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作者丨樟稻 

編輯丨伊頁

如果能回到十年前，李彥宏會收回那句“新瓶裝舊酒”嗎？

12月11日，研究機構Canalys發布2021年第三季度中國云服務市場報告。內容顯示，中國云基礎設施市場季內達到72億美元，同比增長43%。

國內云市場中，阿里云依舊遙遙領先，占比38.3%位居第一，華為云占比17.0%位居第二，騰訊云占比16.6%位居第三，百度智能云占比8.2%位居第四。

倘若在兩年前，在中國云計算市場中，當被問及誰是第三名，華為云、百度智能云、金山云都還會來湊湊熱鬧。

彼時，阿里云和騰訊云的冠亞軍格局已定，但對于“第三名”的爭議，由于華為云和百度智能云在市場份額上互有勝負，因此對于“第三朵云”的爭奪，一直難以蓋棺定論。

幾年時間過去，華為云成功晉級“第三名”，但百度智能云“第四名”的地位卻并不安穩。

今年12月2日，字節跳動旗下的火山引擎正式發布全系列的云產品，包括IaaS層的云基礎，PaaS層的視頻及內容分發等模塊。在補齊IaaS層產品后，字節跳動將與阿里云、騰訊云等同臺競技。

一名火山引擎人士表示，火山引擎的目標是做阿里云、騰訊云、華為云之外的“中國第四朵云”。在“字節云”的行軍路線上，首當其沖的“敵人”就是百度智能云。

而對于百度智能云來說，一方面，要和其它新晉云廠商爭奪“第四朵云”的稱號；另一方面，還需要面對云計算行業中的馬太效應。

Canalys數據顯示，相比二季度，國內云廠商排名整體沒有發生變化，但市場進一步向頭部廠商集中，三季度CR4由79.8%上升到80.1%，云廠商面臨的競爭愈發激烈。

有趣的是，如今在市面上的媒體口徑下，百度智能云業務儼然成為百度給市場講的“新故事”業務，這背后，或許在于近幾年，百度廣告業務營收增速放緩后，亟待尋找新的增長點。

01“主動”錯過的機遇

“云計算這個東西不客氣一點講它是新瓶裝舊酒，沒有新東西。”2010中國IT領袖峰會上，當主持人問及“對云計算什么樣理解？”，李彥宏毫不客氣地回答道。

此后數年，隨著云計算展現出來龐大潛力，“新瓶裝舊酒”，幾乎成為百度戰略失誤的一次典范。

事實上，云計算本質上算是分布式計算、并行計算和網格計算的發展。早在2008年，百度Hadoop分布式系統就有300臺機器和2個集群，此后更是發展迅速。

也就是說，在技術能力上，百度在當時是國內最有能力布局云計算的互聯網公司。

此外，據了解，于2001年加入百度，擔任總架構師的劉拴林曾提及過要做企業級的云計算。建議不被采納后，劉拴林于2012年加入阿里巴巴，擔任技術副總裁，負責的正是阿里云的架構體系。

在此基礎上，李彥宏為什么提出如此輕視云計算的看法，一切的一切，似乎都指向百度的另一個戰略——“框計算”。2009年8月18日，李彥宏在百度技術創新大會上提出了這個全新的技術概念。

簡單來說，“框計算”就是要在百度的搜索框里，幾乎能夠解決用戶的所有需求，相當于百度將成為一切信息乃至服務的入口。

彼時，行業對“框計算”的態度分為兩派，一方認為，百度將會徹底顛覆現有的互聯網行業格局，有一定的壟斷嫌疑；另一方，則認為“框計算”是百度公司自主創新體系的重要標志。

這里需要補充一個背景，那時國內正值谷歌與百度競爭末期，谷歌退出中國幾乎成為定局，但盡管如此，谷歌在科技領域依舊是最有前瞻性的玩家。

谷歌CEO在2009年以前就提出“云計算”概念，經過幾年的發展，云計算在IT業界已經蔓延開來，許多IT公司無論大小，都在以自己的方式向云計算靠攏。

就在此時此刻，百度提出“框計算”，無疑是與以谷歌為先導的云計算迎面競技。如果押注成功，百度公司從此告別與谷歌亦步亦趨的跟隨者身份，真正做到分庭抗禮。

于是，在云計算與框計算之間，百度更側重后者。

遺憾的是，移動互聯網時代很快悄然到來，流量入口的改變使“框計算”落地遇阻。百度又在2011年推出易平臺，以此實現框計算的構想，但最終也無疾而終。

至此，隨著移動互聯網時代愈發火熱，百度不得不重新開始審視云服務。

“對移動互聯網近一年來的觀察和思考，還讓我意識到，它的未來必須依靠云計算，由于移動終端比較小，其計算能力及很多功能也相應受到較多限制，而這些限制可以通過云計算的能力得到彌補。”

——《李彥宏：移動互聯網像在酒駕很刺激有危險》（2012年7月27日IT商業新聞網）

兩個月后，2012年9月百度世界大會上，百度發布個人云存儲PCS、多屏幕ScreenX技術、云應用生成服務SiteApp、LBS·云、移動云測試MTC、百度應用引擎BAE和瀏覽內核Engine。

這里主要關注個人云存儲PCS和百度應用引擎BAE，后者是百度應用引擎，可以認為是由百度提供的PaaS服務，至于前者，當時該產品還有個別稱，叫百度云。

實際上，百度云最初的名字叫百度網盤（這里沒有搞反）。2012年3月23日，百度在百度開發者大會上宣布正式推出云存儲服務產品百度網盤，而在9月的百度世界大會上，才升級為百度云并啟用新Logo。

這次更名背后意義頗大，這意味著在百度眼中，個人云存儲業務才擔得上百度云服務的名頭。

至于真正的云服務，直到2013年6月，百度宣布將面向開發者提供的服務正式命名為“百度開放云”，全面聚焦面向開發者的計算、存儲、應用等技術能力的輸出，百度云計算才算是慢慢熬出頭來。

02缺失的“一號位” 

今年4月21日，國際研究機構Gartner發布2020年全球云計算IaaS市場追蹤數據。市場進一步向頭部廠商集中，全球云計算3A格局穩固，亞馬遜、微軟和阿里云排名全球前三。

如今，亞馬遜AWS在云計算領域內的地位無人可挑戰，盡管這一概念是谷歌首先提出。谷歌也曾嘗試奮起直追，但依舊以失敗告終，這其中，谷歌的云戰略最受詬病的，莫過于內部云團隊的問題。

僅在2018年一年內，谷歌云人工智能與機器學習首席科學家李飛飛、AI中國中心總裁李佳、CEO戴安·格林，相繼出走。至此，谷歌云告別“三女俠”時代。

李佳、李飛飛

“成功的原因千千萬，失敗的原因就幾個。”同為搜索引擎巨頭，百度和谷歌在云計算領域內似乎踏入了同一條河流。

書接上文，2013年6月，“百度開放云”橫空出世，但百度云計算真正被重視，還要等到2016年。

同一時期，正值AWS云服務推出10周年、阿里云上線5周年，對于百度，則在2016年7月3日舉辦的百度云計算戰略發布會上，由李彥宏正式宣布百度進入云計算市場。

在這場重要的發布會上，“關鍵先生”分別是李彥宏、百度公司百度科學家吳恩達、百度云計算事業部總經理劉煬。耐人尋味的是，此后幾年內，百度云實際掌舵者，卻不是這幾位，這里先賣一個關子。

彼時，對于百度的云服務而言，最重要的一件事莫過于終于被“正名”。云計算戰略發布會后的幾個月內，百度開放云正式品牌升級為“百度云”。

問題是，之前百度的個人云存儲服務，由“百度網盤”升級為“百度云”，現在“百度云”被拿走了，那怎么辦？百度的處理方式是，屬于個人云的“百度云”，重新改回了原來的名字“百度網盤”。

這里還有一個小插曲，據《中國企業家》透露，2016年百度云計算將“百度云”的名稱從百度網盤手里拿過去時，時任百度移動服務事業群組（MSG）負責人的李明遠并不知情。

隨著“百度云”真正被“正名”，百度云服務的實際掌舵者也逐漸敲定。

2016年11月30日，百度云智峰會（ABCSummit）召開，百度總裁張亞勤、副總裁王路，副總裁兼總經理尹世明，百度云聯席總經理劉煬、副總經理傅徐軍出席。

有趣的是，在這次峰會上，原本計劃出席的李彥宏、吳恩達都沒有出現，一切由總裁張亞勤包辦。

先看張亞勤，有著“神童”之稱，在2014年離開微軟后，于9月正式加入百度任總裁。加入百度的第二年，張亞勤和時任副總裁王湛等一起負責百度新興業務事業群組。

尹世明

在這次百度云智峰會上，張亞勤向外界正式介紹了有ToB大客戶銷售背景的尹世明加入百度的消息，其任職百度副總裁，并擔任百度云事業部總經理。

與此同時會發現，百度云還有一個總經理——百度云聯席總經理劉煬。此前，劉煬可謂是百度云的“一號位”，但在互聯網公司，“聯席”似乎有著魔力。果不其然，次年9月，劉煬出走B站擔任技術副總裁。

此后幾年，百度云在張亞勤的主導和尹世明的實際掌舵下繼續發展。

隨著時間推移，來到2018年，互聯網公司紛紛調整組織架構，云計算逐漸成為國內互聯網大廠的戰略重心。同年12月18日，李彥宏發布內部信，宣布架構調整：

智能云事業部（ACU）升級為智能云事業群組（ACG），同時承載AItoB和云業務的發展。ACG由尹世明負責，向張亞勤匯報，張亞勤同時繼續負責EBG和IDG。

當外界認為，百度云即將迎來高速發展期時，一年后，2019年3月，負責百度云業務的原百度總裁張亞勤宣布將于10月退休。緊接著，尹世明改為向百度CTO王海峰匯報。

王海峰

此后，在2020年3月11日，百度CTO王海峰在內部郵件中宣布，對百度智能云事業群組（ACG）進行調整，其中，尹世明、張志琦兩人卸任原職務。某種程度上，此輪調整下，百度云內部從此前的銷售導向轉向技術產品導向。

自此，“一把手”張亞勤、尹世明先后別離，百度云也未能走上后發先至之路。

03困于AI的云業務 

如果為百度找一個標簽，那一定是“All in AI”，盡管李彥宏曾澄清沒這么說過，但不可否認，百度最突出的標簽就是AI。

2017年2月，明星職業經理人陸奇加入百度一個月后，主導梳理了百度業務，將其劃分為“四象限”。在任期間，陸奇為百度確立“夯實移動基礎，決勝AI時代”兩條主線。

正當外界認為陸奇要大展拳腳之際，2018年5月，陸奇突然辭去百度總裁兼COO職務，但他提出的戰略未發生根本性轉變，這點從李彥宏制定的OKR中也能反應出來。

據《財經》報道，李彥宏在2019年春節前夕制定了自己的OKR，其三項O（目標）中，前兩項為：打造一個空前繁榮、強大的百度移動生態（O1）；主流AI賽道模式跑通，實現可持續增長（O2）。

可見，AI在百度戰略中的重要地位，這種戰略導向在云計算服務中也能體現出來。

首先是在2016年，張亞勤在2016百度云智大會首次提出了云計算“ABC三位一體”的概念，即AI（人工智能）、BIG Data（大數據）和CloudComputing（云計算），ABC戰略是百度云的一個重要烙印。

張亞勤

另一個明顯的標志是，2019年4月11日，在百度云智峰會上，百度智能云總經理尹世明宣布，“百度云”品牌全面升級為“百度智能云”，以ABC三位一體戰略，用更領先的AI能力推動中國產業智能化升級。

所謂“智能云”，即是與AI結合的云。事實上，2019年之后，百度云計算幾乎成為百度AI的一個子集。

2019年9月2日，百度進一步升級“云+AI”戰略，智能云與CTO體系融合，百度智能云總經理尹世明攜團隊向集團首席技術官王海峰匯報。

此后在2020年1月8日，百度再次架構調整，將ACG（百度智能云事業群組）與AIG（AI技術平臺體系）、TG（基礎技術體系）、整合為“百度人工智能體系”（AIGroup），繼續由百度CTO王海峰負責。

可以看到，一系列調整下，百度云最終變成AI體系的一部分。而百度云業務調整背后，或與其彼時的處境有關。

據《財經》報道，百度在2019年為百度云制定了百億元人民幣營收目標。為此，百度把大量擴招名額給百度云，年內將擴招近2000人。

但一年時間過去，根據界面新聞報道，百度智能云2019年未達成營收目標，僅完成70%，而且還在持續虧損中。

緊接著，據Tech星球獨家獲悉，百度云調整了2020年利潤指標。“Robin（李彥宏）的OKR對百度云的要求就一點：扭虧為盈。”一位百度云內部人士表示，“我們收到的要求是毛利至少20%”。

據透露，百度云收入還包含了百度系內部，“愛奇藝是我們KA客戶（大客戶）”。

需要了解的是，由于商業屬性的原因，云計算屬于重資產運營模式，本質上是服務器資源的租賃。這種模式具有典型的規模效應，客戶越多，邊際成本越低，規模達到一定程度后才能開始盈利。

但由于在云計算實現盈利前需要巨量投入，云廠商每年需要花費巨額資金用于服務器等硬件設備的購置，以及IDC租賃、建設等，而上述資產對折舊攤銷的傳導會影響云廠商的當期盈利能力。

現如今，AWS花了10年，阿里云花了12年才實現盈利。根據申萬宏源報告顯示，阿里云從2015年起開始自建數據中心，預計投入超過700億人民幣。

正因為前期巨大的投入，阿里云才能堪堪實現規模化盈利，與之對比，百度云確實顯得有些“急功近利”。

據36氪報道，百度云員工透露，云計算在發展初期耗時耗錢，可相比投入重金的行業老大，百度云在集團支持層面并無優勢，一些銷售、市場投入支持甚至不及行業第二梯隊的金山云與浪潮云。

如果從這個視角來看，百度云逐漸落后頭部云廠商，實乃非戰之罪也。

04結語 

2021年11月17日，百度發布了截至2021年9月30日的第三季度未經審計的財務報告：百度實現營收319億元，歸屬百度的凈利潤50.9億元。

其中，剔除愛藝奇廣告收入，三季度百度核心廣告收入為197億元，同比增長5%，但今年三季度以來，百度廣告業務增速呈現下滑趨勢。

與此同時，百度核心中其他收入，主要為創業業務（百度智能云/DuerOS小度音箱/阿波羅等），三季度收入49億，同比增長接近70%，仍然在持續的高增長中。

其中，百度智能云業務營收同比勁增73%，連續兩個季度增速超七成。

李彥宏對此表示：“百度多年深耕AI領域，始終致力于在用戶服務、企業服務及公共服務上開拓創新。百度智能云可協助企業在客戶服務上提質增效。”

隨著廣告業務日漸萎靡，百度智能云業務再次被拿出來作為“市值壓艙石”，不過，相對于其它頭部云廠商，百度的云服務仍然略顯“虛浮”。

重新回到文章開頭的問題，答案或許是肯定的，李彥宏將調整對云計算的態度。但盡管如此，恐依舊難以改變百度在云計算領域內的現有局面。

參考資料：

鳴北林《百度云，行將就木》

潘亂《百度沒有文化》

中國經濟和信息化《框計算：云計算的新對手》

財經《獨家|百度推動全員績效變革，管理者大刀能否奏效？》

36氪《獨家|半年內三調架構后，原百度云總經理尹世明離職》

雷峰網《官方確認！百度副總裁尹世明離職，曾負責百度智能云》

深響《三年投入后加碼AI，百度云來到十字路口前》

深響《丟了項目，沒了人才：谷歌云失落很多年》

長橋海豚投研《現實太殘酷、夢想太遙遠，百度太難了》

財經《獨家|百度云承擔百億營收目標》

界面《百度智能云2019年營收目標僅完成70%，至今持續虧損》