中船科技擬通過重組實現(xiàn)收購中國船舶集團(tuán)旗下新能源業(yè)務(wù)資產(chǎn)。

1月12日晚間，中船科技股份有限公司（中船科技，600072.SH）發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份的方式購買中國船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司（以下簡稱“中國海裝”）100%股份、中船重工（武漢）凌久電氣有限公司（以下簡稱“凌久電氣”）10%少數(shù)股權(quán)、洛陽雙瑞風(fēng)電葉片有限公司（以下簡稱“洛陽雙瑞”）44.64%少數(shù)股權(quán)、中國船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限公司（以下簡稱“中船風(fēng)電”）88.58%股權(quán)、中船重工海為（新疆）新能源有限公司（以下簡稱“新疆海為”）100%股權(quán)，并擬募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易完成后，中國海裝、凌久電氣、洛陽雙瑞、中船風(fēng)電、新疆海為將成為中船科技的直接或間接持股的全資子公司。

此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，由于交易對方包括上市公司間接控股股東中國船舶集團(tuán)有限公司控制的子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。

本次重組前，中船科技業(yè)務(wù)以工程設(shè)計、勘察、咨詢及監(jiān)理、工程總承包等業(yè)務(wù)為主，服務(wù)的行業(yè)包括船舶、軍工、機械、建筑、市政、環(huán)保、水工等行業(yè)。本次重組標(biāo)的資產(chǎn)為新能源行業(yè)資產(chǎn)，主要業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、風(fēng)電場和光伏電站的開發(fā)與運營、新能源工程建設(shè)服務(wù)等。

公告稱，中國船舶集團(tuán)為中船科技間接控股股東，中船科技擬通過本次重組實現(xiàn)收購中國船舶集團(tuán)旗下新能源業(yè)務(wù)資產(chǎn)，有利于標(biāo)的公司借助上市公司的融資平臺優(yōu)勢，解決標(biāo)的公司快速發(fā)展過程中的資金瓶頸，進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)的公司新能源業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于中船科技持續(xù)打造中國船舶集團(tuán)旗下高科技、新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展平臺。

公告還稱，中船科技擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。每股面值為人民幣1.00元，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格確定為12.50元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日股票交易均價的90%。

本次募集配套資金在扣除本次交易相關(guān)費用后，擬用于補充公司和標(biāo)的公司流動資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司相關(guān)項目建設(shè)等。其中用于補充流動資金、償還債務(wù)的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。

此外，公告稱，中船科技股票將于2022年1月13日（星期四）開市起復(fù)牌。此前，因發(fā)布關(guān)于控股股東籌劃重大事項的停牌公告，中船科技股票自2021年12月29日起停牌。

據(jù)中船科技三季報顯示，第三季度營收為8.15億元，同比（較上年同期）增長76.39%；第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為860.46萬元，同比下降18.84%。前三季度營收為19.22億元，同比增長76.84%；前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.84億元，同比增長479.11%。