4月12日，旭輝控股(集團)有限公司（00884.HK）發布公告稱，建議根據一般授權額外發行5.88億港元于2025年到期的6.95%有擔保可換股債券，并將與2022年4月8日發行的2025年到期的19.57億港元6.95%有擔保可換股債券合并并組成單一系列。

公告顯示，經扣除傭金及開支后，認購該等債券估計所得款項凈額將約5.84億港元。旭輝有意將來自認購事項所得款項凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期的6.70厘優先票據，尚未贖回金額約為人民幣14.776億元。

此前的4月6日，旭輝控股發布公告稱，公司擬以現金購買的方式，要約贖回2022年4月到期尚未贖回的14.776億元、票面利率為6.70%的優先票據。按照公告，前述優先票據為旭輝控股于2019年7月23日發行，發行規模為16億元，票面利率6.7%，自2022年1月以來，旭輝控股累計回購并注銷其中約1.2億元。

旭輝控股表示，提出要約是公司積極管理其資產負債表內負債以及優化其債務架構所作努力的一部分。

按照旭輝控股CFO楊欣在2021年業績發布會上的表述，因公司今年以來已提前回購兌付了多筆債券，目前一年內到期有息負債僅12%，債務結構健康，2022年年內僅剩一筆剛性到期債券。

由此，上述14.776億元票據債券贖回完成后，旭輝控股2022年內剛性到期債券將清零。

從旭輝控股的經營情況看，根據其2021年年報，2021年，旭輝控股確認收入上升50.2%至1078億元；股東權益應占凈利潤減少5.2%至76.13億元；股東權益應占核心凈利潤減少9.2%至約72.84億元。總資產增加14.1%至4327億元，毛利率及核心凈利潤率分別為19.3%及6.8%。截至2021年12月31日，旭輝控股集團手頭現金467億元；加權平均債務成本為5.0%，下降0.4個百分點。

銷售數據上，2022年前3個月，旭輝控股累計合同銷售(連合營企業及聯營公司的合同銷售)金額約287.4億元人民幣，同比降49.3%；合同銷售面積約1837000平方米，銷售均價約16500元/平方米。

對于2022年的銷售目標，旭輝控股董事局主席林中表示，旭輝2022年大概有3600億元可銷售貨值，旭輝的目標就是保持權益銷售額穩定，因為未來幾年會大幅度提高權益銷售額比重，而不是只關注一個表面銷售額的大小，最終關心的是權益銷售背后旭輝銷售的含金量、旭輝銷售的利潤。林中表示，旭輝已經做了一個徹底的改變，穿新鞋走新路。

截至4月11日收盤，旭輝控股集團報4.64港元/股，跌幅4.72%。