5月16日，美的置業控股有限公司（03990.HK）公布公開發行公司債券的公告。公告顯示，美的置業控股有限公司旗下間接全資附屬公司美的置業集團有限公司（境內發行人）于2020年12月30日取得中國證券監督管理委員會批準可向合格投資者公開發行總額不超過人民幣67.21億元的公司債券的申請。

境內發行人本次債券采取分期發行的方式，現計劃發行本金總額不超過人民幣10億元的4年期公司債券【美的置業集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）】。

根據《美的置業集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）》發行公告內容，本期債券的發行規模為不超過人民幣10億元（含人民幣10億元），每張面值為100元，發行價格為人民幣100元/張。債券簡稱為“22美置01”，期限為4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

按照公告，本次債券的起息日為2022年5月24日。本期債券的計息期限為2022年5月24日至2026年5月23日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為2022年5月24日至2024年5月23日。

對于債券募集資金用途，公告顯示，本期債券募集資金扣除發行費用后擬全部用于償還公司債券。

另據公告信息，本期債券發行上市前，發行人截至2021年12月31日經審計的凈資產（合并報表所有者權益合計）為5698540.89萬元，合并口徑資產負債率為81.84%。發行人截至2021年12月31日經審計的母公司口徑凈資產（母公司報表所有者權益合計）為2404855.22萬元，母公司口徑資產負債率為79.17%。發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為310748.51萬元（2019年度、2020年度和2021年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤323248.70萬元、283038.94萬元和325957.89萬元的平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

此前，有消息稱，碧桂園（02007.HK）、龍湖集團（00960.HK）、美的置業3家民營房企被監管機構選定為示范房企，將在本周陸續發行人民幣債券。為吸引投資人，創設機構將同時發行包括信用違約掉期(私募CDS)或信用風險緩釋憑證(CRMW)在內的信用保護工具，以幫助民營地產商逐步恢復公開市場的融資功能。

當天早些時候，美的置業、龍湖集團和碧桂園方面均向澎湃新聞表示消息屬實，但公司方面并未披露關于發債的更多具體信息。

截至5月16日收盤，碧桂園每股為4.88港元，漲10.41%；龍湖集團每股為38港元，漲4.83%；美的置業每股為15.04港元，漲7.89%。