【編者按】

2021年剛剛過去，世界依然在新冠疫情肆虐下艱難前行，大國博弈、地緣政治沖突、新老熱點問題錯雜交織。世界與中國如何從2021年走來，又如何向著2022年前行？上海外國語大學（SISU，“西索”）上海全球治理與區(qū)域國別研究院與澎湃新聞（www.kxwhcb.com）合作，邀集各領(lǐng)域?qū)＜?，呈上“西索世鑒”系列文章，盤點2021年世界大勢，展望2022年世相新局。

新冠肺炎大流行疊加中美貿(mào)易摩擦，改變了世界各國對全球價值鏈的認識。價值鏈“回流”、價值鏈“去中國化”、價值鏈區(qū)域化，近兩年這些聲音充斥在西方各種媒體和機構(gòu)討論中，在這其中，有些是理性的研究和判斷，有些則是對中國復(fù)雜情緒的過度反應(yīng)和非理性表達。如今，新冠肺炎疫情暴發(fā)已近兩年，全球價值鏈依然充滿韌性，中國的中心地位仍然堅挺；但展望未來，由于新任美國政府在高科技等領(lǐng)域與中國的脫鉤戰(zhàn)略并無松動跡象，后新冠肺炎時代全球價值鏈的發(fā)展仍將存在隱憂和變數(shù)，中國必須做好應(yīng)對之策。

一、新冠肺炎疫情背景下的全球價值鏈具有強大韌性

新冠肺炎疫情暴發(fā)以前，全球價值鏈曾經(jīng)歷過兩個階段：一是1990年代至2008年的超級全球化階段。受益于全球市場一體化、運輸成本大幅下降以及國際分工日益碎片化，全球價值鏈快速發(fā)展，從1995年到2008年，以貿(mào)易為基礎(chǔ)的全球價值鏈參與率（全球間接貿(mào)易占全球貿(mào)易總額的比重）從35.2%上升到46.1%。總體看，世界出口占世界GDP比重從1980年代末的15%大幅攀升至2008年的25.5%。二是2008年全球金融危機之后的全球化放緩階段。根據(jù)2019年麥肯錫全球研究院的報告，自全球金融危機以來，由于貿(mào)易保護主義盛行，經(jīng)濟全球化出現(xiàn)退潮，世界經(jīng)濟以中國、美國和德國為中心，“區(qū)域化”趨勢逐漸加強。全球價值鏈參與率從2008年的46.1%略微降至2020年的44.4%。

新冠肺炎疫情暴發(fā)對世界經(jīng)濟產(chǎn)生巨大影響。受疫情全球蔓延的影響，2020年世界實際GDP下降3.6%，全球商品貿(mào)易額下降5.3%，外商直接投資（FDI）流量下降42%。全球貿(mào)易下滑的原因有很多，比如由于封鎖，工廠無法運營，因此無法生產(chǎn)和出口；新冠肺炎疫情大流行導(dǎo)致港口封鎖和集裝箱船停運，從而使得運力整體下降；由于封鎖而改變消費者行為，對某些消費品需求大幅下降，等等。由于與全球價值鏈直接相關(guān)的貿(mào)易占全球貿(mào)易的比重高達2/3，致使許多人對全球價值鏈的風險和未來充滿擔憂。

在新冠肺炎疫情全球蔓延的早期階段，人們對全球價值鏈未來趨勢的擔心和判斷主要集中在兩個方面：一是許多人聲稱，大流行將標志著全球價值鏈的終結(jié)，未來將出現(xiàn)大規(guī)模的生產(chǎn)從發(fā)展中國家向發(fā)達國家“回流”。二是還有不少西方人士對全球價值鏈高度集中在中國的現(xiàn)實產(chǎn)生復(fù)雜情緒并出現(xiàn)一些過度反應(yīng)，認為跨國公司必須采取“中國+1”戰(zhàn)略以避免業(yè)務(wù)過度集中于中國所帶來的風險。

但從2021年全球貿(mào)易走勢和結(jié)構(gòu)看，上述擔心都未變成現(xiàn)實。

首先，世界貿(mào)易規(guī)模快速反彈，全球價值鏈雖然遭遇疫情和物流運輸不暢的沖擊，但仍舊顯示強大韌性。在2020年下降5.3%之后，2021年全球貿(mào)易出現(xiàn)大幅反彈，根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議統(tǒng)計，2021 年上半年全球商品貿(mào)易額比 2019 年增長了15%。而根據(jù)世貿(mào)組織（WTO）估計，2021年全球世界商品貿(mào)易將增長10.8%，高于大流行之前。這一事實表明，當今以全球價值鏈為特點的全球一體化具有十足的彈性和穩(wěn)定性，因為與孤立的經(jīng)濟體相比，全球網(wǎng)絡(luò)分工在資源共享、專業(yè)知識共享和供應(yīng)來源多樣化方面處于更加有利的地位。

雖然新冠疫情大流行早期階段，許多國家暴露出對口罩或呼吸機等關(guān)鍵醫(yī)療用品過度依賴中國等少數(shù)國家供應(yīng)的風險，這促使人們廣泛呼吁供應(yīng)鏈回流或多樣化。但隨著中國快速控制疫情以及主要發(fā)達國家陷入疫情困境，人們越來越清楚的一點是，全球價值鏈的安全并非在于價值鏈回流有多快，新的生產(chǎn)商出現(xiàn)有多迅速，而是在于能否使與合作伙伴的貿(mào)易更加自由和更加便捷。在世界各國產(chǎn)業(yè)已經(jīng)深度融合的今天，即使是最大的經(jīng)濟體也不具備自給自足，生產(chǎn)所有關(guān)鍵零部件、精密材料和技術(shù)訣竅的能力。

再者，中國作為全球價值鏈網(wǎng)絡(luò)樞紐的地位沒有改變，而且愈加重要。根據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計，2021年前11個月，我國出口19.58萬億元人民幣，同比增長21.8%，比2019年同期增長25.8%；進口15.81萬億元人民幣，同比增長22.2%，比2019年同期增長21.8%。從貿(mào)易區(qū)域結(jié)構(gòu)看，與主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易均大幅增加，其中與我國第一大貿(mào)易伙伴東盟的貿(mào)易總額5.11萬億元，增長20.6%；與歐盟貿(mào)易總額為4.84萬億元，增長20%；與美國貿(mào)易總額為4.41萬億元，增長21.1%；與日本貿(mào)易總額為2.2萬億元，增長10.7%。

由于中國的進出口貿(mào)易增速超過世界總的進出口貿(mào)易增速的預(yù)測值，2021年中國在全球貿(mào)易總額中的占比必將繼續(xù)上升。而在中國的出口當中，由于全球價值鏈出口占比已接近一半（2019年為44.6%），這就說明，中國在全球價值鏈網(wǎng)絡(luò)中的中心地位沒有改變。此外，包括亞投行在內(nèi)的許多國際機構(gòu)的研究還顯示，在中國的全球價值鏈出口中，高技術(shù)制造業(yè)的貢獻顯著增加，表明中國在全球價值鏈中的地位在不斷升級。

因此，盡管近兩年有一些討論提到，許多跨國公司都在考慮將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞國家，但實施起來并不容易，即使他們將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他國家，但原材料和設(shè)備對中國的依賴仍然會持續(xù)存在。所以無論是在中國的美國商會還是歐盟商會，他們的調(diào)研報告都顯示，90%左右的在華企業(yè)都不會將生產(chǎn)遷出中國。

二、中美貿(mào)易摩擦與全球價值鏈的隱憂

從經(jīng)濟發(fā)展的長期視角看，新冠肺炎疫情只是短暫的一次性沖擊，疫情結(jié)束后世界經(jīng)濟就會慢慢恢復(fù)到常態(tài)。然而，由于當前新冠肺炎疫情是在中美貿(mào)易摩擦背景下發(fā)生的，有關(guān)疫情的起源以及如何應(yīng)對疫情，都變成了西方“甩鍋”中國的政治話題，使得疫情影響超越了經(jīng)濟本身，因此即使全球價值鏈暫時由于各國疲于應(yīng)對疫情而難以真正實施脫鉤戰(zhàn)略，并不代表其未來依然毫無變化。相反，在看似穩(wěn)定的背后，2021年仍然暴露出一些脫離市場邏輯的隱憂，未來它們會如何影響全球價值鏈的走向值得我們高度關(guān)注。

首先，美國對華戰(zhàn)略脫鉤對全球價值鏈的穩(wěn)定具有實質(zhì)性的長期影響。美國前總統(tǒng)特朗普發(fā)起的對華貿(mào)易摩擦已被證明基本失敗，2020年中美雙邊貨物貿(mào)易總值4.06萬億元，增長8.8%。2021年1-10月，兩國貨物進出口總額繼續(xù)上升，達到6099億美元，與去年同期相比大幅增長33.4%。其中對美出口額4653億美元，同比增長31.7%，自美進口額1446億美元，同比增長39.0%，均創(chuàng)歷史最高水平。不過，亮眼的兩國貿(mào)易額背后是緊張的大國博弈。

特朗普發(fā)起的中美貿(mào)易摩擦，除了關(guān)稅戰(zhàn)之外，通過科技戰(zhàn)實現(xiàn)與中國的價值鏈脫鉤是更加需要重視的領(lǐng)域。2019年5月，美中經(jīng)濟和安全審查委員會發(fā)布題為《中國企業(yè)如何促進從美國轉(zhuǎn)移技術(shù)》的報告，此后美國政府開始對半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)鏈實施一系列廣泛的出口管制，截至2020年末特朗普政府分9批共計將162個他們認為可能危及美國國家安全的中國企業(yè)和個人列入實體清單，其中大多數(shù)為高科技和軍工企業(yè)，并且其集中炮火攻擊華為的做法更是毫無底線。

美國現(xiàn)總統(tǒng)拜登上臺后，受制于國會兩黨對華遏制的共識，雖然在部分領(lǐng)域放松了對中國的遏制，但在高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，拜登政府完全繼承了特朗普時期的政策措施。比如拜登政府上臺不久就對華為的5G禁令再度升級，他們向華為供應(yīng)商發(fā)出通知，要求其放棄向華為供應(yīng)與5G相關(guān)的半導(dǎo)體、天線和電池等組件。2021年4月8日，美國商務(wù)部將7家中國超級計算機公司列入實體清單；6月3日拜登簽署行政命令，將包括華為公司、中芯國際、中國航天科技集團有限公司在內(nèi)的59家中國企業(yè)列入投資“黑名單”，禁止美國人與名單所列公司進行投資交易。

除了通過技術(shù)“卡脖子”方式遏制中國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拜登政府還將重構(gòu)全球價值鏈、重振美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的制造能力作為重要手段。為此，美國國會和政府從兩個方面入手加大努力：一是2021年6月8日美國國會參議院通過了參眾兩院共同發(fā)起的《2021美國創(chuàng)新與競爭法案》，試圖通過向相關(guān)產(chǎn)業(yè)、大學和研究機構(gòu)進行資助來推動美國科技創(chuàng)新，法案涉及到了芯片、5G、航空航天、網(wǎng)絡(luò)安全和人工智能以及美國制造等多項議題，其中包括要在五年內(nèi)向半導(dǎo)體制造業(yè)補貼逾500億美元，以應(yīng)對中國競爭。

二是通過“美國芯片法案”和向具有芯片制造能力的盟友施壓等手段，威逼利誘國際芯片制造巨頭在美投資設(shè)廠。拉攏芯片生產(chǎn)巨頭赴美投資設(shè)廠的同時，拜登政府還在2021年9月23日由其主辦的芯片峰會大會上，要求全球芯片生產(chǎn)巨頭臺積電、三星等在45天之內(nèi)提交包括商業(yè)訂單、庫存量等在內(nèi)屬于企業(yè)內(nèi)部機密的芯片供應(yīng)鏈信息，如果企業(yè)不按要求做，美國政府將引用《國防生產(chǎn)法》迫使其交出數(shù)據(jù)。盡管臺積電和三星最初試圖抗爭，但最后都被迫如期在11月10日前提交了數(shù)據(jù)。事實上，美國政府看似是想了解芯片短缺的問題，實質(zhì)則是為了幫助本國芯片企業(yè)贏得未來的價值鏈競爭，最終建成以美國為主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈。

第二，美國的對華脫鉤戰(zhàn)略會形成巨大的負面溢出效應(yīng)，使得其他西方國家政府和企業(yè)對未來產(chǎn)生不確定性的預(yù)期，進而在全球價值鏈領(lǐng)域采取保守的收縮戰(zhàn)略。拜登上臺以來，除了繼續(xù)對中國高科技企業(yè)大肆抹黑，還以安全為由蠱惑盟友采取與中國企業(yè)脫鉤政策，站隊美國重新構(gòu)筑基于相同價值觀的全球供應(yīng)鏈體系。

事實上，美國這種策略已在西方國家產(chǎn)生實質(zhì)性的破壞作用。比如2021年6月25日美歐宣布成立美國-歐盟貿(mào)易和技術(shù)委員會（TTC），旨在就全球貿(mào)易、經(jīng)濟和技術(shù)問題進行協(xié)調(diào)。9月29日該委員會在美國賓夕法尼亞州匹茲堡舉行首次會議，雙方聯(lián)合宣布，將以“共同的民主價值觀”為基礎(chǔ)，深化跨大西洋貿(mào)易和經(jīng)濟關(guān)系，協(xié)調(diào)解決全球關(guān)鍵技術(shù)、經(jīng)濟和貿(mào)易問題。特別是，雙方聲明指出：“我們將站在一起，繼續(xù)保護我們的企業(yè)、消費者和工人不受不公平貿(mào)易行為的影響，特別是非市場經(jīng)濟體造成的不公平貿(mào)易行為，這些行為正在破壞世界貿(mào)易體系。”雖然聲明并未提到中國，但其針對中國的目的不言自明。

2021年10月30日，美國和歐盟還直接達成了一項將中國排除在外的聯(lián)合行動計劃，并可能為更多此類協(xié)議定下基調(diào)。美國取消了特朗普對歐盟征收的鋼鐵和鋁關(guān)稅，而歐盟則同意加入美國倡議的、被稱作“可持續(xù)鋼鐵和鋁生產(chǎn)的全球安排”聯(lián)合行動。協(xié)議以在“志同道合的國家之間”開展貿(mào)易為由，明確將中國排除在他們的合作伙伴之外。歐盟貿(mào)易專員多姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovski）將此形容為“限制非參與者的市場準入”。

此外，在美國鼓動下，西方盟友接連采取了與中國高科技產(chǎn)業(yè)脫鉤的行動，包括英國、瑞典、西班牙等國先后棄用華為的5G，全面拆除國內(nèi)的華為基站；英國禁止中國中廣核集團參與欣克利角核電項目，等等。與此同時，一些西方國家政府還繼續(xù)采取行動，推動本國在華企業(yè)回流或遷至其他國家。歐洲的一些公司也已開始考慮改變其全球價值鏈，降低對中國的依賴，更多地轉(zhuǎn)向“離家更近”的供應(yīng)商，比如選擇在東歐或巴爾干國家、土耳其或北非（即工資仍明顯低于西歐）的生產(chǎn)。

短期看，雖然美國的上述對華脫鉤戰(zhàn)略暫時不會給中國高科技產(chǎn)業(yè)的全球價值鏈產(chǎn)生實質(zhì)性沖擊，但潛在危險是出現(xiàn)“溫水煮青蛙效應(yīng)”和“羊群效應(yīng)”，因此我們必須早做準備，以防患于未然。

三、中國“雙循環(huán)”戰(zhàn)略、RCEP與全球價值鏈的未來

面對美國打壓和動蕩的國際環(huán)境，2020年中國政府適時提出了構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局的戰(zhàn)略。從該戰(zhàn)略所要達到的目標看，就是要通過動態(tài)的增長模式調(diào)整，改變?nèi)蚪鹑谖C前建立在投資與出口基礎(chǔ)上“兩頭在外、大進大出”的“國際大循環(huán)”增長方式，形成以我為主、內(nèi)外互動的新發(fā)展模式，從而在把外部不確定性風險降至最低的同時，還能通過國內(nèi)經(jīng)濟循環(huán)的順暢運轉(zhuǎn)推動國際大循環(huán)的穩(wěn)定發(fā)展。圍繞雙循環(huán)戰(zhàn)略有針對性地制定和落實好各項措施，能夠保證中國參與其中的全球價值鏈穩(wěn)定發(fā)展。

巨大的國內(nèi)市場既是保證國內(nèi)循環(huán)暢通的基礎(chǔ)，也是在與美國高科技產(chǎn)業(yè)全球價值鏈競爭中實現(xiàn)突圍的根本保證。2020年中國的全社會消費零售規(guī)模已經(jīng)達到美國的90%，預(yù)計今年將超過美國。巨大的、持續(xù)擴大的國內(nèi)市場，可以轉(zhuǎn)化為巨大的吸引跨國公司扎根中國的結(jié)構(gòu)性權(quán)力。

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)看，中國是全球最大的半導(dǎo)體消費市場，消費全球占比高達60%，2019年中國從美國進口了81億美元的集成電路，約占美國公司全球銷售額的36.6%，高通、美光、博通和德州儀器在華營收占其總收入的比重甚至高達40%以上。因此，離開中國，這些企業(yè)將難以為繼。與美國的這種相互依賴關(guān)系為我國高科技產(chǎn)業(yè)依靠技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)國內(nèi)大循環(huán)，在時間層面提供了一定的緩沖空間。如何加強自主研發(fā)的同時，繼續(xù)采取有效措施推進開放進程，營造更優(yōu)營商環(huán)境，從而吸引美國等發(fā)達國家高科技企業(yè)繼續(xù)留在中國，是未來實現(xiàn)全球價值鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵。

區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）的生效為中國更好推進國內(nèi)國際兩個循環(huán)相互促進形成了重要支撐。中國從新冠疫情大流行中迅速復(fù)蘇的一個重要因素是融入了亞太地區(qū)的價值鏈。與其他地區(qū)相比，亞太地區(qū)對中國的全球供應(yīng)鏈具有更加重要的戰(zhàn)略意義。雖然新冠肺炎疫情疊加中美貿(mào)易摩擦加劇了價值鏈主權(quán)化的進程，對我國穩(wěn)定全球價值鏈形成巨大挑戰(zhàn)，但RCEP協(xié)定可以有效對沖上述美國脫鉤戰(zhàn)略的負面影響。

不過，新的RCEP框架只是給中國擺脫美國霸權(quán)行為提供了一種理論可能性，能否抓住這一機遇還取決于中國是否能夠采取有效措施，吸引更多國際直接投資，更大幅度提升與區(qū)域伙伴的貿(mào)易特別是進口規(guī)模。特別是，考慮到中國經(jīng)濟當前正在發(fā)生的兩大變化——即增長方式從投資與出口拉動為主向國內(nèi)需求主導(dǎo)的轉(zhuǎn)變，以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從以低附加值生產(chǎn)為主向以高附加值生產(chǎn)為主的升級——所可能給東亞區(qū)域分工帶來的重大調(diào)整，中國積極推進東亞區(qū)域合作，保證東亞各國經(jīng)濟正向聯(lián)動和區(qū)域價值鏈穩(wěn)定發(fā)展和升級，就顯得格外重要。這也是繼續(xù)穩(wěn)固我國在東亞地區(qū)作為全球價值鏈“樞紐”中心地位，進而最終實現(xiàn)東亞各國互惠共生、互利共贏的包容性增長的根本保證。

（劉洪鐘，上海外國語大學上海全球治理與區(qū)域國別研究院教授）