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華人置業(yè)出售佳兆業(yè)4800萬美元票據(jù),變現(xiàn)虧損超2億港元
10月21日,華人置業(yè)(00127.HK)公告稱,已通過場(chǎng)外交易出售本金總額4800萬美元票據(jù),票據(jù)發(fā)行人為佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司(01638.HK)。
公告顯示,此次出售票據(jù)共為兩筆,一筆是2024年到期的9.375厘的優(yōu)先票據(jù),還有一筆是2025年到期的11.7厘優(yōu)先票據(jù),兩筆票據(jù)共回籠本息2037.74萬美元(相當(dāng)于約1.58億港元)。其中,一筆2025年到期的優(yōu)先票據(jù),華人置業(yè)于今年4月28日剛剛認(rèn)購。


按照公告,在此次出售票據(jù)之前,華人置業(yè)共持有本金總額2.25億美元的佳兆業(yè)票據(jù),伴隨著此次出售完成,華人置業(yè)手里還剩下17.7億美元的佳兆業(yè)票據(jù)。
華人置業(yè)稱,預(yù)期集團(tuán)將因出售事項(xiàng)而于截至2021年12月31日止年度的損益內(nèi)錄得已變現(xiàn)虧損約2.25億港元。
對(duì)于出售后所得款項(xiàng)用途,華人置業(yè)表示,出售事項(xiàng)為集團(tuán)提供即時(shí)流動(dòng)資金,讓該集團(tuán)重新分配所得款項(xiàng),迎接可能出現(xiàn)的其他再投資機(jī)遇。所得款項(xiàng)將初步用作一般營運(yùn)資金,并于機(jī)會(huì)來臨時(shí)用作再投資。
在佳兆業(yè)之前,華人置業(yè)于今年8月23日亦發(fā)布出售票據(jù)的相關(guān)公告,彼時(shí),華人置業(yè)通過場(chǎng)外交易出售本金總額700萬美元票據(jù),票據(jù)出售后回籠本息699.7萬美元(相當(dāng)于5439.2萬港元),該筆票據(jù)的發(fā)行人為中梁控股集團(tuán)有限公司(02772.HK)。此次交易讓華人置業(yè)的年內(nèi)已變現(xiàn)虧損約134.1萬港元。
除了為公司提供流動(dòng)資金,華人置業(yè)接連虧本出售高息美元債票據(jù)背后或也和當(dāng)前房企面臨的困境有關(guān)。
10月18日,國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪下調(diào)了多家房地產(chǎn)的企業(yè)評(píng)級(jí),其中就包括佳兆業(yè)集團(tuán)。穆迪將佳兆業(yè)企業(yè)家族評(píng)級(jí)由B1下調(diào)至B2,且將評(píng)級(jí)列入負(fù)面觀察。穆迪預(yù)計(jì),佳兆業(yè)在未來6-12個(gè)月流動(dòng)性將減弱并增加融資風(fēng)險(xiǎn),鑒于佳兆業(yè)在未來12-18個(gè)月內(nèi)是否有足夠現(xiàn)金流償還所有到期的離岸債券存在不確定性,因此進(jìn)一步下調(diào)其評(píng)級(jí)。此外,穆迪也將中梁控股集團(tuán)有限公司的“B1”公司家族評(píng)級(jí)(CFR),將展望從“正面”調(diào)整為“穩(wěn)定”。





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