證監(jiān)會(huì)披露對(duì)長安銀行定增的反饋意見。

12月26日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于長安銀行申請向特定對(duì)象發(fā)行股票的反饋意見》顯示，證監(jiān)會(huì)從單一客戶貸款集中度、發(fā)行方案和批復(fù)方案是否一致、發(fā)行定價(jià)等方面對(duì)長安銀行此輪定增提出反饋意見。

在發(fā)行定價(jià)方面，證監(jiān)會(huì)提出，根據(jù)申請材料，2020年6月29日，長安銀行召開2019年度股東大會(huì)，審議通過了《長安銀行增資擴(kuò)股方案》確定發(fā)行價(jià)格為2.78元/股。2021年9月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于確定長安銀行增資擴(kuò)股價(jià)格的議案》，將增資價(jià)格調(diào)整為3.09元/股。請長安銀行說明第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議是否有權(quán)對(duì)2019年度股東大會(huì)審議通過的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，以上調(diào)整是否符合《公司法》《證券法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次發(fā)行定價(jià)及決策程序是否合法合規(guī)。

長安銀行更改定增價(jià)格或與每股凈資產(chǎn)調(diào)整有關(guān)。長安銀行2020年年報(bào)顯示，截至2019年末，歸屬于該行的每股凈資產(chǎn)為2.78元/股；截至2020年末，歸屬于該行的每股凈資產(chǎn)為3.09元/股。

長安銀行2020年年報(bào)。

在單一客戶貸款集中度方面，證監(jiān)會(huì)的意見提出，根據(jù)申請材料，2019年、2020年、2021年1-9月，申請人單一客戶貸款集中度分別為7.26%、6.58%、5.44%。請長安銀行披露第一大客戶的基本情況、補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況等。

此外，證監(jiān)會(huì)請長安銀行補(bǔ)充披露本次定向發(fā)行申請材料涉及的發(fā)行方案是否與陜西銀保監(jiān)局批復(fù)的發(fā)行方案一致。

12月10日，長安銀行披露的定增計(jì)劃書顯示，長安銀行擬定向發(fā)行不超過16億股股份，發(fā)行價(jià)格為3.09元/股，募集資金不超過49.44億元。其中，長安銀行擬向陜西財(cái)金投資管理有限責(zé)任公司增發(fā)不超過6億股，擬向原法人股東增發(fā)不超過10億股，由法人股東按各自持股比例參與認(rèn)購。對(duì)于法人股東放棄認(rèn)購的股份，將由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，結(jié)合棄購股份的實(shí)際數(shù)量，在有進(jìn)一步增持意愿的法人股東之間按照各自持股比例及其申購意愿進(jìn)行再分配。

股東情況方面，截至2021年9月末，長安銀行持股比例超5%的股東有5名：陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持股數(shù)量為11.28億股，持股比例為20%；陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司持股數(shù)量為11.28億股，持股比例為20%；陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司持股數(shù)量為6.77億股，持股比例為12%；東嶺集團(tuán)股份有限公司持股數(shù)量為3.44億股，持股比例為6.10%；榆林市興昌投資有限公司持股數(shù)量為3.26億股，持股比例為5.78%。

長安銀行是在陜西省委、省政府主導(dǎo)下，經(jīng)中國銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，引入延長集團(tuán)、陜西煤業(yè)、陜西有色等戰(zhàn)略投資者，以新設(shè)合并方式組建的法人股份制商業(yè)銀行。截至2021年9月末，長安銀行資產(chǎn)總額3689.48億元。今年1-9月，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入63.73億元，凈利潤15.44億元。