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2021年中國電子簽名行業研究報告

2022-04-22 12:53

來源：澎湃新聞·澎湃號·湃客

原創艾瑞艾瑞咨詢

電子簽名丨研究報告

核心摘要：

電子簽名是企業數字化的“基礎設施”，在政務、房地產、人力資源等應用場景都受到了國家政策的高度支持。新冠疫情之下，企業對電子簽名的接受程度快速增加，行業熱度持續攀升。

目前電子簽名賽道內的主要玩家有四類：1）以電子簽名為核心業務的獨立電子簽名廠商，2）基于數字證書業務跨界進入電子簽名市場的CA機構，3）證據保全/商用密碼/信息安全背景的跨界廠商，4）互聯網公司旗下電子簽名產品。

2020年中國電子簽名市場規模為20億元，預計2023年將增長至37億元?，F階段，中國電子簽名市場中有約四分之一為本地部署收入，但展望未來，云部署預計將保持每年30%-40%的增速，成為未來電子簽名市場的主要增長動力。

電子簽名市場不斷向頭部集中，生態融合不僅是行業趨勢，更是廠商的戰略思維。電子簽名正在通過技術共創、業務/產品能力共創、系統打通共創，加速與各界融合，向深層次解決方案提供商邁進。

各省市政府對統一電子印章平臺的推進，將為電子簽名行業帶來新的機遇。標準規范、兼容互認的統一電子印章平臺，不僅能夠便利企業的“跨省通辦”，更有機會賦能跨區域、跨平臺的企業間電子簽名，進而實現“社會化電子印章”。

引言

政策進一步支持電子簽名發展，頭部廠商頻繁跨界合作

近兩年的電子簽名行業出現了諸多新變化，可從外部環境因素和內部行業因素兩方面來看。2020年的新冠疫情使得很多原有的消費、生產、辦公形式難以展開，催生了許多新需求和新場景，如流程審批在線化、財務報銷數字化、辦公協作遠程化等。此外，隨著全球氣候變化日益嚴峻，國家制定碳中和相關行動方案，電子簽名在去紙質化辦公中展現出很強的優勢。而從行業內部看，國家針對此行業推出的法律法規指引進一步明確其合法性和先進性，激活企業需求，而廠商也在服務、產品等方面上下求索。電子簽名廠商重視網絡效應，與其他賽道頭部廠商進行資源與技術優勢整合，并將服務場景擴展至政務一網通辦和電子商務等領域，構建企業合同與簽名及相關法律服務的全鏈條管理。

電子簽名概念界定

電子簽名需滿足可靠四要素，其價值在于降本、增效與提質

根據《中華人民共和國電子簽名法》，電子簽名是指“數據電文中以電子形式所含、所附用于識別簽名人身份并表明簽名人認可其中內容的數據”。其中第16條規定，電子簽名需要第三方認證，由依法設立的電子認證服務提供者提供認證服務，即中國企業若想使用電子簽名，需先獲得CA機構頒發的CA證書，因此與CA機構合作也是電子簽名廠商繞不開的一環。這里的CA（Certificate Authority）證書是指數字證書，即一串用于標志通訊方身份的數字。

電子簽名相關概念辨析

電子簽名是利用數字簽名、數字認證等實現物理印簽電子化

本文提到的“電子簽名”是一個廣泛的概念，廠商類型上包括本地部署的傳統廠商和采用SaaS模式的第三方電子簽名廠商，名詞解釋上包括常說的“電子簽章”與“電子印章”，電子簽章多見于本地部署的傳統廠商，而電子簽名是第三方云簽廠商提及較多，但是其背后原理都是采用非對稱加密算法實現簽署行為的電子化、合法化，“章”或“名”只是兩種不同的表現形式，是用數字技術模擬物理印章使用時的不同外觀，但都是利用圖像處理技術將簽字轉化為與紙質文件蓋章操作相同的可視效果，目的是能夠辨識電子文件簽署者的身份和內容的真實性、完整性，實際上，真正有效的部分是隱藏在背后的數據信息。

電子簽名技術原理解讀

非對稱加密技術保障加密過程不可逆，信息無法被破解

電子簽名技術涉及對文件內容的加密防篡改和對簽約方身份的認證，主要采用非對稱加密技術，利用哈希算法的單向不可逆特點，采用比較Hash值的方式進行驗證。核心技術原理是采用公鑰和私鑰進行加解密，在不同場景下二者的應用有所不同：在簽名認證環節，為了保證簽名者為特定對象，沒被他人偽造，需使用私鑰加密簽名，而任何持有公鑰的相對方都能夠判斷簽名者身份為私鑰持有人。而在內容驗證環節，為保證合同內容的私密性，僅接收方可讀取，因此采用公鑰加密私鑰解密的形式保證數據安全性。

中國電子簽名行業發展演進

以生態融合為發展關鍵詞，場景化應用滲透加深

新冠疫情下的電子簽名行業

政府鼓勵企業“無接觸”簽約，電子簽名被廣泛認可

新冠疫情對推動企業數字化具有積極意義，顯著表現在協同辦公、財稅等領域，而電子簽名作為企業數字化的“基礎設施”之一，關注度與認可度也大大提升。由于部分地域封鎖，企業在線簽約需求大大提升，電子簽名需求峰值出現在2020年2月1日復工后，廠商新增需求可達2019年同期10倍以上。因疫情無法線下簽訂合同，對電子簽名需求最強的場景有人力、金融、房地產、供應鏈等?，F今疫情已經得到良好的管控，但其余溫仍在推動電子簽名行業熱度高居不下。

電子簽名產業鏈及產業圖譜

獨立與跨界玩家共同競爭，與下游生態伙伴合作趨于頻繁

電子簽名產業上游承接實名認證機構、CA機構、時間戳服務機構，確保電子簽名的有效性和可靠性；中游根據廠商的背景可分為：1）以電子簽名為核心業務的獨立電子簽名廠商，2）基于數字證書業務跨界進入電子簽名市場的CA機構，3）證據保全/商用密碼/信息安全背景的跨界廠商，4）互聯網公司旗下電子簽名產品；下游客戶群體包括政府客戶、企業客戶和個人用戶，除通過直銷和渠道觸達客戶外，電子簽名廠商與OA、ERP、CRM及文檔等廠商的生態合作也更加頻繁和密切，以期將電子簽名深度融合到企業的業務流程中，切實提升企業的數字化水平。

電子簽名行業投融資情況

資本向頭部廠商集中，戰略合并加速洗牌，賽道進入整合期

與2017年之前投資標的較為分散不同，進入2017年之后電子簽名賽道的投融資開始區域集中，同時單筆融資的融資金額不斷攀升，e簽寶、法大大和上上簽三家廠商吸引了絕大部分的資本。投資方中，除阿里、騰訊積極進入電子簽名賽道，將電子簽名納入應用生態之外，電子簽名廠商之間也正在加速整合。隨著e簽寶在2021年9月宣布戰略并購金格科技，行業洗牌期已然來臨。

中國電子簽名市場規模及預測

2020年市場規模約20億元，場景應用深入，云部署引領增長

根據艾瑞咨詢測算，2020年中國電子簽名市場規模約為20億元，同比增速受到互聯網金融監管政策影響而有所下滑。但一方面電子簽名廠商正積極拓展人力資源、流程審批等場景的應用，另一方面，疫情加速各行業的數字化進程，對遠程、在線簽約的市場教育效果顯著，預計到2023年中國電子簽名市場規模將增長到37億元。

現階段，中國電子簽名市場中有約四分之一為本地部署收入，云部署雖然市場聲量高，但受限于收費模式、目標客群等因素，市場規模仍然較小。展望未來，相比本地部署15%-20%的年增長率，云部署預計將實現每年30%-40%的高增長，成為未來電子簽名市場的主要增長動力。

中國電子簽名市場競爭格局

行業格局較為集中，頭部五家廠商市場份額為37.4%

目前，中國電子簽名市場的格局較為集中，頭部五家廠商e簽寶、CFCA、數字認證、契約鎖及法大大的市場占有率接近40%。

政府電子簽名應用需求分析

響應“放管服”，以電子簽名為突破口推動全流程在線政務

電子簽名是電子政務的關鍵環節，隨著“最多跑一次”、“一網通辦”的推行，無論是政府對內的簽字審批、部門間的公文流轉，或是面向公眾的政務服務、行政執法，未來都將可以通過電子簽名來完成。2018年7月國務院印發《關于加快推進全國一體化在線政務服務平臺建設的指導意見》，“互聯網+政務服務”和“放管服”改革的節奏加快，電子簽名在政府領域的應用開始從政府內部流程審批向對外的公共服務場景滲透。相比企業應用電子簽名，政府項目在安全合規方面的要求更加嚴格，需要廠商具備相應的資質證書，同時政府類電子簽名項目的定制、實施、培訓等服務也更重，對電子簽名的綜合實力要求較高。

政府電子簽名應用落地情況

從部門分散建設到省級統一平臺，電子證照、印章同步發放

在“一網通辦”目標的指引下，政務信息化開始從分散建設向統籌規劃演變，省級政府網積極搭建一體化政務服務平臺，匯總各垂直委辦局及下屬市、區的信息系統，對外輸出統一的服務窗口。具體到電子簽名層面，2018年以來，建設省級統一電子印章平臺為大勢所趨。截至2021年10月，已有16個省級政府推出了電子印章管理辦法、電子印章推廣行動方案等相關政策。部分領先省份如北京、上海、浙江等已經上線了省級平臺，在政務服務網站、APP及小程序均可申領電子印章，并針對新設企業進行電子營業執照與電子印章的同步發放，推動電子簽名在公共服務場景下的落地應用。

政府電子簽名應用場景：公共服務

打通層級、區域及部門壁壘，提升服務效率、優化營商環境

現階段政府電子簽名應用的重點方向為對外公共服務，以省級政府為中心搭建電子印章平臺，向上與國家統一電子印章系統對接，向下集合下屬市、區的自有系統，并通過與各垂直委辦局的業務系統對接，集成企業注冊、納稅申報、不動產登記等公共服務能力。企業和個人在省級平臺提交身份認證所需信息后，即可申領電子印章（包括企業公章、財務專用章、發票專用章、合同專用章、法定代表人等多種類型），完成各項業務的線上辦理，從而降低公眾辦事和交易的成本，提升政府服務效率，實現營商環境的優化。

企業電子簽名需求分析

生態推動內外部需求上漲，C端消費金融成為新需求點

企業對電子簽名的需求根據企業的運營和業務需要可以分為內部需求和外部需求兩個方面。內部需求主要是企業內部運營相關的場景，如人力資源、流程審批、采購等，通常與企業內部的OA、ERP、CRM等系統進行對接以實現需求。外部需求主要指與B端相關的供應鏈，與C端相關的B2C、房地產等場景。推動需求上漲的核心動力是電子簽名使用的網絡效應，即生態內有號召力的企業，能夠帶動產業鏈上下游的企業，一方面推動企業外部B端場景的應用，另一方面外部使用的增加也會促使企業經營者考慮在企業內部運營中使用電子簽名提高效率，比如流量大廠帶動廣告、自媒體的使用。此外，B2C的消費金融場景在疫情影響下也成為需求的一個新增長點，如與C端消費者關聯緊密的住房認購等。

企業應用場景：協同辦公

電子簽名結合OA系統，協同+電子合同+簽名模式價值凸顯

在無紙化辦公、移動辦公、企業數字化以及疫情影響的背景下，大部分企業內部的協同辦公、遠程辦公都成為可能，但是仍然存在如遠程入職無法簽訂勞動合同等痛點問題，這是全面協同和數字化難以實現的部分，而電子簽名能夠很好地解決這一問題，實現全面的辦公數字化，實現協同辦公向智能化辦公的跨越。電子簽名是基于密碼學范疇的加密技術，因其能夠通過API等集成到OA系統中，解決流程審批、人事管理等協同問題，從而成長為數字化時代的商業基礎設施，推動商業效率的進步。因此，基于一個大的協同辦公平臺，將相關的管理工作、運營流程、電子簽名進行集成和融合，以期實現從簡單的降本增效工具向智能生態OA的轉變，完善企業數字化，不僅是協同，更能規避不確定風險。

電子簽名的技術演進方向：信息安全

引入零信任+DevSecOps，全生命周期保障電子簽名安全

信息安全是電子簽名有效的前提條件。傳統的安全防護基于網絡邊界部署防護設備，通過將攻擊攔截在企業網絡的外部，進而保障信息安全。而在當今的網絡架構之下，網絡邊界之外的遠程接入、云上資產的訪問等問題對傳統防護策略帶來挑戰，零信任理念應運而生。零信任強調不做信任假設，采取“先認證、后訪問”的動態安全策略。零信任架構正逐漸被電子簽名廠商接受，成為電子簽名信任底座的關鍵一環。

電子簽名加速上云，云原生同樣是電子簽名廠商關注的重點。DevOps縮短了軟件的交付周期，讓廠商能夠快速適應市場變化，但隨之而來的安全問題依然嚴峻。DevSecOps將開發、安全與運維三者結合，讓安全性貫穿于開發的整個生命周期，緩解了對DevOps安全問題的顧慮，將是電子簽名廠商尤其主打云部署模式的廠商的重要發力點。

電子簽名的技術演進方向：證據保全

區塊鏈存證法律效力被認可，電子合同全流程上鏈、可追溯

電子簽名對企業的價值不止于“簽”，在后續出現法律糾紛時是否可以作為證據使用是企業應用電子簽名的考量重點。由于電子數據的存證面臨效率低、成本高、采信困難等問題，區塊鏈存證在數據存儲可靠性方面的優勢突出，《人民法院在線訴訟規則》首次針對區塊鏈存證的司法認定問題作出專門規定，為區塊鏈合同的落地鋪平了道路。

具體而言，區塊鏈上存儲基于共識算法計算出的哈希值，被作為電子合同的“指紋”，具有唯一性與可識別性。一旦發生爭議，可以將當事人提交的鏈下保存的電子合同計算出哈希值與鏈上存儲的哈希值進行比對，以驗證合同文件是否被篡改。電子簽名廠商與公證處、仲裁機構、司法鑒定中心等合作形成電子簽章聯盟鏈，并利用跨鏈技術與各地公檢法司聯盟鏈進行數據共享，將有效降低電子合同的取證、維權、訴訟難度，打通電子簽名數據信任的“最后一公里”。

電子簽名行業發展空間展望

提供面向政府和企業的多樣解決方案，具備基礎設施屬性

由于電子簽名行業具有顯著的政策驅動的特點，從服務對象上來看，廠商未來將會同時聚焦于政府和企業兩類客戶，在電子簽名企業的業務分類上形成企業與公共服務兩條產品線。同時，隨著各省市政府對統一印章平臺的推進，未來發展將重點關注社會化印章的應用和發放等舉措，帶來行業空間的進一步釋放和擴大。從技術、產品層面來看，電子簽名所需要的公鑰、私鑰、哈希值、數字證書等技術是開源的，如CA機構憑借客戶認可基礎和自有的數字證書技術，能夠與第三方廠商存在競爭，但存在對客戶業務理解偏弱的問題。因此，兼容性強、適應性強、產品穩定性高、解決方案多樣的廠商將在未來的競爭中擁有更強的競爭力。

電子簽名行業未來發展方向

打通區域、平臺壁壘，實現“社會化電子印章”的兼容互認

建設“誠信新基建”的前提是打破不同區域、平臺間電子印章系統各自為政的局面。由于政府電子簽名的應用多以區域為主體，即使在省級層面擁有了統一的電子印章平臺，但企業跨省進行業務辦理依然存在困難。不同區域的電子簽名標準不一，難以實現互認，導致企業需要在多個平臺分別申領電子印章，與“一網通辦”的理念相悖。

為解決“跨省通辦”的難題，2020年9月國務院發布《關于加快推進政務服務“跨省通辦”的指導意見》，提出提升數據共享支撐能力、統一業務規則和標準等服務支撐措施。從全國一體化政務服務平臺的實際建設情況看，2021年相比2020年在統一身份認證方面已有明顯提升，隨著統一電子證照政策的推進，統一的電子印章應用也將成為可能。而建設標準規范、兼容互認的統一電子印章平臺，不僅能夠便利企業的“跨省通辦”，將作為電子簽名的基礎設施，賦能跨區域、跨平臺的企業間電子簽名，進而實現“社會化電子印章”。