作者：賽文 編輯：小市妹

“客戶為了能拿到葉片甚至一連給我打了12個電話。”風電企業三一重能董事長周福貴曾透露。

風電作為新能源板塊的常年陪跑員，今年以來，中信風電指數累計漲幅超過70%，今年終于變成了主角，風頭無兩。

今日（11月4日）風電板塊再次大漲，雙一科技、中環海陸、金風科技、潤邦股份、通達動力等紛紛漲停；廣大特材、金盤科技、電氣風電、新強聯等公司也接連大漲。

棄風率高、成本高、市場空間小一直是市場對風電行業的普遍認知，但在雙碳背景下，風電基本面已經悄然變化。

首先是棄風率。今年上半年，根據萬聯證券整理的數據顯示，新增并網風電裝機1084萬千瓦，同比大幅增加71.5%；風電發電量3441.8億千瓦時，同比增長44.7%。最重要的，平均棄風率下降到3.6%，創下歷史新低。

其次是成本。今年8月份，明陽智能在回答投資者問題時表示，三北地區部分風電項目度電成本已達到0.1元/度左右，已經與火電平起平坐。

而度電成本降低的關鍵在于風機價格，今年9月，中廣核云南曲靖市文興480MW風電場和麻栗坡大王巖180MW風電場機組集采項目在延期兩次后開標，中標價格讓人大跌眼鏡，最低開出了1950元／KW和1880元／KW的低價，再一次刷新了風電史上最低風機價格記錄。相比去年陸上風電“搶裝潮”時4250元/kW的價格高點，風機價格接近腰斬。

最后是市場空間。萬聯證券在研報中提到，近年來國內風電行業的技術進步，與海外的技術差距已大幅縮小。從國內來看，上半年招標量32GW創歷史同期新高，大幅超出市場預期。暫不考慮海外市場，預計2025年國內新增裝機80GW，相較2019年復合增速CARG25%。

但歸根結底，新能源本質上還是一個靠成本驅動的行業

今年以來風電企業一直大打價格戰，風電已經進入到了成本下行的快速通道。能剩下來的企業，可能就是最后的勝者。

就像光伏一樣，2010年-2019年，光伏發電成本下降了82%，技術、工藝、規模抑或管理上引起的效率提升和成本降低，最后都成了企業的護城河。

回顧風電產業的發展史，在最巔峰的時期，近百家整機廠商分食市場，而最終超過70%含恨退出，這些企業就是在不停地低價廝殺中勝出并發展起來的。

2008年，朱玉國砸了55億帶著長星進軍風電卻撞上了新一輪的價格戰，風機整機價格從2008年的6500元/kw直線下滑至2010年的3500元/kw。禁不起慘烈競爭的他不得不讓公司破產重組，并欠下了超過60億的巨額負債。

華銳風電更是經歷了中國風電業的跌宕起伏，曾接近過千億市值，被譽為風電第一股，去年也因為天量的虧損和財務造假風波告別資本市場。

風電的長期曲線依然斜率向上。根據國家氣候中心的測算數據，中國在2050年的風、光發電量將達到11.1萬億度，其中風電是7.6萬億度。而去年風電發電量只有4665億度，未來三十年，還有超15倍的增長空間。

陽光電源董事長曹仁賢曾說：“這是一場馬拉松賽跑，誰堅持到最后誰笑得最好。”

是的，在風電這么一個周期性過剩的產業中，能活下來就算贏了。

風電的短期過剩與長期增長并不矛盾，但遺憾的是，人們總是高估一年的變化，卻低估十年的變化。

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