吳文輝終于帶領(lǐng)閱文集團(tuán)來到上市前的最后時刻。

10月26日清晨，閱文集團(tuán)于港交所披露了全球發(fā)售文件。閱文集團(tuán)全球項目下發(fā)售股份數(shù)目為1.51億股，每股股份發(fā)售價不超過55港元，不低于48港元，股份代號為772，預(yù)期股份將于2017年11月8日上午9時開始在聯(lián)交所買賣。

閱文集團(tuán)的前身是騰訊文學(xué)。2015年，騰訊文學(xué)收購盛大文學(xué)后，聯(lián)合成立了新公司閱文集團(tuán)，統(tǒng)一管理和運營起點中文網(wǎng)、創(chuàng)世中文網(wǎng)、云起書院、瀟湘書院等網(wǎng)絡(luò)文學(xué)品牌，以及QQ閱讀、起點讀書等移動閱讀APP。

騰訊（00700.HK）也在當(dāng)天發(fā)布相關(guān)公告稱，根據(jù)全球發(fā)售將提呈發(fā)售的閱文股份的數(shù)目及上述預(yù)期發(fā)售價范圍，閱文的市值將為435.08億港元至498.5億港元間。

閱文集團(tuán)上市聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、Bank of America Merrill Lynch和瑞信。

根據(jù)招股書，騰訊通過全資附屬公司THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai Lake間接持有閱文集團(tuán)61.95%已發(fā)行股份。在全球配售完成后，騰訊對閱文集團(tuán)的間接持股將下降至52.66%，閱文集團(tuán)表示，本公司于上市后將仍為騰訊的附屬公司。

在閱文集團(tuán)組建前，現(xiàn)閱文集團(tuán)CEO吳文輝就曾兩次帶領(lǐng)盛大文學(xué)沖擊赴美IPO但未果，在出走盛大文學(xué)加入騰訊后，吳文輝也一直未放棄上市想法。

在2016年6月的閱文“IP生態(tài)大會上”，吳文輝曾明確表示：“我們是騰訊的一家參股公司，但閱文本身是一家獨立的公司，我們本來就會追求獨立上市。”但關(guān)于上市時間，吳文輝稱沒有具體時間表，“在資本市場表現(xiàn)比較好的時候上市。”

今年3月22日，在騰訊全年業(yè)績記者會上，騰訊總裁兼執(zhí)行董事劉熾平透露，騰訊確實在準(zhǔn)備將閱文集團(tuán)分拆上市，目標(biāo)上市地點為香港。

上市后，閱文集團(tuán)董事會將由9位董事組成，包括兩位執(zhí)行董事、四位非執(zhí)行董事及三位獨立非執(zhí)行董事。

現(xiàn)年39歲的閱文集團(tuán)掌舵者吳文輝為閱文集團(tuán)執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官，負(fù)責(zé)整體戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)方向。另一位執(zhí)行董事為梁曉東，兼任聯(lián)席首席執(zhí)行官。梁曉東來自于盛大文學(xué)。

四位非執(zhí)行董事中，有三位來自于騰訊：James Gordon Mitchell為騰訊首席戰(zhàn)略官，李明偉為騰訊集團(tuán)營銷及公共關(guān)系部、影視及版權(quán)業(yè)務(wù)部、互動娛樂集團(tuán)（IEG）營銷平臺部及IEG研發(fā)設(shè)計部副總經(jīng)理，林海峰為騰訊科技（深圳）有限公司并購部總經(jīng)理。另外一位非執(zhí)行董事楊向東是凱雷集團(tuán)在亞洲的旗艦并購基金的董事總經(jīng)理及聯(lián)席主管。

三位獨立非執(zhí)行董事為Virtues Holding Limited的首席執(zhí)行官余楚媛、Lion Academy Trust主席梁秀婷和南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授劉駿民。

閱文集團(tuán)在中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)領(lǐng)域占據(jù)了“半壁江山”，在作家書目、內(nèi)容庫規(guī)模、用戶群規(guī)模等方面位居中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺首位。

根據(jù)招股書，按照2016年平均移動日活躍用戶數(shù)統(tǒng)計的中國五大網(wǎng)絡(luò)文學(xué)公司為閱文集團(tuán)、掌閱、阿里文學(xué)、中文在線及百度文學(xué)，這5家公司的活躍日活用戶占中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場移動日活躍用戶總數(shù)的百分比分別為48.4%、25.0%、2.3%、2.0%及0.8%。按照所產(chǎn)生的在線閱讀收入計的五大網(wǎng)絡(luò)文學(xué)公司為閱文集團(tuán)、掌閱、中文在線、百度文學(xué)及阿里文學(xué)，市場份額分別為43.2%、14.9%、6.6%、1.8%及1.4%。

2017年上半年，閱文及合作伙伴分銷平臺上的閱文自營渠道的平均月活躍用戶達(dá)1.9億，包括1.79億手機(jī)用戶及1250萬電腦用戶。

閱文集團(tuán)的旗艦產(chǎn)品為QQ閱讀，在手機(jī)QQ、QQ瀏覽器、騰訊新聞及微信閱讀上擁有分發(fā)途徑，另外，閱文集團(tuán)還將內(nèi)容授權(quán)給了百度、搜狗、京東商城及小米多看等第三方分銷渠道。

在觸達(dá)用戶的這些渠道背后，閱文集團(tuán)最為核心的還是文學(xué)內(nèi)容庫。

閱文在招股文件中表示，通過對原創(chuàng)內(nèi)容的長期合約，閱文對大部分內(nèi)容進(jìn)行獨家直接分發(fā)并通過在線付費閱讀及改編成其他媒體形式來變現(xiàn)，而這個長期合約通常在20年或是更長。截至2017年6月30日，閱文集團(tuán)內(nèi)容庫包括920萬部原創(chuàng)文學(xué)作品，涵蓋200多種載體。

閱文集團(tuán)2015年總營收為16億元，2016年總營收較上年增長59.1%至26億元，2017年上半年，閱文集團(tuán)錄得營收19億元，較上年同期幾乎翻番。2015年，閱文集團(tuán)虧損凈額為3.54億元，2016年實現(xiàn)盈利，純利為3040萬元，2016年上半年，閱文集團(tuán)純利大幅增加至2.13億元。

閱文集團(tuán)表示，為進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，擬推行以下戰(zhàn)略：系統(tǒng)地吸引、培育及推廣作家，進(jìn)一步擴(kuò)大移動閱讀的市場份額，釋放版權(quán)變現(xiàn)能力，促進(jìn)中國版權(quán)保護(hù)，進(jìn)行戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及收購，擴(kuò)張國際業(yè)務(wù)。