產(chǎn)供應，通過能源資源治理倡議(ERGI)、關鍵礦產(chǎn)測繪倡議(CMMI)、關鍵礦產(chǎn)聯(lián)合行動計劃，聯(lián)合剛果（金）、澳大利亞、加拿大等礦產(chǎn)資源豐富的國家，打造“關鍵礦產(chǎn)共同體”，確保供應安全和供應鏈彈性。與澳大利亞、加拿大、芬蘭、等國家簽訂互惠國防采購協(xié)議(RDP)、供應安全雙邊協(xié)議(SOSA)，彌補美國關鍵材料供應鏈的缺口，促進供應鏈多樣化。通過美國一歐盟能源理事會、跨大西洋經(jīng)濟理事會與歐盟就關鍵材料進行合作。推進美國和日本清潔能源政策對話，促進技術創(chuàng)新和關鍵材料進步。

2021年，澳大利亞、美國、印度和日本領導人之間的四邊安全對話 (Quad) 協(xié)議中就宣布將攜手建立稀土采購鏈，以減少對中國生產(chǎn)的稀土依賴。

今年3月30日，首屆澳美“戰(zhàn)略經(jīng)濟對話會議”及關鍵礦產(chǎn)圓桌會議在華盛頓舉行。美國商務部長吉娜·雷蒙多會見了澳大利亞貿(mào)易部長丹·特漢，討論涉及兩國在礦物開采和下游加工環(huán)節(jié)的商業(yè)潛力，以及如何利用各自的金融機制、加大私人投資。

今年5月，美歐貿(mào)易與技術理事會（TTC）第二次會議上，美歐一致同意加強供應鏈彈性的密切合作，提高稀土、太陽能及芯片產(chǎn)業(yè)的供應鏈多樣化與透明度。

04 未來影響

自拜登政府上臺以來，美國就開始對國內(nèi)關鍵礦產(chǎn)和原料供應鏈進行評估，并不斷試圖推動與盟友合作和加強本土加工能力，以減少對中國產(chǎn)品的依賴。與此同時，歐洲也在大力推動推動重建本土關鍵礦物產(chǎn)業(yè)鏈，以減少對主要供應商中國的依賴。

但是，在實際實施過程中，環(huán)保和漫長的審批程序是它們不得不共同面對的難題。由于采礦和鉆探可能帶來的巨大環(huán)境成本，拜登政府鼓勵在美國國內(nèi)生產(chǎn)關鍵礦物的決定遭到多家環(huán)保組織和倡議人士的反對。非營利組織Earthworks的政策主任勞倫·佩吉爾（Lauren Pagel）發(fā)布聲明指出，清潔能源轉(zhuǎn)型不能建立在骯臟的采礦之上。

科羅拉多礦業(yè)學院佩恩公共政策研究所(Payne Institute for Public Policy)的項目經(jīng)理喬迪·李(Jordy Lee) 則指出，美國國內(nèi)政策對于采礦業(yè)的創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新存在諸多限制，多年前廢除了礦物局（Bureau of Mines）并且基本上放棄了采礦業(yè)，以致于開一個礦山有時甚至需要等待20年。

他說，“如果無法開礦，那么對關鍵礦物進行了多少研究并不重要。如果沒有辦法在短期內(nèi)提取和加工鋰，美國是否比現(xiàn)在需要十倍以上的鋰也不重要了。美國已經(jīng)落后了幾十年，我們需要在一個已經(jīng)在爭奪供應鏈控制權的世界迎頭趕上。”

對于此次美國建立“礦產(chǎn)安全伙伴關系”，有分析人士表示，修復與中國的關系并共同努力加強合作比推動脫鉤成本更低。中國政法大學全球化與全球問題研究所副教授戚凱15日則向《環(huán)球時報》記者評論稱，在一個全球高度相互依賴的時代，美國如果對所謂的供應鏈始終抱著“絕對安全”“絕對領先”“絕對稱霸”的觀念，那可能就會有無窮無盡的“新隱患”被發(fā)現(xiàn)，此類做法在中短期都很難看到落實的可能性，而且在地緣政治巨大沖擊已經(jīng)極為嚴重的情況下，還要推進所謂“脫鉤”，無疑是害人害己，為本就黯淡的全球經(jīng)濟雪上加霜。

（參考資料詳見閱讀原文）

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