AI獨角獸啃不動的數字化轉型市場，BATH要收割了？

作者 | 李水青

編輯 | 心緣

互聯網行業高速增長時代正在遠去，已成一個不爭事實。阿里、騰訊、百度等互聯網巨頭們比之前任何時候都更需要考慮第二增長曲線。

云智能服務，是被各家盯準的一條賭上未來的賽道。

成果已經顯現——阿里云Q3實現營收首超200億元，首次連續四季度盈利；百度每月砸20億搞研發，智能云營收連續增長超70%；騰訊云這邊，也首次提出“云智能”戰略，三年實現團隊一千多人至一萬多人的10倍擴張……

令BAT無法忽視的一大勁敵是華為，作為一家從ICT切入到云智能的科技巨頭，華為面臨更嚴峻的生存壓力。受美國制裁影響，華為消費者業務、運營商業務猛烈受挫，而云智能業務成為其新的增長命脈。

一場以BATH（百度、阿里、騰訊、華為）為主角的云智能進軍千行百業的圈地大戰已經蓄勢待發。

華為任正非親自督導“五大軍團”，阿里云智能將建立18大行業事業部，騰訊和百度也進行了緊鑼密鼓的架構調整或戰略升級，盯準政企數字化市場，“磨刀霍霍向牛羊”。

阿里云智能總裁張建鋒、華為云總裁張平安、騰訊CSIG（云與智慧產業事業群）總裁湯道生、百度CTO王海峰，作為這場云智能大戰中掌舵者，在2021年這一疫情后經濟恢復和全球洗牌的關鍵時期，正在做出他們職業生涯中的重要抉擇。

盡管面臨的問題各不相同，他們都不約而同地帶領團隊邁向AI落地的“深水區”。

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01.

為AI落地豁出去了

騰訊湯道生成頭號“銷售”

見過湯道生的人可能對他身上的程序員風格印象深刻，他操著一口不太流利的“香港味”普通話，似乎不善言辭，卻很縝密。這位1997年從斯坦福走出來的電子工程碩士，34歲時便成為騰訊QQ研發副總裁、QQ秀產品中心總經理，在2018年成為騰訊CSIG掌舵者。

2021年，越來越多的騰訊內部員工會看到湯道生出入純商務場合，包括與建筑產業的天一集團合作、與物流交通產業的招商港口合作、與出行產業的廣汽集團簽約……為了帶領騰訊涉足此前不熟悉的產業互聯網領域，做技術出身的湯道生越來越像一名“銷售”代表。

▲騰訊CSIG總裁湯道生

“騰訊沒有To B基因”——這是2018年9月騰訊CSIG成立時外界的普遍質疑。騰訊CSIG融合了公司的云計算、AI、智慧產業等多重技術能力，騰訊的很多科學家出自這里，但如何將技術落地行業，對湯道生和這些科學家來說有不小的鴻溝需要跨越。

即使是三年后的今天，騰訊CSIG已從三年前的一千多人擴張到一萬多人，湯道生依然在近期的一次訪談中坦言了做To B的吃力點——To B工程的周期更長，對財務管理和項目管理的要求更高，以及傳統行業引入人才也需要磨合。

業務做深、組織變大，也意味著面臨新的問題。在以AI為重要驅動的產業互聯網項目中，大廠雖然有平臺勢能，卻難以像AI創企那樣靈活機動地打“游擊戰”，因此在很多AI競標方案中未必能超過小廠。

對此，湯道生在今年5月已經從組織架構入手進行三年來的首次調整——宣布成立湯道生帶隊的技術委員會，以“自上而下”的方式，在內部減少代碼重復開發，以開源提升項目推進效率。比如在近期騰訊推出的數智人平臺等項目中，已經看到跨CSIG和AI Lab、微信、搜狗多部門技術整合成果的跡象。

更深層次的是團隊文化變革。與湯道生自己親自投身“銷售”的舉動相一致——在今年9月CSIG三周年會上，湯道生史無前例地將事業群價值觀升級出“敢拼敢言”這一要求。他犀利地指出，近年來引入了很多不同企業的員工，同事比較拘束、不敢直言的問題已經影響到企業效率，因此團隊要像創業一樣“敢拼”、“敢言”。

當下國內AI技術落地的高潮已經有到來的趨勢，然而，此前活躍在一級市場的AI創企們的“金錢池”卻已見底，紛紛轉向二級市場尋求輸血補給。對于騰訊CSIG這樣具有大廠兜底的AI玩家來說，一場市場收割戰似乎才剛剛開始。

在今年11月舉辦的騰訊生態大會上，湯道生首次提出“騰訊云智能”提法，公布一套“全局智能”的完整云智能架構和最新自研AI芯片、AI開發平臺、智能產業解決方案等，標志騰訊在產業云智能領域全面出擊。

▲騰訊云智能戰略架構

再來看看行業落地，據我們統計，在今年已公布的大型智慧城市項目中，騰訊云已經拿下不少大單。今年4月廣州2.1億黃埔智慧城市項目、今年5月江門市3.6億智慧城市項目、今年8月襄陽市的1.1億車聯網先導區項目以及今年9月的上海徐匯區1.2億“一網統管”項目……騰訊云都充當著主要或唯一中標企業。官方數據顯示，目前騰訊云AI每天全球12億用戶和200W+客戶，每天處理圖像超過50億張，處理語音超過百萬小時，處理自然語言超過千億級。

“再往下走，我覺得會進入‘深水區’，接觸離騰訊原來優勢更遠的這些行業。”湯道生在近期的采訪中談道。

02.

“沒有新聞的”王海峰

讓智能云成百度第二增長曲線

與較晚提出“云智能”的騰訊不同，百度雖然在BATH中體量更小，卻幾乎是BATH中最先提出“智能云”且最大決心“All in”人工智能的一家。

如果要說AI創企們最怕被哪家大廠取代，那無疑是百度。擁有與國際頂尖深度學習框架匹敵的國產PaddlePaddle（飛槳）、獲411張自動駕駛測試牌照的Apollo、量產超2萬片的昆侖AI芯片……百度創始人李彥宏可以在之后的幾年繼續每月投20億元搞研發，AI創企們卻不一定有這個底氣。

再來看看掌舵百度智能云的百度CTO王海峰，他和很多AI創企的創始人一樣，是一個技術派，同時是“一個沒有新聞的人”。畢業于清華物理專業的父親將他從小開始教育成一個技術人才，他也如愿在2021年入選IEEE Fellow，并成為兼任ACL Fellow的中國大陸第一人，百度內部很多人稱他：“氣場比較弱，但同時又不會輕易為別人所動。”

▲百度CTO王海峰

就是這樣一個看起來溫文爾雅的技術派，帶動了百度智能云部門在經歷組織變動的不穩定態勢后，轉而在2021年實現業務連續季度70%的增長，成為百度公司的第二增長曲線。

百度智能云剛剛在2020年經歷了動蕩的一年。2020年初，李彥宏將ACG（百度云）、AIG（AI技術平臺體系）、TG（基礎技術體系）整合為“百度人工智能體系”（AIG），讓百度云總經理尹世明向新任CTO王海峰統帥匯報。然而僅僅3個月后，尹世明離職。

彼時，在國內云市場中，阿里云、騰訊云分別位居前二，后來者華為云增速達220%，處于其后的百度智能云可能被越甩越遠。彭博社當時這樣評價，過去十年，從自然語言處理到語音交互領域，百度已投入了數十億美元，但這項努力因百度人工智能業務負責人吳恩達（Andrew Ng）等關鍵高管離職而陷入了比較麻煩的境地。市場對公司搞研發投入可能帶來的回報表示懷疑，股價隨即跌至冰點。

進入2021年，王海峰總攬全局，他很少出來發表令人印象深刻的講話，但在今年卻默默帶領百度智能云迅猛增長。

根據百度公司發布2021年第三季度（Q3）財報，顯示其Q3實現營收319億元，廣告業務增長乏力的趨勢已經體現。但是，百度智能云在本季度營收同比增長達73%，成為驅動百度核心營收增長的重要動力。在百度2021財年第一季度財報電話會議上，李彥宏直言：“AI和云，未來三年會占百度營收一半以上。”

從業務上來看，在過去半年里，百度將百度大腦這一“軟硬一體AI大生產平臺”升級到7.0版，把智慧交通、智慧城市等方案落地多所城市。比如就在今年9月，百度就連續拿下3個超億級項目，包括1.17億元紹興智慧快速路項目、1.68億元滄州經濟開發區自動駕駛與車路協同項目、1.79億元桐鄉產業互聯網項目等。

隨著百度CTO王海峰將百度智能云團隊穩住，他在今年的百度云智峰會上進一步宣布了百度智能云的新戰略：“以云為基礎推進企業數字化轉型，以AI為引擎加速產業智能化升級，云智一體，賦能千行百業，促進經濟高質量發展。”

對比看看2020年，百度對智能云戰略的表述還是“以云計算為基礎，以AI為抓手，聚焦重要賽道。”可以看到，百度智能云更加強調AI技術落地實體產業，也就是說，百度AI也要進入深水區了。

隨著百度的AI技術落地越來越上道，無疑會成為一眾沖刺IPO的AI創業公司的最大對手之一。

03.

臨危上任的悍將

張平安上任帶領華為云再出發

同樣經歷了組織架構調整的還有華為，看起來，華為云今年的道路更不平坦。

在今年4月華為開發者大會上，華為消費者部門名將余承東時任華為云總裁，還在為華為云AI的落地助威吶喊，他說，AI開發要告別作坊式，走向工業化，并帶來華為云盤古大模型、MindSpore等軟件的更新。

但僅僅5個月后，在今年9月的華為全聯接大會上，發言人已經換了人，變成了新任CEO張平安。張平安于1996年加入華為，曾擔任華為企業業務BG首席運營官、軟件產品線總裁，是華為精通軟件及市場的老將。

▲華為云總裁張平安

實際上，今年華為云進行了多次組織架構調整。先是今年1月，然后是今年3月，將華為云與計算BG中的原服務器、存儲等劃歸出到“網絡產品與解決方案”，將BG中的云獨立為Cloud BU，這距離兩者合并僅僅過去了一年。

“屋漏偏逢連夜雨”，受外部制裁影響，2021年華為運營商業務及消費者業務發展受限。2021年10月，華為公布第三季度財報，顯示其本季度營收下降32.1%至4558億元。

在這種情況下，云與AI技術驅動的To B業務，無疑成為華為新的增長命脈。

作為華為云臨危上任的大將，張平安在9月的華為全聯接大會上談道：“未來所有的基礎設施和應用都應該是云化的，我們要積極擁抱人工智能，讓數據在業務決策中發揮重要作用。”

和余承東等其他華為領導人一樣，張平安的言行中常常盡顯華為人的務實、狼性和毫不含糊。他在多次演講中提到，當下AI落地面臨的最大問題是成本過高問題。為了降低AI落地成本，張平安領導團隊更新了云天籌AI求解器、華為云開天aPaaS等一系列AI根技術。可以看到，在華為一整套包含了硬件、AI算子開發、AI模型開發和AI應用開發的昇騰AI全棧技術基礎上，華為云正從云基礎設施層往上層的PaaS層加大投入。

一邊是技術在朝著極限水平迭代，另一邊，是從整個集團層面促進云與AI技術在行業落地。

2021年，華為公司陸續成立了五大行業軍團——煤炭軍團、海關和港口軍團、智慧公路軍團、數據中心能源軍團和智能光伏軍團，標志著華為面向千行百業全面落地云、AI、網技術的大幕正式拉開。

華為五大行業軍團是由任正非親自督導，從各個BG中抽取最精銳的精兵強將，并獨立平行于它們，整合云、網、智等多種縱向能力橫向精準打擊行業。這是華為首次在組織架構上明確軍團作戰方式。

▲華為創始人任正非主持華為軍團組建大會

任正非曾提及對軍團的期待——比如，能不能在2-3年技術成熟，然后對全世界提供礦山智能化服務？而從已有進展來看，華為“礦鴻”礦山操作系統已在神東4個礦廠成功落地，從以點覆蓋AI實時風險預警識別等功能，到推出讓整個礦井變得聯通的礦鴻操作系統，驗證了軍團作戰方式的敏捷性和效率。

在強烈求生需要驅動下，由創始人任正非親自掌舵、猛將張平安強力推進，華為云與智能技術或許已成為BATH中落地最猛的一極。

2017年華為云成立初，華為就做出了“上不做應用，下不碰數據，三不做股權投資”的社會承諾。到了2020年，華為云將這一使命升級為——“賦能應用、使能數據，做智能世界的黑土地”。

面臨內外生存壓力，華為云能不能把握好生態合作的邊界，守住曾經的承諾，這個問題令很多合作伙伴關心。

04.

阿里云“雙手入泥”

張建鋒的兵團越來越像華為？

進入2021年，有很多人提到，阿里云正在“雙手入泥”，越來越像華為了。

在今年5月的阿里云峰會上，阿里云智能事業群總裁張建鋒透露，阿里云近期完成了重大組織升級，一是設立了18個行業部門，由行業總經理牽頭行業數字化創新。與騰訊湯道生類似，張建鋒是一位為阿里的拳頭產品“淘寶”打過仗的技術架構師，曾帶隊解決了“雙11”的云計算難題。2019年，張建鋒卸任阿里集團CTO，專心聚焦阿里云智能事業群和達摩院研發。

▲阿里云智能總裁張建鋒

自張建鋒掌舵以來，阿里云已將落地行業從2019年的三個拓展為2020年的7個，如今已經擴展到18個，并上升至部門。這一擴張速度，印證了張建鋒的“打仗”能力。

▲阿里云智能覆蓋行業拓展情況（根據公開信息整理，如有謬誤歡迎指正）

再來橫向看看區域布局，阿里云智能目前已成立16個區域部門，任命分公司總經理與本地客戶聯接。要知道，這在阿里歷史上是沒有過的，在過去一直是華為、海康這樣的ICT廠家所熱衷的事情，現在已成為阿里云的重要組織策略。

考慮到5月也是華為任正非帶隊的煤炭軍團高歌猛進的時候，阿里云在5月成立18行業部門、16區域的發力政企數字化的大動作，很容易被認為是對標華為。這兩家企業，中國智慧城市領域的最大云巨頭和最大的通訊巨頭，似乎要進入一個云智能技術貼身肉搏的階段。

不過，張建鋒否定了這些調整與競爭有關。他談道，主要是阿里云自身內部主要矛盾使然，阿里云的服務離客戶需求之間有很大的差異，這促使阿里云進行轉變。

不管是否主觀對標，但阿里正在跳出此前做電商消費的思維習慣，通過更接地氣地接近政企數字化客戶，實現技術變現。

姿態轉變伴隨的是阿里云在財務指標上的上揚。根據11月18日發布的阿里云Q3財報，阿里云營收200.07億元，同比增長33%，經調整EBITA利潤（息稅攤銷前利潤）3.96億元，首次實現連續四季度盈利。

阿里云的營收中有很大份額來自于基礎設施、SaaS等收入，但AI技術已經越來越融入其云服務中。

簡單回顧一下，今年，阿里達摩院開源了登頂六大NLP權威榜單的預訓練語言模型體系AliceMind，推出超100項視覺AI能力的視覺智能開放平臺；阿里云智能推出讓企業“開箱即用”的大數據＋AI平臺——“阿里靈杰”，訓練出全球首個突破10萬億參數的AI模型；芯片方面，平頭哥自研云原生處理器芯片倚天710亮相，玄鐵CPU已出貨超25億顆，成為國內應用規模最大的國產CPU……

張建鋒在接受新華網采訪時談道，12年前，阿里巴巴在國內率先投入探索云計算，成為全球三朵云之一。下一個十年，阿里巴巴將堅定不移繼續加大對基礎技術和前沿技術的投入，在人工智能、芯片、量子計算、區塊鏈等領域進行科研攻關。

也難怪說阿里云越來越像華為，盡管張建鋒并不愿意承認，但華為擅長的“扎足根，沖破天”，阿里云智能今年已在向這個方向大步邁進，與華為爭奪政企數字化市場。

05.

結語：BATH云智能大軍蓄勢待發

可以看到，不論是在互聯網發展拐點尋找新動能的BAT，還是在美國制裁下尋找新糧倉的華為，它們都將云智能作為更加重要的生命線在運作，試圖切換新的增長動能。

作為各家云智能業務的掌舵人，本文中提及的對象中既有來自技術派的優秀產品經理，也有在過往戰場中經歷過大風大浪的管理人才，現在，他們的目光都不約而同的從技術投向行業，準備擼起袖子，雙手入泥，大干一場。

巨頭的動作對AI領域“原住民”AI企業們可能帶來不小沖擊。一方面，巨頭的高舉高打能帶來整體行業生態的進步，從而營造更適合AI落地的環境；另一方面，自身更加無可取代的競爭力是什么？最適合的商業模式又是什么？將成為非巨頭AI企業需要思考的事情。

當AI落地進入深水區，各路AI玩家正在把技術戰車推向各個行業、各個地區的產業數字化轉型的田間地頭，一決高下。

本文福利：從“泛在智能”到“云上智能”，智能從廣覆蓋到深融合，各行各業上云賦智的進程進一步加快。推薦精品報告《2021云上智能白皮書》。可在公眾號聊天欄回復關鍵詞【智東西249】獲取。

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原標題：《華為和BAT的新戰場，由這四人主宰》

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