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中國華融420億元引戰增資工作完成
2021年12月30日,中國華融在京舉辦非公開發行內資股及H股交割儀式,與各投資者順利完成股權交割,標志著中國華融引戰增資工作完成。
中國華融本次引戰增資按照市場化、法治化原則,共發行內資股392.16億股、H股19.61億股,總規模411.77億股,募集資金420億元人民幣,補充了核心一級資本,改善了資本監管指標和治理結構,大幅提升了風險抵御能力,鞏固了可持續發展的基礎。
此前的11月17日晚間,中國華融(2799.HK)在港交所公告稱,擬通過非公開發行內資股股份及非公開發行H股股份引入戰略及財務投資者,發行不超過392.16億股內資股,不超過19.61億股H股,已分別與投資者中信集團、中保投資(在中保融信基金完成工商注冊之前,代為辦理協議簽署等相關事宜)、中國信達、中國人壽及工銀投資簽署了股份認購協議。
具體看此次引戰方案,內資股發行對象為中信集團、中保融信基金、中國信達、工銀投資,分別認購不超過(含)18,823,529,411股、不超過(含)14,509,803,921股、不超過(含)3,921,568,627股、不超過(含)1,960,784,313股。H股發行對象為中國人壽,其作為合格境內機構投資者認購不超過(含)1,960,784,313股。
本次發行價格為1.02元╱股,H股最終發行價格的匯率為中國人民銀行于H股股份認購協議交割日公布的港元兌人民幣匯率中間價。
中國華融表示,本次發行募集的資金總額不超過420億元,在扣除相關發行費用后的凈額將全部用于補充公司核心一級資本。
此次股份發行前,中國華融第一大股東為財政部,持股比例為57.02%。
此次發行后,財政部對中國華融的持股比例將稀釋為27.76%,仍為第一大股東;中信集團、中保融信基金也將躋身重要股東,持股比例分別達23.46%、18.08%。此外,中國信達和工銀投資將分別持股4.89%、2.44%。





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